В отделе городского УГРО служат два закадычных друга: майор Борщев и капитан Митрохин. Если бы не водка, их можно было бы назвать лучшими операми города. Но друзья после работы выпивают, поэтому их не ставят в пример и не продвигают по службе. Некоторое время назад к компании примкнул старлей Лесков. С появлением нового начальника, непьющего полковника Савина, у «Борщей» – так их называют в угро – возникают серьезные проблемы…

Слаженная банда грабителей производит один за другим налет на инкассаторские броневики. Борщев решает выйти на главаря через мать подозреваемого Хвоста, поместив ее в больницу и устроив засаду. Но операция срывается, из-за того, что опера прямо в больнице решают отметить день рождения Борщева. Хвост сбегает, а Савин приказывает писать рапорты на увольнение. На утро происходит очередное нападение на инкассаторский броневик, инкассаторы убиты. У Борщева появляется шанс реабилитироваться… Лесков пытается познакомиться с Витой, дочерью полковника Савина…

Любовники Яна Радина и Комаров, застигнутые мужем Яны, убивают его и выбрасывают тело в реку, замотав в скатерть. На берегу реки Борщев, Митрохин и Лесков спасают бомжа, ноги которого запутались в злополучной скатерти. Кац, которому убитый должен деньги, просит следователя Шухова за взятку найти Радина. Яна утверждает, что у нее алиби – она встречалась с любовником.

Тем не менее Борщев решает за ней проследить. Тем временем сын Борщева Прохор крадет у отца пистолет и идет провожать девушку. К ним пристают хулиганы, Прохор стреляет в землю. Борщев, которому сообщают, что его сын задержан, бросается на выручку. Комарова сбивает автомобиль Яны… Савин запрещает Вите общаться с Лесковым.

В местном ДК обнаруживают людей в гипнотическом состоянии – их обокрали, но они ничего не помнят. Расследование ведут Борщев и его бывшая жена Иволгина. Это не первое ограбление – в городе орудует целая банда, жертвы которой ничего не помнят. С поличным удается задержать некоего Гурина, владеющего техникой нейролингвистического программирования, но он утверждает, что никого не грабит – деньги ему отдают добровольно.

Ольга, присутствовавшая на сеансе в ДК, знакомит своего мужа Замятина с Серебряным, называющим себя целителем… Борщев, наскоро изучивший техники НЛП, рассказывает Иволгиной, что преступники используют форсированный гипноз. Он находит саквояж преступников, но помощники Серебряного отбирают его и скрываются. Опера устанавливают камеры в помещении, где Серебряный готовится провести свой очередной сеанс…

Константин Шаров убит с помощью укола инсулина. Труп обнаруживает его сосед Гордеев, который и становится главным подозреваемым. Но когда выясняется, что у Шарова были дорогие картины, которые его сестра Жанна хотела продать, а он – сдать в музей, подозрение падает на сестру. Впрочем, вскоре Жанна выпадает из окна.

В ее квартире картин не обнаруживают, зато в гараже Борщи находят камеру видеонаблюдения, а в ее машине – электрошокер… Агент Борис Липник, помогавший Жанне, рассказывает об еще одной наследнице – Дарье Лагутиной, внебрачной дочери Шарова, которая находится в коме в больнице… Вита Савина ведет первое дело в качестве адвоката. Ей помогает Лесков.

У любителей исторической реконструкции на дуэли убит человек: Мишина задерживают за непредумышленное убийство Могилевского. Предполагалось, что дуэль из-за девушки будет проходить с использованием оружия, заряженного краской, но кто-то заменил патроны на настоящие… Борщев выясняет, что мотивом убийства могла быть ревность: глава строительной компании Новгородцев подозревал жену Лену в связи с Могилевским.

Новгородцев в это время приказывает помощнику вытащить Мишина из заключения, а потом сделать так, чтобы он исчез. Новгородцев боится, что Мишин расскажет следствию о махинациях в строительной компании, где они вместе работают. Мишин просит оставить его в тюрьме, но его отпускают. Борщев догадывается, что Новгородцев вытащил Мишина из тюрьмы, чтобы убить. Он решает спровоцировать преступника и заставить сделать ошибочный ход…

Киллер убивает водителя местного авторитета Клеща и ранит его жену. Савин дает задание Антонову расследовать серию краж… Клещ ничего не рассказывает полиции о возможном мотиве покушения, но его жена сообщает, что Клещ с кем-то ругался перед выстрелами. Борщев считает, что покушение на Клеща связано с его акциями на винзаводе…

Прохор знакомит маму со своей новой девушкой Жанной. Иволгиной она не нравится. Она просит Борщева поговорить с сыном. Выясняется, что Жанна использует Прохора в своих целях…

Людмила, жена Митрохина выигрывает в лотерею. Дочь Митрохина Юлю похищают и требуют выигрыш в качестве выкупа за ее жизнь. Митрохина избивает сын местного чиновника Бакрина, он теряет память. Борщев расследует избиение Бакрина и похищение денег. Митрохин подозревает повара в кафе Людмилы Веню в похищении дочери…

Буров, работающий на Бакрина, требует деньги от Митрохина, которые тот якобы забрал во время драки у сынка Бакрина. Выясняют, что драку первым начал Бакрин. Обнаружена машина с трупом – это некто Ручкин. Возможно, он похититель Юли, так как папка с ее рисунками обнаружена в багажнике его машины. Митрохину светит статья…

В мотеле убивают костюмера известной певицы Князевой тяжелым предметом по голове. Охранник Воеводин слышал их ссору, а директор Трушин спал. Местный дворник видел потерпевшую за час до убийства. Князева говорит Трушину, что она знает о том, что у мужа был роман, и дает ему выбрать, с кем он будет «дружить». Жена Митрохина подает на развод, а Иволгина и Борщев сходятся…

Из Москвы приезжают Шальнов и Бондарь — покупатели, заинтересованные в покупке «Манилекса». Борщи выясняют, что Бондарь несколько раз звонил Хацкевичу, после чего начались убийства совладельцев компании. Возможно, эта зацепка приведет сыщиков к разгадке. Тем временем, Прохор знакомится со Стасом, главарем банды угонщиков, за которыми охотятся Борщи…

Убит сотрудник МЧС Федосов. Борщев знает про телефонные угрозы Федосову местного карманного вора Кошелька, но у того оказывается алиби. Пучок становится свидетелем убийства Федосова и рассказывает об этом приятелю Букварю, у которого прячется. Но бандиты находят его и убивают.

В записях Федосова находят информацию о некоей Тонышевой. Та рассказывает Иволгиной, что ее подруга переоформила на нее помещение, в котором было обнаружено шпионское оборудование. Иволгина догадывается, что к убийствам может быть причастен Сычев, фирма которого занимается, в том числе и оборудованием для «прослушки». Вечером возле дома на Иволгину нападают. Она приходит в себя в больнице, а Сычев сбегает…

Обнаружен труп Лебедева, соучредителя крупной торговой сети «Манилех». Он убит заточкой, по словам свидетеля, подозреваемый хромает. Вита сообщает Лескову, что беременна. Борщев разговаривает с совладельцами компании, Никитиным и Мацкелой. Мацкелу вскоре тоже убивают. Выясняется, что был и четвертый учредитель – Хацкевич. Митрохин и Лесков приезжают к нему и оказываются в западне… Из Москвы приезжают Шальнов и Бондарь – покупатели, заинтересованные в покупке «Манилекса».

Борщи выясняют, что Бондарь несколько раз звонил Хацкевичу, после чего начались убийства совладельцев компании. Возможно, эта зацепка приведет сыщиков к разгадке. Тем временем, Прохор знакомится со Стасом, главарем банды угонщиков, за которыми охотятся Борщи…