El ballet está en apuros. La compañía de Jack en Nueva York y la de Genevieve en París pasan por una época difícil. Ella le propone una solución radical, pero hay algo que no sabe.

La cosa no empieza con buen pie cuando Jack y Genevieve anuncian el intercambio en una rueda de prensa conjunta. Cheyenne busca a la pareja de baile perfecta en Nueva York, mientras que Mishi y Tobias luchan por adaptarse a París.

Jack tiene un día horroroso. Tobias está eligiendo su nuevo papel y Gabin está deseando hacerse notar. Mishi consigue un papel importante y habla con Genevieve sobre el pasado.

¡Es la noche del estreno! Jack lidia con los problemas entre las bailarinas mientras Genevieve provoca un incidente internacional. La relación entre Cheyenne y Gael se caldea, mientras que Tobias y Gabin tienen problemas para conectar.

Es la temporada de El Cascanueces, y el equipo de MBT le ruega a Cheyenne que baile el Hada de Azúcar. También es el cumpleaños de Jack, y Genevieve está en la ciudad. Mishi intenta conectar con Bruna. Gabin regresa de su suspensión. Hay una rata en el apartamento de Tobias.

El nuevo ballet de Tobias es un desastre. Genevieve lucha por contentar a todos y Jack no deja que Nicholas se retire. Crispin y Cheyenne se enfrentan en una clase de la compañía, mientras Mishi tiene una cita.

Gabin se mete en problemas y Mishi sufre ghosting. Alguien del pasado de Gael reaparece y Cheyenne comete un error. Jack tiene problemas para nombrar a un sucesor para Nicholas, pero Crispin tiene una idea.

Jack toma una decisión atrevida respecto al nuevo director artístico, lo que lo enfrenta a Genevieve. Se estrena la nueva pieza de Tobias, y Cheyenne baila un emotivo solo mientras cuestiona sus decisiones.