Сыщику МУРа, подполковнику Владимиру Чаянову поручено расследование тройного убийства: в собственной квартире зарезаны Дмитрий Лошкарев, его пожилая мать и сын Павел. Осматривая место преступления, сыщики находят в диване находят баснословную сумму — пять тысяч рублей. Откуда такие деньги, если семья жила скромно и столько накопить никак не могла?! К Чаянову помогать в расследовании и набираться опыта направляют стажера из Ленинграда, старшего лейтенанта Елену Козину. Вскоре у следственной группы появляется странная зацепка: на месте другого убийства, где жертвой стал директор фабрики Дюжин, сыщики находят поддельный лотерейный билет и след от ботинка, который явно оставил того же преступник, что расправился с Лошкаревыми…

В Новосибирске командировочный Игорь Борисов встречает бывшего однокурсника Виктора Урсулова, который работает в типографии. Игорь предлагает Виктору перевестись к нему в Москву в Академию наук. Условие только одно: нужны двадцать тысяч на взятки нужным людям… Чаянов выясняет, что незадолго до смерти Дюжин покупал поддельный лотерейный билет.

С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить - фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из-за него между кланами Абрека и Свана разгорается война.

Чаянов организует проверку ОБХСС на фабрике, чтобы выманить Юрасева из больницы. Урсулов подделывает паспорт с новым именем и уезжает из дома, оставив жене Марине крупную сумму. Он врет, что получил работу за Полярным кругом. Козина получает папку с компроматом на Юрасева. Она просит брата из КГБ помочь ей с командировкой в Грузию. Оперативники выходят на след убийцы - бывшего циркового акробата Артура Пашнева. Чаянов его преследует, но Пашневу удается уйти.

Чаянов передает папку с компроматом в ОБХСС, но её перехватывает Иванов и передает Юрасеву. Чаянов и Козина отправляются в Грузию и добиваются встречи со Сваном. Тот обещает прекратить войну кланов, но решает разыскать мошенника сам. Люди Абрека идут по следам Урсулова.

Урсулов под чужим именем попадает в СИЗО за пьяное хулиганство. Его приговаривают к заключению и отправляют в колонию в Новосибирской области. Среди коллег распространяются слухи о романе Чаянова с Козиной. Чаянову и Елене удается задержать Пашнева, который дает показания на Юрасева. Урсулов предлагает пахану Гору сделать алкоголь из лака. Результат нравится, Гор берет Урсулова под защиту.

В поисках Урсулова Чаянов и Елена прилетают в Новосибирск. Жена Урсулова во время допроса умалчивает о лотерейных билетах и звонке мужа, который "заработал" право на звонок, изготовив для Гора дымовуху и смесь, отбивающую нюх у собак. Люди Абрека похищают Марину.

Чтобы выманить Урсулова, Елена предлагает разместить в газете объявление о ее пропаже. Уловка срабатывает, Урсулов просит Гора взять его с собой в побег. Иванов инсценирует самоубийство Юрасева. Оперативники выслеживают квартиру, где держат Марину. Урсулов и пятеро заключенных совершают побег из колонии.

В смертельной схватке Чаянов убивает похитителей Марины. Женщина в тяжелом состоянии попадает в больницу. Чаянов и Елена проводят вместе ночь. Оперативники вычисляют Урсулова и идут по следам беглецов.

Чаянов с Еленой настигают Урсулова. В это время люди Свана также подстерегают его у дороги. Елену серьезно ранят. Сван берет Урсулова в плен и предлагает ему делать фальшивые облигации. Урсулов расправляется с людьми Свана и скрывается на их машине. Чаянов бросается за ним...