В одно из районных отделений внутренних дел Севастополя из Москвы командируют молодого следователя — майора Александра Демина. Одновременно с ним приезжают представители столичных криминальных структур для передела сфер влияния в городе, в частности, их особо интересует контроль над портом, который сейчас принадлежит местному авторитету Матвееву. Сразу по приезде Демин получает дело об убийстве работника порта Рогожина. Александр приступает к расследованию дела, на первый взгляд выглядящего как кража с убийством по неосторожности. Подозреваемым проходит сантехник Потапкин. В это же время дочь Шестопалова, Света, увлекающаяся дайвингом, во время очередного погружения со своим инструктором находит мистическую маску — предположительно, скифского происхождения.

Шестопалов возвращается домой после ночи, проведенной с любовницей — женой начальника порта Татьяной Кошелевой. Его жена Женя дает понять, что догадывается о любовнице, но он меняет тему разговора. К Свете приходит Дима и пытается уговорить ее уехать в Москву к Сергею, чтобы избежать дальнейших приставаний Семы. Шестопалов докладывает начальнику РОВД подполковнику Рыпаленко о том, что Демин отпустил основного подозреваемого. Демин объясняет, что проведенные следственные мероприятия говорят о том, что это заказное убийство, замаскированное под кражу, но Рыпаленко настаивает на отработке кражи. В это время по заказу одного из бандитов Измайлова бывший спецназовец по кличке Сивый убивает Потапкина, инсценируя самоубийство. При проведении следственных мероприятий в квартире Потапкина Демин и Шестопалов озвучивают диаметрально противоположные версии случившегося.

Демин в присутствии Рыпаленко допрашивает начальника порта Кошелева об обстоятельствах смерти Рогожина. После чего приходит в порт и узнает от его вдовы о любовнице — Вере. Затем встречается с ней и просит показать квартиру, где она с Рогожиным проводила время. Приехав к дому, они видят Сивого с подельниками, выходящих из квартиры. Демин отправляется в погоню. В это время Шестопалов узнает от Жиголо, где остановились преступники, продавшие ему кольцо Рогожина, и выезжает туда с опергруппой. Сивый, прибыв к схрону, убивает подельников и собирается покинуть стоянку. В это время его задерживают бандиты Измайлова.

Шестопалов после потасовки с отцом Лехи предлагает ему образумиться, после чего уговаривает жену взять его в свою школу. В это время люди Матвеева проникают в морг и похищают тело утопленника, который оказывается тем самым пропавшим шулером Аркашей. Дежурный патологоанатом сообщает о похищении Алехиной. Вечером Шестопалов проникает в квартиру Демина, но не успевает найти улики, подтверждающие двойную игру следователя. Услышав крики на улице, он видит в окно, как хулиганы напали на возвращавшегося домой Демина, и спешит к нему на помощь. Утром Демин осматривает пляж, где нашли Аркашу, и выясняет у Зыкова, инструктора Светы, характер течения в этом районе. У следователя появляется версия, что Аркашу на самом деле убили на старом судоремонтном заводе.

Шестопалов приводит Леху в школу и устаивает его работать на стройку. Потом приходит к лодочнику Савельеву и узнает об Аркаше. Затем они попадают на заброшенный завод и видят, что там происходит какая-то непонятная деятельность. Загримированный Демин направляется в местную гостиницу и обыгрывает шулеров. Те угрожают ему и вынуждают поучаствовать в большой игре в подпольном казино. Демин соглашается и на следующий день едет с ними. Их замечает Савельев и сообщает Шестопалову. Кошелева, Женя Шестопалова и Ольга Рыпаленко встречаются в ресторане Кошелевой. В беседе Кошелева намекает Ольге, что Рыпаленко ей изменяет, а потом сообщает Жене, что в городе появился Валиев — бывший ухажер последней, ныне крупный олигарх.

Люди Мирского пытаются устранить разоблаченного Демина. Он вырывается и убивает их. Мирский включает пожарную сигнализацию и, пользуясь суматохой, пытается убежать с деньгами Валиева. Он прячет их в одном из помещений завода. Демин его преследует, но его задерживает группа захвата. Мирский стирает записи с камер наблюдения, и его задерживает Шестопалов. В это время группа захвата врывается в казино. Шестопалов встречает Валиева и арестовывает его. Рыпаленко приказывает освободить Валиева. К Свете приезжает Сергей и предлагает ей уехать в Москву.

Шестопалов приходит в гости к Демину и пытается вывести его на откровенный разговор. После беседы с Деминым Шестопалов возвращается домой. По пути он встречает Ахмеда — дворника, который рассказывает ему о пропавших людях. Кошелев говорит с женой и высказывает свои предположения, что в порту что-то происходит. Жиголо приходит в себя у Савельева. Мирского находят мертвым в камере. В это время туристы в лесу обнаруживают массовое захоронение людей.

Демин встречается со Светой. Они договариваются еще об одной встрече. Ахмед напоминает Шестопалову о пропавших гастарбайтерах. Демин приезжает в порт к Кошелеву. Последний рассказывает, что придраться особо не к чему. Рыпаленко отправляет Михеева и Николаева на виноградники, так как у Шестопалова есть ощущение, что эти пропажи произошли неспроста. Измайлов поручает Семе срочно найти Жиголо. Демин, переодевшись грузчиком, проникает в порт.

Измайлов спрашивает у Семы про деньги и рассказывает ему, что люди с ними пропали. В это время ему сообщают о том, что машину без денег обнаружили в горах, охранник мертв, Цибуля в коме. Измайлов приказывает охранять Цибулю. Алехина рассказывает Шестопалову про таблетки, которые были у Лехи и у преступника в баре. Женщина говорит, что при повторной экспертизе выяснилось, что наркотик не оставляет в организме следов. Полицейские приходят в больницу к Цибуле. Возле палаты выставляют охрану. Заодно проведывают Михеева и пересекаются с Викой. Демин тем временем осматривает помещения заброшенного завода и находит чемодан с деньгами, который спрятал Мирский.

В РОВД на совещании оперативники докладывают о текущих делах. Приходят Алехина и Михеев. Алехина докладывает о том, что в шприце, изъятом у Вики, был физраствор. Вику решают отпустить, но с наружной слежкой. Михеев вызывается проследить, к нему приставляют практикантов. Кроме того, он сообщает, что Цибуля дал показания и что три найденных трупа не успели разложиться, у них изъяты органы. Измайлов выговаривает Семе за то, что тот отдал Вике распоряжение убрать Цибулю, и приказывает привести девушку к нему. Сема отправляется к Матвееву.

Костик пытается сбыть краденые у Матвеева вещи. Покупатель сообщает об этом Матвееву. Демин допрашивает Лукина, и тот в итоге дает показания. Матвеев говорит с Сивым об Измайлове, но не хочет ввязываться в войну с московскими. В город приезжает Доктор М и общается с Измайловым о поставках материалов. К Демину приводят Новоселова в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В больнице инсценируют смерть Цибули. Бармену с похищенного телефона приходит видео убийства Рината. Костик приезжает с товаром, там его встречает Матвеев со своими людьми. Сивый прикрывает Костика, Матвеев теряет часть своих людей и уходит. Сергею угрожают наказать его за любовные похождения и требуют откуп.

Сивый в костюме волка нападает на Измайлова и ранит его. В отделении обсуждают это нападение. Демин предлагает объединить все дела в одно, его назначают старшим в расследовании. В это же время Шестопалову приходит СМС о том, что Света похищена, бандиты требуют вернуть контейнер Лукина. Демин замечает, что с Шестопаловым что-то происходит, и выясняет, что Свету похитили. Они возвращаются в РОВД и разрабатывают план ее спасения. После препирательств Рыпаленко соглашается на эту операцию. Матвеев со своими людьми обсуждает покушение на Измайлова и решает на время затаиться.

Рыпаленко с Алехиной обсуждают последние события. В это время Рыпаленко звонят из Москвы, а делу присваивают статус особой важности. Гарик с Русланом и Игорем приезжают в порт на разборки. Гарика убивают. Костик переманивает Руслана и Игоря на свою сторону. Кошелева приходит к Шестопалову в больницу и предлагает ему уехать. В это время появляется Женя. Они ругаются. Женя рассказывает Шестопалову, что Света не его дочь. Сема получает приказ выпустить Свету. Демин хочет дать показания. Его приводят к Рыпаленко. Выясняется, что тот отстранен, главный в отделении Михеев, и никто не собирается брать у него показания — его завтра этапируют в Москву.

Света звонит Шестопалову. Тот уходит из больницы и идет к Свете, успокаивает ее и забирает к себе домой. Измайлов возвращается из больницы и требует у Вики отчета. Демин пробирается к себе в квартиру и забирает вещи из тайников. Следом за ним приходят Михеев и Николаев. Они понимают, что их обвели вокруг пальца. Демину удается уйти, по дороге он встречает Веру. Она оставляет Демина жить на квартире, которую снимал Рогожин. Шестопалов рассказывает Жене про Свету и просит ее не говорить о Валиеве.

Демин с Верой выясняют, что под церковью находится заброшенный секретный объект. Алехина встречается с Брунычем, он рассказывает ей о лаборатории №5. Жиголо жалуется Савельеву на недомогание. Савельев зовет Бруныча. Измайлов говорит Вике, что нужно найти Жиголо — он крайне опасен. Демин уезжает в церковь. Вика собирается убить Леху инъекцией. Он обращается к Артему и уговаривает оставить его в живых.

Бруныч делает укол Жиголо. Он озадачен — откуда у Савельева антидот. К Шестопаловым приходит Серей. Появляется Светя. Они разговаривают, а потом Света его прогоняет. Борис отдает Кошелевой фотографии встречи Светы с Валиевым. Доктору М звонит Демин, представившись корреспондентом, и предлагает встретиться. Бармен приходит за планшетом, и все узнают о видео убийств. Алехина, Шестопалов и Рыпаленко воруют планшет из кабинета Михеева. Кошелева звонит Сергею и угрожает ему неприятностями, если тот не увезет Свету в Москву

Веру убивают. Доктор М пытается понять, кто вступился за Веру и кто ее убил. Измайлов с Викой обсуждают ремиссию у Жиголо. Шестопалов, Николаев и Алехина подводят промежуточные итоги и понимают, что Михеев — «крыса». Женя узнает, что Света встречается с Валиевым. Доктор М и Вика обсуждают Жиголо и находят у него ранку от укола. Жиголо не может ответить — он был в беспамятстве.

Артем приводит Сивого в штольню к Измайлову. К штольне приезжают Шестопалов, Николаев и Рыпаленко. Находят раненого Михеева. Он во всем признается, говорит, что Жиголо очень опасен, и умирает. Сивый дерется один на один с Измайловым и убивает его. Костик с Диким находят Жиголо. Сивый и Костик уезжают на карете скорой помощи, погрузив туда тело Измайлова и Жиголо. Доктор М приезжает к штольне, где видит полицейских. Света узнает, что ее отец — Валиев, и уходит из дома.

Кошелева снова предлагает Шестопалову уехать — она все подготовила, в том числе и документы. После Шестопалов отпирает замок, выходит из каюты и слышит разговор Кошелевой по телефону. В это время его сзади начинает душить Борис. Кошелева его убивает, дает Шестопалову таблетку. Он снова отключается. Савельев, Сивый, Жиголо и Бруныч приходят в секретное убежище — это руины лаборатории №5. Савельев извлекает откуда-то ампулы, Бруныч делает укол Жиголо.

Кошелева продает долю в порту Валиеву и говорит, что Света у Матвеева. Валиев едет к Матвееву с деньгами. Тот рассказывает, что во всей истории виновата Кошелева. Кошелева встречается с Доктором М и просит у него людей, чтобы отбить Жиголо. Валиев приезжает к Кошелевой и подписывает фальшивые документы. В то же время Шестопалов приходит в себя и сбегает. Валиев подкладывает взрывчатку, но теряет сознание. Шестопалов приходит в себя дома и видит мертвую Женю.