Un día, numerosos golems aparecen en la ciudad, poniendo fin a la vida pacífica de Yuno the Distant Talon y Lucelles. Justo cuando Yuno se prepara para la muerte, aparece un intrépido espadachín llamado Soujirou Yagyuu. Cada uno con un propósito único, Yuno y Soujirou deciden dirigirse a Aureatia.

Lana the Moon Tempest, una espía del Nuevo Principado de Lithia, tiene la tarea de traer de regreso a los mercenarios con Shalk e Higuare. Sin embargo, son perseguidos por un enjambre de wyverns y forajidos. Mientras tanto, en Aureatia, un oficial militar se propone alcanzar la gloria matando a un dragón.

Dakai the Magpie regresa de Nagan Labyrinth City con un poderoso objeto mágico. Taren el Guardado le encarga a Dakai la tarea de encontrar al traidor detrás de los ataques a las caravanas de mercaderes. Mientras tanto, Regnejee the Wings of Sunset interroga a los soldados wyvern en busca de cierto infractor de las reglas.

Hidow the Clamp decide liberar a Nihilo the Vortical Stampede, una figura notoria que una vez amenazó a Aureatia. Mientras tanto, Elea the Red Tag se disfraza de maestra y se infiltra en una aldea de elfos lejos de Aureatia.

Higuare el Pelágico y Shalk el Cortador de Sonidos se encuentran con Taren el Guardado. Taren investiga la historia de Higuare, lo que lleva a Higuare a contar los años que pasó luchando como gladiador. Mientras tanto, Hidow the Clamp y Kuze the Passing Disaster están ocupados transportando a Nihilo the Vortical Stampede.

En Aureatia, Hidow the Clamp les encarga a Soujirou the Willow-Sword y Yuno the Distant Talon una misión trascendental. Mientras tanto, en el Nuevo Principado de Lithia, Dakai the Magpie inspecciona la habitación que pertenece a Curte of the Fair Skies.

Yuno the Distant Talon y Soujirou the Willow-Sword están patrullando la frontera cuando de repente son atacados por Shalk the Sound Slicer e Higuare the Pelagic, asesinos de Lithia. En otra parte, un enjambre de wyverns desciende sobre Mage City, donde Hidow se ve obligado a actuar.

Yuno la Garra Distante, que ha sido capturada por el Nuevo Principado de Lithia, descubre al responsable de cierta tragedia y jura vengarse. Mientras tanto, Harghent the Still corre un grave peligro al intentar proteger a sus hombres del ataque de los wyverns.

Soujirou the Willow-Sword es testigo de la fuerza de Nihilo the Vortical Stampede y decide desafiarla a un duelo. Mientras tanto, Alus the Star Runner está rodeado por Regnejee the Wings of Sunset y su escuadrón de wyverns en el cielo sobre Lithia.

Elea y Kia buscan a Lana the Moon Tempest, y Dakai se enfrenta a Nihilo the Vortical Stampede.

Regnejee, Sunset Wings, intenta ayudar a Curte of the Serene Skies a escapar. Mientras tanto, Taren the Ward siente que la caída de Lithia está cerca y le entrega un trozo de papel a Shalk the Soundcutter. En otra parte, Yuno the Far Claw finalmente tiene la oportunidad de vengarse.

La Guerra del Nuevo Rey Demonio ha llegado a su fin y los shura que lucharon en la guerra van a Aureatia con sus propias razones. Mientras tanto, Alus the Starrunner se le aparece a Hidow the Griphook y le expresa su deseo de luchar contra Harghent the Immovable en la Competencia Imperial.

Un niño visita Mele el Rugido del Horizonte, mientras Kuuro el Cauteloso está huyendo en Ciudad Toghie.

Kuuro el Cauteloso busca a un traidor. En otro lugar, Shirok el Sextante conoce a una hermosa muchacha.

Elgite la Bruma Ocre se propone robar espadas encantadas mientras Mestelexil lucha contra otro gólem.

Toroa el Terrible se ofrece a luchar por el Antiguo Reino mientras Kiyazuna el Eje persigue la Tormenta de Partículas.

Toroa el Terrible se enfrenta a Mestelexil, la Caja del Conocimiento Desesperado, mientras se acerca la Tormenta de Partículas.

Jelki la Tinta Veloz le ofrece a Gilnes una oportunidad de luchar.

Harghent el Inmóvil y Lagrex el Carnicero Deslizamiento de Tierra buscan un dragón. En otro lugar, aparece un cieno.

Cunodey la Sede del Anillo, oráculo de la Orden Religiosa, participa en la caza de un ogro.

Yukiharu, el Buceador del Crepúsculo, se cruza con mercenarios. Un artillero legendario llega a Okahu.