1986 год. Рядом с правительскими дачами находят изуродованное тело ребенка, и у прокуратуры нет сомнений, что за убийством стоит маньяк. В Москву приезжает опытный ростовский следователь Боков и решает допросить единственного свидетеля по делу — школьника Игоря Мальцева, а в это время его коллега Добровольская отрабатывает улику с места преступления.

Недалеко от места первого преступления находят новый труп — жертвой становится подросток из местного пионерлагеря. Свидетелем по делу снова становится Игорь Мальцев, но мать ребенка не в восторге от его общения со следователями. Тем временем Добровольская допрашивает родителей убитого, а Бокову приходят печальные вести из дома.

Боков пытается поймать Макурина и просит выписать ордер на обыск квартиры подозреваемого, однако не все согласны со следователем — Козырев считает, что убийство совершил более образованный человек. Параллельно с этим Добровольская вновь посещает детский дом и узнает новые подробности о пропаже Куракина.

Боков недоволен работой следственной группы и решается на сложный разговор с коллегами. Добровольская пытается собрать улики, подтверждающие невиновность Макурина, а в это время отец Мальцева предлагает начальству опубликовать скандальную статью о ходе расследования по делу Фишера.

Мальцев-старший продолжает следить за прокурорскими и узнает об аресте нового подозреваемого. Тем временем патрульные задерживают владельца красного москвича — Дмитрия Лаваля, но библиотекарь отрицает свою причастность к убийствам. Боков отдает в лабораторию найденные биоматериалы...

Следователи находят шалаш Игоря и приходят домой к Мальцевым, где обнаруживают устройство для прослушки милицейской волны и запись с опознанием подозреваемого. Козырев допрашивает родителей Лаваля, а его коллега Добровольская находит пленку, на которой может быть запечатлен Фишер.

1992 год, Подмосковье. Троих подростков выгоняют из клуба игровых автоматов, но мальчиков соглашается подвезти до дома знакомый на бежевой машине. Параллельно с этим Боков узнает по радио о пропаже ребенка и подозревает, что Фишер снова вышел на охоту. Следователь предлагает Козыреву присоединиться к группе, но бывший коллега не верит в возвращение маньяка.

Добровольская оказывается в заложниках в подвале маньяка вместе с оставшимся в живых подростком. Тем временем Фишер отправляется на церемонию награждения работников сельского хозяйства, а Боков и Козырев относят очередную улику в лабораторию и обыскивают красный уголок конного завода.

Пока Фишеру не вынесен приговор о смертной казни, следователь генпрокуратуры Евгений Боков пытается его разговорить. Необходимо узнать, сколько преступлений на самом деле совершил серийный убийца и где искать тело одного из мальчиков. Между тем где-то в горах на юге России происходит страшное ДТП. На месте аварии находят сумку, набитую долларами, и за дело берутся исполняющая обязанности начальника милиции Надежда Райкина и следователь Злобин. В первый же день расследование заходит в тупик, а Боков получает письмо с просьбой о помощи от отчаявшейся незнакомки.

После трагической ночи милиция организует поиски пропавшей матери и ее старшей дочери, а бывалый следователь Евгений Боков помогает юному коллеге справиться со стрессом. Между тем на берегу Черного моря приезжие москвичи обсуждают незаконную сделку и предвкушают сорвать большой куш. В Курортном становится небезопасно, и мэр города ставит Надежде Райкиной жесткое условие — найти преступника за 48 часов.

Пока Боков в одиночку ловит преступника на живца, Козырев в Москве берется за допрос Фишера. Между тем в южном городке происходит еще одно зверское убийство, но милиция до сих пор не знает, имеет ли оно что-то общее с похищением детей. Молодой следователь Злобин все реже появляется дома, и, отчаявшись, Дина собирается выйти в свет без мужа. В Курортном стало крайне опасно, но жители об этом не знают: за исключением милиции, мэра и нескольких взрослых, чьи дочери бесследно исчезли.

Близятся дебаты кандидатов в мэры, и Валентина Ивановна требует срочно найти подозреваемого в убийствах и посадить за решетку. Тем временем Евгений Боков и Ваня Злобин расследуют новое преступление на местной пасеке, а Надежда Райкина узнает страшную тайну своей младшей сестры. Вскоре у следователей появляется серьезная зацепка, но что если она ведет их по ложному следу?

Евгений Боков подозревает, что в особняке произошло массовое убийство, но мэр города преподносит трагедию как несчастный случай. Во время допроса Островский выдает компрометирующие факты из прошлого Славы Вдовина, и сбежавшего парня объявляют в розыск. Между тем Злобин находит ритуальный магазин, в котором была куплена черная лента, а у следствия появляется новый свидетель — выжившая жертва серийного убийцы.

Выжившая жертва маньяка приходит в сознание, и у следователей к ней много вопросов. Во время обыска квартиры Живого найдены косвенные улики, которые эксперт Варя должна тщательно проверить, а место нового убийства в лесу оцепляют до рассвета, чтобы осмотреть при свете дня. Между тем мэр города приглашает в больницу журналистов, чтобы показать, что жизни Лены Трофимовой ничего не угрожает.

После встречи с экстрасенсом у следствия появляются новые зацепки, а у Бокова — подсказка, где искать Славу Вдовина. Между тем в Курортный приезжает Валерий Козырев, и его появление кардинально меняет обстановку в городе. Надежда Райкина продолжает бороться за то, чтобы удочерить Машу Ершову, и готовится к свадьбе младшей сестры, которая состоится уже завтра. После тяжелого рабочего дня Евгений Боков приглашает Любу в ресторан на парное свидание с Ваней и его женой.

Обстановка в Курортном накалилась до предела: жители негодуют и требуют обеспечить безопасность в городе. Надежда Райкина разрывается между следствием, свадьбой беременной младшей сестры и противостоянием с мэром. Эксперт Варя организует поисковую операцию, Злобин продолжает допрос Славы Вдовина, а Боков ищет улики против нового подозреваемого. Между тем в московской тюрьме маньяк Сергей Головкин признается, почему он убивал людей.