Группа, которая еще недавно играла в тесных клубах, собирает «Юбилейный». Вокалиста Горшка преследует внутренний демон — Шут.

Горшок и Князь вспоминают, как познакомились в училище. На концерте в Екатеринбурге их фанатов избивает ОМОН.

Горшок поддается влиянию новой знакомой — Анфисы. Группа нанимает директора — Сашу Гордеева и возглавляет чарт «Нашего радио».

Горшок лечится от зависимости, а Анфиса сообщает, что у нее СПИД. Разные взгляды на творчество приводят Горшка и Князя к ссоре.

Друзья и отец Горшка отбивают его у бандитов в погонах. Музыкант влюбляется в Ольгу, которая поддерживает его в тяжелый период.

После концерта Князь знакомится с Агатой, которая утверждает, что он не панк. Фронтмены спорят из-за девушки и будущего группы.

Горшок кодируется от алкоголизма. Он работает над мюзиклом TODD, а отказавшийся от участия Князь создает сольный проект.

Горшок стремительно теряет силы, но отправляется в тур. Агата обвиняет его в предательстве друга, и он решает поговорить с Князем.