Мальчик-подросток Кайл найден бродящим голым и сбитым с толку посреди дорожной пробки и доставлен в следственный изолятор. Позже Николь Трегер, психолог, приходит осмотреть его и забирает домой. Он плохо относится к обоим ее детям, Джошу и Лори, и раздражает Стивена, ее мужа. Но Кайл одного за другим заставляет их принять его.

Кайл сталкивается с концепцией времени и задается вопросом, почему окружающие зацикливаются на нем. Пытаясь утомить Кайла, его семья подвергает его бегу, приему снотворного и другим занятиям. Джош подозревает, что Кайл может быть инопланетянином.

Николь есть чем заняться, поэтому другим членам семьи приходится присматривать за Кайлом, у которого проблемы с обработкой маленькой невинной лжи, которую рассказывает его семья. Тем временем Стивен узнает, что ему придется уволить сотрудников, а Аманда волнуется из-за небольшой автомобильной аварии.

Кайл пытается понять свои эмоции и внезапное влечение к соседке Аманде, в то время как Лори и Джош также испытывают собственные любовные страдания.

Кайл, Лори и Джош испытывают трудности в первый день в школе, а Николь и Стивена навещает Том Фосс.

Кайл расстраивается, когда испытывает первые краткие вспышки воспоминаний, и в конечном итоге находит утешение в Аманде. Это день рождения Лори, но она не в восторге от этого, в то время как Кайл, с другой стороны, хотел бы, чтобы он вообще знал дату своего дня рождения.

Кайл связывает свои воспоминания с пропавшим профессором, но находит долгожданное отвлечение, когда присоединяется к баскетбольной команде. Тем временем Николь лучше понимает уникальную ситуацию Кайла.

После необычного сеанса гипноза Кайл полон решимости разблокировать свою память, поэтому он сопровождает Лори и Деклана в Вашингтонский университет, чтобы найти подсказки о пропавшем профессоре Керне и о том, как его отношения связаны с Кайлом.

Кайл обнаруживает, что у него есть способность читать по губам и слушать отдаленные разговоры, поэтому он вербует Деклана и использует новообретенные способности для расследования дела Тома Фосса. Тем временем Джош переживает из-за своих оценок. У парня Аманды есть страшный секрет.

Петерсоны, настоящие родители Кайла, прибывают, чтобы забрать его домой, но Кайл скептически относится к его биологическим связям, поэтому он обращается за ответами к Тому Фоссу. Тем временем Стивену трудно принять тот факт, что Кайл может уйти.

С помощью Адама Бейлина Кайл начинает осознавать правду о своем существовании, но вскоре снова оказывается в доме Трегеров под руководством Тома Фосса.

Кайл задается вопросом, правильно ли он принял решение вернуться в дом Трегеров, особенно когда он понимает, как многого он не может им рассказать. Тем временем для ХХ начинается жизнь вне Зизикса.

Попытки Кайла вернуться к нормальной жизни в доме Трегеров осложняются обучением Тома Фосса. Тем временем Джесси (XX) начинает свою миссию по сближению с Кайлом.

Фосс встревожен убийством в лесу, которое доводит Кайла до предела. Расследование Деклана о том, во что он верит в тайне Кайла, может иметь серьезные последствия.

Возвращаясь к работе, у Николь появляется новая поразительная пациентка: Джесси. Джесси порекомендовала ее «сестра» Эмили, потому что у Джесси якобы было тяжелое детство. Тем временем Кайл отправляется на поиски украденного браслета Аманды.

Кайл считает, что может предсказывать будущее, имея несколько видений, которые все сбылись. Он углубляется в исследования Бейлина, надеясь найти ответ.

Пока Кайл и Аманда готовятся к своему первому свиданию, загадочное предупреждение о Томе Фоссе заставляет Кайла задуматься, кому он может доверять. Тем временем Джесси раздражают ограничения Эмили.

Видения Кайла утешают Трегеров после того, как отец Стивена перенес инсульт и впал в кому. Между тем отсутствие прогресса Джесси в терапии встревожило Эмили.

Лори, Кайл, Джесси, Деклан и Аманда натыкаются на руины Зизикса во время похода в лес. Энди делится с Джошем секретом, который меняет его жизнь.

Кайл, Деклан и Фосс замышляют вернуть кольцо Латнока Кайла. Тем временем Лори начинает сомневаться в том, сколько времени Стивен провел в Мадакорп.

Найдя фотографию себя и Джесси, запертых в ящике Бейлина, Кайл и Деклан понимают, что лучший способ разгадать тайну Джесси — это приблизиться к ней на благотворительном мероприятии в старшей школе. Оказавшись там, Кайл использует возможность поговорить с уже уязвимой Джесси. Между тем, во время мероприятия раскрываются и другие секреты, когда Лори узнает личность нападавшего.

Вышедшая из-под контроля и пропавшая Джесси увеличивает напряженность в семье Трегеров, вынуждая Николь принять меры предосторожности.

Кайл нарушает карантин, чтобы найти Джесси, и они используют фотографию из сейфа Бейлина для поиска ответов. Тем временем Трегеры перебирают все, что им известно о Кайле, чтобы понять, кто он на самом деле.

Полагая, что Джесси мертва, Кайл возвращается к Трегерам и раскрывает правду о Мадакорпе. Теперь он полон решимости уничтожить Мадакорп и всю имеющуюся у них информацию о Зизиксе.

Неделя карьеры в школе. Пока Кайл и Джош обдумывают свое будущее, стремление Джесси к признанию вступает в противоречие с потребностью Кайла в анонимности. Тем временем Брайан Тейлор обращается к Николь за советом по воспитанию детей.

Отношения Кайла и Аманды переживают период неопределенности после того, как она неожиданно приезжает домой, но нехарактерно уклончиво объясняет причину этого. Тем временем Джесси теряет терпение по отношению к Кайлу, когда он продолжает откладывать ее тренировки.

Присутствие Аманды ставит Трегеров в неловкое положение, когда приходит социальный работник, чтобы оценить их способность заботиться о Кайле.

Аманда устраивается на работу в кафетерий, но ее первый день идет не очень хорошо. Тем временем присутствие Джесси в жизни Кайла продолжает раздражать Аманду, а Джош оказывается в сложной ситуации, когда из кассы кафетерия пропадают 120 долларов.

Надеясь уладить отношения с Джесси, Кайл берет ее в путешествие, чтобы исследовать жизнь Сары. Тем временем Лори и Хиллари уговаривают Аманду посетить бар колледжа в поисках ди-джея, а Энди и Джош обращаются за консультацией для пар.

У Кайла начинаются когнитивные нарушения, и он рисует во сне из-за того, что другие студенты требуют внимания во время его промежуточных экзаменов. Между тем, состояние Кайла заставляет Джесси создать собственную репетиторскую службу.

Кайл и Джош попадают в запутанный скандал с мошенничеством в школе. Тем временем Тейлор подталкивает Джесси к подготовке к презентации Латнок.

Сара просит Кайла вмешаться в дела Джесси, но его метод может оказаться катастрофическим. Брайан Тейлор упирается в стену в своем стремлении получить одобрение Латнока, а у выпускного бала серьезные проблемы с деньгами.

Подростки изо всех сил стараются сделать свой выпускной вечер как можно лучше, и Джесси неожиданно объявляет о своих отношениях с Сарой.

Сдержанный и ослабленный, Кайл просыпается в здании Латнока. Несмотря на затруднительное положение, Кайл должен сбежать и спасти Аманду, которую держат в том же здании.

Кайл опасается за жизнь Аманды после того, как экстрасенс делает ему резкое предупреждение.

Джесси начинает обживаться в доме Трегеров. Тем временем Кайл пытается выяснить, что Латнок сделал с Амандой с помощью Джесси, что в конечном итоге приводит к нежелательному конфликту в отношениях Кайла и Аманды.

Кайл идет в бар с Джошем и Декланом, чтобы заглушить свое горе после разрыва с Амандой. Лори и Джесси сближаются из-за парней, поскольку Лори использует квартиру Джесси как убежище.

В автокатастрофе Николь серьезно ранена, а Кайл и Джош помогают женщине по имени Гретхен родить.

После того, как Кэссиди помогает спасти жизнь Николь, Кайл становится человеком слова и начинает возвращать свой долг Латноку. Но то, что находит Кайл, является полной неожиданностью: Латнок — это не какое-то мрачное страшное место… а, скорее, модная студенческая тусовка для молодых и ярких умов, включая Марка. Все еще не желая доверять им, Кайл решает после своего первого дня никогда не возвращаться туда, но пересматривает свое решение, когда узнает о финансовой дилемме своей семьи. Тем временем Джесси рассказывает Кайлу обо всем, что приводит к неоднозначным результатам.

Кайл пытается справиться с заявлением Джесси и ревностью к Нейту, а Джош в шоке от новостей Энди. Тем временем Кайл, все еще подозрительно относящийся к Кэссиди, строит план по его разоблачению.

То, что Джесси и Кайл находят в сейфе Кэссиди, заставляет их искать правду о Саре Эмерсон, но безжалостный метод Джесси может поставить под угрозу ее жизнь. Дома Деклан, наконец, настаивает на своем, и Джош уже скучает по Энди.

Кайл рискует потерять доверие Кэссиди, когда начинает обман, направленный на раскрытие истинной цели Латнока, а Джесси, опустошенная их открытием, с трудом сдерживает свои эмоции. В другом месте Джош планирует идеальное прощание с Энди.

Обнаружив истинную цель Латнока, Кайл призывает всех остановить это любой ценой, но сохранение всего его прикрытия остается нетронутым, а защита Джесси может поставить под угрозу всю операцию.