Молодой сыщик Фандорин расследует суицид и знакомится со свидетельницей Лизой. Царь Николай III идет на вечеринку певицы Амалии.

У Фандорина появляется новый начальник — Бриллинг. Царь спорит с главкомом Михаилом Романовым о вводе войск на Ближний Восток.

Фандорин забирается в дом Амалии. Лиза знакомится с талантливыми сиротами. Николай III просит у жены прощения за измену.

С помощью мальчика-лингвиста Коли Лиза расшифровывает документы заговорщиков. Премьер Орлов просит Николая III бросить Амалию.

Фандорин докладывает, что ближневосточный лидер Алим Ахмади может быть воспитанником экстерната. Лиза собирается улететь в Корею.

Николай III пересматривает свое отношение к войне на Ближнем Востоке. Фандорин подозревает, что готовится похищение царя.