Талантливый авиаконструктор Бережков начинает свою карьеру никому не известным инженером в «секретной» лаборатории известного афериста Подрайского. Бережков мог бы навсегда застрять в этой лаборатории, но революция в одночасье изменила его судьбу…

1920 год. НЭП. Бережков сидит без работы. Неожиданно ему в голову приходит идея мельницы уникальной конструкции. Бережков мечтает разбогатеть с помощью своего изобретения, но когда мельница начинает работать в его жизни вновь появляется господин Подрайский…

Бережков работает инженером подрядчиком. Он искренне верит, что приносит своей работой людям пользу. Однако в какой-то момент в его квартире появляется милиционеры и его арестовывают как спекулянта…

Бережков работает в АДВИ над сверхмощным авиационным мотором. Однако, мотор его конструкции не проходит испытание на прочность. Бережков теряет веру в себя и свои силы. Он отказывается от разработки, но через год его неожиданно посещает гениальная идея…