Es el 30 de diciembre de 1999. Utsumi y Bud han regresado a Japón para desafiar de nuevo al SV2 y vender los servicios de su equipo en el formato Griffin. En el SV2, el AV-Zero está poniendo a prueba sus capacidades. Ha sido mejorado y ahora es mucho más rápido. Kanuka ha regresado a Japón para visitar a su abuela y ha visitado a sus antiguos compañeros del SV2.

Noa despierta y descubre que le duele una muela. Pero algunos miembros del equipo creen que es algo más, sobre todo porque Asuma se ha estado burlando de ella por sus muelas del juicio toda la mañana. El equipo obliga a Asuma a disculparse, pero eso solo empeora las cosas, sobre todo cuando no había ninguna razón aparente para disculparse. Shinshi le da analgésicos a Noa para aliviar el dolor, pero por desgracia, los toma todos a la vez, lo que la obliga a dormir casi toda la mañana.

Los restos de los Labores de la División 1 regresan al hangar. Noa está algo asustada ante la perspectiva de tener que luchar contra el Grifo de nuevo, pero Asuma le asegura que puede derrotarlo. Mientras tanto, el jefe de sección de Schaft está furioso por las acciones de Utsumi. Goto le pregunta a Kumagami sobre su relación con Utsumi.

El programa infantil Together With Mother finalmente fue cancelado después de 20 años y está a punto de comenzar su última emisión. Desafortunadamente, uno de los miembros del elenco, Kumagoro, un hombre con traje de oso, decidió tomar al resto del elenco como rehenes agarrándolos con una pequeña mano de obra. Exigió ¥300,000,000 y un helicóptero o volaría al elenco por los aires. Para demostrarlo, detonó un coche bomba en el estacionamiento.

El Grifo está listo para luchar contra la División 2. Momoko Sakurayama corre al lugar, pero un atasco los detiene. Decide que no puede esperar más y corre sin su equipo de cámaras. Mientras tanto, los Ingram se enfrentan al Grifo por un puente. En la batalla, el Grifo escapa del puente hacia el agua y Ota dispara un agujero en el puente con la escopeta para intentar alcanzarlo.

Tras la explosión del sistema de agua caliente (un bidón de 150 litros conectado a un tanque de propano) del SV2, la División 2 se ve obligada a ir a unos baños públicos para asearse. Al llegar, se encuentran con un hombre inconsciente en la calle. Se identifica como policía. Ha estado buscando a un terrorista responsable de varios atentados con bombas en negocios con contratos con el Proyecto Babylon.

Noa no se mueve, así que Hiromi mueve su portador hacia atrás, fuera del alcance del Grifo. Mientras tanto, Shinshi embiste al Grifo con su portador para permitir que Hiromi y Noa escapen. El Labor de Noa se ha quedado sin energía. Necesita recargar sus baterías rápido. Desafortunadamente, el Grifo ha superado a Shinshi, quien intenta bloquearlo, pero siente la ira del Grifo por sus problemas. El Grifo corre tras el portador que escapa, pero Kanuka llega justo a tiempo y comienza a luchar contra él. Sakaki también ha llegado en el portador de la máquina 3 con un nuevo juego de baterías para Noa. Kanuka necesita contener al Grifo hasta que Noa pueda cambiar sus baterías.

Ota ha destrozado una vez más su Ingram en acto de servicio. Sakaki ordena a los mecánicos que arreglen la obra durante la noche. Shige le dice que no pueden hacerlo y que han estado trabajando sin parar, por lo que probablemente necesitarán una noche libre. Sakaki se compadece de su situación y va a ver cómo están los mecánicos, que aún duermen. Sin embargo, encuentra toneladas de revistas y vídeos pornográficos en su poder.

El Capitán Goto invita a toda la División 2 a un descanso en las aguas termales. Todo parece ir bien hasta que Kumagumi le dice a Kanuka que ha guardado la ropa interior que dejó en el vestuario. Kanuka está bastante enfadada con Kumagami. Lo considera una invasión a su privacidad. Esto provoca que ambas discutan. Los demás miembros intentan evitar que discutan, pero solo provocan más discusiones. La División 2 se da por vencida, así que deciden beber hasta el aturdimiento e intentar olvidarlo. La discusión solo empeora con más alcohol. Mientras tanto, el Capitán Goto escapa y decide llamar a Shinobu solo para alejarse de ellas.

Ota tiene un sueño extraño en el que mata a sus compañeros, todos convertidos en criminales. Despierta y se encuentra en casa de Shinshi, donde Hiromi, Asuma, Shinshi y Shige están muertos por heridas de bala, y Ota sostiene una pistola en la mano. Sale corriendo de la casa gritando, pero pronto no recuerda quién es. ¿Mató a todos esos? Mira en su billetera y, como tiene la de Shinshi, cree que es él. Mientras tanto, el SV2 busca a Ota. Goto cree que tiene amnesia. Deben encontrarlo antes de que lastime a alguien o se lastime a sí mismo.

Mientras regresaba al hangar bajo la lluvia, Noa ve una caja de cartón cerca de la puerta. Dentro hay un pequeño gatito que fue abandonado. Lo mete a escondidas y le pide a Hiromi que la ayude a cuidarlo. Él dice que está muy débil y podría morir, pero Noa está decidida a ayudarlo a sobrevivir. Ser llamados a incidentes laborales no ayuda mucho, así que le pide a Asuma que convenza a Shige para que ayude mientras los llaman a las escenas del crimen. El gatito sobrevive y está muy bien. Desafortunadamente, parece que el Capitán Goto podría saberlo, y cada vez es más difícil mantenerlo en secreto.

Goto y Shinobu regresan de una conferencia en Karuizawa. Shinobu se torció el tobillo al caerse por las escaleras al salir y Goto tuvo que llevarla de vuelta. Desafortunadamente, un tifón se dirige a Tokio y terminan en medio de la tormenta. Por todas partes hay atascos y carreteras cortadas. Shinobu se niega a regresar a la conferencia por la vergüenza de torcerse el tobillo. No hay forma de volver a Tokio. En lugar de esperar, Goto sugiere pasar la noche en un motel y regresar a la mañana siguiente. El único problema es que solo hay Love Motels en la zona, no los normales.

Una piedra uretral hecha de perla es excretada del caimán albino capturado (ahora en el Zoológico de Tokio) que fue encontrado en el laberinto de túneles bajo la tierra recuperada bajo el hangar SV2. Con el valor de la piedra en más de ¥200,000,000, algunos de los mecánicos prueban suerte para ver si hay más caimanes albinos excretando las piedras allí abajo. No regresan y nadie está particularmente contento de organizar una misión de rescate para encontrarlos, especialmente después de lo que sucedió la última vez. Sakaki quiere sellar la alcantarilla, pero Asuma decide ayudar y recluta a la mayor parte de la División 2 para que lo ayuden.

Asuma descubre una postal invitándolo a una reunión escolar. Sin embargo, no recuerda haberla recibido. Asiste y ve a Yuki Kasama, una chica de la que estuvo enamorado en la escuela. Se siente un poco avergonzado y no le habla, pero ella se acerca a hablar con él después de la reunión. Tras hablar con ella, le propone una cita a regañadientes. Al día siguiente, van al museo y al planetario. Asuma tiene que ir al baño, pero cuando regresa a su asiento, Yuki ya no está. En el asiento donde ella estaba sentada hay una postal de una exposición de fotografías.

Noa ha tenido un día muy duro. Regresa al hangar y se va directa a la cama. Se despierta en mitad de la noche y nota una luz encendida en un pequeño edificio al fondo del hangar. Investiga, pero no encuentra a nadie dentro. Pone la mano sobre un póster en la pared y un portal se abre bajo sus pies. Termina en una especie de base subterránea, donde encuentra a todo el SV2 con uniformes extraños. De hecho, es la base de CLAT Japón (Equipo de Ataque de las Criaturas de la Luna), una organización dedicada a combatir extraterrestres, y el SV2 es solo una fachada para mantener la organización en secreto.

La División 2 está de vacaciones. Noa está haciendo limpieza en casa, pero no encuentra un objeto personal que tenía desde niña. Va a trabajar, pero tampoco lo encuentra. Allí se encuentra con Kumagami, quien está redactando una propuesta para crear dos Divisiones adicionales. Ota también está allí, desmantelando y limpiando el arma de su Labor. Kumagami presenta su plan al Capitán Goto y Shinobu. Él le dice que ya están planeando algo similar y le pregunta si estaría interesada en ser capitana de la tercera división. Ella responde que tendría que pensárselo, lo que sorprende a Goto y Shinobu.