Однажды утром в небе над крупнейшими городами Земли появляются гигантские корабли пришельцев. Анна — прекрасный и харизматичный предводитель Визитёров — заявляет, что они пришли с миром. Но некоторые люди начинают сомневаться в благих намерениях новых соседей. В их числе агент ФБР из отряда по борьбе с терроризмом по имени Эрика Эванс. Она выясняет, что пришельцы уже много лет внедряются во все сферы нашей жизни — всё для того, чтобы захватить планету.

Эрику и отца Джека, быстро определившихся, что они против прибытия Визитёров, выслеживает «искатель» пришельцев. Тем временем Чэд, думая, что первое интервью Анны, показанное 80 миллионам зрителей, вышло неудачным, решает взять инициативу в свои руки.

Чед ведёт репортаж о вручении первых виз американским Визитёрам с Анной во главе. Однако не все в обществе согласны с этим решением правительства и акции протеста не заставляют себя ждать. Эрика расследует дело об угрозе насилия и к ней временно прикрепляют напарника из числа Визитёров. Райан восстанавливает связи со старыми друзьями с целью воссоздать сопротивление.

Эрика вместе с новоприобретёнными союзниками работает над раскрытием биологической атаки, которую, как они считают, замышляют Визитёры. На борту корабля пришельцев Анна встречается с особенным гостем и инициирует расследованием убийства Дейла. Чед делает репортаж об открывающихся повсеместно лечебных центрах, демонстрируя потрясающие медицинские возможности Визитёров, но вскоре узнаёт неприятную новость.

Эрика понимает, что её жизнь в опасности, когда на неё нападают в её доме. Тем временем Визитёры укрепляют свои ряды и внедряют новых Визитёров. Анна задается вопросом, почему Чад не развил его диагностированную аневризму, беспокойство Раяна растет по причине беременности Вэл.

«Фунт плоти» — пилотная программа Анны по приглашению избранной группы людей оставаться гостями на каждом из 29 кораблей. Корабль над Сиднеем подвергся нападению террориста-смертника из пятой колонны. Обеспокоенная этим Анна решает начать тотальную проверку всех своих подданных на преданность. Состояние жены Райана ухудшается и её дальнейшая беременность создаёт для неё угрозу жизни. Пользуясь моментом, Райан проникает на корабль Анны дабы совершить задуманное. Опасаясь ухода Тревора в программу «Жизни на борту», Эрика привозит сына к его отцу в надежде изменить ситуацию...

Дабы спасти своего товарища, участники пятой колонны решают найти прибор для связи с повстанцем на корабле. Для этого они разыскивают дом Джона Мэя, где и находится устройства. Воспоминания заставляют Райана признаться в содеянном десять лет назад. Анна, осознавая плачевное положение, готова рискнуть всем, лишь бы не допустить срыва программы «Жизнь на борту». Тревор узнаёт правду о своём отце, что заставляет забыть о доверии к родителям.

Чэд и Анна в Женеве на энергосаммите ООН, где Анна собирается представить миру в виде подарка новую технологию. Тем временем Эрика узнает, что служба безопасности V разыскивает членов Пятой колонны. Вэл сбегает, узнав, что с её ребёнком что-то не так, и думая, что она больше не сможет доверять Райану...

Эрика, отец Джек и Хоббс понимают, что им нужно принять меры для защиты других членов Пятой колонны. Тем временем Райан рассказывает Вэл, что он визитер, а Чэд в рамках своей телепередачи «Главная тема» начинает программу лечения своей аневризмы...

Эрика, Райан, отец Джек и Хоббс узнают, что Анна направила шаттл с бойцами V на их поиски. Они должны придумать как не допустить посадки шаттла. Тем временем Анна приглашает Тайлера принять участие в программе «Жизнь на борту», а Чэд расспрашивает отца Джека о том, что он знает о Пятой колонне...

После нападения на близкого Анны, она объявляет, что V больше не чувствуют себя в безопасности и собираются покинуть Землю. Анна даёт список возможных членов Пятой колонны Чэду, чтобы он помог в их поисках. Тем временем Эрика и её команда пытаются отыскать ученого, создавшего оружие против V...

Солдат V ищет Вэл, её ребёнок скоро должен родиться. Эрика решает перейти в наступление, напросившись на обед с Анной. Она планирует найти солдат Анны и уничтожить их. А Чэд после просьбы отца Джека о помощи в передаче сообщения для Джошуа обнаруживает горькую правду, что Анна использует его...

Мир встал на грань хаоса и паники из-за Красных Небес. Райан содержится в изоляции на флагмане Визитеров вдали от своего ребенка. Чед стремится искупить свою вину и присоединиться к Пятой Колонне. Эрика отправляется на поиски ученого, который может дать ответ что же такое Красные Небеса.

Анна спускается к Диане в недра корабля. Диана провела там 15 лет и за это время ни разу не видела Анну. Тем временем Эрика проанализировала кровь Тайлера и узнала что Визитеры сделали что-то с ней пока она была беременна.

Эрика понимает что ее напарница, Малик, является Визитером и ей приходится в буквальном смысле бороться за свою жизнь чтобы не дать Анне найти Пятую Колонну. Анна обнаруживает пропажу Малик и приказывает Райану найти ее. Тем временем Лиза замечает что ее тело начинает меняться и она все больше и больше становится похожей на свою мать.

После очередного теракта, в котором радикальное крыло Пятой Колонны убивает трех Послов мира, Эрика берется за задание по обнаружению их лидера – Элая Коэна, бывшего агента Моссад. Тем временем, из-за растущего числа проповедей священников против визитеров, в центре которых находится Джек, Анна отправляется в Ватикан, чтобы убедить папский престол, что Визитеры действительно идут «с миром».

Анна преподносит очередной дар человечеству – «Конкордию», как прикрытие посадочных площадок для приближающегося к земле флота Визитёров, который будет использоваться в плане Анны по размножению ящеров на Земле. Тем временем, Элай Коэн пытается убедить Эрику и Пятую Колонну, что празднование «Конкордии» – идеальное время для совершения покушения на Анну.

Анна, разгневанная участившимися нападениями Пятой Колонны, вербует Райана, с целью уничтожения сепаратистов одним ударом. Тем временем, Отец Трэвис, под нажимом из Ватикана, просит Джека покинуть церковь. Лиза впервые встречает Диану – ее бабушку, которая, по словам Анны, давно умерла.

Эрика, движимая местью, отправляется в Гонконг, с миссией раскрытия основной тайны плана Анны. Тем временем Анна узнает, что уровень фосфора в крови Тайлера слишком низок - даже не смотря на Красный Дождь, что делает его бесполезным для планов Анны. Встреча Лайзы и Дианы, служит началом нового союза - союза против Анны.

Эрика, ставшая официальным руководителем Пятой колоны, начинает очень рискованную операцию по саботажу плана Анны. С другой стороны, Анна, реализующая свой план по ассимиляции человечества, сталкивается с неожиданными сложностями в лице одного из кандидатов программы "Жизни на борту ". Раен с помощью Лизы сбегает с материнского корабля.

Анна планирует запустить первый реактор голубой энергии на Земле. Проведя исследования, Сид понимает, что размер реактора слишком большой и мощный, и должен служить не только для самой Конкордии. Пятая колонна планирует устроить диверсию, чтобы саботировать план строительства Конкордий по всей планете. Диана сообщает Лизе, что она должна свергнуть Анну, выполнив свою судьбу и спасти человечество.

Анна сосредоточилась на плане спаривания Лизы и Тайлера, чтобы обеспечить эволюционный скачек Визитеров, в то время как Эрика и Диана вербуют Лизу для организации переворота против Анны, и отстранения ее от власти, прежде чем человечество будет уничтожено. Эрика и Пятая колонна присоединяются к Лизе в попытке переворота, но человеческие эмоции влекут за собой разрушительный результат...