Первый фильм трилогии, рассказывающей о симбирском периоде жизни семьи Ульяновых. В фильме представлены широкая панорама политической и общественной жизни России, морально- нравственная атмосфера семьи.

О воспитании детей в семье Ульяновых, об отце - И.Н. Ульянове, служившем делу народного образования.

О тяжелых испытаниях, выпавших на долю семьи Ульяновых - смерти И.Н. Ульянова, аресте и казни Александра Ульянова; о формировании мировоззрения В.И. Ульянова-Ленина.

Первый фильм трилогии охватывает период от поступления В.И. Ульянова в Казанский университет до первого ареста и ссылки в деревню Кокушкино за активное участие в студенческой сходке.

Второй фильм трилогии рассказывает о пребывании В.И. Ульянова в ссылке в деревне Кокушкино, о его возвращении в Казань и вступлении в один из марксистских кружков.

О самарском периоде жизни и деятельности В.И. Ленина - об организации первого марксистского кружка в Самаре, установлении связей с революционной молодежью Поволжья.

О жизни и деятельности В.И. Ленина в 1893-1897 г.г. Об организации петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», о выступлениях Ленина в рабочих кружках, знакомстве с Г. Плехановым и П. Лафаргом, работе над книгой "Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?

О жизни и деятельности В.И. Ленина в период с июля 1903 по апрель 1905 год, о II и III съездах партии.

О жизни и деятельности В.И. Ленина с конца 1907 по 1912 г. Этот период включил в себя борьбу против ликвидаторов и отзовистов, создание партийной школы в Лонжюмо, работу над книгой «Материализм и эмпириокритицизм».

О жизни и деятельности В.И. Ленина с начала 1912 года до июня 1914 года, о Пражской конференции РСДРП 1912 года, издании газеты «Правда», о Краковском и Поронинском партийных совещаниях.

О жизни и деятельности В.И. Ленина с 1914 по 1917 годы. Основные события этого периода - выдвинутый Лениным лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, участие в Циммервальдской и Кинтальской конференциях, работа над произведениями «О лозунге Соединенных штатов Европы», «Философские тетради», «Империализм как высшая стадия капитализма».