Сатана приходит на землю, чтобы найти сына Демьяна, который хочет жениться на Гале. Их семьей интересуется следователь Серафимова.

Демьян должен решить судьбу убийцы Гали, олигарха Белова. Сатана встречается с любовницей Нэлли. Бабушка Демьяна просит об услуге.

Наступает день похорон Гали и бабушки. Помощник Сатаны Азик предлагает ангелам сделку. Мама Демьяна Маша продает душу.

Сатана достает тело Гали из реки. Азик и Нэлли арендуют цирк. Ангелы просят Серафимову помочь остановить конец света.

Жена Белова становится слугой Сатаны. Демьян показывает свои способности на ток-шоу и получает второй шанс отомстить за Галю.

Из-за проповедей Демьяна один из его фанатов берет заложников. Серафимова вызывает Сатану в отдел. Азик и Нэлли ищут тело Ленина.

Демьян в плену у Белова, а Сатана в суде. Нэлли предлагает Маше план по возврату души. Серафимова находит убийцу своих родителей.

Азик учится быть человеком. Нэлли и Маша оживляют Галю. Сатана готовится устроить показательное воскрешение Демьяна.