Александр Астахов одержим мечтой сделать из сына чемпиона мира по боксу, но перед важным боем соперник провоцирует Дениса на драку…

Астахов рассказывает сыновьям о коммерческих боях без правил и предлагает Валентину принять участие. Вскоре таинственным образом исчезает его жена..

Следователь выясняет, что в семье Астаховых два года назад случилась аналогичная ситуация, когда бесследно исчезла жена Валентина…

Семья обвиняет Лизу в трагедии, считая, что ее любовник Бандерас приложил руку к убийству матери девушки.

Следователь допрашивает Бандераса о вечере, когда погибла мать Лизы. Денису срочно нужны деньги на лекарство, но все отказываются давать Астаховым в долг…

Миронов сомневается в том, что убийство совершил Бандерас. Астахов подговаривает Руслана ограбить Тенгиза, чтобы спасти Дениса.

Отчим Натальи заявляет Астахову о краже наградного пистолета. Александр находит оружие, но успевает его спрятать. Миронов неожиданно получает место замначальника главка.

Валентина объявляют в розыск по подозрению в убийстве матери. Астахов просит Наташу остаться с ним и получает отказ. Он обо всем рассказывает Денису, и тот решает покончить с собой.

Валентин устраивается разнорабочим на лесоповале в тайге, но случайно узнает о болезни сына и возвращается в Москву. Бандераса провоцируют на добровольное признание в убийстве.

Отношения Лизы и Бандераса трещат по швам из-за того, что он подпускает ее к своему бизнесу. Борман берет Валентина на работу, хотя тот находится в розыске.

Отец просит Руслана сдать известных ему вербовщиков террористов, но тот отказывается. Помощница Миронова придумывает, как посадить Бандераса в тюрьму.

Валентин узнает, что Костя вынудил жену сообщить в полицию об их встрече. Теперь он должен дать Лизе послушать имитацию разговора о том, как Дениса хотят выкинуть из бокса.

Руслан отчаянно ищет Наилю, которую находит у ресторана друг Хасана. Он вызывается отвезти ее к мужу, а она соглашается, ни о чем не подозревая…

Миронов предупреждает Бандераса, что ему нужно быстро добыть доказательства вины Сергеича. Валентин предлагает Кате уехать из Петербурга вместе с ним.

Лиза просит Бандераса взять Дениса к себе. Астахов заявляет Наташе, что намерен провести тест на отцовство. Руслана убеждают дать показания против бывших террористов.

Астахов получает результаты генетической экспертизы и узнает о беременности Лизы. Похитители озвучивают Валентину свои требования. Ему предстоит вынудить Бандераса признаться в убийстве…