Мальчик Кенто начинает растить маленького деймона с выдающимися способностями и дает ему имя Анна. Однако не все относятся по-доброму к его новому спутнику.

Путешествие Кенто и Анны оказывается сложным и опасным. Они добираются на попутной машине с добрыми, но загадочными рабочими, которые тоже едут на запад.

Кенто и Анна наконец-то прибывают в город, образовавшийся на месте стоянки для грузовиков, в Сидзуоке. Однако там оказывается непросто найти место, где остановиться.

Узнав, что на одного ребенка напали, и он застрял в заброшенном торговом центре, Кенто спешит на помощь.

Кенто и Каэдэ путешествуют по Нагое. В это время недалеко разбивается на посадке самолет, и внезапно гигантский паукообразный деймон начинает буйствовать в этой зоне.

Анна старается спасти Кенто от деймона-паука, и внезапно с ней происходит трансформация. Каэде звонит своей подруге в организацию «Мир».

В Осаке Кенто и Каэде умоляют Итиносэ помочь им вернуть Анну, однако проникнуть в штаб-квартиру организации «Мир» будет не так просто.

Каэдэ, Итиносэ и Кенто всеми силами стараются вызволить Анну. Тем временем Каэдэ и ее дедушка обнаруживают, что их точки зрения расходятся.

Начало оказывается непростым, но теперь Кенто и Коя Кононоэ вполне уживаются вместе. Однако вскоре Кенто чувствует присутствие Анны.

С помощью друзей Анны Кенто покупает билет на поезд до Хакаты. Однако организация «Мир» идет по его следам.

Организация «Мир» продолжает искать Кенто и Анну. Странный мальчик по имени Кирико разрешает им пожить у него дома.

Каэде находит Кенто. Увидев, как он живет, она пытается увезти его к себе. Однако вначале ей придется иметь дело с его матерью.

Все эвакуируются, чтобы спастись от разбушевавшегося деймона восстановления. Кенто отправляется обратно в Хакату, чтобы поговорить лично с Кирико.