Июнь — сентябрь 1941 года. Сразу после начала Великой Отечественной войны Черниговским областным комитетом партии было принято решение организовать строительство в лесах Черниговщины сети партизанских баз, складируя большие запасы оружия и продовольствия. Обком переходит на нелегальное положение и начинает работу в подполье. Координатором всех предпринимаемых усилий и командиром партизан становится первый секретарь Черниговского обкома Алексей Фёдорович Фёдоров.

Октябрь — декабрь 1941 года. Фёдоров, находясь в инспекционной поездке попал в район, захваченный противником и вынужден пробираться к своим, вместе с бойцами и командирами окружённых воинских частей. После первых столкновений руководство партизанскими отрядами принимает решение изменить тактику. На место малочисленных и слабых отрядов, должны прийти укрупнённые партизанские соединения. Это решение неоднозначно воспринято командирами и Фёдорову приходится применить весь свой талант организатора для безусловного выполнения приказа.

Январь — декабрь 1942 года. Партизаны проводят первую крупную операцию. В селе Погорельцы были уничтожены склады с боеприпасами и гарнизон охранения. По деревням распространяются листовки с правдивой информацией о положении на фронте. Много сил уходит на борьбу с карательными отрядами. От командования сводный партизанский отряд получает техническую помощь, налаживается радиосвязь, самолётами доставляется необходимое вооружение и продовольствие. Если на первом этапе приходилось избегать боёв и переходить с места на место, то теперь, всё чаще партизаны занимают оборону и встречают противника огнём.

Январь 1943 — май 1944 года. Разведкой отряда ликвидирован предатель Томашевский, успевший выдать место расположения лесного аэродрома. Фёдоров со штабом летит в Москву. Получен приказ разделить соединение на две части. Осознавая значение военных действий на Орловско-Курском направлении, ставка поручила партизанам начать рельсовую войну в районе Ковельского стратегического узла. Там скопилось большое число дивизий, ожидавших отправку на Курскую дугу. Командиром Черниговского соединения стал Попудренко, а Фёдоров возглавил подпольный Волынский обком. Ожидая попытку взять Ковель штурмом, противник укрепил оборону. Партизаны организовали три крупных диверсионных группы, которые надёжно блокировали железнодорожное сообщение в районе Ковеля.