Шестнадцатилетний Натан Брайн изо всех сил старается вписаться в школу и дома, но смертоносное наследие отца отбрасывает длинную тень.

Чтобы подготовить его к возможному столкновению с отцом, Силия тренирует Нейтана по его боевым навыкам. Джессика наживает себе врага во время обучения кадетов.

Соул и команда кадетов-охотников пытаются сопроводить Нейтана в Лондон, но по пути сталкиваются с проблемами. Аннализа борется со своей вновь обретенной силой.

Габриэль ведет Нейтана и Аннализу по Парижу в надежде найти Меркьюри, но плохо хранимая тайна угрожает положить конец их товариществу.

Нейтан и Аннализа следуют за Габриэлем по французской сельской местности, где узнают поразительную новую информацию о кровавых ведьмах из клана Озанн.

Нейтан пытается заставить Силию увидеть правду о Соуле, но позже переживает леденящее душу видение. Джессика получает повышение и принимает свою безжалостную черту.

Соул и Джессика отправляются в Вольфхаген, а Аннализа и Силия преследуют их. Габриэль пытается убедить Нейтана вместо этого встретиться с Меркьюри.

Соул приходит в ярость в Вольфхагене, желая наконец выследить Маркуса. Нейтан, Аннализа и Габриэль спешат остановить его, пока не стало слишком поздно.