Давние друзья Рэй и Мэнни зарабатывают тем, что устраивают облавы на небольших наркоторговцев. Рэй узнает, что его приемная мать нуждается в крупной сумме, а Мэнни начинает подготовку к женитьбе. Чтобы найти деньги, они нанимают Рика, который предлагает взяться за более масштабное ограбление.

Рэй предлагает Терезе поехать в Атлантик-Сити, после чего навещает своего отца в тюрьме. От него он узнает, что недавно освободившийся заключенный знает о том, чем занимается он с Мэнни. Спрятав украденные деньги и наркотики, герои отправляются на его поиски и попадают в засаду двух байкеров.

У полицейских, занимающихся борьбой с наркотиками, появляется составной портрет Рэя после того, как они извлекают пистолет из сгоревшего фургона. Тереза возвращается в город и требует рассказать правду о происходящем, в то время как Мэнни пытается примириться с Шерри.

Зная, где найти Рэя, Мина поручает агентам разыскать больше информации о нем. Мэнни прибегает к наркотикам, чтобы справиться со стрессом, а Рэй встречается с его невестой, чтобы предупредить ее об опасности. Узнав об этом, Мэнни приходит в ярость, но их спор прерывает Сайрус.

Пока Мэнни посещает церковь и пытается избавиться от зависимости, Мина продолжает расследование и отправляется в дом Джека. Обнаружив несколько телефонов, она связывается с одним из контактов и выясняет, что Джек был двойным агентом. Тем временем уставшая от жизни в мотеле Тереза пытается уйти оттуда.

Рэй находится в критическом состоянии, и все окружающие пытаются ему помочь. Но рана оказывается слишком серьезной, Рэй начинает бредить, и вскоре ему дают возможность обратиться за медицинской помощью. Однако по дороге в больницу банда байкеров устраивает засаду.

Выйдя на улицу, Тереза привлекает внимание байкеров, однако вскоре их арестовывают агенты по борьбе с наркотиками. Пока Рэй восстанавливается в больнице, Мэнни оказывается в одной камере с байкерами и подумывает признать себя виновным.

Рэя освобождают из-под стражи, чтобы он мог попрощаться с другом на похоронах. После возвращения в больницу Мина предлагает ему сделку — если он расскажет правду, у него есть шанс закончить это дело на свободе. Тем временем Билл МакКинти берет на себя управление оперативной группой.