У нейрохирурга Роуэн Филдинг есть проблема: когда она злится, то убивает силой мысли. Поиск ответов приводит ее к своей тайной биологической семье. В Новом Орлеане Дейдра Мэйфейр отчаянно пытается сбежать из угнетающего дома своей тети.

Разбитая горем из-за смерти Элли Роуэн впадает в депрессию и ее снимают с операций. Она подозревает, что за ней кто-то следит и оказывается права. В Новом Орлеане Дейдра, с помощью Лэшера, пытается вернуть Роуэн домой.

После ужасной смерти Дейдры Роуэн ищет убежища в незнакомом городе. Сип предоставляет его ей, пока сам расследует убийство Дейдры. Лэшер ищет контакта с Роуэн необычным способом.

На похоронах Дейдры Роуэн погружается в мир печально известной семьи Мэйфейр. Кортленд и Карлотта расходятся во взглядах на счёт Лэшера. Роуэн должна выбрать, кому доверять, и столкнуться с последствиями своего выбора. Сип опознает убийцу Дейдры.

Роуэн и Сип оказываются заточены в особняке Мэйфейров, находящемся в полной власти Лэшера. Чтобы спасти раненого, Роуэн решается сыграть с демоном в опасную игру.

Роуэн пытается избавиться от связи с Лэшером, заручившись поддержкой семьи. Однако родственницы Роуэн преследуют личные корыстные цели, что может привести к неминуемой катастрофе.

Весь клан отчаянно пытается спасти юную Тессу, попавшую в плен к современным охотникам на ведьм. Тем временем Роуэн приходится хранить ото всех тайну, которая повлияет на будущее всей семьи.

Роуэн воссоединяется с Лэшером, чтобы отомстить охотникам. Однако он пользуется этим моментом слабости, чтобы попытаться воплотить в жизнь свои планы на тринадцатую ведьму.

Роуэн Мэйфейр полна решимости понять, кем теперь стал Лэшер, а Сип одержим идеей захватить его.

Роуэн должна найти Лэшера, прежде чем пострадает больше людей. В это время Сип находит союзника в лице разгневанной кузины Мэйфейр.

В отчаянной попытке поймать Лэшера Роуэн решается на сотрудничество с Кортландом, а в это время Сип, с той же целью, заручается поддержкой Мойры.

Роуэн должна найти Лэшера, чтобы исправить свои ошибки, но, где тот находится не знает даже Сип.

Роуэн требует от Джулиена помощи в поисках Лэшера, а Мойра исследует разум Кортланда в поисках важных воспоминаний.

Роуэн, Мойра, Кортланд и Ларк отправляются в Шотландию на поиски Лэшера. В это время "Таламаска" допрашивает Сипа в Амстердаме.

Роуэн разыскивает Лэшера, который уже успел попасть под влияние шотландских Мэйфейров. В это время в Амстердаме Сип с неохотой решается помочь "Таламаске".

Полная решимости спасти Лэшера, Роуэн обретает неожиданных союзников в лице Сипа и "Таламаски".