Kage va en busca de un hongo raro para ayudar a Despa, luego Despa envía a Bojji y Kage a trabajar para ponerse en el lugar de la gente común.

Tras acabar de entrenar con Despa, por el camino al reino de Bosse se encuentran con un lugar donde hay un rumor de una bestia peligrosa.

Después de que Bosse expulsara a Hiling del reino, la valiente reina se niega a rendirse y buscará aliados para rescatar a Daida.

Esta vez veremos a unos jóvenes Desha, Despa y Ouken experimentar de primera mano la transformación del menor de los hermanos.

Furen, fiel seguido de Ouken, está dispuesto a incumplir las normas del inframundo por ayudar a su señor. El capitán lidia con el cuidado de Hakuo, el caballo de Despa, quien engordó mucho. Hokuro nos muestra cómo se ofreción para servir a Bojji.

Tanto Bojji como Daida tienen sus labores como rey y tienen que estar muy atentos a sus súbditos y a lo que pueden hacer por ellos.

Antes de ser uno de los Cuatro Grandes, Bebin era un guerrero al que le faltaba habilidad, así que llega a sus oídos el nombre de un instructor famoso.

Cuando Kage todavía era pequeño y vivía con su madre las cosas eran muy complicadas por ser del clan de las sombras, pero él tenía un sueño.

Veremos el pasado de Miranjo en el que se pierde en un bosque mientras estaba jugando y se encuentra con un joven diablillo.

Mientras Bojji y Kage continúan su viaje juntos, Despa y el capitán buscan la cabeza perdida de Ouken. Mientras tanto, Desha ingresa a la Bóveda del Tesoro Divino, donde espera finalmente descubrir los medios para restaurarle la humanidad a Ouken.