Лучший агент Штази Клео Штрауб устраняет цель в ночном клубе ФРГ. Вскоре после этого ей приходится столкнуться с предательством и душераздирающей потерей.

Решив найти свои файлы, Клео выслеживает бывшего куратора и проникает в штаб-квартиру Министерства. Позже она разыскивает Тило в танцевальном клубе.

Клео отправляется на Майорку, ее преследует Свен. Она проникает на вечеринку и с помощью токсина парализует жену Вичорека, заставляя его сделать ужасное признание.

С Мин и Уве на хвосте Клео подкупает маленькую девочку, чтобы та доставила отравленный торт в тюремную камеру Мильке. После решающей схватки Клео откапывает письмо.

Несмотря на взаимные опасения, Клео и Свен заключают союз. Анна приходит к Клео, утверждая, что ищет своего дедушку. После неудачного покушения Уве назначает встречу с Клео.

Тяжело раненная в перестрелке, Клео переживает воспоминание, которое многое проясняет. Уверенный, что заполучил зловещий красный чемодан, Свен раскрывает ужасающую правду.

Клео ранит Анди, но двойной агент не дает ему раскрыть заговор, связанный с красным чемоданом. Свен, Клео и Мин окружают крота.

Клео и Свен прибывают в Чили, где выслеживают неуловимого Хорхе. Позже они ссорятся с Рамоной, у которой в самый неподходящий момент отходят воды.

После неожиданного визита матери Клео снова начинает поиск красного чемодана, который может быть каким-то неприятным образом связан с ее детством.

Клео планирует смелую операцию, чтобы добыть секретные материалы КГБ, не зная, что Свен также идет за ней по пятам.

Клео отправляется в Белград, где у Свена возникает романтическая связь. У Тило же своя собственная миссия.

Тило узнает, что его половинка — совсем не та, кем кажется. Уве поручают новую цель, и он использует эту возможность, чтобы организовать смертельную ловушку для Клео.

Уве приходится заметать следы. Свен разоблачает двойного агента. Клео отправляется в загородный дом своей семьи в поисках ответов.

Будущее Европы висит на волоске. Клео готовится к решающей схватке в Москве.