Kleo, una prestigiosa agente de la Stasi, acaba con un objetivo en un club nocturno de Alemania Occidental. Poco después, se enfrenta a una traición y a una dura pérdida.

Decidida a encontrar sus registros, Kleo localiza a su anterior mentor y se adentra en la sede de la Stasi. Más tarde, busca a Thilo en una discoteca.

Kleo pone rumbo a Mallorca con Sven en los talones. Allí, se infiltra en una fiesta y usa una toxina para paralizar a la esposa de Wieczorek, lo que le obliga a confesar.

Con Min y Uwe tras sus pasos, Kleo soborna a una niña para que lleve un pastel envenenado hasta la celda de Mielke. Tras un cara a cara, Kleo desentierra una carta.

Kleo y Sven forman una incómoda alianza. Anne visita a Kleo y le dice que está buscando a su abuelo. Cuando no consigue matarla, Uwe organiza un encuentro con Kleo.

Kleo, gravemente herida durante un tiroteo, tiene un flashback esclarecedor. Ahora que la maleta roja parece estar a su alcance, Sven comparte una devastadora verdad.

Una agente doble impide que Andi, herido por Kleo, revele la conspiración en torno a la maleta roja. Sven, Kleo y Min estrechan el cerco sobre un topo.

Kleo y Sven llegan a Chile, en donde dan con el paradero del escurridizo Jorge. Más tarde se ven las caras con Ramona, que rompe aguas en un momento muy inoportuno.

Una visita sorpresa de su madre vuelve a poner a Kleo tras la pista de la maleta roja, que podría tener un inquietante vínculo con su infancia.

Kleo planea un golpe arriesgado para recuperar unos archivos clasificados de la KGB... sin saber que Sven también va tras ellos.

Kleo sigue una pista hasta Belgrado, donde Sven acaba teniendo un lío amoroso. Thilo emprende su propia misión.

Thilo descubre que su alma gemela no es quien parece ser. Uwe recibe un nuevo objetivo y aprovecha la oportunidad para tenderle una trampa mortal a Kleo.

Uwe se queda arreglando un desastre. Sven desenmascara a un agente doble. Kleo se dirige a su cabaña familiar en busca de respuestas.

El futuro de Europa pende de un hilo y Kleo se prepara para un enfrentamiento final en Moscú.