Оперативник Станислав Дмитриев работает под прикрытием в банде авторитета Грачёва по прозвищу Грач и участвует в операции МВД по ликвидации наркотрафика. Но по дороге на сделку, во время которой Грача должны были взять с поличным, главарю по телефону сообщают, что в банде — «крыса», о котором неизвестный информатор знает все. Дмитриева как новичка хватают: Грач намерен выяснить, как он у них оказался, а затем убить. Чтобы Стас был посговорчивей, бандит велит привезти его жену Лену.

Соколов, начальник управления по защите свидетелей, предупреждает Дмитриева, что конспиративная квартира может быть засвечена, и предлагает ее покинуть. Но Стас ему не доверяет, начинает следить за ним и неожиданно спасает свидетеля, находящегося под защитой. Вскоре Соколов предлагает ему работу в своем отделе. Князь требует от Грача любой ценой найти и устранить Дмитриева. Полковник УСБ Яковлев тем временем находит пропажу материалов из дела Грачёва…

У Стаса начинается другая жизнь. Теперь он капитан Сергей Кольцов. Его первый подопечный — торговец оружием Михеев, пообещавший сдать крупную ОПГ в обмен на полную смену личности. Дмитриеву-Кольцову его поведение кажется подозрительным. Накануне снятия повязок после пластической операции Михеев сбегает, убив врача и уничтожив данные о себе. Дмитриев — единственный, кто имеет хоть какое-то представление о том, как должен выглядеть Михеев…

Находят труп, якобы принадлежащий Михееву. Дмитриев проводит собственное расследование, ему помогает новый подопечный – хакер Влад, который успел насолить и преступникам, и спецслужбам. Яковлев проверяет сотрудников отдела Мишина на полиграфе. За Извековой устанавливают оперативное наблюдение…

У входа в офис застрелен один из совладельцев завода Кудинов. Андрея, брата убитого, второго собственника предприятия, берут под госзащиту. Следователи рассчитывают, что он даст показания на известного бизнесмена Худякова, которого давно хотят прижать за рейдерские захваты. К тому же все указывает на причастность Худякова к заказному убийству. Но Дмитриев считает, что и их подопечный Кудинов был заинтересован в смерти брата. И очередное покушение на него только укрепляет Стаса в этой мысли…

Кудинов готовится к большой сделке, нервничает. Вдова убитого брата оказывается под подозрением — есть и мотив, и косвенные улики. Дмитриев считает угрозы Кудинову чересчур навязчивыми, а подозрения на вдову специально подготовленными и пытается спровоцировать Кудинова на какие-нибудь активные действия. Параллельно пробивают контакты Пахомова, бывшего начальника службы безопасности Худякова, и обнаруживают возможного помощника. Неожиданно для всех, Кудинова похищают из офиса прямо во время переговоров. Худяков и Пахомов вывозят бизнесмена в заброшенный дом, где заставляют подписать документы о продаже завода. Знакомый врач Грачева находит Лену в больнице…

Новый подопечный отдела госзащиты — сотрудник полиции, который должен дать показания на начальника ОВД. Дмитриев замечает некоторые странности вокруг этого дела и начинает подозревать, что Полухин под давлением готов оговорить начальника. Но в чем именно угроза? Стас выясняет, что у Полухина есть дочь…

Полухин упорно не признается, что его дочь держат в заложниках ради его «правильного» выступления в суде. Дмитриев через оперативников Гурского выходит на человека, который может знать, где держат похищенную. Полиция освобождает дочь Полухина, бандиты, ее охраняющие, рассказывают, кто на самом деле совершил преступления, в которых обвиняли Гурского и его сотрудников. К Толику в СИЗО приходит Яковлев…

Дмитриев находит общий язык с новой подопечной Викой, дочерью погибшего недавно криминального авторитета Шпалы. Соколов предостерегает Дмитриева от проведения каких-то расследований: в криминальной среде кто-нибудь может опознать в нем бывшего подручного Грача. Соколов сам пытается разобраться, кто заказал убийство Шпалы и покушение на его дочь. Дмитриев навещает Лену на конспиративной квартире, но свидание заканчивается ссорой.

Яковлев подозревает Никитина в организации убийства Толика, к тому же обнаружилось, что Никитин в юности был знаком с Грачевым. Вика встречается с Чибисом, и Дмитриев выясняет подробности по делу Шпалы. Соколов, Дмитриев и Вика разыгрывают целый спектакль в юридической конторе, ведущей дела Шпалы, и выводят преступников на чистую воду. Дмитриев сталкивается с бандитами Грача возле дома, где теперь живет Лена…

Спасенная при пожаре проститутка Оксана ничего не помнит. Следователь не верит в амнезию, а Дмитриев пытается с помощью советов психиатра подстегнуть процесс восстановления памяти. Он едет в городок ее детства, где неожиданно раскрывает преступления ее отчима. Однако до сих пор не понятно, кто и за что пытался убить девушку. Доктор Вышинский, которого поселили под защиту в соседнюю квартиру с Леной, дает повод для ревности Дмитриева.

После неудачного побега Оксаны становится ясно, что амнезии у нее нет. Дмитриев не торопится рассказывать об этом следователю, чтобы тот не упрятал девушку в СИЗО, где ей может грозить опасность. Стас собирается уговорить Оксану сотрудничать. Для этого он с Козыревым придумывает небольшую спецоперацию. Яковлев предлагает Дмитриеву поучаствовать в изобличении возможной «крысы» в отделе.

На автослесаря Дёмина нападают в его квартире. Он оказывает сопротивление и убивает преступников. Следователь выясняет, что убитые — из группировки криминального авторитета Кудасова. Дёмин категорически отказывается признавать какие-либо связи с криминальным миром. Чтобы разобраться и уберечь свидетеля, Дёмину предлагают пойти под защиту управления. Дмитриев интересуется этим делом больше обычного, ведь Кудасов хорошо знаком с Грачёвым. Полиция по наводкам Дмитриева устраивает облавы, но Грачёва не находят.

После очередного покушения Дмитриев уверен, что происходящее с подзащитным не случайно. Он хочет тщательнее изучить его прошлое и находит несколько белых пятен в биографии. С помощью Яковлева Дмитриев узнает, кем на самом деле является Дёмин. Вышинский признается Лене в своих чувствах. Грачёв вычисляет, кто был его информатором в полиции.

Вооруженная до зубов группировка преступников, орудующая в Карелии, убивает прокурора. Одного из бандитов, Сержанта, удается задержать из-за ранения. Ему предлагают сдать подельников в обмен на защиту и послабления в приговоре. Перевозить преступника в Петербург направляют Соколова, он берет с собой Дмитриева. Несмотря на тайную подготовку, на автомобиль нападают. Соколов и Дмитриев считают, что один из двух других сопровождающих сливает информацию бандитам.

Дмитриев с Опалевым и Сержантом отрываются от преследования бандитов. После передышки в лесном домике Дмитриев уводит всех на настоящее место встречи с Соколовым. Преступники попадают в засаду. По прибытии в Петербург Дмитриеву сообщают, что Лена похищена. В квартире он находит мобильный телефон, по которому чуть позже звонит Грачёв и назначает встречу…