После враждебного нападения на британское судно опытный дипломат Кейт Уайлер берет на себя новую роль в Великобритании, которая подвергает испытанию ее навыки и брак.

По мере появления новых подробностей о взрыве Кейт изо всех сил пытается найти общий язык с Хэлом. Яркие высказывания премьер-министра Троубриджа на похоронах вызвали переполох.

В Уинфилде планы президента Рейберна в Персидском заливе заставляют персонал нервничать, поскольку напряженность между решительным Хэлом и волевой Кейт достигает апогея.

Когда представитель Рэйберна терпит поражение, Кейт заходит на частную встречу Деннисона в министерстве иностранных дел Великобритании и узнает поразительную информацию о нападении.

В Чевенинг-Хаусе вспыхивают страсти, а неожиданный гость заставляет Кейт и Деннисона искать решение проблемы. Хэл заводит новую связь.

Чтобы успокоить Троубриджа, Кейт обращается за помощью к Хэлу с высокопоставленным посетителем и тайно консультируется с информированным источником, поскольку сложные чувства начинают расти.

После того как беседа с российским послом приводит к новым сведениям и неоднозначным сообщениям, Кейт отправляется в Овальный кабинет и вновь встречается со старым другом.

В Лондоне действия Хэла вызывают разногласия, а Кейт отправляется в Париж с Деннисоном, чтобы разобраться в ситуации с Ленковым, которая вскоре принимает шокирующий оборот.

Поспешно вернувшись в Лондон, Кейт делится своими подозрениями относительно взрыва. Идет поиск Ленкова и Ройлин. Эйдра сообщает ужасные новости.

Эйдра помогает провести незваного гостя на похороны Гроува, Кейт осознает, что, возможно, сделала неверный выбор перед взрывом, а Стюарт высказывает свое мнение.

Роскошная вечеринка по случаю праздника Четвертого июля дает Кейт шанс помочь Деннисону, который видит благоприятную возможность после заявления премьер-министра о Ленкове.

Кейт предлагает уникальное решение проблемы Ройлина. Рискованный план разворачивается на мероприятии премьер-министра в Шотландии. Стюарт противостоит своим чувствам.

Вице-президент Грейс Пенн приезжает в Лондон с программой и советами, в то время как последствия от бомбы Ройлина влияют на отношения Кейт и Троубриджа.

Кейт выкладывается по полной, после того как разговор в постели с Хэлом заставляет ее взглянуть в лицо жестокой правде, а вице-президент Пенн предлагает наглядный урок геополитики.