1810 г. Корреспондент Санкт-Петербургской газеты господин Старков прибывает в Лондон, чтобы собрать материал о Семилетней войне, бушевавшей в Европе в прошлом столетии. Его интересуют закулисные интриги европейских дворов, участвовавших в этой войне. Особенно волнует корреспондента фигура шевалье де Еона, за которым до сих пор охотятся агенты Версаля и России… В трактире близ Лондона Старков встречается с пожилой дамой, которая любезно согласилась поговорить с ним о Семилетней войне, охватившей ведущие европейские страны в прошлом столетии…

Британский посол Вильямс разочарован переговорами с русской царицей: ему не удалось заполучить русских солдат, несмотря на обещанные субсидии. Канцлер Бестужев-Рюмин пытается повлиять на Елизавету, но безуспешно. А в это время принц де Конти готовит юного красавца де Еона к встрече с королем Франции, ведь молодому человеку предстоит выполнить дело государственной важности. Красота, обаяние и удивительный дар перевоплощения производят впечатление на французского монарха. Так молодой повеса ступает на скользкую стезю тайной дипломатии. Он отправляется в Россию в качестве секретаря опытного дипломата Дугласа. Главным же руководителем тайной миссии де Еона назначена опытная шпионка мадам де Бомон…

В Курляндском герцогстве, где французская миссия остановилась на ночлег, происходят события, изменившие жизнь молодого шевалье навсегда. Де Еон находит госпожу де Бомон мертвой в своем гостиничном номере. Он вспоминает напутствие принца де Конти, и понимает, что попал в ловушку. В глазах всех теперь он выглядит убийцей знаменитой предсказательницы. Труп госпожи Бомон он топит в реке, а Дугласу докладывает, что мадам заболела и не желает никого видеть. Он и не подозревает, что лучшую шпионку Людовика XV отправил на тот свет агент российской тайной канцелярии Субботка…

Британский посол Вильямс и Понятовский представлены Великой княгине Екатерине и ее мужу Петру. От глаз Вильямса не ускользает, какое впечатление произвел красавец Понятовский на молодую женщину. Он решает использовать эту взаимно вспыхнувшую симпатию в своих политических целях. Канцлер Бестужев также решает сделать ставку на молодую и перспективную Екатерину. Пожурив ее слегка за неумеренное пристрастие к карточной игре, он предлагает ей разыграть партию на политической карте России. Елизавета Петровна принимает французскую делегацию по-домашнему, однако не скрывает разочарования, узнав, что король Франции не выполнил своего обещания - он не прислал свой театр…