El dúo cozmez, a pesar de su talento para el rap, tiene serias dificultades económicas, y Kanata es dolorosamente consciente de tu situación, tanto que decide confrontar a BAE, a quienes considera ilegítimos.

Hajun piensa que ganar el Paradox Live es lo único que importa. Con este objetivo en mente, acuden a la presentación de The Cat's Whiskers. Sin embargo, una reunión que debería ser casual y amistosa, se convierte rápidamente en un desafío que en unos despertará miedos del pasado y en otros provocará que cuestionen sus puntos débiles.

Satsuki, Reo y Hokusai se encuentran con Konata, de cozmez, quien está siendo golpeado por unos matones. Una vez a salvo, este les comenta que Nayuta está desaparecido. Dado que los Suiseki han de ayudar a todo aquel que se encuentre en problemas, reciben la tarea de ayudar a Konata.

Aparece el primer sencillo de cuando BURAIKAN eran independientes, lo cual llama la atención de muchos. Por otra parte, Iori y Kanata discuten acerca de la peligrosa verdad sobre el Phantometal.

Shiki se ve obligado a enfrentarse a sus demonios interiores para recordar qué fue lo que pasó "aquella noche" con Nayuta.

En la antesala del desafío de BAE contra Akanyatsura, Hajun sufre las consecuencias de su exposición al Phantometal. Sus compañeros de BAE deberán adentrarse en su mente para salvarlo.

Tras salvar a Hajun, BAE deciden ir a un hostal tradicional japonés con termas en busca de tranquilidad. No obstante, una leyenda que habla de la buena fortuna que atrae un escarabajo arcoíris que habita la zona transformará esta pausa en una reunión de rappers en busca del coleóptero.

El pasado de Allen le atormenta hasta el punto de que un reencuentro con su padre le hace huir de la batalla que BAE ha de librar contra cozmez.

Mientras cozmez se enfrenta a una dura realidad durante su enfrentamiento contra BURAIKAN, BAE sigue tratando de recuperar a un Allen devastado.

Kanata ha perdido el control y el Phantometal amenaza con fundirse con toda la humanidad. Ahora depende de los demás Phantom Rappers el recuperar a su amigo y frustrar los planes de Alter Trigger.