В небольшой приморский городок возвращается уроженец этих мест, московский оперативник Андрей Кораблёв. Вернуться его заставляет известие о скоропостижной смерти деда — старого рыбака и единственного близкого родственника. Здесь его помнят: когда-то он служил в местном УМВД, и у него осталось много знакомых по обе стороны закона. Общаясь с ними, Андрей понимает: гибель деда не была случайной…

Кто из недоброжелателей хочет убрать Андрея с дороги? Его обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и только многолетний опыт работы в органах помогает уйти от ложных обвинений. Дело о смерти деда не дает Кораблёву покоя, он поднимает архивы и находит новые нестыковки…

Кораблёв помогает Инне, и в итоге начальник Бережной признается, что это он украл у нее деньги. Но Тарба лжет о своем мотиве. Совершено еще одно убийство — там же, где умер и дед Андрея. Это заставляет Кораблёва еще больше убедиться в своих догадках о гибели родственника…

Убийство Ларисы взял на себя человек по прозвищу «33 несчастья», но Кораблёв сразу понял: мужчина пытается повесить на себя чужую вину. Андрей предлагает начальнику уголовного розыска использовать его в качестве приманки, и тот соглашается…

Павел Максимович Бухтовой добивается перевода Кораблёва из Москвы, и Андрей становится одним из оперов убойного отдела в Южноморске, находящегося в подчинении у Весловича. При невыясненных обстоятельствах погибает Сергей Степаныч, сосед Кораблева. Андрей уверен, что его смерть не случайна. В отдел полиции приходит женщина, которая сообщает о пропаже дочери Гали.

Кораблёв выходит на подругу пропавшей Наташу, которая явно что-то скрывает. Несмотря на скепсис Весловича, Кораблёв берётся за поиски девушки и быстро выясняет, что к ее пропаже могут быть причастны братья Зацепины. Олег Середа возвращается после реабилитации на работу и помогает Кораблёву, сообщив ему, что в отделе есть утечка. Кораблев встречаясь с Боровиковым выстраивает цепь оснований для дела о поджоге прибрежных территорий в Южноморске…

Кораблёва срочно вызывают в ночной клуб, где в одной из туалетных кабинок обнаружено тело убитого охранника. Опрос свидетелей и просмотр камер наружного наблюдения приводят к неожиданному результату: последним, с кем встречался убитый охранник, был Женя Акимов, сотрудник ППС Южноморского отдела полиции. Однако и Женю, и его приятеля Геру обнаруживают в больнице, куда их доставили в состоянии тяжелейшего отравления наркотиком. Середа и Кораблёв начинают пристальнее изучать персонал клуба и натыкаются на официантку по имени Надя, которая сообщает им о подозрительном типе Эдике, который может быть причастен к торговле наркотиком. Акимов сбегает из больницы и сам отправляется на поиски девушки Эдика Вики, которая может рассказать правду о событиях той ночи…

Во время допроса бармена выясняется причастность Эдика к убийству. Гера признаётся Акимову в том, что это он попросил официантку принести ему воду с наркотиком. В своё оправдание он рассказывает Акимову про Жужу. Акимов сбегает из больницы и сам отправляется на поиски девушки Эдика Вики, которая может рассказать правду о событиях той ночи. Возле ее дома Акимов лицом к лицу сталкивается с Кораблёвым. Они договариваются действовать заодно, ещё не подозревая, что случай в клубе выведет их к главному поставщику наркотика в регионе, который базируется где-то в Старороссийске. В ходе следственного эксперимента с братьями, в Петра и Павла Зацепиных стреляют…

Кораблёв получает от Бухтового новое задание, связанное с портом Старороссийска. Выясняется, что дело об убийстве таможенного инспектора Кормчего получило новый поворот. Рецидивист Михей, уже отбывающий наказание за другие преступления, внезапно признаётся в убийстве, но Кораблёв уверен, что он врёт. Инна привозит сына в Южноморск. Соседка Генриетта Степановна знакомится с Данькой. На его рисунках она с удивлением видит подводную пещеру, которую безуспешно ищет после гибели брата. Кораблёв узнаёт о Неверове, который может быть причастен к убийству Кормчева.

За домом Генриетты Степановны ведётся слежка… Кораблёв выходит на поиски соседки в море. Выясняется, что на Степановну готовилось покушение во время её подводных поисков клада. Между тем, после визита в управление полиции подругу Михея обнаруживают мёртвой. Обстоятельства её гибели убеждают Кораблёва, что в отделе «крот». Михей не знает имени заказчика, но знает того, кто выступает от его лица в полиции. Признание Михея производит эффект разорвавшейся бомбы…

Устроенная по приказу Бухтового ловушка захлопывается. Сельдяков попадается с поличным во время передачи Михею продуктов, содержащих яд. Обстановка в Белой Бухте становится по-настоящему взрывоопасной. Убит ближайший помощник Боровиковых Пахом. Причём его тело найдено на стройплощадке, принадлежащей Хорунжему.

Кораблёв обещает Боровикову найти убийцу в короткий срок. Он случайно находит место, куда похитители доставили украденную Ваську. Запланировав спасение дельфина на ближайший вечер, Кораблёв возвращается в Южноморск и узнаёт, что следующим и самым реальным подозреваемым в убийстве стал… сам Артур. Его появление возле стройплощадки было зафиксировано камерами наружного наблюдения буквально за насколько минут до смерти Пахома…

Гибель Сельдякова потрясает всех оперов. Главной ниточкой, способной привести к организаторам преступления, становится таинственная медсестра, которая в вечер покушения на Сельдякова подавала дежурившим у его палаты полицейским чай, содержащий сильнодействующий транквилизатор. Середа продолжает распространять небылицы про сокровища, найденные на дне моря, рассчитывая привлечь внимание грабителей яхт. И придуманная операми уловка срабатывает. В момент конвоирования сумки с драгоценностями, на машину Середы нападают неизвестные в масках. Притаившиеся в кузове Акимов и Кораблёв быстро скручивают налётчиков…

В отдел полиции Южноморска прибывает генерал Крымов. Он назначает Весловича своим заместителем. Зоя, девушка убитого Дмитрия Горелого, передает Весловичу видеозапись с угрозами журналисту. Кораблёв навещает квартиру Зои. Её мать рассказывает, что дочь частенько наведывалась в клинику. В беседе с Кораблевым Зоя признаётся, что замешана в поджогах домов, но своих подельников не «сдаёт». Даня становится свидетелем проникновения в дом неизвестного взломщика, но рассказать об этом Кораблеву у мальчика не получается. На Андрея совершается нападение, его оглушают и сбрасывают в море, но вовремя подоспевшая Васька помогает ему спастись. В отделе появляется Глебов, бывший коллега Кораблева по оперативной работе. Выясняется, что он назначен руководителем отдела по борьбе с наркоторговлей.

Внезапный побег Артура Боровикова только усиливает подозрения в адрес Кораблева. Веслович и Крымов уверены, что именно Кораблёв мог предупредить Боровикова о готовящемся аресте. В Петербург для расследования гибели Артура Кораблёв едет под надзором Весловича. Оказавшись на месте, оба начинают вести расследования параллельно. Кораблёву удаётся выяснить имя свидетельницы, в последний момент передумавшей давать показания.

Он отправляется на ее поиски и успевает буквально в последний момент: убийца уже выходит на след способной опознать его девушки. Между тем, Веслович тоже узнаёт важную информацию, связанную с убийством. Оказывается, Боровиков имел деловые контакты с известным петербургским бизнесменом Силинским… Кораблёв встречается со свидетельницей Верой. Она помогает составить портрет подозреваемого. Кораблев и Веслович выходят на Олесю, подругу затаившегося убийцы…

Вернувшись из командировки, Кораблёв едва не становится жертвой покушения и только благодаря верной Ваське остается жив. Между тем, на одной из прибрежных строек в Южноморске обнаруживают труп девушки без документов, но в вечернем платье. Акимов находит в одном из ночных клубов видеозапись конфликта с участием покойной, из-за которой крупно поссорились два молодых человека. Одного из них сразу же опознаёт охрана клуба…

Тем временем, на телефон судьи Лейко приходит видеозапись, из-за которой она резко меняет свою позицию в деле о собственности Хорунжего. Кораблёв в Староросиийске опять сталкивается с неуловимым киллером на катере. Черневич обещает сделать всё, чтобы найти его и задержать… Середа выясняет, что убитая Семенова была проституткой. Девушек набирал из Краснодара сутенёр Матвей. Оперативники на встрече с Матвеем выбивают имена причастных к убийству и подпольной торговле наркотиками. Это – Жужа, Артём и судейский сынок Эдик Лейко…

Исчезновение Степановны первым обнаруживает Данька. Не застав свою подругу дома, он находит записку, в которой та предупреждает о своих планах и просит, если что-то с ней случится, известить об этом Кораблёва. В розысках Степановны Андрею вызывается помочь Инна. Бухтовой посылает Кораблева в порт, где Черневич нашёл возможного убийцу Кормчего. В порту он вступает в противоборство с Винтом и только чудом остаётся жив.

Увидев труп киллера, Черневич указывает на него, как на убийцу Кормчего. Но Кораблёв уверен: настоящий криминальный кукловод жив и как никогда опасен. Между тем, Веслович, ведущий своё тайное расследование, становится жертвой аварии… Кораблев обнаруживает у берега старую баржу. Обследуя её, он делает выводы о возможном пребывании здесь наркоторговцев, о чём сообщает в отделе. Степановна, тем временем, находится в плену у бандитской группировки. Кораблёв уходит в море на ее поиски…

В лодку, на которой Кораблев должен был ехать на совещание, подкладывают бомбу. Кораблёв уговаривает Бухтового инсценировать его гибель, чтобы выйти на заказчика покушения. Разрабатывается операция прикрытия, руководит ею Глебов, который теперь служит в УСБ. Почти для всех, включая Инну, Кораблёв «погибает». Инна тяжело переживает смерть любимого. Василиса подхватывает неизвестный вирус. Инна подозревает, что Ваську отравили и её болезнь связана с гибелью Кораблёва. На место Кораблёва назначают Надежду Судакову – капитана УГРО из Москвы, которая быстро наводит свои порядки.

Убийство известного футболиста становится стартом для Судаковой, она показывает всем свой профессионализм. В город прибывает Георгий Лазарев – успешный бизнесмен. Он раздаёт интервью о планах на будущее Южноморска, становится покровителем местной футбольной команды и хочет завоевать авторитет у местных бизнесменов. Кораблёв втайне от всех наблюдает за Инной, но не открывается ей в интересах следствия. Акимов и Бухтовой задерживают двух подозреваемых в убийстве форварда Альбатроса.

Убита известная исполнительница русских романсов. Генерал Крымов берёт дело под личный контроль. По подозрению в убийстве певицы задерживают нескольких подозреваемых и выходят на владельца ресторана Любимцева. Кораблёв с Глебовым продвигаясь в расследовании покушения, выходят на некоего Кудрявцева, который сознаётся, что ему поручили достать взрывчатку и сдаёт приметы человека, в котором Кораблёв узнаёт одного старого знакомого.

Степановна обретает нового друга по имени Захар. Тело Любимцева обнаруживают в камере следственного изолятора. Кораблёв уверен, что Любимцева подставили. Лазарев продолжает налаживать связи и становится вхож к самому губернатору. Местные бизнесмены взволнованы его появлением. Кто-то готов его поддержать, а кто-то активно выступает против, как владелец ТЦ Гладышев. Он встречается с бизнесменом Хорунжим, чтобы вместе противостоять пришлому дельцу.

Убит хозяин строительного рынка Кузнецов. Середа и Судакова выясняют, что стреляли из арбалета с прибрежной зоны. В числе подозреваемых – Лазарев, Хорунжий и Гладышев. Кораблёв связывает убийство Кузнецова с прошлыми делами киллера по кличке Малой. Но он отбывает срок в колонии под Питером. Кто же новый загадочный стрелок? Подражатель?

Инна выясняет, что у Васьки симптомы тропической болезни – возбудителя лихорадки кто-то ввел ей специально. Выясняется, что в колонии сидит двойник Малого. Задерживают некоего Назарова, которого удачно подставил Малой. Но Кораблёв и Бухтовой выходят на след самого Малого. Тот успевает сообщить Кораблёву, что заказчик покушения на Кораблёва и Гладышева один и тот же человек…

«Воскресение» Кораблёва производит сильное впечатление на коллег. Середа не может простить Андрею обмана. Инна тоже считает его поступок предательством. На берегу моря туристы находят труп девушки в вечернем платье. По дорогому авторскому кулону Акимов устанавливает личность утонувшей, это дочь отельера Инга Буланова. Её отец раздавлен вестью о смерти дочери и сам бросается на поиски возможного убийцы. Середа отправляется следом за ним, чтобы предотвратить новое преступление… Кораблев узнает, что адвокат Молочник работает на Лазарева. В убийстве Инги Булановой подозревают Дауда Куртаева.

В ходе слежки выясняется, что в убийстве замешан сотрудник городской мэрии Левкоев. Акимов задерживает матроса-контрабандиста Пипию, управлявшего катером Левкоева, на котором уплыла Инга. Середа доставляет в отдел Бирюкова и Дауда. Оперативники пробивают алиби Пипии на момент гибели Инги. Выясняется, что Левкоев и Дауд обрабатывали девушку на предмет оформления доли в бизнесе. Задерживают Бирюкова. Выясняется, что в день гибели Инги катером управлял не Пипия, а его владелец Левкоев…

Лазарев продолжает «обрабатывать» бизнесменов Южноморска, но уже индивидуально. Куму он обещает восстановить пошатнувшиеся в последние годы позиции, Хорунжему предлагает стать с ним равноценными деловыми партнёрами, а Никитину просто советует отдать свой бизнес, у которого как раз начинаются серьёзные проблемы, связанные с налоговой проверкой и с тем, что бесследно исчезает его бухгалтер Людмила Ищенко. Обстоятельства пропажи Людмилы кажутся достаточно подозрительными.

Но дело об её исчезновении Судакова заводит только тогда, когда на берегу обнаруживается машина Людмилы, весь салон которой измазан кровью. По показаниям подруг, с которыми Людмила проводила вечер накануне, оперативники устанавливают возможного виновника исчезновения бухгалтера – самого Никитина, с которым у Людмилы была любовная связь. Между тем, предприниматели, которых так настойчиво обхаживает Лазарев, решают, что его нахождение в городе ставит под удар не только их бизнес, но и угрожает их жизням. Они решают нанести удар первыми…

На Кораблёва обрушивается вал обращений по поводу земельных участков, незаконно «отжатых» различными организациями, связанными с Лазаревым. Число жалобщиков растёт, и операм приходится разрываться между работой с этими обращениями и расследованием убийства искусствоведа Белинского в художественной галерее Южноморска. Осмотрев место происшествия, опера под руководством Кораблёва быстро выясняют, что самые ценные из шедевров выставки бесследно пропали. Пропала и куратор Виктория Кремер.

Выясняется, что накануне, на открытии выставки, произошёл скандал с участием Белинского, во время которого он обвинил Кремер и директора галереи Заливайченко в том, что выставленные картины – подделка… Инна продолжает собственное расследование отравления Василисы и выясняет, что по распоряжению Тарбы дельфинов зачем-то приманивали к Центру подкормкой, а Василисе – давали ещё и какие-то подозрительные «витамины».

Недалеко от строящегося завода проходит акция экологов, во время которой гремит взрыв. Находящиеся в оцеплении Кораблёв и Середа находят рядом с эпицентром останки подрывника Березина, причём сама взорвавшаяся мина внешне похожа на боеприпас времён ВОВ, но начинка, по словам экспертов, у неё вполне современная. Середа со следственной группой вскрывает гараж, принадлежащий Березину, и узнаёт, что мина была не одна…

У Кораблёва появляется улика – фото автомобиля киллера, который стрелял в бизнесмена Хорунжего. Крымов развивает активную деятельность и вовлекает Середу в качестве информатора. Оперативники вычисляют, кто участвовал в планировании взрыва. Середа производит обыск на квартире подозреваемого и находит фото локации с датой проведения следующего взрыва. Кораблёв успевает предотвратить гибель сотни людей, а исполнителя задерживает и доставляет в отдел…

Следственные действия Судаковой в Селекционном центре приводят к неожиданному результату – принято решение о его ликвидации и передаче его фондов и всех животных в другие, сходные по профилю организации. Инна пытается достучаться до Судаковой, но тщетно. Кораблёв ищет Захара, а также руководит расследованием нового преступления – прямо на арене гастролирующего цирка погиб его директор Кирпичников. Допрашивая членов маленькой цирковой труппы, Середа и Акимов приходят к выводу, что директора не любил никто, и каждый мог ему желать смерти.

Инна в опечатанном кабинете Тарбы назначает встречу поставщикам препаратов, с помощью которых была отравлена Василиса. Но на встречу вместо продавцов химикатов приходит киллер. Только чутьё Кораблёва и его быстрая реакция спасают Инну и Ольгу, пришедшую ей помочь, от смерти. При этом Инне кажется, будто она узнала напавшего. В отделе допрашивают Ельцова и Элеонору, но выясняется, что они не причастны к смерти Кирпичникова…

После нападения киллера на Инну Кораблёв продолжает разыскивать следы Захара. Он обращается за помощью к Глебов и просит «пробить» по базе информацию о киллере по прозвищу Столяр. Тем временем, Василиса помогает найти тело Гладышева. Похоже, что он случайно упал со скалы в море, но судмедэксперт Юлия предлагает дождаться вскрытия… У себя дома без признаков жизни найден антиквар Найдёнов. Внешне его смерть тоже кажется ненасильственной, но Середа обнаруживает в ковре за спиной погибшего пулю, и эксперт утверждает, что выпущена она из старинного «люгера».

Кораблёв продолжает расследование в Петербурге и идёт по пятам за Захаром. У Бухтового есть информация от подельников Найдёнова по бизнесу чёрных копателей. Те сообщили, что главным заказчиком антиквара был криминальный бизнесмен Кум. Середа и Акимов занимаются делом Кума и параллельно выясняют, что Найдёнов скупал извлечённые из южноморской земли «люгеры». По странному стечению обстоятельств Гладышев погиб как раз возле того участка берега, где стоит ресторан, в котором Кум в вечер гибели Гладышева праздновал день рождения племянницы…

За недостатком прямых доказательств вины Кума приходиться отпустить. Но Кораблёв всё ещё полон решимости поймать того, кто стоит за всеми последними преступлениями в Южноморске. Он просит Судакову поднять все закрытые громкие дела последнего времени. Это становится причиной нового конфликта с Середой. К Бухтовому обращается владелец проката дайверского оборудования Сомов с просьбой помочь ему найти москвичей, уже больше месяца бесследно пропавших с дорогим оборудованием. Бухтовой поручает Кораблёву провести расследование вместе с «разбойным» отделом, и в результате Андрей узнаёт подробности о затонувшем городе Еврипомене, а также о том, что дайверы искали именно его…

Задержав владельца катера, на котором выходили в море дайверы, Андрей с Ольгой ныряют в том же месте, где погружались московские дайверы, и своими глазами видят чудесный подводный город и статую золотого дельфина. Но насладиться красотами древнего полиса им не даёт таинственная и агрессивная охрана, нападающая на него и Ольгу прямо под водой… Судакова сообщает Андрею, что она нашла разгадку криминального ребуса Южноморска.

Бухтовой не доверяет выводам Судаковой о том, что всем заправляет Кум, и берётся лично побеседовать со старым авторитетом. Но его телефон отключен. Кораблев рассказывает о своих подозрениях в адрес Середы Судковой. Он едет на место обнаружения трупа бывшего опера ФСИН Петра Ромашова и снова обращается за помощью к питерскому оперу Марину. Середа узнаёт, где скрывается Кум, но попытка его задержания проваливается. Из дома, где скрылся авторитет, по полиции открывают огонь, а во время попытки штурма гремит взрыв…

Ни Бухтовой, ни Кораблев не верят в то, что Кум мог себя взорвать. Кораблев предполагает, что его могли отравить и закрыть в заминированном доме. Он уверен, что гибель Кума подстроена. Кораблев расследует гибель Ромашова и выходит на бывшего зэка Башкатова. Башкатов к гибели Ромашова не причастен, однако просит Бухтового его арестовать, чтобы переждать смутное время в камере. Выясняется личность девушки, с которой встречался Ромашов. Это — Светлана, жена бизнесмена Буланова. Ромашов оказывается ее отцом…

Расследование гибели Кума и взрыва вагончика Кораблёва, в результате которого едва не погибла Ольга, приводит оперов в селекционный центр. Директор центра Тарба, признаётся, что выдавал ядовитое средство для чистки бассейна начальнику ЧОПа Бабурину по указанию Лазарева. Кораблев допрашивает Лазарева и предлагает пойти на сотрудничество и выдать своих подельников. В отделение полиции приезжает адвокат Молочник, которого Кораблев задерживает…

В город приезжает Инна, чтобы ухаживать за одинокой уборщицей центра, попавшей в больницу с инфарктом. Задержание, а потом внезапное освобождение Лазарева становятся большим сюрпризом для Крымова и Судаковой. Крымов уверен, что Лазарев оказался на свободе, благодаря Молочнику. Крымов едет на встречу с Лазаревым… Кораблёв и Глебов погружаются на дно, чтобы вновь увидеть Еврипомен, но обнаруживают, что бесценная золотая статуя Дельфина пропала со своего пьедестала…