Семья Уолш переезжает жить в Беверли-Хиллз из Миннесоты. Близнецы Брендон и Бренда Уолш начинают свой первый год обучения в старшей школе Западного Беверли-Хиллз и испытывают культурный шок, столкнувшись с миром богатства, привилегий и гламура, в котором пребывают их одноклассники. Брат и сестра заводят знакомства и осваиваются на новом месте. Брендон назначает романтическое свидание одной из самых популярных девчонок в школе, устраивающей громкие вечеринки и пользующейся дурной славой. Бренда использует поддельное удостоверение личности, чтобы пробраться в ночной клуб, где впоследствии знакомится с молодым юристом. А девятиклассники Дэвид и Скотт пытаются выжить в старшей школе.

Ребята из Западного Беверли проводят время на пляже. Брендон знакомится с Диланом МакКеем и его друзьями-серфингистами. Проводя время вместе, Брендон узнает, что на самом деле скрывает Дилан за имиджем парня-плохиша. Бренда на горьком опыте испытывает, какой порой её подруга Келли может быть на самом деле. Стив же старается хорошо обходиться с Дэвидом, полагая, что тот является сыном потенциального продюсера его мамы, известной телевизионной актрисы.

Бренда ходит по магазинам вместе с Келли и её буйноватой подругой детства Тиффани, мечтая иметь столько же денег, чтобы покупать одежду. Бренда не знает, что Тиффани страдает клептоманией. Тиффани использует Бренду в своей очередной затее и, когда Тиффани попадается на краже, Бренду привлекают к ответственности в качестве соучастницы кражи. После этого случая Синди теряет доверие к дочери. К тому же женщина чувствует себя некомфортно, когда её муж Джим нанимает прислугу в дом. Тем временем Брендон устраивается на работу официантом в известный ресторан, где хозяйка заведения относится к нему ужасно, а большинству работников платит сумму меньше минимальной заработной платы.

Брендон взволнованно ожидает приезда Шерил, своей бывшей девушки из Миннеаполиса. Шерил знакомится с Диланом и, вскруженная его репутацией и богатством, невольно вызывает в Брендоне вспыльчивость и ревность по отношению к другу. Синди волнуется за сына и просит Джима поговорить с Брендоном на тему интимных отношений. Между тем Бренда испытывает симпатию к своему учителю алгебры и расстраивается, когда узнает, что у него есть жена и двое детей, за которыми он просит её приглядеть.

Брендон пытается попасть в школьную баскетбольную команду и подозревает, что её лучший игрок получает поблажку за счёт успешной спортивной карьеры. Забирая Келли с неудачного свидания, Бренда бросает машину, и её угоняют.

Брендону никак не удаётся подтянуться по истории, и Стив предлагает ему готовые ответы на тесты. Бренда перекрашивается в блондинку после того, как Дилан говорит, что ему нравятся девушки со светлыми волосами.

Бренда настолько восхищается матерью Келли, Джеки, что даже ссорится с Синди. Между тем, никто не знает, что Джеки — наркоманка и алкоголичка.

Настаёт семнадцатый юбилей свадьбы Джима и Синди. Женщина встречает своего бывшего возлюбленного, фотографа Глена. Бренда и Брендон принимают участие в исследовании связи между близнецами.

Бренда помогает Андреа на горячей линии для подростков — ей постоянно звонит школьница, ставшая жертвой изнасилования. Брендону кажется, что массажистка Нина флиртует с ним, и юноша обращается за советом к Дилану.

Роман между Диланом и Брендой стремительно развивается, и Брендон переживает, что его друг несерьёзно относится к девушке. Стив предлагает учителю встретить некую Сьюзан Слоун, которая должна будет выступить перед школьниками.

Когда Джим и Синди уезжают на выходные, близнецы устраивают вечеринку, которая вскоре выходит из-под контроля.

Брендон начинает встречаться с Мелиссой, которая старше его на год и имеет сына Джоуи. Между тем, Келли и Бренда выигрывают на радио-конкурсе возможность прыгнуть с парашютом.

Стив и Брендон отправляются повеселиться в город, когда Бренда устраивает девичник, куда приглашает всех своих подруг.

Джим и Синди позволяют девушке Карле Монтес, племяннице их домработницы Анны, использовать свой адрес, чтобы та смогла учиться в школе Западного Беверли. Она нравится Брендону, но он чувствует, что девушка что-то от него скрывает.

Ребята отправляются в Палм-Спрингс, где бабушка и дедушка Дэвида весело проводят время с молодёжью. Бренда и Дилан решают провести время наедине, но Бренда теряет адрес места встречи с Диланом.

Брендона приглашают на съемки телесериала, и у него вскоре начинает роман с ведущей актрисой. Между тем, Бренда заменяет его в «Косточке» и придумывает сценический образ Лаверны.

Брендон решает баллотироваться на пост президента школьного совета, а Бренда бросает школу и уезжает из дома.

Бренда находит у себя опухоль. Синди боится за дочь, ведь её сестра Шейла умерла от рака груди. Андреа помогает Стиву с уроками, и юноша целует её.

По поручению школьной газеты Брендон должен взять интервью у Роджера — самого успешного школьника Западного Беверли. В его сценарии, Брендон видит план Роджера убить собственного отца. Переживая неудачу на тестировании, Донна начинает прогуливать уроки.

Брендон и Стив пробуют себя в роли тренеров детской бейсбольной команды, играющей против малышей Нэта. Бренда подбирает бездомную собаку.

Приближается весенний бал. Келли переживает из-за того, что у неё с Брендой одинаковое платье. Стив узнаёт семейную тайну. Андреа отказывается идти на бал, когда узнаёт, что Брендон пойдёт туда с Келли. Дилан подготовил сюрприз для Бренды.

Джиму предлагают повышение с возвращением в Миннесоту. Бренда переживает из-за грядущего расставания с Диланом, а Андреа предлагает Брендону устроить особый вечер.

Чтобы заработать на машину, Брендон устраивается работать в «Пляжный Клуб Беверли-Хиллз», где его начальником становится Генри Томас. А Бренда пытается разобраться в своих чувствах к Дилану и отношениях с родителями.

Брендон влюбляется в коллегу Сэнди, а некий богач обещает покровительство юноше взамен на одну услугу. Донна, Андреа, Бренда и Дэвид решают посещать летние актёрские курсы в «Школе Западного Беверли-Хиллз».

Джека МакКея отправляют в тюрьму за мошенничество, а Синди привозит пострадавшего во время несчастного случая Дилана в дом Уолшей, чем вызывает гнев Джима. Донна и Дэвид должна сыграть сцену из «Ромео и Джульетты», а Келли положила глаз на волейболиста Кайла.

Стив тайно устраивает вечер игры в покер в пляжном клубе после его закрытия, а на следующий день выясняется, что клуб ограбили. Главным подозреваемым становится Дилан. Между тем, Бренда сгорает на солнце.

Отец Дэвида, дантист Мэл Сильвер начинает ухаживать за матерью Келли, Джеки, что приводит девушку в ужас. Тогда по совету Стива, Келли решает показать Мэлу свою тёмную сторону. По просьбе Андреа, Брендон приглядывает за 10-летним мальчиком по имени Феликс, которого избивает мать. Бренда не может выкинуть из головы Дилана, отдыхающего на Гавайях у своей матери.

Лето подходит к концу. Бренда оказывается в необычной ситуации, когда ей приходится биться с Андреа за внимание их преподавателя по актёрскому мастерству - Криса Сьютера. Брендон наконец покупает машину своей мечты, но скоро понимает, что его «надули». Джим, в свою очередь, отказывается помогать сыну в данной ситуации.

Ребята решают отправиться в небольшое путешествие и отдохнуть на природе, однако весёлая поездочка заканчивается выяснением отношений, когда молодая супружеская пара стучит в дверь домика ребят.

Начинается новый учебный год. Дэвид готвоит концертную программу, а Бренда говорит Дилану, что они могут встречаться с другими людьми. Однако девушка приходит в бешенство, когда узнаёт, что новенькая Эмили Валентайн идёт на свидание сначала с Диланом, а потом и с Брендоном. Дэвид понимает, что они со Скоттом отдалились после этих каникул.

У Уолшей появляются новые чернокожие соседи. Младший сын Робби начинает работать в школьной газете, а старшая сестра Чериз флиртует с Бендоном. Джим и Синди устанавливают в доме охранную систему после того, как полиция арестовывает чернокожего парня, оказавшегося молодым человеком Чериз.

Мать Дилана, Айрис МакКей, приезжает к сыну. У юноши начинаются проблемы с алкоголем и долгами. Единственная, кому Айрис симпатичная, это Синди. От Айрис она узнаёт обстоятельства, приведшие к разногласиям в семье МакКей.

Двоюродный брат Бренды и Брендона, прикованный к инвалидному креслу Бобби, приезжает к Уолшам. Между ним и Келли сразу же возникает симпатия. Дэвид хочет пригласить Донну на свидание. Бренда сдаёт на права с третьей попытки.

Благодаря инициативе Брендона, Андреа получает престижную премию. Теперь журналист должен взять интервью у её родных, и Андреа может вылететь из школы, так как она указала не свой адрес. Сложные отношения бабушки Андреа, Розы Цукерман, с её родителями, ставят под угрозу будущее девочки. Между тем, Бренда пытается убидеть Стива, что его новая подружка Кристин просто использует его…

Ребята отправляются на вечеринку по случаю Хэллоуина, где Келли чуть было не изнасиловал пьяный ковбой. Брендон и Эмили присматривают за племянниками девушки, а Дэвид и Скотт отправились на обстрел домов яйцами...

На вечеринке по случаю 16-летия Скотта происходит трагедия — юноша случайно застрелился прямо на глазах изумлённого Дэвида. Ребята пытаются поддержать друга, лишь больше нервируя Дэвида, который превратился в бомбу с часовым механизмом…

Эмили зовёт Брендона и ребят в подпольный ночной клуб, где добавляет Брендону в стакан воды наркотик. А Стив и Андреа, тем временем, в поисках клуба безуспешно пытаются «обменять яйцо».

Брендон порывает с Эмили, но девушка так отчаянно цепляется за эти отношения, что дело доходит до анонимных угроз в редакцию школы и молчаливых звонков в дом Уолшей. Тем временем, Дилан и Бренда окунаются в культурно-светскую жизнь.

В школе появляется знаменитый мальчик-актёр, коллега Саманты, Чаки — враг детства Стива, между ними происходит, драка и Стива исключают из школы.

Стив отправляется в Мексику на поиски своей родной матери, а рушащиеся планы ребят сводят компанию в доме Уолшей на праздничный ужин, куда Бренда приводит бездомного старика в костюме Санта Клауса.

Брендон влюбляется в фигуристку Тришу Кинни, которая строит большие планы на своё спортивное будущее. Тем временем, начальница Бренды в магазине хитростью отнимает её комиссионные, но на помощь приходит мама девушки, Синди.

Брендон пытается выяснить, кто из игроков школьной команды употребляет стероиды и с ужасом понимает, что вынужден сказать правду дирекции школы, поставив под удар и Стива. Бренда попадает в небольшую аварию, участницей которой стала женщина, утверждающая, что повредила шею.

Новая программа по пропаганде безопасного секса, организованная Андреа, приводит к бурной реакции как самих студентов, так и их родителей. Между тем, Дэвид не знает, как заговорить с Донной о сексе, а Бренда решает написать статью о том, как она боялась, что беременна.

Джеки признаётся дочери, что ждёт ребёнка от Мэла. Разрастающиеся слухи в скором времени ставят под угрозу отношения родителей Келли и Дэвида. Нэт берёт Стива, Брендона и Андреа на ипподром и с удивлением понимает, что у девушки дар угадывать победителя. Между тем, Дилан обещает Бренде на День Святого Валетина подарок, который она никогда не забудет.

Между Диланом и Брендой разлаживаются отношения, когда девушка увлекается студентом Тимом, с которым познакомилась в спортзале, а Дилан пытается помочь алкоголичке Саре, которую Брендон и Бренда спасли год назад на пляже. Между тем, Джим и Нэт решают открыть вечер караоке в «Персиковой косточке».

У Джима появляется новый влиятельный клиент Диксон Сэнт-Клер, и мистер Уолш очень рад, когда узнаёт, что Брендон проявил интерес к его дочери Марси, руководящей проектом отца. Однако проблемы начинаются позже, когда выясняется, что для постройки удивительного торгово-развлекательного комплекса необходимо снести «Персиковую косточку».

После закрытия кафе «Персиковая косточка» на Бренду нападает неизвестный с ружьём. Теперь девушку мучают ночные кошмары.

Брендон, Стив и Дилан решают вызвать стриптизёршу, пока дом Уолшей пустует во время проливного дождя, а Дэвид с девчонками прорываются в отель, чтобы пробраться в номер знаменитой музыкальной группы. В отеле Донна видит свою мать с любовником.

Бренда сбегает в Мексику вместе с Диланом, а Келли влюбляется в строителя Джейка Хэнсона, готовящего дом Тэйлоров к свадьбе Мэла и Джеки.

После того, как Джим забирает Бренду с поста пограничного контроля, он запрещает дочери видеться с Диланом. В доме Тэйлоров прорывает трубу, и свадьбу решают устроить в доме Уолшей. Бренда злится на Брендона и Келли, когда друзья говорят ей, что девушка сама виновата в своих неприятностях.

Когда родители узнают, что Бренда тайком встречается с Диланом, происходит очередная ссора.

Чтобы как-то уладить отношения в семье, Джим и Синди предлагают Бренде поехать вместе с Донной в Париж вместо Келли, решившей остаться и помочь матери ухаживать за новорождённой сестрой Эйрин.

В группе Андреа появляется глухой мальчик по имени Камерон. Донна и Бренда приезжают в Париж и заводят новых знакомых. Брендон ревнует Андреа к её новому парню, Джею. Келли сближается с Диланом.

Стив заинтересовался красавицей Брук, но девушка очарована Брендоном. Дэвид знакомится с Ники, которой очень понравилась его музыка. Донна собирается бросить школу и стать моделью.

В последний день пребывания в Париже, Бренда знакомится с юношей по имени Рик и притворяется француженкой. Келли переживает из-за её чувств к Дилану. Стив предлагает Дэвиду стать его менеджером.

Брендон с друзьями готовятся к возвращению Бренды и Донны, а Келли и Дилан решают скрывать свой летний роман.

Начинается новый учебный год, и ребят назначают наставниками для младших товарищей — Донна оказывается наставником Ники, а Бренда — Сью Скэнлон, сестры Скотта.

Бренда даёт интервью пронырливой журналистке, которая выворачивает слова школьницы наизнанку и настраивает друзей против ней. Одноклассник Стива, Би Джей Харрисон, предлагает ему универсальный ключ от школы, открывающий все двери.

Ребята выбирают, в какой университет каждому из них поступить.

После того, как в соседней школе Шо в результате перестрелки погибает несколько ребят, Брендон устраивает в «Западном Беверли» шумиху и организовывает танцы, куда приглашает ребят из Шо.

Дилан заболевает, и у Бренды возникают сомнения. Сью обвиняет Гила в домогательствах. Ребята узнают, что ученица Гила погибла при довольно туманных обстоятельствах, а самого Гила увольняют. На дискотеке Ники пытается научить Брендона танцевать.

Бренда встречает Рика и продолжает притворяться француженкой. Андреа сбивает машина. Стив просит Герберта помочь ему взломать школьную компьютерную систему, чтобы исправить оценки. Дэвид вновь говорит с Донной о сексе. Бренда одновременно встречается с Диланом и Риком.

В школе переполох — все пытаются узнать, кто взломал сеть. Бренда встречается с Риком, а Дилан — с Келли. Андрэа пытается помочь полиции найти того, кто взломал школьную сеть. Стив боится, что его раскроют. Сторож Хадж начинает шантажировать Стива. Бренда порывает с Риком, а Дилан сбегает из Беверли Хиллз…

Ники встречает своего бывшего парня по кличке Дизель. Стива выгоняют из школы, после того, как он рассказывает миссис Тизли, что это он взломал сеть. Брендон узнаёт, что Дизель избивает Ники. Дилан живёт на ранчо богатой Энн. Юноша проводит с ней ночь…

Дилан забирает отца на Рождество домой. Брендон приводит домой бродягу Джека Кэннера, которого он встречал летом в «Пляжном Клубе Беверли-Хиллз». Саманта берёт Стива на съемки своего сериала. Продюсеры предлагают ему исполнить небольшую роль сына героини Саманты. Перед объективом камеры, он рассказывает ей о неприятностях в школе.

Ангел Мириам сообщает своему старшему товарищу Кларенсу, что автобус, в котором едет наша компания, должен столкнуться с грузовиком, но для того чтобы предотвратить катастрофу необходимо вмешательство куда более могущественных сил…

Андреа мучают кошмары из-за аварии. Донна решает помочь Дэвиду и на время становится школьным Dj-ем. Стив и Брендон ввязываются в уличные гонки, после знакомства с Джо. Синди устраивает свидание для Келли и Бренды с сыновьями своих подруг. Ожидания как всегда превосходят реальность. Стиву приходится соревноваться с дилером Френком Падилья, и машины на большой скорости мчатся друг на друга.

Девочки вместе с Синди и Джеки уезжают на курорт. Синди ревнует Джима к его молодой секретарше Дотти. Джеки встречает своего бывшего поставщика наркотиков Бабетт. Дилан постоянно представляет себя с Брендой и Келли. Джиму кажется, что Дотти заигрывает с ним. Бренда узнаёт, что Мел изменял Джеки.

Дилан обижается на ребят из-за того, что никто не пришёл на званный ужин его отца. Джеки хочет развестись с Мелом. Дилан признаётся Келли в любви. Они решают, что нужно сказать об этом Бренде. Настаёт переломный момент в отношениях троих молодых людей, и они уже никогда не будут такими близкими друзьями, как раньше.

Мать Дилана приезжает в городе, желая помешать Джеку МакКею завладеть трастовым фондом Дилана. Брендон продолжает делать ставки, которые становятся всё больше. Дэвиду предлагает контракт крупная студия, но при условии, что он откажется от услуг Стива, который выступает, как его менеджер. Айрис оказывает под большим давлением со стороны сына и бывшего мужа, но находит время, чтоб навестить и приободрить Бренду, не оправившуюся от предательства Келли и Дилана.

Дилан живёт вместе со своим отцом на его яхте, однако у Джека МакКея есть опасные враги. Нелегко и Брендону - его ставки не приносят доходов, и теперь он должен деньги букмекеру Дюку. Андреа и Джордан идут на свидание, а Бренда и Донна посещают класс самообороны.

Дилан не может справиться со смертью отца, взорвавшегося в машине - его преследует его тёмная сторона, заставляющая его вновь начать пить.

Долги Брендона всё возрастают, и теперь Дюк угрожает ему. Келли кажется, что Дилан отдаляется от неё, и по мнению девушки, причина в её внешности. Андреа считает, что из Дилана получится отличный писатель и предлагает ему написать о своём отце. Между тем, лейбл, с которым Дэвид заключил контракт, подставляет его.

Ребята готовят вечеринку по случаю 18-летия Келли, одержимость которой собственным весом стала такой сильной, что девушка начинает злоупотреблять таблетками для похудения, сильно истощив свой организм. Между тем, по просьбе Стива, Брендон принимает вместе с другом участие в игровом шоу, и друзьям приходится бороться за сердце обворожительной Селест Ланди.

В школе проходит неделя награждений. Келли считает, что окружающие судят её лишь по её внешности. Бренда решает поступить в университет Миннесоты, а Дилан показывает черновики своего романа Андреа, тем самым расстроив Келли. Брендон и Стив идут на баскетбольный матч, где Стив выигрывает 10 тысяч долларов, за попадание в корзину из центра поля.

Вместе с туристической группой в кафе появляется гид Джинджер О'Хара, наивная девушка, которую подставило агентство, и теперь возмущённые клиенты требуют с неё деньги, которые они заплатили. Ребята решают помочь девушке, но вскоре понимают, что она не так проста, как кажется. Между тем, Дэвид с девочками и остальным классом отправляется в парк развлечений, где Келли грабит неизвестный.

Школьный совет издаёт указ, согласно которому каждый, кто будет замечен пьяным на выпускном немедленно попадёт в список отчисляемых из школы. Все кроме близнецов Уолшей находят себе пару, а потому решают не идти на выпускной. Однако, в последний момент меняют свои планы. Перед выпускным ребята заезжают к отцу Дэвида, где выпивают бокал шампанского. Однако Донна, не евшая ничего весь день, быстро пьянеет и попадается на глаза миссис Тизли.

Донне грозит исключение. Тогда Гил подговаривает Брендона начать акцию в защиту Донны, заручившись поддержкой младших классов. В итоге перед зданием школьного совета собирается вся школа Западного Беверли, а наверху, тем временем, решается судьба Донны.

Андреа готовит речь для церемонии вручения дипломов, а Бренда рассказывает друзьям о своих планах насчёт университета Миннесоты. Миссис Тизли узнаёт о денежном взносе, который сделал Стив в пользу младшей школы Альварадо-Стрит.

Стив и Брендон снимают домик на пляже, где устраивают прощальную вечеринку для Бренды. На следующее утро неожиданно появляется хозяйка коттеджа Джилл. Келли возвращается из Европы и рассказывает Донне о том, что она поссорилась с Диланом.

Брендон хочет близости с Джилл, но она просит его подождать. Келли выясняет отношения с Диланом. Бренда понимает, что она не сможет установить со своими друзьями из Миннесоты прежние отношения. Брендон узнаёт, что Джилл стала жертвой изнасилования.

Заканчивается лето. Все кроме Дилана и Бренды решают поступить в Калифорнийский университет, а Брендон становится членом студенческого совета. Между тем бывшие возлюбленные отправляются на прогулку, чтобы освежить дружеские отношения.

Девочки ищут подходящую сестринскую общину, а Стив пытается уговорить Брендона вступить в братство «Гамма». Келли встречает свою бывшую любовь Джона Сирса. Донна и Дэвид становятся студенческими диджеями, правда, только пока ночного эфира. Помощник преподавателя, Ден Рубин, проявляет интерес к Андреа.

Дэвид обижается на Донну из-за того, что она согласилась вести дневной эфир без него. В студгородке устраивается вечеринка для новичков. Дилан ревнует Келли к Джону. Бренда нашла работу у своего отца. Ден Рубин, как показалось Андреа, публично унизил её.

Келли и Донне не нравится, что Дэвид не следит за порядком в их квартире. Дилан просит ребят помочь с выбором новой машины, которую затем угоняют и юноша решает приобрести пистолет. Это настораживает Келли. Андреа начинает встречаться с Деном. Келли говорит Дилану, что они могут встречаться с другими людьми и решает, что может завести роман с Джоном Сирсом. У Бренды появился новый парень Стюарт Карсон - сын одного очень важного клиента Джима.

Ден не хочет, чтобы кто-нибудь в университете знал об их с Андрэа отношениях, а Дилан просит ребят помочь с выбором новой машины. Келли продолжает встречаться с Джоном, а Донна и Дэвид присматривают за Эйрин. Профессор Рендел просит Брендона позаниматься с отстающим баскетболистом Дишоном Хардэлом.

У Уолшей праздник — двадцатилетие со дня свадьбы Джима и Синди. Брендон встречается с обворожительной Люсиндой, которая старше его на 10 лет. Стюарт делает предложение Бренде, что застаёт врасплох Джима и Синди.

Дэвида вызывают в суд — он должен дать показания против Мела на бракоразводном процессе. Бренда случайно обнаруживает брачный договор в документах Стюарта. Между молодыми людьми происходит ссора. Брендон узнаёт, что Люсинда — жена его преподавателя социологии, профессора Рендела. Стив проводит ночь с Лорой Кингман.

Стюарт и Бренда решают сбежать в Лас-Вегас и тайно там пожениться. Бренда рассказывает об этом Брендону, и в итоге ребята отправляются в Лас-Вегас вслед за молодожёнами. Ребята ставят перед собой задачу любыми способами отговорить их от этого, но действовать надо хитро.

В университете проходит неделя под названием «Верни ночь» для девушек, ставших жертвами насилия. Лора хочет рассказать всем, что Стив изнасиловал её. Дишон шантажирует Брендона, и тогда юноша решает оставить на время учёбу и найти Эмили. Стив рассказывает Селесте, что изменил ей с Лорой. Андрэа обижена на Дена из-за того, что он поставил её на место во время дискуссии…

Брендон находит Эмили в Сан-Франциско. Молодые люди приезжает на квартиру девушки, и Брендон признаётся, что не переставал думать о ней всё это время. Келли приходит к Уолшам и находит там Дилана, который должен был заниматься сёрфингом в Баха. Донна уезжает в Хьюстон, чтобы навестить родителей. Стив мешает Джону соблазнить пятнадцатилетнюю Дениз. Андрэа проводит День Благодарения с семьёй Дена, где вновь встречает бармена Джесси. Он просит девушку о встрече…

В общежитиях Келли и Стива начинается неделя испытаний, а история со взломом может повториться – Стив должен украсть из кабинета профессора бейсбольный мячик с автографом. Андреа разрывает отношения с Деном и начинает встречаться с Джесси. Эмили говорит Брендону, что должна уехать во Францию, а Бренде предстоит раздеться ради спектакля…

Стива выгоняют из братства. Донну мучают кошмары, в которых все смеются над тем, что она всё ещё девственница. Брендон узнаёт, что кто-то предупредил охрану о взломе кабинета. Донна решает заняться сексом с Дэвидом. Однако в самый неподходящий момент появляются родители Донны. Дилан ревнует Келли к Джону. Брендон узнаёт, что профессор в курсе его отношений с Люсиндой, и Рендел использует случай со Стивом, чтобы отмстить Брендону. Тогда юноша решается на шантаж…

Наступает Рождество. Семья Уолшей в полном составе отправляется на Гавайи. Однако во время полёта в самолёте обнаруживаются неполадки. Дэвид в депрессии. Келли мирится с Мелом. Дилан встречает одну из бывших подружек Джека, и выясняется, что у него есть сестра Эрика. Дэвид порывает с Донной. Андрэа проводит Рождество по католическим законам вместе с семьёй Джесси.

Стив решает узнать, кто подставил его. Говард, директор радиостудии продаёт Дэвиду наркотики. Брендон решает поговорить с профессором о пропуске экзамена Дишоном, и узнаёт, что профессор поставил Дишону нечестную оценку. Андрэа узнаёт, что Ден переехал из общежития. Келли догадывается о том, что Дэвид употребляет наркотики. Донна готова на секс с Дэвидом, он отвергает девушку. Стив говорит братству, что Джон Сирс позвонил охране университета и сообщил о взломе. Грядёт голосование, на котором решится судьба Стива…

Стив, Донна, Бренда и Брендон отправляются на лыжный курорт. Там Донна знакомится с очаровательным Чедом. Когда Дэвид идёт гулять с сестрой, юноша засыпает на детской площадке, и Эйрин убегает. Джеки, Мел, Келли и Дэвид отправляются на её поиски. Дэвид рассказывает Келли, что он не заснул, а отключился под действием наркотиков. Дилану приходится выполнять свои братские обязанности. Андрэа проходит анализ на наличие СПИДа, однако его результаты оказались совсем неожиданными. Дилан узнаёт от Джима, что на счету Сьюзан лежит достаточно крупная сумма…

Андрэа говорит Джесси, что беременна. С Нэтом происходит сердечный приступ, а Брендон становится представителем Калифорнийского университета. Сьюзан устраивается официанткой в «Косточку». Дэвид решает вновь сойтись с Донной. Брат Нэта, Джоуи, предлагает закрыть «Косточку», так как дела идут плохо. Келли и Донна увлекаются йогой, а Стиву приходится заменять Дэвида на радио-станции…

Андрэа хочет сделать аборт. После удачной операции Нэт идёт на поправку. У Дэвида возникают серьёзные проблемы с наркотиками, и Келли с Донной переезжают к Дилану. Дилан выкупает акции Джоуи и становится партнёром Нэта. Брендон узнаёт, что профессор Рендел развёлся с Люсиндой. Стив начинает работать в «Косточке»…

Андрэа и Джесси собираются пожениться. Когда полиция устраивает в университете «облаву», наркокурьер Джек отдаёт Дэвиду рюкзак, полный различных препаратов. В отчаянии Дэвид звонит Дилану… Нэт выздоравливает и приходит в «Косточку» на вечеринку в честь свадьбы. Там же появляется и Стюарт…

Стюарт приглашает Бренду вместе провести приятные выходные. Чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей, Дэвид арендует рояль. Дилан заинтересован сценарием, который написала Люсинда. Он предлагает свою помощь в проведении съёмок. Брендон ревнует. Между Брендой и Стюартом происходит ссора - из-за Бренды они вынуждены ночевать в пустыне. Брендон просит Келли пойти с ним на встречу студенческого совета, а у репортёра университетской газеты Джоша Ричленда возникают подозрения по поводу Брендона и Люсинды…

Донна и Бренда находят бездомную собаку. Брендон основа уезжает с Келли на Встречу глав студенческого совета. Там он знакомится с Клэр - дочкой ректора Арнольда. Оказывается, что собака, которую подобрали Бренда и Донна, сбежала из лаборатории, в которой проводятся опыты над животными. В этой лаборатории работает Андрэа. Брендон и Келли целуются. Люсинда хочет, чтобы Дилан профинансировал её проект и для этого пытается его соблазнить….

Собака Донны умирает от рака. Бренда решает отомстить за смерть Рокки и просит ребят о помощи – девушка предлагает разгромить лабораторию, в которой проводили эксперименты над собакой. Тем временем Андрэа и Джесси выбирают имя для ребёнка. Брендон рассказывает ребятам о своей связи с Люсиндой. Ричленд начинает «копать» под Брендона. Дилан решает, финансировать ли ему фильм Люсинды…

Экстремисты добились своего - лабораторию закрывают, но Бренда отправляется в тюрьму. Келли ревнует Дилана к Бренде, так как он всё время говорит о ней. Ричленд хочет написать статью о Брендоне. Стив отправляется со своим отцом на турнир по гольфу и узнаёт, что Раш жульничал. Выясняется, что один из экстремистов был сотрудником ФБР под прикрытием, и он ставит Бренде условия – если девушка будет сотрудничать с ФБР, с неё снимут все обвинения. Отношения между Брендой и её друзьями оставляют желать лучшего. Андрэа дарит щенка из лаборатории Донне.

Бренда находит у себя дома дневник некой Уэнди Эдвардс - девушки, жившей в доме Уолшей много дет назад. Читая дневник, Бренда переносится в атмосферу 60-х годов, когда было море хиппи, беззаботных деньков и, произошло убийство Кеннеди, потрясшее всю Америку. Прочитав дневник до конца, Бренда решает найти его владелицу, чтобы узнать, чем закончилась одна очень интересная история…

Брендон и Стив случайно попадают в бар для гомосексуалов. Там Стив встречает президента своего братства Майка Райана. Общежитие Донны и Келли организует съёмку для студенческого календаря, поэтому девочки пытаются уговорить ребят прийти на фотосессию. Дэвид берёт уроки игры на фортепиано у слепой девушки Холли Марлоу. Донна ревнует. Брендон уверяет Майка, что Стив никому ничего не расскажет, однако он ошибся, и Майка выгоняют из братства. Чтобы отомстить Дэвиду, Донна соглашается пойти на свидание с Дишоном. Стива мучает совесть, и он решает вернуть Майка на пост президента братства…

Бренда, Келли и Лора идут на пробы в спектакль Роя Рендольфа. В жизни Брендона вновь появляется Клэр, буквально преследующая юношу. Стив помогает Лоре с репетициями. Дилан знакомится с ухажёром Сьюзан - Кевином Уивером. Келли получает от Рендольфа предложение исполнить роль Мегги...

У Брендона возникают неприятности из-за Клэр. Келли и Бренда ссорятся из-за того, что Келли, возможно, получит роль Мегги в спектакле. Брендон застаёт Стива и Лору целующимися. Келли отказывается от роли в пользу Бренды, но девушка проваливает прослушивание. Тем же вечером она приходит к Рендольфу домой…

Бренда получает роль в спектакле, но Лоре недостаточно быть дублёром. Тогда Лора рассказывает Стиву, что Бренда переспала с Роем. Стив настраивает всех против Бренды. Дилан заинтересован проектом Кевина, а Сьюзан рассказывает юноше, что они с Кевином собираются пожениться. Лора делает всё возможное, чтобы Рендольф выгнал Бренду. Бренда понимает, что это именно Лора пустила слух о ней. Клэр преследует Брендона. Бренда рассказывает всё Рендольфу, и он выгоняет Лору из труппы. Вечером Стив находит в комнате Лоры прощальную записку…

У Андрэа возникают проблемы с беременностью, и девушку отвозят в больницу. В списки кандидатов на поездку в Вашингтон отсутствует имя Брендона. Премьера спектакля с участием Бренды сопровождается оглушительным успехом. Дилан решает поддержать проект Кевина. Дэвид и Донна будут ведущими на предстоящем карнавале. Дэвид знакомится с рекламным агентом Эриэл Хантер и её группой. Дилан и Келли расстаются…

У Андрэа рождается дочь, но жизнь малышки находится под угрозой. Брендон уезжает в Вашингтон на встречу с президентом. Но, к своему удивлению, встречает там Клэр и Люсинду. Рендольф приглашает Бренду учиться в Королевской Театральной Школе Лондона.

Ребята возвращаются в Беверли Хиллз после летних каникул — Донна прилетает из Техаса, где она провела лето с родителями, однако она в ссоре с Келли; Андрэа наконец забирает дочь Хану из больницы; Келли и Брендон радуются жизни как новоиспечённая пара; Бренда всё ещё в Лондоне, а к Уолшам приезжает погостить их подруга из Миннесоты — Велори Мелоун. Стив приглашает девушку на свидание, и она соглашается. Однако главным интересом для неё является Дилан, ушедший в запой после того, как Сьюзан обманула его, забрав с собой Эрику и все деньги…

Андрэа сомневается, стоит ли ей отдавать Хану в университетские ясли. Донна хочет переехать в Техас. Дилан узнаёт о том, что Брендон встречается с Келли и устраивает скандал на балу, устроенном матерью Донны, Фелис. Клэр сообщает Брендону, что она перевелась в Калифорнийский университет. Фелис не нравится, что Донна встречается с чернокожим Дишоном. Брендон решает баллотироваться на пост президента студенческого совета.

Велори узнаёт, что Дилан богат, и решает соблазнить юношу. Клэр переезжает жить к Келли и Донне в пляжный домик, и девочки выясняют, что у неё есть проблемы с храпом. Стив занимается предвыборной кампанией Брендона. Во время дебатов всплывают подробности истории с профессором Рендольфом, однако Дишон вовремя приходит на помощь. В «Косточке» ребята ждут результатов выборов. Однако у этого яркого дня будет столь же яркое и неожиданное окончание…

Брендон не может прийти в себя после смерти Джоша. На похоронах он знакомится с сестрой Джоша, Глорией. Она отдаёт Брендону письмо Джоша родителям. Дилан продолжает встречаться с Велори, а отношения Клэр и Дэвида только начинаются. Донна ревнует, но вскоре знакомится с очаровательным Гриффином Стоуном. Стив устраивает шумную вечеринку, и Брендону как всегда приходится выручать друга. Донна делает первые шаги к примирению с Дэвидом…

Стив открывает в подвале «Косточки» ночной клуб под названием «После полуночи». Келли видит Велори с Диланом и рассказывает об этом Стиву. Однако девушке удаётся выкрутиться. Донна, Дэвид и Клэр хотят снять фильм, в котором люди будут говорить отдельные слова, а когда плёнку смонтируют, то получиться связный рассказ. Так Донна знакомится с рабочим Рэем Пруитом. Юноше кажется, что Донна над ним издевается и оскорбляет девушку. Андрэа ревнует Джесси к посетительницам бара, в котором он работает. Донна решает извиниться перед Рэем и приглашает его в «Косточку». Гриффин ревнует, а Дилан рассказывает Велори, что потерял все деньги…

В город приезжает Фердинанд Куинтеро — президент далёкой страны Селаназии. Он останавливается у своего старого друга, ректора Арнольда. Брендону становится известно, что этот человек придерживается политики тирании. Позже юноша встречается с человеком, который предоставляет неоспоримые доказательства жестокости Фердинанда. Рэй приглашает Донну на свидание. Андрэа знакомится с красивым врачом-студентом Питером, а Джесси чересчур увлёкся флиртом на должности бармена. Стив, Гриффин, Велори и Келли решают украсть талисман спортивной команды противников — огромное чучело медведя…

Велори рассказывает Джиму, что Дилан — банкрот, а Стив решает устроить вечеринку по-соседству с Нэтом. Гриффин приглашает Донну на свидание, и девушка отправляется с ним в путешествие на самолёте, хотя уже пообещала встретиться с Рэем. Между Джимом и Диланом вновь возникает конфликт. Профессор Арнольд решает навестить дочь в самый неподходящий момент. Келли не нравится, что Джеки хочет сделать из Эйрин модель. Стив узнаёт, что Велори встречалась с Диланом — между ребятами происходит драка. Донне не нравится, что Гриффин настаивает на близости…

Настаёт очередной Хэллоуин. Велори хочет вернуться в Буффало, чтобы проведать мать. Стив решает дать Велори второй шанс. Между Андрэа и Джесси возникают противоречия на религиозной почве. Дэвид и Клэр едут в пустыню, чтобы увидеть НЛО. Донна порывает с Гриффином. У Дилана возникают серьезнее проблемы с наркотиками — Велори просит Брендона присмотреть за юношей…

Ребята встревожены состоянием Дилана и уговаривают его лечь в наркологическую клинику. Донна и Рэй отправляются на ужин с родителями девушки. Келли собирается сняться для обложки журнала «Семнадцать». Донна случайно видит Дэвида и Клэр вместе. Дилан уезжает из клиники и по дороге домой машина срывается с обрыва…

Дилан в коме. Айрис приезжает к сыну. Клэр и Дэвид снимают фильм о футболе. Дилану снятся сны о Джеке и Эрике, свадьбе с Келли и французском поцелуе Донны и Клэр. Стив хочет, чтобы Раш купил клуб «После полуночи». Келли понимает, что всё ещё влюблена в Дилана. Джим и Синди видят курящую Велори…

В Калифорнийский университет должен приехать некий Роланд Тёрнер, проповедующий жестокие нацистские убеждения. В ожидании приезда Тёрнера еврейские студенты Калифорнийского университета устраивают пикет возле главного здания университета… Келли готовится к фотосессии для журнала «Семнадцать». На заседании университета раздаётся звонок — в здании заложена бомба… Донна дарит на 25-летие Рэя прекрасную электрогитару. Дилер Дилана приезжает в больницу и начинает угрожать юноше…

В городе должен состояться концерт группы «Роллинг Стоунз». Однако все билеты распроданы, поэтому каждый пробирается на шоу как может — Брендон приглашает на концерт Андрэа; Мел дарит билеты Дэвиду и Клэр; Стива приглашает Клодетт — организатор концерта, и юноша просит билет для Келли, которая получила фото со съёмок для журнала. Тем временем Дилан знакомится в «Обществе анонимных алкоголиков и наркоманов» с парнем по имени Чарли, а Велори становится свидетельницей пикантной сцены между Синди и Джимом…

Эмили приезжает в город, и Брендон отправляется на встречу с ней, а Келли, тем временем, решает навестить Дилана. Андрэа и Джесси просят Джима и Синди посидеть с малышкой Ханой. Стив и Гриффин устраивают вечеринку, а Дэвид, рассылая рекламу по Интернету, случайно закидывает её на чат лесбиянок… Во время вечеринки начинается пожар. Рэй спасает Стива и Велори, а девушка по имени Дэна не может найти свою подружку Алисон. Тем временем Келли и Алисон заперты в ванной наверху — кругом огонь, и неоткуда ждать помощи…

Келли находится в больнице — её спина сильно обгорела, а Алисон получила более сильные ожоги. Стива и Гриффина вызывают в суд. Наказание — 100 часов исправительных работ и штраф 1000$. Также Стив не имеет права организовывать вечеринки в течение 2 лет. Донна узнаёт, что у матери Рэя серьёзные проблемы с алкоголем. Дилан возвращается домой, где его ждут Синди и Велори. Позже разбирая почту, он находит письмо от неизвестной женщины с вложенной внутрь запиской от Эрики…

Приходит Рождество. Дилан встречается с бывшей подружкой Джека, Кристин Пэттит, и просит её о помощи. Дэвид и Клэр решают продолжить дело Стива и взять под своё управление ночной клуб «После полуночи». Донна дарит маме Рэя билет в круиз. К Дилану приезжает эксцентричный Джей Джей Джонс, назвавший себя Джонси — мужчина обещает найти Эрику и деньги, если Дилан отдаст половину всей суммы. Фелис предлагает Рэю чек на крупную сумму, если он оставит её дочь. В семье Джесси и Андрэа возникают серьёзные религиозные разногласия…

Андрэа вновь встречается с врачом Питером. Стив решает отработать свои сто часов общественного труда в доме для престарелых, где встречает Сола Говарда — бывшую звезду сериала «Дом Хартли». Донна предлагает Рэю выступить на открытии «После полуночи», но Рэй отказывается. У Келли возникают очередные подозрения насчёт Велори. Дилана вызывают в суд по поводу аварии, и юноша просит Джесси найти ему хорошего адвоката. Донна узнаёт, что у Рэя боязнь сцены и решает помочь ему в её преодолении.

Дилан и Брендон отправляются на прогулку к озеру Уитни. Келли и Велори идут на семинары по психологии под руководством профессора Кинли. У Рэя всё ещё боязнь сцены и Донна решает обратиться за помощью к Стиву. Велори влечёт к Рэю. Выходит так, что Дилан и Брендон оскверняют древнюю индейскую землю, и в качестве наказания их заставляют копать яму. Местный шериф заставляет Брендона и Дилана пройти старинный индийский обряд…

После звонка Джонси, Дилан уезжает в Бразилию, где скрываются Сьюзан и Кевин. Юноша просит Велори о помощи. Между Брендоном и Келли происходит ссора, когда юноша высказывает свои подозрения по поводу профессора Финли. Клэр и Дэвид спорят о музыкальной направленности клуба «После полуночи»…

Дилан возвращается с Гавайев, где он оставил Эрику вместе с Айрис. Велори решает получить ещё денег и встречается с Джонси. Рэй должен встретиться с агентом по поиску новых звёзд — им агентом оказывается Эриел Хантер. Джесси уезжает в Сан-Франциско, а Андрэа и Питер целуются. Профессор Финли требует, чтобы Келли рассталась с Брендоном, а Дэвид и Клэр узнают «тёмную сторону» Рэя…

В День Святого Валентина в ночном клубе проходит благотворительная акция. Келли никак не решается порвать с Бредоном. Андрэа узнаёт, что Питер женат. Велори съезжает от Уолшей в гостиницу, где проводит ночь с Рэем. Брендон просит Дилана о помощи…

Рэй пытается избежать встреч с Велори, но девушка начинает его шантажировать. Дилан вступает в общество профессора Финли — он предлагает профессору сделку. Брендон находит бывшего члена группы Финли — юноша рассказывает Келли о том, что Финли когда-то обманным путём получил от него огромную сумму денег. Андрэа начинает работать в госпитале вместе с Питером. Финли подталкивает Келли к связи с Диланом…

Велори выкупает долю Раша, и становится хозяйкой клуба «После полуночи» и увольняет Рэя. Дэвид поддерживает Велори, и Донна ссорится с ними. Калифорнийский университет захлёстывает волна преступности — сначала воруют велосипеды, а затем насилуют студентку. Подозрения падают на нового друга Дэвида, Лени Зелински. Велори хочет быть с Диланом, но он всё ещё влюблён в Келли. Рэй прощается с Донной перед отъездом на гастроли. Дилан видит Питера и Андрэа вместе в одном из отелей города…

Велори говорит Донне, что это Дэвид предложил уволить Рэя. Дилан со своим другом Чарли из реабилитационного центра пишет сценарий фильма. Лени говорит Брендону, что знает, кто настоящий преступник. Дэвид решает помириться с Донной. В домике на берегу на Донну нападает университетский насильник…

Дэвид и Клэр просят ребят сняться в их небольшом проекте. Все явно решили повеселиться, но Стив налил в арбуз водку, и весёлый вечер заканчивается пьяным скандалом и любовными откровениями — Келли узнаёт, что Мел и Джеки решили снова сойтись; Селеста сообщает Стиву, что выходит замуж, а Клэр, приревновав Дэвида к Донне, порывает с ним. Велори проводит ночь с Диланом. Андрэа узнаёт, что Джесси изменил ей и пытается найти в себе силы для ответного признания, а Велори возвращается к Уолшам…

После ссоры с Андрэа, Джесси на время переезжает к Дилану. Клэр и Брендон собираются принять участие в игре «Джеопарди», но защищать честь университета может только один студент. Андрэа хочет развода. Дилан и Чарли продолжают работу над сценарием. Дэвид хочет попробовать начать новые отношения с Донной, но Рэй приглашает девушку в Портленд…

Дэвид едет в Портленд, чтобы навестить свою мать — там он выясняет, что его мать пропала без вести. Дэвид просит Рэя и Донну о помощи. Велори делает себе татуировку, а Дилан пробует гипноз в качестве лечения. Рэй ревнует Донну к Дэвиду, и между молодыми людьми происходит ссора…

Дилан продолжает лечение гипнозом. Клуб терпит убытки, и Дэвид решает организовать хип-хоп вечеринку. Велори уезжает к Рэю. Дэвид и Клэр снова начинают встречаться, Джесси и Андрэа пытаются справиться со своими проблемами, а Донна скучает по Рэю…

Рэй возвращается с гастролей. Велори организует его концерт в клубе. Фотография Келли появляется на страницах журнала «Семнадцать». На концерт Рэя приходит его мать — женщина напивается, и Дэвиду с Клэр приходится отвозить её домой. По дороге она рассказывает о связи Рэя и Велори. Ради Андрэа Джесси отказывается от серьёзного предложения о работе в Айдахо. Келли встречает Дэну и узнаёт, что Алисон влюблена в неё…

Джесси предлагают стать преподавателем в Йельском университете. Келли уезжает в Нью-Йорк. Велори обещает ей, что позаботится о Брендоне. Андрэа решает продолжить обучение в Йеле. Рэй и Донна идут в боулинг. У Брендона возникают проблемы в студенческом совете. Дилан звонит Келли и признаётся девушке в своих чувствах…

Джесси и Андрэа готовятся к отъезду, а Джим получает предложение о работе в Гонконге. Дилан дарит Келли билет в кругосветное путешествие на двоих, и девушка должна сама решить, кому отдать второй билет. Узнав об этом, Брендон делает Келли предложение. Ребята устраивают в школе «Западного Беверли» прощальную вечеринку для Андрэа. Велори просит Брендона отказаться от Келли. Донна и Рэй вновь ссорятся…

Ребята уезжают отдыхать в Палм-Спрингс. Келли едет в больницу, чтобы забрать Алисон. Джим и Синди уезжают в Гонконг. Дилан и Чарли находят богатого продюсера — некоего мистера Роуза. Стив знакомится с очаровательной красавицей Эль. Алисон признаётся Келли в любви…

Брендон возвращается домой после летней практики в Бостоне. К Валери приезжает её подруга из Буффало, Джинджер. Келли возвращается из Нью-Йорка вместе со своим новым любовником — художником Колином Роббинсом. В разгар вечеринки, устроенной Стивом, к Брендону приходит агент по продаже и говорит, что сделка о продаже дома Уолшей сорвалась. Брендон в отчаянии — ребята разнесли почти весь дом. Дилан догадывается, кто убил его отца, и собирается начать собственным расследованием. Дэвид получает от отца особняк. Донна и Рэй отправляются на вечеринку на яхте доктора Мартина. У одной из отдыхающих пропадает кольцо…

Брендон и ребята приводят дом Уолшей в порядок, и Стив решает переехать жить к Брендону. Ребята устраивают вечеринку с концертом в честь двадцать первого Дня Рождения Келли. Донна обнаруживает в куртке Рэя пропавшее кольцо. Джинджер обкрадывает друзей Валери. Она дарит Келли дорогие серьги, тогда Валери рассказывает всем, что это именно Джиндер украла кольцо у женщины, во время вечеринки на яхте. Дилан пытается убить Энтони Маршетта — человека, виновного в смерти Джека, но не смог. Колин дарит Келли особенный подарок, а Донна решается на близость с Рэем…

Начинается новый учебный год — Клэр даёт Стиву частные уроки по математике, а Брендон хочет устроиться на работу в университетскую газету, но главный редактор Сьюзен Китс отказывает ему. Келли с удивлением узнаёт, что несколько лет назад Валери и Колин встретились в Европе. Дэвид покупает своей матери Шейле квартиру. Директор звукозаписывающей компании предлагает Рэю заключить контракт, а Дилан разрабатывает изощрённый план мести Энтони Маршетту…

Донна решает принять участие в конкурсе красоты, посвящённому 107 Ежегодному Параду Роз. Планы Дилана рушатся после того, как юноша понимает, что влюбился в Тони — дочь Энтони Маршетта. Стив знакомится с девушкой по Интернету и назначает ей встречу в «Косточке». Мать Дэвида пытается покончить жизнь самоубийством. Брендон и Сьюзен понимают, что неравнодушны друг к другу. Стива ждёт удивительный сюрприз, когда он приходит в кафе на свидание с таинственной незнакомкой из Интернета.

Валери мучают ночные кошмары о самоубийстве её отца. Тони пригласила всех друзей Дилана на ужин в свой дом. Врачи сообщают Дэвиду, что есть только один способ спасти его мать — шоковая терапия, но Дэвид категорически против этого. Стив и Клэр целуются. Дэвид готов решиться на отчаянный шаг, но Валери вовремя приходит на помощь…

Клэр, Донна, Валери и Келли уезжают на отдых, но по неудачному стечению обстоятельств попадают в монастырь, где им приходится хранить молчание. Тони приглашает Дилана на ужин с её отцом. Брендон узнаёт, что в его доме снимают порнофильм. Валери рассказывает Донне, что Рэй изменил ей. Энтони угрожает Дилану: юноша должен забыть о Тони. Колин изменяет Келли со своим спонсором Клаудией. Донна порывает с Рэем, а Дилан рассказывает Тони всю правду…

Маршетт ставит дочери ультиматум: либо он, либо Дилан. Келли узнаёт, что Клаудия — спонсор Колина. Профессор Хэйвуд пристаёт к Валери, но она отвергает его. На следующий день девушка получает «2» за реферат. Стив и Клер готовятся к романтическому вечеру в отеле. Дэвид поддерживает Валери. Брендон и Сьюзен проводят расследование и выясняют, что Валери не единственная студентка, терпевшая домогательства Хэйвуда, а Келли расстаётся с Колином…

Наступает Хеллоуин. Энтони признаётся дочери, что это он приказал убить Джека МакКея. Колин расстаётся с Клаудией, и Келли возвращается к нему. Брендон узнаёт о предыдущих отношениях Сьюзен с Джонатаном Кастаном. Дэвид влюбляется в Валери, а сама девушка хочет заполучить Колина. На вечеринке в клубе появляется некая мадам Рейвин, чьё любовное зелье растопило лёд в отношениях Стива и Клер. Колин решает заняться преподаванием в Школе Искусств. Донна танцует со спортсменом Джо Бредли, что вызывает ревность Рэя. Между ними завязывается драка…

В городе царит невообразимая жара. Дилан делает Тони предложение. Рэй посещает психотерапевта. Донна выходит в полуфинал конкурса красоты и находит фотографию 1969 года, на которой узнаёт в одной из участниц конкурса свою мать. Дилан рассказывает друзьям о своей грядущей свадьбе — Келли ревнует. Донна понимает, что ей нравится Джо. После землетрясения Брендон и Сьюзен застревают в лифте с женщиной по имени Элен, у которой внезапно начинаются роды. Маршетт приказывает своему телохранителю убить Дилана…

К Беверли Хиллз приближается шторм. Ребята устраивают холостяцкие вечеринки для Дилана и Тони. Дилан получает письма от Бренды, а также от Джима и Синди. Рэй угрожает Донне. Брендон становится шафером. На следующий день после свадьбы Маршетт назначает Дилану встречу, но Тони решает сама поговорить с отцом. Телохранитель Маршета, Бруно, сообщает Брендону, что тот решил убить Дилана, но по ошибке киллер убивает Тони… После похорон Тони и разговора с Маршеттом Дилан уезжает из города, взяв с собой котёнка Тони, Беду…

Рэй подаёт в суд на Джо за избиение. К Валери приезжает Джонси и просит её помочь с одним делом — она должна изобразить проститутку и «подцепить» одного опасного человека, чтобы Джонси получил компромат на него. Однако всё идёт не так, и Дэвиду приходится вызволять Валери из тюрьмы.

Настаёт День благодарения. Колин и Сьюзен уезжают по делам в Нью-Йорк. Ребята собираются на ужин у Брендона. Шейла благодарит Валери за то, что она вновь сделала Дэвида счастливым. Донна решает устроить на День Рождения Джо превосходный сюрприз. Келли остаётся в особняке Уолшей, а на следующее утро Валери застаёт девушку в объятиях Брендона…

Начинается суд над Джо. Валери рассказывает Колину и Сьюзен о том, что Келли ночевала в День благодарения у Брендона. Конкурс красоты подходит к своему финалу…

«После полуночи» проводит благотворительную акцию помощи детям, и ребята превращают клуб в казино на один вечер. Донна и Джо помогают мальчику Иссайе из негритянского квартала. У Брендона вновь возникают проблемы с азартными играми, и юноша ссорится со Сьюзен, а Келли и Валери торгуются за картину Колина…

К Брендону приезжает мама Синди — они с Джимом собираются разводиться. Стив и Клэр разносят подарки по просьбе Раша, но из-за путаницы Стив ссорится с отцом. Ребята собираются у Уолшей. Валери рассказывает Келли о том, что Колин употребляет наркотики. Джо дарит Донне на День рождения говорящего попугая. Стив узнаёт, кто его настоящий отец.

Бывший парень Сьюзен, Джонатан, приезжает к девушке на Новый год. Позже Брендон видит их целующимися. Келли ссорится с Колином из-за наркотиков. Стив присматривает за своими сводными братьями — Остином и Райаном.

Стив и Клэр узнают, что в молодости Нет был актёром. К Келли приезжает её отец, Билл Тейлор — он хочет купить дом в Беверли Хиллз. Нет встречает свою старую любовь Джоанн Даймонд. Джонатан вновь встаёт между Сьюзен и Брендоном. Дэвид ревнует Валери к Колину. Доктор Мартин сообщает Джо, что у него серьёзные проблемы с сердцем, но врач команды заверяет юношу, что Джо может продолжать играть. Келли принимает наркотики…

После глупого спора Клэр и Стив оказываются в автошколе, где получают приглашение участвовать в новом телешоу. Валери понимает, что у Келли и Колина серьёзные проблемы. Она рассказывает об этом Дэвиду. Сьюзен хочет написать статью о Джо, что становится причиной ссоры между ней и Брендоном. Состояние Джо постепенно ухудшается. Дэвид угрожает Колину.

Сьюзен получает престижную премию за статью о девушке Ненси, которой пришлось сделать аборт. Валери пытается помочь Колину «завязать» с наркотиками, но её попытки терпят неудачу. Стив вновь встречает своего старого знакомого Эль — трансвестита, с которым он по ошибке встречался в Палм Спрингс. Теперь Эль заинтересовалась ректором Арнольдом. Однако Клэр не верит Стиву, когда тот говорит ей, что Эль на самом деле мужчина. Брендон узнаёт, что Сьюзен и есть Ненси, а Джонатан был отцом ребёнка.

Донна, Клэр и Валери устраивают распродажу, а в городе вновь появляется Джинджер — она начинает шантажировать Валери. Джонатан берёт Брендона, Стива и Джо на аэродром. Неожиданно Джо становится плохо. После того, как Клэр находит в домике на пляже наркотики, она выгоняет Келли, и девушка переезжает жить к Колину. Пока Брендон пытается помочь Келли, Сьюзен проводит вечер с Джонатаном…

Донна устраивает в «Персиковой косточке» вечеринку. Валери рассказывает Дэвиду о сделке, которую предлагает Джинджер — она оставит Валери в покое, если проведёт одну ночь с Дэвидом. Джо выгоняют из команды, когда узнают, что у него проблемы с сердцем. Тогда юноша решает бросить колледж. Келли и Колин ссорятся из-за дозы, тогда девушка отправляется на квартиру к дилеру Денни…

Келли ложится в наркологическую клинику, где знакомится с девушкой по имени Тара. Джо впадает в отчаяние, и Донна не знает, как ему помочь. Стив, Клэр, Дэвид, Брендон и Сьюзен уезжают на горный курорт, где ребята устраивают два свидания для Дэвида. Келли расстаётся с Колином. Во время лыжной прогулки Брендона и Сьюзен с девушкой происходит несчастный случай, и теперь она не может идти. Ребята волнуются за друзей, а тем временем начинается сильный буран. Валери и Колин начинают встречаться.

Келли понимает, что всё ещё любит Колина. Брендон и Сьюзен едут в Сан-Диего, чтобы навестить родителей девушки. Стив покупает мотоцикл — это очень не нравится Клэр. Дэвид рассказывает Келли, что Колин встречается с Валери. Брендон становится свидетелем семейной ссоры. Колина арестовывают за хранение наркотиков…

Колину грозят два года тюрьмы. Валери вносит за него залог, заложив клуб «После полуночи», а Келли выписывают из больницы. Ребята помогают Нету воссоединиться с Джоанной. Студент-медик Грег МакКин приглашает Келли на свидание, а Тара сбегает из больницы…

Тара переезжает жить к Келли, Донне и Клэр. Валери уговаривает Колина согласиться на условия адвоката — отсидеть свой срок в тюрьме. Джо ревнует Донну к Дэвиду. Раш даёт Стиву 200 долларов за то, чтобы он присмотрел за Райаном и Остином во время вечеринки в доме Уолшей. Но всё выходит из-под контроля, и «скорая» увозит Райана с диагнозом «алкогольное отравление»…

Келли просит Дэвида «уделить внимание» Таре, а девушка тем временем пытается разлучить Келли и Грега. Брендон, Джо, Стив, Клэр, Донна и Сьюзен едут на пикник, где встречают Элис, Бекки и Маргарет — трёх обворожительных девушек. Атмосфера в компании становится напряжённой. К Колину приезжает его слепой отец Грэхэм, и Валери узнаёт, что у отца с сыном довольно натянутые отношения…

Клэр, Стив, Джо, Брендон и Сьюзен вместе готовятся к экзаменам. Дэвид и Донна снимают музыкальный клип, а Джо не нравится чересчур раскрепощённое поведение девушки. Клэр не может свыкнуться с мыслью, что Тара теперь будет жить с ними, и переезжает к Стиву и Брендону. Между Дэвидом и Колином происходит драка после того, как кто-то угрожает Валери. Брендона приглашают на лето поработать репортёром в Бостон, но отказывается от него, чтобы быть со Сьюзен. Стив и Клэр ссорятся после того, как юноша случайно портит шаль Клэр, которая досталась ей от матери. Тара делает такую же причёску, как у Келли, и у девушки возникают серьёзные подозрения относительно её новой соседки…

Колин приговорён к тюремному заключению на 2 года. К Клэр приезжает друг её детства, принц Карл — он предлагает девушке уехать вместе с ним на его родину. Донне предлагают контракт на съёмки нескольких музыкальных видеоклипов. Келли просит Тару немедленно съехать с квартиры на пляже. Карл делает Стиву неожиданный подарок. Тара похищает Келли и пытается её убить…

Сьюзен и Брендон выигрывают в лотерее 5 тысяч долларов. Колин сбегает из полицейского участка. Валери в отчаянии — если его не найдут, у неё отберут клуб. Сьюзен теряет лотерейный билет и ссорится из-за этого с Брендоном. Колин приходит к Келли и просит девушку о помощи. Карл дарит Клэр жемчужное ожерелье, а Стив падает с лестницы…

Дэвид и Донна снимают клип на песню Рэя Пруитта. Валери просит помощи у Келли, но она отказывает. Тогда Брендон говорит Келли, что Нэт может потерять «Персиковую Косточку». Джо рассказывает доктору Мартину, что он получил предложение тренировать школьную футбольную команду в своём родном городке. Сьюзен уезжает по делам в Вашингтон. Карл приглашает Клэр в ресторан, а Джо делает Донне предложение и просит девушку уехать вместе с ним из Беверли Хиллз. Келли, Брендон и Валери продолжают поиски Колина…

Карл устраивает на огромном корабле вечеринку в честь Дня рождения Стива. Чтобы помочь в поисках Колина, Джей Джей Джонси присылает Валери агента ФБР по имени Ричард Беллами. Эрик Бадман проявляется интерес к Келли и Донне. От Дилана приходит письмо, откуда ребята узнают, что он в Лондоне с Брендой. Донна решает не говорить об этом Келли. Сьюзен приглашают участвовать в предвыборной программе в Вашингтоне. Андреа приезжает на праздник, чтобы поздравить Стива. Агент Беллами допрашивает друзей Валери.

Во время путешествия, у Стива и Брендона ломается машина, и они застревают в маленьком городке под названием Хэдли Сити. После летней практики Келли начинает работать в клинике для больных СПИДом. Дэвид вновь ссорится с Донной.

Стив ссорится с Келли и Клэр. Донна встречает свою старую любовь Кейси. Брендона приглашают работать на университетское телевидение. Клэр уверенна, что Стив всё ещё влюблён в Келли. Дэвид знакомится с Марком Ризом, который предлагает юноше поселиться у него. У Вэлери свидание с привлекательным и женатым Кенни Бэннерманом, от которого она получает ссуду на 10 тысяч долларов в качестве подарка.

Настаёт день свадьбы Джоан и Нэта. На свадьбу приезжает дочь Джоан, Лили – исполнительница эротических танцев, положившая глаз на Брендона. Келли знакомится в клинике с фокусником Джимми Голдом, больным СПИДом…

Донна рассказывает Мелу, что Дэвид не собирается продолжать учиться в университете, поэтому Мел отказывается давать сыну деньги. Брендон и Марк находят новую ведущую для новостей – Трейси Гэлиан. Келли с ребятами приходят на «волшебное» выступление Джимми. Позже юноша признаётся Келли, что ему осталось жить всего несколько дней…

Начинается новый учебный год. Брендон и Марк делают репортаж с торжественной церемонии, а Стив с ребятами решают устроить розыгрыш. Однако всё идёт не так, и последствия шутки грозят исключением Стива из университета. Келли переживает тяжёлые времена - Джимми умер, и это событие полностью выбивает её из колеи...

В Калифорнии установилась невероятная жара. Марк и Дэвид устраивают вечеринку в честь новоселья. Вэлери говорит Кенни, что беременна. Клэр начинает встречаться с Диком Харрисом после того, как видит Стив целующегося с другой девушкой. Между тем, пожар, начавшийся из-за жары, добирается до дома Марка и Дэвида, а Донна, спасая оленёнка, оказывается в ловушке…

Донна получает награду «Герой города» за храбрость и отвагу на пожаре. Вэлери требует, чтобы Кенни развёлся со своей женой. Община Келли и Донны устраивает праздник для детей в честь Хэллоуина. Им помогает Клифф Йегер - пожарный, спасший Донну на вечеринке Дэвида и Марка. У Дэвида умирает дедушка, а Клэр в компании Дика продолжает «динамить» Стива. Вэлери получает от Кенни огромную сумму на аборт…

Клэр становится капитаном команды по гребле каноэ, а Стив, чтобы вернуть возлюбленную, создаёт свою команду. Дедушка Дэвида оставил внуку огромное состояние, раритетную машину и огромный особняк. Вэлери рассказывает Стиву, что она беременна, а Стив говорит об этом Келли. Клифф говорит Донне, что уезжает из Беверли Хиллз. Келли и Стив сомневаются в беременности Вэлери, а Кенни требует от девушки документы, подтверждающие, что она сделала аборт...

Дэвид выкупает у Вэлери её половину клуба «После полуночи» и предлагает девушке стать его полноправным коллегой, а Марк признаётся Келли в любви. Брендон узнаёт, что Вэлери лгала Кенни. Донне и Мелу кажется, что деньги могут вскружить Дэвиду голову. После поражения команды Стива, Клэр возвращается к нему. Брендон ставит Вэлери перед выбором: либо она возвращает деньги Кенни, либо съезжает из особняка Уолшей…

Дэвид, Вэлери, Стив и Клэр отправляются в Лас-Вегас. Дэвид выигрывает много денег. Трейси едет домой на праздники. Донне кажется, что у Дэвида могут возникнуть проблемы на почве азартных игр. Марк хочет близости с Келли. Дэвид проводит ночь с двумя красотками Линдой и Гейл, а наутро выясняется, что они его обокрали...

Психиатр обнаруживает у Дэвида склонность к маниакальной депрессии – как и у его матери. Стива хотят исключить за то, что он выдал реферат Брендона за свой собственный. Нэт просит ребят помочь в ремонте дома его повара Вилли, между тем с Келли и Марком происходит неприятный инцидент…

Брендона собираются исключить из университета за помощь Стиву, причём не без участия профессора Рендела. Вэлери получает от Дэвида весьма заманчивое предложение. Стив и Клэр находят доказательства того, что обвинения Рендела против Брендона ложные. Келли устраивает вечеринку в честь дня рождения Марка…

Донна хочет вновь встречаться с Дэвидом, но её мать Фелис против. Тогда Донна и Дэвид решают устроить семейный ужин на Рождество. Келли знакомится со своей сестрой Джой. Стив и Клэр смущены – только слепой не заметит влечения между Самантой Сандерс и профессором Арнольдом. Донна предлагает устроить жеребьёвку: ребята вытягивают карточки, и делают подарки тем, чьи имена на них написаны. Келли вытягивает карточку с именем Вэлери, а Вэлери, как ни странно, с именем Келли…

В университете проходит Ярмарка вакансий – и между Брендоном и Марком начинаются трения из-за престижной работы. К Вэлери из Буффало приезжает её первая любовь Том Миллер. Донна временно устраивается на работу в качестве секретарши своего отца доктора Мартина.

С тех пор как Донна устроилась ведущей прогноза погоды на университетском телевидении, какой-то мужчина угрожает ей по телефону. Том организует великолепную вечеринку в клубе. Клэр и Донна устраивают для Келли «свидания вслепую». Стив устанавливает личность Призрака Калифорнийского университета и помогает скрыть её…

У Дэвида и Тома возникают проблемы из-за вечеринки в честь Суперкубка, но в ходе их решения они находят общий язык. Брендон и Трейси едут на ранчо. Донна узнаёт, что Гаррета Слэна, пытавшегося изнасиловать её несколько лет назад, освободили из тюрьмы.

По решению суда, Гарретт Слэн не имеет права приближаться к Донне. Велори хочет начать встречаться с Томом, но его уже пригласила на свидание Келли.

Вэлери ревнует Тома к Келли, а Донна возвращается на телевидение. Дэвид и Хлоя Дэвис записывают песню в доме юноши. Клэр и Стив узнают, что Саманта Сандерс и ректор Арнольд встречаются. Маньяк, угрожавший Донне, берёт её, Трейси и Брендона в заложники прямо на студии…

В Беверли Хиллз возвращается возлюбленный Донны - пожарный Клифф, чем вызывает ревность Дэвида. В клубе проходит вечеринка, посвящённая Дню Святого Валентина, на которой выступает Хлоя. К Вэлери приезжает её мать Эбби.

Трейси узнаёт, что кольцо, которое она нашла, было предназначено не для неё. Вэлери рассказывает Эбби, что отец насиловал девочку с 11 лет. Вэлери мучают кошмары, и это очень заботит Тома…

В Палм Спрингс Клэр и Келли притворяются украинками, чтобы розыграть пару незнакомцев. Донна расстаётся с Клиффом, поняв, как любит Дэвида. Дик умирает от передозировки наркотиков прямо на вечеринке в клубе. Стив тяжело переживает эту потерю.

Келли приютила мальчика Джоуи. Вэлери начинает встречаться с подающим надежды актёром Робом Эндрюсом, а Донна и Дэвид узнают об интересных обстоятельствах знакомства дедушки и бабушки Донны, обернувшихся прекрасной историей любви.

Клэр решает проучить Стива. Келли находит Джоуи. Брендон и Трейси собираются в Гонконг к родителям Брендона. Менеджер Роба, Алан Блэк, просит Вэлери уговорить юношу заключить контракт на съёмки в фильме. С доктором Мартином происходит сердечный приступ, и Донна винит в этом Дэвида…

Брендон и Трейси уезжают в Гонконг. Джим проводит с Брендоном беседу по душам. Вэлери становится менеджером Роба, а Келли не может забыть Брендона. Дэвид помогает Донне заботиться о её отце…

Мария Мёрфи, с которой Брендон познакомился в Хэдли Сити, приезжает в Беверли Хиллз, чтобы представить свою книгу. Клэр случайно уничтожает компьютерные файлы, в которых находилась её курсовая работа. Дэвид и Донна празднуют пятилетие своего знакомства. У Роба проходит премьера новой картины «Дети Адама».

Брендон никак не может решить – вновь начать встречаться с Келли или вернуться к Трейси. Клэр выступает с сольным номером на концерте в университете, а Донна и Стив ставят комедийную сценку. Вэлери пытается свести Трейси и Брендона, и даже присылает Келли письмо от Дилана…

Донна и Клэр обиженны на Келли, так как она проводит всё время с Брендоном. После небольшой вечеринки, Вэлери остаётся переночевать в домике на пляже в комнате Келли, где находит её дневник. Прочитав его содержимое, девушка решает поссорить Келли с подругами…

Вэлери знакомится с Дереком Дрисколом из конторы Билла Тейлора. У Донны возникают проблемы с экономикой в университете. Простудившиеся Келли и Вэлери находятся на карантине в доме Уолшей. Клэр сердита на Стива из-за того, что его мать бросила профессора Арнольда…

Чтобы насолить Келли, Вэлери вкладывает деньги в компанию её отца Била Тейлора. Келли узнаёт, что она беременна. Донна пытается разрешить проблемы с преподавательницей экономики, профессором Лэнгли.

Донна пытается сдать экзамен по экономике. После выкидыша Келли узнаёт, что не сможет иметь детей. Вэлери понимает, что может горько поплатиться за своё желание отомстить Келли…

Келли хочет, чтобы Брендон выгнал Вэлери из особняка Уолшей. Дэвид, Стив и Манс собираются устроить грандиозный фейерверк на вручении дипломов. Билл Тейлор, отец Келли, устраивает грандиозную вечеринку для дочери и её друзей. Донна решает провести ночь с Дэвидом… Вэлери пишет прощальную записку, которую находит Брендон.

На тренировке Эйрин Стив знакомится с матерью-одиночкой Карли. Донна получает новую работу. Первое задание — съёмки на Гавайях! Ребята решают поддержать Донну и отдохнуть в свои последние каникулы на тропическом острове.

Доктор Мартин устраивает Донне собеседование с модным дизайнером. Велори еще больше сближается с Ноа. Дэвид хочет, чтобы Донна рассказала родителям о том, что они живут вместе. Состояние Келли ухудшается…

Стив не может найти работу. Его отец решает подкинуть ему работу и отдаёт ему в распоряжение редакцию газеты в плачевном состоянии. А Брендону поступило предложение стать работником газеты в Сиэтле. Благодаря прогулке с Ноа Келли вспоминает моменты жизни с Клэр и Донной в пляжном домике.

Келли всё вспомнила. Отношения с Брендоном налаживаются, однако теперь ей предстоит опознать преступника, ранившего её. Вэлори продолжает портить репутацию Донне. Дэвид нашёл группу, которую хочет раскрутить, но он боится, что они придерживаются националистических взглядов.

Дэвид берёт кредит в банке. Он испытывает финансовые проблемы. Донна берётся написать статью для газеты, однако результаты её расследования расстраивают Стива. Келли опознаёт стрелявшего.

Донна узнаёт, что Вэл отбивает у неё клиентов, и решает нанести ответный удар. Дэвид разрывает трудовые отношения с подопечными — националистами, несмотря на кучу предложений от рекорд-компаний.

Дэвид стал банкротом. Угрозы о закрытии клуба вынуждают его на необдуманные действия. Велори решается пойти на Осенний бал с новым ухажером втайне от Ноа. Брендон и Келли наслаждаются обществом друг друга.

Ноа проговорился Брендону, что он очень богат, и попросил о этом никому не говорить. Эрика — сестра Дилана, возвращается в Беверли со своим сутенёром. Стив решается на серьезные отношения с Карли, но в дело вмешиваются неожиданные обстоятельства. Донна узнает от поступке Дэвида.

Дэвиду угрожают кредиторы. Ноа приходит на помощь Дэвиду, но он не спешит благодарить его, ревнуя парня к Донне. Дело Эрики принимает серьёзный оборот. Прокурор предупреждает Брендона о том, что ему грозит срок за укрывательство.

Брендона арестовали, но потом отпустили. Опасность сесть в тюрьму ещё есть. Эрика решает помочь поймать Рикса. Узнав, что Ноа заплатил арендную плату за клуб, Дэвид отдаёт ему ключи и оставляет клуб на его попечение. Вэлори возненавидела Ноа, узнав, что он богат.

Дела у Ноа пошли в гору. После разговора с Вэлори он предлагает им стать партнёрами. Донна отрицательно реагирует на эту новость. Вэлори предлагает Дэвиду начать встречаться, чтобы поссорить Ноа и Донну.

У Дэвида и Вэлори получается убедить друзей, что они стали парой, однако разлучить Ноа и Донну это не помогло. Стив посягает на чужое авторское право, но подвоха никто не замечает. А новая работница в газете Стива продолжает оказывать Брендону знаки внимания несмотря на то, что знает о его отношениях с Келли.

План Вэлори и Дэвида терпит крах. Вэлори понимает, что что-то чувствует к Девиду. Брендону предстоит пройти испытание соблазном,которое устраивает ему Эмма.

Вэлори говорит Донне, что они с Дэвидом не спали, однако Дэвид утверждает обратное. В отместку Донна решает заняться любовью с Ноа, однако он её останавливает, и сам устраивает романтический вечер. Эмма решает оставить Брендона, но в качестве сюрприза дает ему плёнку, на которой записан разговор, в котором Брендон соглашается на близость с ней.

В результате телефонной путаницы Келли узнаёт об измене Брендона и уходит от него. Незаконное занятие игорным бизнесом в стенах клуба приводит к аресту Ноа и Вэлори.

Вэлори получает месяц исправительных работ в клинике, где работает Келли. Пока Брендон пытается вернуть Келли, Вэлори подталкивает Келли к отношениям с доктором, оказывающим ей знаки внимания. Карли уезжает из Беверли к больному отцу, и Стив вновь остаётся один.

Преследуя личные цели, Дэвид не сообщает Ноа информацию, которой обладает. Однако, немного подумав, решает изменить своё решение. Он получает места клавишника в одной из групп, из-за которого и начался весь сыр-бор.

Бабушка Донны в тяжёлом состоянии. Дэвид сыграл песню, посвящённую Донне, а Вэлори, узнав, кому посвящена песня, ссорится с ним. Отношения Келли и Брэндона становятся теплее, их сближает забота о парне, недавно вышедшем из тюрьмы. Донна и Дэвид решают остаться друзьями. Дэвид мирится с Вэл, а Донна с Ноа. Келли находит в себе силы простить отца.

Дэвид и Донна всё больше времени проводят вместе. Взаимоотношения Ноа и Вэл выходят из-под контроля. В отношениях Келли и Брендона наступает долгожданный мир.

Судебные органы отказываются рассматривать иск Вэл против Ноа. Тогда она обращается в гражданский суд. Брат Ноа подсаживает Донну на наркотики в форме сильнодействующих обезболивающих.

Вэлори выигрывает дело. Донна, не зная, что её антибиотики — наркотики продолжает их пить. Она падает в обморок от передозировки, и Ноа приходит к ней на помощь.

Ноа оправдали, а его брат в тюрьме, но Вэл не спешит с ним мириться. Келли забирает ребёнка у нерадивой мамаши, отказавшейся от него. Дэвид уходит из шоу-бизнеса. Стив встречается с девушкой, которой писал от лица другого человека.

Ребёнка, найденного Келли, усыновила семья геев по решению общественного совета. Ноа заставляет Донну сшить новую коллекцию, но её никто не берёт. Дэвид находит точки соприкосновения с новым соседом.

Эбби приезжает на день рождения Вэлори. Вэлори узнаёт, что Билл — отец Келли, сделал ей предложение. У Стива завязываются новые отношения.

Стиву очень нравится его новая девушка, но вот её любовь к искусству его раздражает. Песню Дэвида для Вэлори выбрали для рекламы. Потеряв предложение о работе в Нью-Йорке, Брендон понимает, что ему нужно вернуться к нормальной жизни.

Андрэа возвращается в Беверли Хиллз. Правда только на юбилей школы. Вэлори уговорила Дэвида выступить на юбилее школы, а Келли помогает отомстить парню, который изнасиловал её много лет назад.

Открытие первого секс-шопа в Беверли производит на ребят неизгладимое впечатление.

У Стива возникают сложности на любовном фронте. Дэвида ограбили, и он решает купить себе пистолет, что приводит к печальным последствиям. Брендон делает Келли предложение.

Подруга Ноа, которая была ранена Дэвидом, переезжает к Донне. Вэл расстаётся с Дэвидом.

Вэлори переспала с парнем, который болеет СПИДом. Теперь ей нужно проверится. Стив расстаётся с очередной девушкой. Он узнаёт, что она замужем.

Отмена свадьбы подталкивает Брендона расстаться с Келли. Стив знакомится с Софи Бёрнс, и расстраивается, когда узнаёт, что девушка заинтересовалась Дэвидом. Вэлори узнаёт, что не больна СПИДом, и рассказывает Дэвиду, что убила отца.

Клинике, в которой работает Келли, урезают бюджет. Девушка вместе с друзьями устраивает демонстрацию. Софи и Дэвид начинают встречаться. Отец Ноа кончает жизнь самоубийством.