Малкольм считает, что его жизнь в качестве среднего брата в эксцентричной семье ещё больше усложняется из-за того, что его перевели в класс для одарённых учеников, где он неохотно заводит дружбу с другим мальчиком с высоким IQ и даёт отпор хулигану.

Лоис должна предпринять решительные шаги, чтобы выяснить, кто из её сыновей испортил особое платье, которое она купила для юбилейного ужина с Хэлом.

Лоис и Хэл оставляют мальчиков на выходные с Фрэнсисом. Мальчики предполагают, что, если всё пойдёт хорошо, Фрэнсису, возможно, не придётся возвращаться в военную школу.

В параллельных сюжетах Малкольм противостоит задиристому и неприятному новенькому, а Фрэнсис соперничает со своим устрашающим комендантом военной школы, который читает лекции по половому воспитанию. Тем временем Хэла ругают за то, что он срубил дерево.

Лёгкая работа Малкольма в качестве няни позволяет ему не жить в трейлере, который семья снимает на время обработки дома от насекомых, пока Малкольм не узнаёт, что его полномочия на новой должности строго ограничены. Тем временем главный ключ от военной школы приводит Фрэнсиса к трупу, которому он устраивает надлежащие проводы.

Малкольм ночует в доме Стиви и, возмущённый его чрезмерной опекой, уговаривает его тайком выбраться на странную ночную вылазку. Фрэнсис сталкивается с дедовщиной в военной школе. Риз пытается доказать, что он достаточно взрослый, чтобы посмотреть фильм ужасов.

Фрэнсис сбегает из военного училища, чтобы встретиться со своей девушкой, глупенькой простушкой, которая свела его с ума.

Вся семья Крелбойнов собирается на семейный пикник, и Малкольм боится, что его выступление в «Академическом цирке» на этом мероприятии выставит его в нелепом свете. Происходит множество катастроф: взрываются декорации, семьи враждуют, а отец Малкольма подаёт мясо вегетарианцам.

Увольнение Лоис вынуждает домочадцев экономить. Тем временем Фрэнсис с удовольствием выполняет свои обязанности почётного караула на конкурсе красоты среди подростков.

Пока Хэл тайно водит мальчиков на гонки на серийных автомобилях, Лоис отчаянно ищет свою пропавшую зарплату. Фрэнсис в военной школе держит удава в качестве домашнего питомца.

Похороны родственника мешают Малкольму провести своё первое свидание, поэтому он пытается придумать, как пропустить церемонию прощания.

Эффектная чирлидерша привлекает неряшливого Риза, который старается изо всех сил, чтобы завоевать её. Он даже присоединяется к её команде поддержки. Дьюи пытается убедить Лоис и Хэла купить ему новую игрушку. Фрэнсис ведёт задушевную беседу с директором Спенглером.

Уроки катания на роликах от Хэла раздражают Малкольма, который бунтует против отцовской дисциплины, в то время как мама мучается в постели от боли в спине, которую она винит в Ризе. Фрэнсис избегает участия в уик-энде выживания своей команды.

Малкольм и его одноклассники из Крелбойна обращаются за помощью к Хэлу для выполнения школьного проекта, в котором задействован робот и огромный рой пчёл. Лоис навещает Фрэнсиса в школе после того, как он получил травму, и вскоре сталкивается со Спенглером.

Мальчики не идут в школу, потому что их мама думает, что сегодня воскресенье, а не понедельник. Малкольм придумывает план, как снова выручить Фрэнсиса из неприятностей. Хэла затягивает в свои сети дилерский центр Porsche.

Когда семья на целый день уезжает в аквапарк, Дьюи остаётся дома с пожилой строгой няней. Фрэнсиса обыгрывает в карманный бильярд его командир из военной школы.

Хэл, Лой, Малкольм и Риз попадают в ужасную пробку. Фрэнсис заключает пари, которое напоминает пари о поедании яиц в «Крутом Люке». Малкольм влюбляется в девушку, которую встречает. У Дьюи есть своё маленькое приключение — по всему миру — прежде чем его семья вернётся домой.

Фрэнсис приезжает через неделю после Хэллоуина и помогает своим братьям в трюке с гигантской рогаткой и неприятными боеприпасами. Хэл пытается поймать таинственного гонщика.

Плохие подарки выводят из себя именинницу Лоис, которая внезапно сбегает из дома, оставляя после себя смятение, тревогу и отчаяние.

В модном ресторане, где семья ужинает с Кенарбанами, и в школе Фрэнсиса, где веселятся шумные девочки-подростки, царит суматоха.

Семейный отдых на выходных в казино оборачивается испытанием в пустыне для Хэла, Риза и Малкольма, которые забредают на артиллерийский полигон. Фрэнсис пробирается домой, но ему не с кем играть.

Хэл и Лоис отправляются на конференцию, а мальчики остаются дома с няней. Малкольм, Риз и Дьюи решили, что это просто ещё одна пожилая женщина, которую наняли их родители, чтобы присматривать за ними. Они решают разыграть свою няню, накрыв канализационный люк одеялом и положив на него книгу, чтобы пожилая женщина могла на нём сидеть. К их удивлению, их няня — горячая девушка-подросток по имени Пэтти. Она мила с ними, но в то же время обижена, потому что Фрэнсис давно отверг её из-за лишнего веса. Теперь мальчики соревнуются друг с другом, чтобы доказать старшему брату, что он был не прав, и переспать с ней без секса. Тем временем на съезде Лоис тщетно пытается остановить драку между Хэлом и Джеком, который украл его идею.

Ночную смену в «Лаки Эйд» берут в заложники двое грабителей, потому что Крейг не хочет отдавать им комбинацию от сейфа в магазине. Фрэнсис пытается помочь другу с разбитым сердцем в академии, а Хэл и мальчики борются с природой дома.

Унижение, которому подвергается Малкольм как Крелбойн, сводит его с ума, поэтому он притворяется, что хочет поговорить со школьным психологом, и продолжает эту аферу.

Малкольм получает роль в школьном спектакле и настолько увлекается школьными сплетнями, что забывает свои реплики. Лоис открывает для себя радости массажа. Хэл и Дьюи строят в гостиной общество любителей модельных зданий. Фрэнсис пытается проявить свой индивидуализм в школе, когда комендант запрещает брать личные вещи.

Риз, многообещающий чемпион школьной команды по борьбе, терпит поражение от девушки, что полностью деморализует его. Поэтому он отказывается от роли школьного хулигана, что нарушает естественный порядок вещей в школе. Фрэнсис пытается сбежать из академии в свой день рождения, чтобы избежать традиционных для академии празднований.

Дьюи начинает носить с собой в школу кошелёк. Друг Фрэнсиса Ричи присоединяется к нему в военной школе. Малкольм становится рабом пожилой женщины из соседнего района.

Лоис и Хэл пытаются избавить Дьюи от зависимости от его плюшевого мишки Доминго, убеждая его, что он слишком грязный. Малкольм, которого странным образом влечёт к Синтии, новой странной девушке из Крелбойна, пребывает в эмоциональном смятении. В академии комендант Спенглер возвращает старого Хикори в школьную дисциплинарную систему, и Фрэнсис пытается убедить своего отца Хэла солгать за него, чтобы избежать наказания.

Новые соседи, которые оказываются ещё более ужасными, чем семья Малкольма, переезжают в соседний дом; кадеты Академии Марлин готовятся к визиту Оливера Норта.

После того как Хэл побывал в классе Дьюи на родительском дне, он чувствует себя полным идиотом. Поэтому он решает взять недельный отпуск по причине «почечной недостаточности». А Фрэнсис вынужден работать в «Счастливом помощнике» на весенних каникулах.

Родители Лоис, с которыми она давно не общалась, Ида и Виктор, навещают семью. Сразу же начинаются проблемы. Виктор сближается с Ризом, Ида провоцирует Малкольма на драку, а Дьюи преследуют детские воспоминания о невнимательных бабушке и дедушке.

Лоис получает штраф за нарушение правил дорожного движения и сразу же обвиняет во всём Фрэнсиса и заставляет его отдать ей деньги. Чтобы сделать это, Фрэнсис устраивает представление для развлечения других кадетов. Малкольм находит доказательства того, что Лоис была неправа насчёт штрафа.

Пребывание в больнице выбивает Малкольма из колеи: он застрял в детской палате с подозрением на аппендицит. Тем временем в военной школе Фрэнсис объявляет голодовку.

Кулинарные курсы заряжают Риз энергией; запланированная вечеринка раздражает Малкольма, чья жестокая честность ранит хозяйку, Крелбойн Синтию.

Малкольм и репетитор Крелбойнса Риз раскрывают истинную причину его плохих оценок.

Малкольм и Риз идут на вечеринку в боулинг-клуб, где они соперничают за внимание симпатичной девушки.

У Фрэнсиса есть лишний билет на соревнования по борьбе, и это приз в противостоянии Малкольма и Риза в войне на выживание; уход за котом Крейга доставляет Дьюи неудобства.

Лоис запрещает мальчикам кататься на найденном ими мотоцикле, но Риз не слушается и ломает ногу.

Малкольм, Дьюи, Стиви и Риз прячутся на передвижном карнавале после закрытия и сталкиваются с решительным охранником и несколькими участниками шоу уродов.

Хэл случайно становится виновником утечки токсичного химического вещества, из-за чего приходится эвакуировать весь район; Малкольм оказывается под домашним арестом даже в убежище для экстренных случаев; Фрэнсис страдает на свидании с 12-летним ботаником.

У Лоис задержка месячных на две недели, из-за чего они с Хэлом паникуют и начинают сильно ссориться, пытаясь скрыть это от мальчиков. И пока Дьюи боится, что его родители могут расстаться, Хэл и Лоис вспоминают, как трудно им было вырастить предыдущих четырёх сыновей.

Семья отправляется в отпуск с Кенарбанами, поселившись в плавучем доме. И пока родители Стива дерутся, Риз и Стив общаются с какой-то чирлидершей из соседнего лагеря, а Малкольм и Хэл ловят рыбу. В военной академии Эрику исполняется восемнадцать, и он уезжает на Аляску, вдохновляя Фрэнсиса тоже что-то предпринять.

Устав от военной школы, Фрэнсис добивается юридической эмансипации, чтобы уехать на север, на Аляску, со своим другом Эриком и стать лесорубом. Это совсем не нравится его семье.

Лоис, пытаясь отдохнуть от семьи, присоединяется к книжному клубу, который оказывается отдушиной для разочарованных домохозяек, но всё идёт немного не по плану. Тем временем Фрэнсис пытается добраться до Аляски и узнаёт кое-что важное о себе и о водителях грузовиков. Хэл, который пытается уберечь мальчиков от неприятностей на этот вечер, разрывается между желанием помочь им и страхом навредить.

Фрэнсису приходится провести пару дней в небольшой окружной тюрьме, и ему это нравится больше, чем он ожидал. У Малкольма появляется девушка, что усиливает его обычную социальную тревожность. Дьюи подружился с новым ребёнком в округе и помогает его матери устроить вечеринку по случаю дня рождения его нового друга.

Стремясь внести свой вклад в жизнь общества и в то же время сделать своих сыновей полезными, Лоис «добровольно» отправляет Малкольма, Риза и Дьюи на благотворительную работу в местную церковь. Мальчикам поручают сортировать гигантские кучи пожертвованной одежды, игрушек, бытовой техники и т. д. Поначалу их раздражает новая задача, но потом они понимают, что пожертвованные вещи намного лучше их собственных, и начинают менять свои старые вещи на подержанные. Вскоре мальчики превращают свою благотворительную деятельность в бизнес и доходят до того, что продают вещи соседским детям — до тех пор, пока об этом не узнаёт Хэл. Тем временем Фрэнсис должен смириться с тем, что его сказочная работа на Аляске — это не совсем то, чего он ожидал.

Когда врач Хэла во время планового осмотра обнаруживает что-то подозрительное, Лоис и Хэл начинают паниковать и нервничать в ожидании результатов анализов. Из-за этого Лоис становится ещё строже с мальчиками, и они неправильно понимают новые правила в доме. Тем временем на Аляске Фрэнсис ссорится со своим боссом.

Когда Малкольм и его братья ломают украшения для рождественской ёлки, Лоис наказывает их, отменяя Рождество, и убирает все подарки в гараж. Она вернёт праздник только в том случае, если мальчики будут вести себя безупречно до самого Рождества. Её план срабатывает лучше, чем она ожидала, и Лоис тронута тем, что её семья так хорошо отреагировала на её вызов. Тем временем мальчики решают, что Лоис может использовать эту тактику в будущем, и в отместку вламываются в гараж и открывают все подарки. В другом месте Фрэнсис вынужден навестить свою бабушку Иду на Рождество.

Покерные поединки с Эйбом приносят Хэлу удачу; уроки танцев приводят Лоис в восторг; аляскинская метель застаёт Фрэнсиса врасплох. (Телегид)

Риз попадает в неприятности на своей новой работе в фастфуде; новый Крелбойн обучает Малкольма; Хэл и Лоис срывают план Дьюи по покупке собаки.

Негативный отзыв о работе раздражает Лоис; игра в обручи с мальчиками заряжает энергией Хэла; нашествие вредителей занимает Фрэнсиса, который убивает крыс.

Сочные камео и гениальный сюжет оживляют часовой эпизод, который выходит в эфир сразу после Супербоула. Одна из сюжетных линий разворачивается на корпоративном пикнике Хэла, где Лоис сталкивается с вялой женой и её измученным мужем, а Хэл попадает в немилость к своему новому боссу и большому шишке. На Аляске Фрэнсис планирует выиграть пари, подтасовав результаты хоккейного матча, в котором лесорубы противостоят грозной женской команде, возглавляемой вспыльчивым тренером.

После того, как новый босс Хэла принимает его за босса этого парня, Хэл подыгрывает ему. Малкольм участвует в трёхсторонней охоте за сокровищами с девушкой, которая ему нравится, но расстраивается, когда признаётся, что она ему нравится, а она говорит, что ей нравится другой парень. Риз тоже участвует в охоте за сокровищами, и сначала ему не нравится большой тупой задира, с которым он играет, но они начинают нравиться друг другу, когда объединяются, чтобы избивать других участников и красть их вещи. Лоис продолжает балансировать между сохранением Дьюи в целости и невредимости и решением проблем сумасшедшей женщины, но теперь ей нужно поговорить и с мужем. Фрэнсис продолжает саботировать работу своей команды, на этот раз на льду.

Шоссейный ужас: Риз получает водительские права, которыми тут же начинает злоупотреблять, угнав автомобиль из автошколы.

Возвращение умной и дерзкой Синтии шокирует Малкольма, который поражён её физическим взрослением. И Риз тоже пускает слюни.

Приезд новой невесты Фрэнсиса в день рождения Хэла вызывает ссору, из-за которой младшие братья и сёстры уезжают в шикарный отель.

Умный Хэл воодушевляет футбольную команду Дьюи; хитрый Риз шантажирует соседа-бабника; одержимый Малкольм сражается с компьютерной программой.

Дьюи правит бал благодаря своей новой собаке, которая пугает Малкольма и Риза; Хэл и Лоис приезжают в город с грандиозными планами — и симптомами гриппа.

Девочки в доме — это проблема для мальчиков, которые предоставлены сами себе, пока папа играет в покер, где главное — перехитрить соперника, а не выиграть в карты.

Психиатр, с которым не понаслышке знаком, исследует модели неподобающего поведения мальчиков на сеансе, обрамлённом воспоминаниями о прошлых эпизодах.

Лоис попадает в суд присяжных, а Хэл пытается выяснить, над каким делом она работает. Тем временем Малкольм и Риз видят обнажённую маму Стиви и хвастаются этим, а ещё они приводят Дьюи в канализацию и теряются там.

Вернувшись в обычную школу, дети-вундеркинды из Крелбойна попадают в компании спортсменов, скейтбордистов и мрачных «готов».

Риз, который теперь сам себе закон, занимается новым обезьяньим бизнесом; обезьяна-капуцин охотится на коллегу Лоис, Крейга.