В Сан-Франциско, три сестры Холливел встретились в доме их детства. Старшая Прю — мудра, целеустремлённа, обладает деловой хваткой, для сестёр, рано потерявших мать, а затем и бабушку, стала опорой в жизни. Пайпер — средняя Холливелл, добра, простодушна, всё время выступает в роли миротворца, пытаясь примирить своенравную Прю и взбалмошную Фиби. Именно младшая сестра, вернувшаяся из Нью-Йорка, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и сёстрах волшебные силы.

Сестры пытаются держать их магические силы под контролем. Это особенно сильно оспаривает Фиби, которая не может сопротивляться видениям будущего. Симпатичный парень по имени Стефан предлагает Фиби провести фотосессию и приглашает к себе в студию. Видение, посетившее Фиби, предупреждает её, что Стефан на самом деле Джавна - могущественный демон, забирающий жизнь и молодость, чтобы продлить свою вечность и красоту, но слишком поздно...

Только сёстры обнаружили новые силы, как давно потерянный отец вошёл в их жизнь.

Прю пытается избежать празднования дня рождения, Фиби устраивается на работу гадалки, а Пайпер помогает призраку молодого парня по имени Марк спасти свою душу.

Утомленная на новой работе Прю считает свой сон странным, во сне ее преследует незнакомец, знаки внимания которого она отвергла в клубе. Но опасность, подстерегающая во сне, оказывается совсем не иллюзорной.

Действие происходит через 5 недель после событий 1-го эпизода. Демоница Геката намерена наводнить мир злом, родив ребёнка от человека.

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами сестёр. Отношения Прю с Энди разлаживаются, а Пайпер и Фиби, наоборот, заглядываются на их слесаря, Лео.

Трёхглазый колдун убивает людей, которые в будущем создадут вакцину против него. Прю с помощью заклинания правды пытается узнать, как Энди отнесётся к её способностям.

Трёхсотлетний колдун, вырвавшись из заточения, пытается завладеть силами сестёр - и они воскрешают прародительницу своего рода, которая и заточила когда-то колдуна.

Начальник Прю и его первая помощница оказываются колдуном и ведьмой и пытаются заполучить Силу Трёх. Лео уезжает, но говорит Пайпер, что обязательно вернётся.

Бывший парень Фиби подбрасывает сёстрам проклятую египетскую урну...

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

Демон Барбас, чтобы наполнить мир страхом, должен запугать до смерти 13 незамужних ведьм. Тем временем, Пайпер встречает красивого незнакомца, но боится отношений, начавшихся в пятницу 13.

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк. Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет.

Землетрясение выпускает на свободу древнего демона, который обращает Фиби на тёмную сторону и направляет против её сестёр. Как раз в это время, Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Сёстры должны придумать, как спасти Фиби и не раскрыть свою тайну.

Лорд Войны Гэбриэл пытается убить Прю, дабы вернуть себе былые силы. Фиби, увидевшая видение со смертью Прю, советует ей прочитать заклинание увеличения сил втрое.

Демон Николас оказывается невосприимчивым к магии Зачарованных. Всё дело в сделке, заключённой их матерью 24 года назад, чтобы спасти их. Сёстры отправляются в прошлое и меняют ход истории, отняв у демона защитное кольцо.

Сёстры помогают молодому колдуну избавиться от братьев, которые намерены вернуть его на сторону зла.

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

Призрак Алькатраса, оказавшись на свободе, начинает убивать всех, кто был причастен к его казни. Уехавшая на Гавайи Пайпер оставляет сестёр один на один с духом убийцы. Чтобы изгнать призрака, одна из ведьм должна умереть.

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона. Лео ранен отравленной стрелой, и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.

Посланник тёмных сил, скрывающийся под личиной инспектора, должен убить Зачарованных. В помощь ему был послан демон Темпус, готовый поворачивать время вспять каждый раз, когда «инспектор» потерпит неудачу. Убийца настигает Зачарованных снова и снова, пока те не разрывают временную петлю, созданную Темпусом, и не спасают свои жизни. Но во время последнего сражения погибает Энди, и вернуть погибшего уже невозможно.

На годовщину становления ведьмами Прю, Пайпер и Фиби встречаются с демоном Абраксисом, который крадёт «Книгу Тайн» и начинает отменять заклинания, заставляя возвращаться побеждённых демонов и колдунов, медленно стирая силы сестёр.

После видения Фиби о своей собственной казни сёстры отправляются в будущее, чтобы предотвратить это, и попадают в тела будущих себя. Фиби узнаёт, что с помощью магии 6 месяцев назад погубила человека, убийцу своего друга. После этого инцидента мэр города объявил охоту на ведьм. Как ни старались сёстры спасти Фиби, как ни старались переубедить, но она решила, что заслужила эту казнь. Через полминуты ужасающего зрелища все сёстры оказываются дома в собственном времени живые и невредимые. Выучив этот урок, сёстры клянутся не использовать больше свою силу для наказания виновных.

В руки Прю попадает загадочная картина, на которой обнаруживается заклинание. Она машинально его произносит и переносится в мир картины, где встречает человека, прожившего там 70 лет.

Пайпер приглашает в свой ночной клуб группу Dishwalla, но вскоре она узнаёт, что менеджер группы заключил сделку с демоном: он получает славу в обмен на жизни девушек.

Сёстры понимают, что страшные сны Фиби об убийствах связаны с демоницей Суккуб, которая убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Прю произносит заклинание и становится мужчиной. Как приманка, Прю под именем Мэнни идёт в клуб знакомств, членами которого были первые 4 жертвы.

Злая ведьма пробуждается после 200 лет погребения, чтобы забрать свой магический скипетр. Зачарованным необходимо как можно скорее найти Избранного, который способен справиться с ведьмой.

Прю и Пайпер читают заклинание, чтобы убедиться, что их мужчины не колдуны или демоны... Сёстры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях, источнике предсказаний о грядущих событиях. Прю узнаёт, что у Джека есть брат-близнец Джефф.

Сёстрам приходится встретиться с водным демоном, который 20 лет назад убил их мать, и с её бывшим хранителем, который всё ещё живёт рядом с тем злополучным озером.

Прю приходится выдать себя за киллершу, чтобы узнать, кто заказал убить сестёр, и она выходит на уже хорошо знакомого ей демона страха.

Демон ненависти похищает у Купидона кольцо, соединяющее влюблённых, чтобы разрушить всё, что тот создал. Сёстрам приходится помогать «ангелочку с луком».

Детектив Моррис ставит свою работу под угрозу, когда позволяет Фиби забрать оставленного младенца домой, поскольку Зачарованные могут защитить его от мстительного призрака, которого Фиби видела в ужасающем видении.

Пайпер подхватывает лихорадку Оройя из-за контрабандных фруктов для её клуба и впадает в кому. Сёстры переносят болезнь в куклу, которая оживает и начинает разносить заразу. Перед сёстрами стоит выбор: жизнь сестры или жизни невинных.

Действие происходит в день святого Валентина. Сокурсницы Фиби умудрились превратить змею, свинью и кролика в людей.

Фиби отправляется в прошлое, чтобы узнать причину внезапно появившихся страшных удуший.

Старый знакомый Прю, оказавшись на свободе, похищает её и говорит, что за ним охотится демон. Фиби читает заклинание, чтобы помочь Пайпер определиться с выбором между Дэном и Лео.

На новой работе Прю знакомится с девушкой, которой постоянно не везёт, так как Тёмный демон наложил на неё проклятие, доводящее до депрессии. Чтобы помочь ей, Прю прибегает к магии, и «не везти» начинает ей самой. Тем временем, Пайпер признаётся Лео в любви.

Три немолодых женщины призывают демона Крито, чтобы тот вернул им молодость в обмен на силы Зачарованных.

Демон иллюзий наводняет город маньяками, сошедшими с экрана. Теперь сёстрам необходимо победить не только его, но и оживших монстров из фильмов ужасов.

Однокурсница Фиби узнаёт слишком много о демонах и становится жертвой Либриса, охраняющего тайные знания. Теперь Фиби должна помочь призраку однокурсницы. Прю помогает отцу убитой дочери разоблачить убийцу.

Доктор Уильямсон проводит опыты на обезьянах, чтобы узнать почему Пайпер выжила во время болезни. В результате экспериментов магическую силу обретают не только шимпанзе, но и сам доктор.

Сестры Холливел встречаются с четырьмя всадниками Апокалипсиса, вступают с ними в сражение, и Прю с одним из всадников попадают в ловушку другого измерения.

Триада Зла через колдуна подбрасывает Зачарованным кувшин с джинном. Лео предупреждает сестёр, что джинны лживы, а исполненные желания могут иметь непредвиденные последствия. Но искусный джинн с помощью обмана заставляет сестёр загадать желания.

В поведении сестёр наблюдается некоторая напряжённость, ведь теперь они знают, что почти за всеми атаками демонов за последние 2 года стояла Триада Зла. К тому же Прю и Фиби взволнованы долгим отсутствием сестры, которая месяц назад отправилась с Лео к старейшинам, но так и не послала ни одной весточки. После возвращения «сверху» Лео делает Пайпер предложение, и после недолгих раздумий она соглашается...

Кошка Кити загоняет на порог дома Зачарованных филина, который превращается в юношу и просит ведьм снять с него проклятье. Сёстры готовятся к «рутабаге» Пайпер и Лео, который исчезает в разгар обряда обручения... Коул оказывается не тем, за кого себя выдавал...

Фиби находит заблудившуюся девочку, которая говорит, что у неё прячется принцесса-фея, и поэтому за ней охотятся тролли. Пайпер устраивает забастовку старейшинам, и не хочет ввязываться в магические дела. В это время Бальтазар пытается украсть Книгу Таинств. Старейшины дают Лео и Пайпер испытательный срок.

В канун Дня всех святых на сестёр нападают уже знакомые им гримлоки, но битвы не происходит, так как ведьмы внезапно переносятся в 1670 год. Во время празднества Фиби гадают на суженного, и на первую букву его имени выпадает «К». Сёстры присутствуют при рождении Мелинды Уоррен, прародительницы рода Холливелл.

Триада Зла отправляет к Зачарованным второго демона, чтобы помочь Бальтазару. Пайпер боится, что за ней наблюдают старейшины, а у Прю появляется тайный ненавистник...

Прю освобождает эмпата от мучившей его силы. Эта сила переходит к Прю, а эмпат оказывается демоном. Пайпер просит Лео вести себя, как нормального человека.

Коул нанимает демона агрессии, чтобы поссорить Зачарованных. И без того непростая жизнь сестёр становится ещё сложнее, когда в припадке гнева они применяют магию друг против друга и теряют свои силы. Коул убивает Триаду...

После уничтожения Триады на Бальтазара начинается охота. Сестры узнают, что их противник на самом деле возлюбленный Фиби Коул. Именно Фиби предстоит решить его судьбу. Прю и Пайпер заключают сделку с охотником. Фиби спасает Коула от смерти, инсценировав его убийство.

Некий алхимик создаёт человеческую сущность, которая сбегает от него и вселяется в Пайпер, чтобы избавиться от Зачарованных. Прю и Фиби оказываются в почти безвыходном положении. Единственный способ вернуть душу Пайпер в её тело - это убить её.

Сёстры случайно выпускают на волю маленьких демонят. Прю узнаёт, что отец спас её, когда она была маленькой.

Колдун разработал план, по которому он сможет уничтожить старейшин. Пайпер оказывается в сложной ситуации, когда Лео сменяет его друг — женщина-хранитель. Сестрам предстоит пройти множество тренировок, чтобы сразиться со злом, нацелившимся на небеса. Фиби рассказывает Лео правду о гибели Коула. Старейшины официально благословляют Лео и Пайпер.

Чтобы спасти своего бывшего парня Прю с сёстрами соглашается на рестлинг с демонами... Фиби и Пайпер заклинанием возвращают в дом все потерянные вещи. Пайпер и Прю узнают правду о смерти Коула.

Чтобы заполучить Книгу Таинств чёрная жрица Данталия решает выдать Прю замуж за колдуна... Фиби просит помощи у Коула.

У Фиби обнаруживается странная связь с индейцем-провидцем из прошлого, которого убили на глазах у всего города. Чтобы решить эту проблему, Прю с Коулом отправляются в мир индейца. Отец Зачарованных, Виктор, узнаёт, что Лео - их хранитель. Фиби приглашает Коула на ужин в честь помолвки сестры.

Во сне Прю повздорила с неотёсанным верзилой, а наяву полиция обвинила её в его убийстве… Мать Зачарованных обретает физическое тело, чтобы присутствовать на свадьбе Пайпер. Астральная проекция Прю выходит из-под контроля и срывает свадьбу сестры. Но всё таки, Лео и Пайпер становятся мужем и женой.

Прю сталкивается с Ангелом Смерти, который открывает ей простую истину о том, что каждый уходит в положенный ему час. Прю понимает, что смерть - не враг и примиряется со смертью своей матери.

Кот молодой ведьмы обретает тело человека и убивает хозяйку. Он приходит к Зачарованным, чтобы те убили его 9 раз...

Демон заражает Лео и Зачарованных смертными грехами. Теперь им нужно спасти невинных, преодолевая гордость (Прю), похоть (Фиби), чревоугодие (Пайпер) и лень (Лео).

Чтобы провернуть выгодную сделку, братство Терновника готовит убийство своего главного противника. Для его спасения Коул возвращается в братство, где его никто не ждёт. Братство заставляет Фиби усомниться в Коуле. Верховный глава братства устраивает Коулу засаду, и Фиби приходится праздновать свой выпускной в одиночестве...

Верховный глава братства, шантажируя Коула душой его отца, хочет вернуть его к злу и заставляет убить ведьму. Идеалы Коула начинают ломаться. Фиби не может простить Коула и выгоняет его, не желая верить, что он плохой. Коул убивает верховного главу и забирает душу отца...

Чтобы найти демоницу - убийцу страдающих людей, сёстры читают заклинание, которое превращает Прю в собаку. Демоница превращает Фиби в себе подобную — банши. Для спасения сестры Пайпер вызывает Коула, который признаётся Фиби в любви и возвращает её в нормальное состояние. Она его прощает...

Сёстры спасли невинного доктора, за которым охотился демонический убийца Хозяина Зла Шекс. Однако они не заметили, что случайно попали под прицел видеокамеры. Весь мир узнает о существовании магии, что приводит к необратимым последствиям. Чтобы исправить ситуацию, сестры идут на сделку с Хозяином, ещё не зная, что одна из сестёр обречена...

Смерть Прю полностью меняет жизнь сестёр. Пайпер не может совладать со своими эмоциями, а Фиби получает видение о девушке, на которую нападёт демон Шекс, убивший Прю. Когда Фиби и Коул отправляются спасать её, они становятся свидетелями того, как эта девушка, Пейдж, может перемещаться наподобие хранителя. В поисках правды, сестры вызывают духов своей матери и бабушки, которые и признаются, что Пейдж - сестра Пайпер и Фиби по матери и наполовину хранитель по отцу. Сила Трёх возрождается и уничтожает Шекса.

Только что ставшая ведьмой Пейдж ещё уязвима для перехода на сторону зла. Воспользовавшись этим правилом, Хозяин играет на её чувствах, чтобы склонить на свою сторону, на это у него есть всего 48 часов. Пайпер и Фиби стараются не допустить этого и попутно знакомятся со своей новой сестрой.

Пайпер с трудом принимает Пейдж и свою новую роль старшей сестры. Её гнев на Пейдж ещё больше усиливается, когда та крадет Книгу Таинств, чтобы помочь своему сослуживцу, а также себе и ещё нескольким коллегам. В своем крестовом походе против демонов и Хозяина Пайпер случайно становится фурией и дает выход своему гневу.

Пейдж остаётся беззаботной и совсем не хочет постигать науку колдовства. Испытывая лёгкую зависть к Фиби, которая проводит свое время в тренировках с Коулом, она случайно смешивает зелье и желает поменяться местами с Фиби. К её удивлению, именно это и происходит. Тем временем Пайпер должна помочь дочери восточного мудреца спасти отца и покарать предателя.

Пейдж идет на поводу у своих инстинктов ведьмы и хранителя, но сёстры не желают верить в то, что Пейдж может чувствовать зло. Все это приводит к тому, что злобный колдун магическим образом уменьшает сестёр, чтобы сделать из них глиняные фигурки.

Пейдж в шутку произносит заклинание, которое считает сказкой из своего детства. Неожиданно заклинание срабатывает, впуская в современный мир средневекового рыцаря, а за ним и злую ведьму, которая оказывается прошлой жизнью Пейдж. Чтобы спасти сестёр и весь мир от изменения истории, Пейдж нужно начать верить в себя и свои магические силы.

У Хозяина появился новый план уничтожить Зачарованных. Он обманом похищает Пайпер и воздействует на её сознание, убеждая, что, на самом деле, она — пациентка сумасшедшего дома, а Пейдж и Фиби ей не сестры, а соседки по палате. Почти поверившая в это Пайпер уже готова прочитать заклинание, «вылечивающее её», а на самом деле отнимающее силы у Зачарованных.

Убийства молодых ведьм подводят Зачарованных к обнаружению новых подробностей демонического прошлого Коула.

Колдуны похищают муз, чтобы получать вдохновение, недоступное злу. В критической ситуации сестрам приходится действовать своими силами без помощи невидимых простому глазу, но неоступно пребывающих с ними муз-вдохновительниц.

Трагедия, случившаяся с приёмными родителями Пейдж, преследует её по сей день. Стремясь помочь ей разобраться в своих чувствах, Лео прибегает к помощи одного знакомого, способного перемещать во времени.

Фиби становится одной из присяжных в деле убийства молодой женщины её мужем. Однако в суде она получает видение, что муж невиновен. Чтобы спасти невинного, Фиби придётся убедить остальных присяжных в существовании магии, а Пайпер и Лео - найти настоящего убийцу.

Фиби и Коул обручены, однако Фиби боится потерять свою индивидуальность в браке. Из-за кольца, проклятого бабушкой Зачарованных, которая выходила замуж четыре раза, Фиби превращается в типичную американскую домохозяйку 1960-х годов. Пайпер же необходимо спасти мальчика, имеющего силу пирокинеза (поджигатель), от обучения в университете демонов.

Хозяин в своём стремлении уничтожить Зачарованных выпускает таинственную Бездну, которая поглощает магические силы. Бездна забирает силы Зачарованных, оставляя их беспомощными перед Хозяином.

Фиби испытывает сомнения в правильности своего решения выйти замуж за Коула и прибегает к магии, вызывая себя прошлую и себя будущую. Тем временем Коул пытается побороть Хозяина, поселившийся в его теле.

Пейдж начинает немного не доверять Коулу, однако он и Провидица Сир заставляют Фиби поверить в ревность Пейдж по отношению к её браку. Также демонический тандем стремится сорвать обычную свадебную церемонию, чтобы Коул мог обвенчаться с Фиби согласно тёмной церемонии. Коул и Фиби женятся в склепе.

Пейдж все больше начинает недолюбливать Коула, частично из-за того, что чувствует свою ненужность в доме, где живут две счастливые пары. Однако её подозрения становятся опасными для Коула, и он начинает действовать.

Два друга Лео по войне жаждут мести из-за того, что Лео не успел спасти их во время боя и они стали призраками. Они решают забрать у Лео самое дорогое - Пайпер.

Коул тайно от Фиби реорганизует подземный мир. Давно изгнанные прежним Хозяином вампиры ищут союза и прощения, однако Коул отказывает им. Посланник Королевы вампиров случайно встречает Пейдж после аудиенции у Коула и узнает, что она - одна из Зачарованных. После спланированного им нападения вампиров Пейдж сама становится вампиром, а сестры узнают о появлении нового Хозяина.

Стремясь помешать коронации нового Хозяина, сёстры объединяют свои силы с последним представителем древней расы волшебников, уничтоженной давным-давно. Волшебник и Зачарованные крадут Гримуар - книгу зла, необходимую для коронации, однако волшебник на самом деле желает возродить свою расу с помощью Гримуара. Тем временем, ребёнок Фиби начинает влиять на её силы и её саму, делая её восприимчивой ко злу.

Фиби обретает новую судьбу в качестве Королевы подземного мира. Несмотря на это, она все ещё колеблется по поводу своего решения и стремится спасти невинного, про которого она получила видение.

Уничтожив Коула, но сохранив ребёнка, Фиби возвращается к сёстрам. Однако же наследник Хозяина становится неподконтрольным ей. Провидица Сир решает заполучить этого ребёнка и вырастить его сама в своем чреве. В итоге, сестры оказываются в ловушке перед толпой демонов, участвующих в коронации Провидицы и уже её ребёнка, которого она забрала у Фиби.

После уничтожения Хозяина, Провидицы и толпы высокоуровневых демонов жизнь сестёр и их дальнейшая судьба ставится под вопрос, когда к ним приходит Ангел судьбы и предлагает им за их заслуги спокойную жизнь обычных людей без вмешательства демонов, но и без магических сил. Сёстрам предлагается испытание, с помощью которого они смогут определить, что же им выбрать — нормальную жизнь или же жизнь Зачарованных.

К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская колдунья. Чтобы спасти невинную, сёстры читают заклинание, призванное помочь им найти колдунью. Вместо этого Фиби становится русалкой, но превращаться обратно не спешит, желая обрести свободу от обязательств и любви к Коулу, который смог вернуться из магического небытия.

Фиби — русалка и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сёстры должны спасти Фиби, а Пайпер — справиться со своими страхами, ведь именно по вине морской колдуньи погибла её мать.

Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить всё то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожить трёх сестёр.

В городе погибают семейные пары, они сгорают в пожарах, которые устраивает Сирена. Но случайно одну девушку из огня спасает Коул, надеясь, что Фиби вернётся к нему. Пейдж начинает прислушиваться к своему инстинкту Хранителя, а ребёнок Пайпер и Лео меняет их местами, теперь Пайпер — хранитель, а Лео вечно тошнит и тянет на солёное.

Юный художник имеет уникальный дар, его рисунки могут оживать. С ним заключает сделку демон, он просит мальчика создать супер-героя, способного справиться со Старейшиной. Зачарованным предстоит стать супергероинями и спасти Старейшину, а Коулу применить свою силу во зло, чтобы сохранить тайну сестёр.

Демон хочет завладеть цыганским амулетом «злобным глазом». Для этого он похищает у цыганок шивани их зрение, чтобы найти амулет и окончательно уничтожить род цыган, который в древности проклял его.

Демон страха Барбас хитростью заставляет Пейдж лишить Коула его силы, которую он забирает себе. Барбас жаждет отомстить Зачарованным, поэтому призывает на помощь многие их страхи, и сёстры оказываются замурованными в собственном доме, где никакая магия не может им помочь.

Фиби находит новую любовь, но она ещё не знает, что Майлз должен погибнуть. Из-за сильной психологической связи с возлюбленным у неё возникают видения, которых не должно быть и она раз за разом спасает ему жизнь. В это же время из будущего приходит колдун Баккара, которого послал Коул, чтобы спасти Фиби, ведь если она не прекратит попытки спасти Майлза, то сама погибнет через полгода, однако колдун меняет план и убивает Фиби и Пейдж. Пайпер убита горем, но она должна взять себя в руки и отправиться в прошлое, чтобы уберечь семью от опасности и вернуть всё на свои места.

Пейдж получает своё первое задание в качестве хранителя. Ей предстоит спасти своего отца Сэма. Пайпер занята поиском магической няни.

В городе погибают девушки, но перед этим их тела превращаются в мумии. Наступает очередь Фиби. Её похищает один из самых древних демонов, проживающий на территории Древнего Египта - Джерик. Он хочет вселить душу своей возлюбленной Изиды в тело Фиби.

Пейдж попала в аварию, и теперь ей грозит тюремное заключение. Сёстры понимают, что за всем этим стоит Коул. Фиби узнает слишком много, и Коул запирает её в своей квартире. Тут сёстры узнают, что Пейдж грозит тюрьма, и выйти она сможет только под залог, для этого они закладывают дом, который без труда заполучает Коул, через свои связи и подставную Фиби. Пайпер и Пейдж изгоняются из своего же дома, а Коул хочет вызвать Нексуса, и с его помощью вернуть Фиби в мир зла.

Отчаянно пытаясь вернуть Фиби, Коул становится одним из Аватаров и с помощью новообретенной силы создает альтернативную реальность, где Пейдж мертва, а сёстры ничего о ней не знают, потому что Хозяин добирается до неё раньше. Но волею судьбы Пейдж переносится в эту реальность. Только Пейдж может вернуть Силу Трёх и с её помощью уничтожить Коула.

В доме Зачарованных накопилась злая энергия. Сёстры призывают на помощь колдуна, который справляется с заданием и уходит, прихватив с собой по одной вещи сестёр и их общую фотографию. Вскоре начинают происходить странные события...

Фиби во сне является незнакомец. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Этот незнакомец оказывается одним из хранителей снов, который вскоре погибает, а демоны с помощью волшебного порошка хранителя оживляет сны сестёр и Лео...

Северное сияние, планеты выстроились в один ряд, ведовской праздник света - знамения, указывающие на важное событие в мире магии. Пайпер готовится к родам, и вдруг из мира исчезает вся магия. В гости к Зачарованным приезжает отец со своей новой женой. Но всё это является частью коварного плана колдуна, захотевшего получить ребёнка Пайпер.

Вся семья в раздумьях над тем, как назвать малыша. За мальчиком начинается охота, Паразиты заказали Хокеру достать ребёнка, чтобы благодаря ему вернуть свою былую силу. Для того, чтобы спасти младенца, Пейдж отправляется на магический базар, где её захватывают в плен Паразиты. Фиби и Пайпер отправляются вслед за ней, оставив малыша на попечение папочки и магической сигнализации.

Колдун охотится на лепреконов и пытается завладеть их золотом (удачей), что ему в итоге удаётся. Пейдж произносит заклинание, чтобы получить новую кофту, но тут оказывается в мире лепреконов. Шамус фин Патрик, лепрекон, просит помощи у ведьм, взамен он даёт Зачарованным удачу. Но увы, золото лепреконов может приносить не только удачу, но и неприятности. Колдун оборачивает силу золота против Зачарованных, и их теперь преследуют несчастья, одно за другим.

Пайпер и Лео постоянно ругаются, Фиби советует им пойти к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. Пайпер, желая вспомнить все подробности, читает заклинание, но воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда двух младших сестёр и демона. Путешествуя по воспоминаниям, Фиби и Пейдж удаётся выяснить, что за их кошкой, которая на самом деле является талисманом, охраняющим молодых ведьм и волшебников, охотится демон.

На нимф и сатира напали. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и убегают в город. Пейдж и Пайпер находят нимф и приводят их домой, но они превращают Пейдж в нимфу, и отправляются на поиски нового сатира.

На ярмарке колдунья Крон с помощью тотема Трёх Мудрых Обезьян крадёт голос Пейдж, слух Фиби и зрение Пайпер, делая Зачарованных уязвимыми, чтобы подобраться к Уайтту. Зачарованным придётся научиться чувствовать друг друга, чтобы защитить малыша.

Зачарованные собираются вызвать Гремс для благословения малыша Уайатта. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, для этого он заполучает власть над Гремс. Вдвоём они отправляются к Зачарованным, сёстры произносят заклинание правды, и Гремс понимает, что все ещё любит своего старого противника, колдуна и некроманта; однако, любовь к семье побеждает, и она убивает его.

Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает таинственный незнакомец Крис Перри и говорит, что Лео придётся принимать нелёгкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

Став могучими богинями, Зачарованные должны сразиться с мифическими Титанами, пока те не захватили землю. Однако, жизнь Пайпер переворачивается вверх дном, когда Лео становится Старейшиной. Потеря мужа превращает её в разгневанную богиню, которая легко расправляется с Титанами. Лео вынужден прибегнуть к магии, чтобы усмирить боль Пайпер. Крис становится новым хранителем Зачарованных и по его вине Лео исчезает, не успев вернуться к Старейшинам.

После ухода Лео Пайпер странным образом счастлива. Пейдж думает, что Лео поработал над её памятью. Она читает заклинание для восстановления памяти, но вместо ожидаемого результата Пайпер теряет память окончательно. Фиби обретает новый дар. Крис делает Зачарованных Валькириями. Они спасают Лео, но Пайпер решает стать одной из воительниц Вальхаллы, чтобы не чувствовать боли.

Лео подозревает Криса в том, что тот отправил его в Вальхаллу. Валькирии посылают воинов за Пейдж и Фиби, чтобы убить их. Воины же начинают убивать всех подряд. Валькирии вместе с Пайпер идут в город и забирают воинов. Но старшая сестра снова уходит с Валькириями. Фиби с Пейдж в Валхалле читают заклинание и, благодаря новому дару Фиби, забирают Пайпер с собой.

Чистильщики стирают Уайатта и всю память о нём. С наступлением нового дня Зачарованные, Лео и Крис понимают, что забыли о чём-то, но не могут вспомнить. Вскоре они понимают, что они совершенно не помнят вчерашний день. Сёстры читают заклинание и возвращаются в прошлое. Они понимают, что забыли про Уайатта...

Три блондинки крадут личности и силы Зачарованных. Теперь сёстрам необходимо убедить Криса в том, что они - настоящие Зачарованные и вернуть всё на свои места.

Пейдж находит новую работу, но снова оказывается втянута в магию. На этот раз она вмешивается во вражду двух магических кланов, которые пытаются уже много лет подряд уничтожить друг друга.

Лео хочет лишить Криса статуса Хранителя. Чтобы преподать сёстрам урок, Крис идёт на сделку с демоном, который создаёт для девушек параллельные реальности, способные их убить.

На глазах Пейдж демоны убивают её нового босса, Ларри. Пейдж не может с этим смириться, так как думает, что Ларри заранее знал, что его убьют. Пейдж вызывает дух босса и узнаёт, что он продал свою душу дьяволу в обмен на удачу и успех. Несмотря на советы сестёр забыть о Ларри, Пейдж пытается его спасти.

С просьбой о помощи к Зачарованным приходит Хранительница Меча. Она просит защитить Меч от злых сил. Во время встречи Хранительницу убивают, а Меч оказывается в камне. Зачарованные понимают, что это легендарный Эскалибур, который ждёт своего хозяина "короля Артура"...

После убийства демона-маникоры сёстры находят её малыша. Крис советует убить его, ведь малыш - будущий демон. Пайпер наотрез отказывает это сделать. Тем более, что она видит, как Уайатт играет с новеньким и не чувствует опасности. На крик ребёнка-демона сбегаются маникоры. Но среди них появляется и другое существо, Зверь. Уайатт не даёт ему забрать малыша. Тогда Зверь похищает Пайпер.

Из будущего приходит ведьма и пытается отнять у Криса его силу. Пайпер её взрывает, но гостья оказывается ведьмой-фениксом. Сёстры понимают, что Пайпер не убила ведьму, и она вернётся. Вскоре Зачарованные узнают, что девушку зовут Бьянка, и она возлюбленная Криса. Бьянка читает заклинание, которое ослабляет родственные связи. В итоге сёстры ставят личные проблемы выше семейных и разъезжаются. Воспользовавшись моментом, Бьянка похищает Криса, чтобы забрать его обратно в будущее.

После того, как сёстры разъехались, Пайпер приходится одной бороться с демонами. При очередной борьбе с демоном-слизнем Крис предлагает созвать сестёр, так как считает, что его может убить только Сила Трёх. Сёстры находят на чердаке красные сапоги Пенни. Пейдж одевает их и переносится в 1967 год...

Фиби и Пейдж ко дню рождения Пайпер создают в подарок идеального мужчину, который будто читает мысли Пайпер и выполняет все её желания. Крис немного меняет идеального мужчину Пайпер так, что в него влюбляются все сёстры.

Ричард находит в Книге Таинств и произносит заклинание очищения своей кармы. Но поблизости оказывается Фиби, и заклинание действует на неё непредсказуемым образом. Теперь внутри Фиби начинает жить... Мата Хари.

На глазах сестёр Всадник без головы обезглавливает учителя Школы магии Зигмунда. Зачарованные отправляются в Школу магии, чтобы спасти учителей и учеников от Всадника, узнать кое-что о Крисе и понять самих себя.

Фиби приходит письмо от девушки с востока, которая просит о помощи. Крис и Фиби отправляются на спасение девушки и узнают, что она является джином, а её хозяин - демоном. Фиби произносит три желания, последнее из которых освобождает девушку-джина из бутылки. Оказывается, что Джинни была демоном, заточённым в бутылке, и теперь это место занимает... Фиби.

Пейдж и Фиби пытаются свести Лео и Пайпер. Крис понимает, что у него остаётся меньше суток, чтобы быть зачатым. Раненный тёмный хранитель переносит Лео и Пайпер в Долину духов. Теперь сёстрам придётся найти портал в другой мир и спасти Пайпер и Лео, пока время пребывания Криса в живых не истекло.

Фиби собирается на вечер встречи выпускников. Она просматривает выпускной альбом и натыкается на стишок, написанный ею ещё в школе. Забыв об осторожности, Фиби читает его вслух и возвращает своё школьное прошлое.

Паучиха, появляющаяся раз в 100 лет, нападает на сестёр и Криса и задевает парня своими когтями. Зачарованные не замечают, что с Крисом происходят изменения - он начинает превращаться в демона-паука. Пробравшись в дом сестёр Паучиха нападает на них, и помогает ей в этом... Крис...

Фиби, Пейдж и Деррил уничтожают фантома, который вселился в преступника. Но они не замечают, что всё произошедшее успела снять на камеру инспектор Шеридан, коллега Деррила. Деррила обвиняют в убийстве. Гидеон, Лео, Фиби и Пейдж вызывают Трибунал и начинают слушание по делу Деррила Морриса. Вот только "адвокатом дьявола" становится Барбас, вызванный Трибуналом специально для этого дела. Постепенно сёстры понимают, что в ходе судебного разбирательства решится не только судьба их друга, но и самих Зачарованных.

Пейдж создаёт идеального мужчину, но у него появляется злой двойник. Криса арестовывает Дерилл, Лео просит выпустить Криса, но Моррис отказывается и Лео сам спасает сына от тюрьмы.

Пара демонов решает устроить реалити-шоу, демоны участники должны убить определённую ведьму быстрее соперников, одну из таких ведьм и спасают Зачарованные, однако теперь демонические камеры направлены на них.

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее, однако у Гидеона другие планы. Он отправляет Лео и Криса в параллельный мир, где правит Зло. Фиби и Пейдж придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Из-за пересечения двух реальностей баланс нарушен, теперь в Добром мире любая провинность карается смертью. Пока сёстры, Лео и Крис пытаются всё исправить, Гидеон добирается до Уайатта...

Лео и Пайпер посетив индусскую свадьбу, неожиданно получают силы Высших индийских Богов-любовников — Шакти, Богини Созидания, и Шивы, Бога Разрушения. Для спасения Вселенной от разрушения, Фиби и Пейдж должны всячески препятствовать любовным отношениям Пайпер и Лео. Тем временем Пейдж решает бороться за то, чтобы Магическую Школу не закрыли.

Пейдж почти проиграла в борьбе за Магическую Школу, когда один из студентов от скуки случайно вызывает Леди Годиву и Лорда Дизона, демона, питающегося подавляемыми эмоциями людей. Зачарованные с помощью Лео должны помешать Лорду Дизону убить Леди Годиву прежде, чем она сможет вернуться в своё время и закончить свою поездку.

Невзирая на возражения Пайпер, Фиби и Пейдж вызывают Грэмс для посвящения Криса. Чтобы прекратить конкуренцию между братьями, Грэмс произносит заклинание, но оно превращает сестёр в препирающихся подростков.

Во время поиска исчезнувших ведьм Пейдж сталкивается с Капитаном Джеком Каттингом - ужасным пиратом XVIII века, который ищет Фонтан Молодости, чтобы изменить наложенное на него проклятие, согласно которому он стареет, но не умирает. Когда пират перекладывает проклятье на Пейдж, Фиби и Пайпер должны пробраться в музей, чтобы украсть золотую чашу, посредством которой появляется Фонтан Молодости.

Когда демон Сирк пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти. Раздраженный тем, что теперь он не может работать, Ангел Смерти настаивает, чтобы Зачарованные помогли ему навести порядок в возникшей путанице и «убивает» Пайпер, так как она может помочь ему восстановить Великий Порядок.

Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя. Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные - это Зачарованные, изменённые синей луной.

Демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защитить себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле.

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов XX века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола.

Лео рассказывает Пайпер, что он один из Аватаров, игнорируя предупреждения Альфы и Беты о том, что Пайпер должна узнать об этом в своё время. Пока Зачарованные переживают из-за новости Лео, демоны Малвок и Вассен убивают невинного, которого защищали сёстры. Лео вынужден использовать свою новую силу, чтобы изменить ход истории, спасти себя и уничтожить демонов.

Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу, потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них. Чтобы остановить Провидицу демоны освобождают Занку самого могущественного демона подземного мира.

Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил.

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия.

Пока Зачарованные наслаждаются новым миром без борьбы со злом, Лео узнает от Аватаров, что для того, чтобы сохранить этот Утопический мир, они должны также управлять судьбами, решая кто должен умереть, а кто будет жить. Желая остановить Аватаров, Лео объединяется с Занку, чтобы вернуть всё обратно.

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк - бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном. Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха. Однако, Колдун с помощью заклинания заставляет Дрейка действительно поверить в то, что он Робин Гуд.

Инспектор Моррис опасается своего друга Майка. Фиби, Пейдж и Дрейк выясняют, что Майк работал недалеко от участка, где в 1899 году сгорело кабаре и погибли сотни человек. Дух одного из погибших использует тело Майка, чтобы позвать на помощь от имени всех Потерянных Душ, которые оказались заперты в кабаре и вынуждены переживать события той ужасной ночи вечно.

Пайпер подвергается нападению демонов и впадает в кому. Попав в пустоту между жизнью и смертью, дух Пайпер с удивлением встречает там Коула, ждущего её. Ещё больше её удивляет то, что Коул говорит ей, что он должен помочь им с Лео остаться вместе, чтобы Фиби опять поверила в любовь.

Испуганный тем, что на его глазах демоны нападают на родителей, Уайатт уменьшает своих родителей, тем самым загоняя их в ловушку в кукольном домике. Неспособные остановить Занку с его планом выпустить Тень, Фиби, Пайпер и Пейдж наблюдают, как стайвший смертным Лео, поглощает Тень.

Мифический Ящик Пандоры попадает в руки амбициозной демоницы Кати, которая намерена открыть Ящик и наполнить мир всеми печалями, таящимися в нём. Фиби и Пайпер пытаются найти Надежду - опекуна, которая способна вернуть всё зло, выпущенное из Ящика, обратно.

На Фиби в лифте нападает демон и отрезает локон волос. Волосы Фиби потребовались демонессе-страшиле Имаре, чтобы поменяться с ней телами. Задуманное удаётся, и теперь в теле Фиби — Имара, а в теле Имары — Фиби, которую запирают в клетку в подземном мире.

Лео обеспокоен тем, что Уайатт разговаривает сам с собой, но воспитатель успокаивает его, говоря, что многие дети это делают. Неизвестный сёстрам демон по имени Викус одевает шутливый костюм, чтобы не напугать ребёнка, пока он пытается настроиться на тёмную сторону Уайатта и переманить его во Зло.

Занку пытается сделать сестёр более уязвимыми, чтобы заполучить Книгу Таинств. Он приступает к активным действиям после того, как на глазах у Фиби убивают её однокурсника.

Завладев Книгой Таинств, Занку планирует заполучить Нексус и обрести всю силу Тени. Сёстры понимают, что единственный способ остановить Занку - пожертвовать собой. Неужели сестры потеряют магию и она уйдет туда, откуда пришла, в Книгу Таинств...

Благодаря заклинанию, сёстры становятся кузинами Джули (Фиби), Дженни (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео — Луисом, мужем Дженни. После смерти Зачарованных демоны хотят захватить дом сестёр, действуя через их отца. Виктор отказывается продавать дом. Демоны решают его убить. Пытаясь не раскрыть себя, сёстры ищут способы помочь отцу, чтобы демоны отстали от него раз и навсегда.

Демоны врываются в Школу магии в поисках сестёр. Удостоверившись, что Зачарованные больше не защищают Школу, демоны решают проверить свою теорию другим способом. Они начинают похищать и сводить с ума невинных подростков, используя сказку "Алиса в стране чудес". Юная охотница на демонов Билли выходит на след похитителей. Билли узнаёт, что Зачарованные живы, и напрашивается к ним в ученицы.

У Пайпер неприятности из-за её облика, она - точная копия убийцы Майи Холмс. Из-за внешности Пайпер попадает за решётку. Оказывается, что настоящий виновный во всех несчастьях Майи - её бывший любовник, окружной прокурор.

Эта серия - пародия на сериал «Отчаянные домохозяйки». В воспитательницу Уайатта, Мэнди, вселяется демон. Разными способами она внушает Пайпер, что та - плохая кузина, и совсем не умеет заботиться о ребёнке умершей родственницы. Пайпер теряет бдительность, и демонша похищает Уайатта. Оказывается, ребёнок ей нужен был для того, чтобы воскресить Хозяина.

Агент Мерфи становится свидетелем магии Билли, он подозревает, что она и «кузины» занимаются магией, а сестры Холливелл живы. Чтобы загладить свою вину, Билли делает так, чтобы Фиби и Декс поскорее поженились, но теперь они не помнят, почему и когда они это сделали. Пейдж не может наладить отношения с парнем из-за комплексов по поводу своего облика. В конце серии сёстры вновь становятся самими собой и объединяются с агентом Мерфи.

Репортёры атакуют особняк Холливеллов, они считают сестёр шпионками. Теперь только Билли может колдовать, оставаясь незамеченной, но вот беда — новый демон, Догон, так пугает её, что она бессильна.

Демон Валклав долгие годы удерживает невинных людей на фото, но вот парень Джей Ди, заключённый там полвека, сбегает и нуждается в защите от окружающего мира. Помочь ему должны Билли, Пейдж и ненавистный ей родной отец Сэм.

Пейдж получает нового подзащитного, которого арестовывает Генри Митчел. У Пайпер проблемы с клубом. Билли надевает Золотой пояс Гайи, который делает её всемогущей, но заставляет уничтожать мужчин и медленно убивает её.

Агент Мерфи просит сестёр найти для него одного демона. Но этот демон оказывается намного сильнее, чем предполагали ведьмы. Угрожая Мерфи, Зачарованные выясняют, что Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа - на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Случайно и Билли заражается вирусом.

При покупке машины для Лео Пайпер встречает Ангела смерти и начинает беспокоиться. Дома она вызывает его и узнаёт, что пришёл час Лео. В надежде уберечь его, Пайпер накладывает заклинание, впоследствии чего все мужчины в Сан-Франциско становятся похожи на её мужа. Но Ангел смерти всё равно его находит.

Билли обрела новую силу, проекцию, но совсем не знает, как с ней обращаться. В это же самое время к ней приезжают родители. Во время скандала за ужином Билли случайно называет своих родителей "холодными наёмниками", превратив их тем самым в безжалостных убийц.

Пейдж и Генри Митчел помогают Нику, подопечному Генри, получить в банке кредит. Когда ему в нём отказывают, Ник захватывает заложников и так или иначе требует получения денег. Сложившейся ситуацией пользуется демон одержимости, который вселяется в Ника и пытается заставить Пейдж и Билли, которые оказались вместе с заложниками в банке, воспользоваться магией на глазах невинных, чтоб спасти положение, но тем самым раскрыть свой секрет.

Демоны предпринимают очередную попытку занять место Зачарованных в своих целях. А сёстры в очередной раз пытаются начать жить отдельно. В этот раз переезжает Фиби. Пайпер пытается найти оракулов, которые могли бы заглянуть в будущее и узнать, что это за новая Сила, с которой им предстоит сражаться.

Каждый год демоны пытаются овладеть мифическим посохом Будды и остановить непрерывный цикл Зодиак. При попытке найти Лео Пайпер неожиданно становится обладательницей посоха, что оказывает влияние на поступки сестер. Билли совершенствует свой дар проекции и встречается с сестрой. Фиби устраивает вечеринку в честь новоселья. Пэйдж предпринимает усилия, чтобы Генри вник в её сферу деятельности.

Билли нашла сестру и теперь пытается помочь ей вернуться к нормальной жизни после 15 лет плена у демонов. Но демоны не желают так просто отдавать Кристи и нападают. Билли учит Кристи контролировать свою силу, но демоны нападают второй раз, Кристи поджигает сестру и уходит с ними. Позже она говорит, что была под влиянием демонов и ничего не могла поделать.

Триада возвращается. Зачарованные даже не подозревают, что Кристи всё это время была с демонами заодно. Старейшины чувствуют свою вину за неустроенную личную жизнь Фиби и выделяют ей персонального Купидона. Генри обещает немедленно сыграть свадьбу с Пейдж, если сёстры выиграют Великую битву. Зачарованным удается убить двух из трёх демонов Триады, но, вопреки ожиданиям, Лео не возвращается. А это означает, что Великая битва впереди...

К Зачарованным обращаются студенты Школы магии. Во время своего преподавания Лео позволял студентам отрабатывать магию на двух демонах, которые были заколдованы таким образом, что не могли погибнуть. Но вот они выбрались на свободу и теперь хотят прикончить студентов.

У Пэйдж и Генри начинаются проблемы. Пэйдж обращается к Купидону, который находит своеобразное решение - заключает Пэйдж в голову Генри. Кристи хитростью убедждает Билли в том, что сёстры её используют. Пайпер догадывается о том, что отныне их враг - Кристи и Билли, которая, попав под влияние сестры, больше не верит Зачарованным. В это время Купидон помогает Фиби влюбиться, не замечая, как сам в неё влюбляется.

Вызванная Пайпер старейшина подтверждает, что Кристи может быть той Великой силой, с которой им придётся сразиться. Билли с помощью Кристи вводит Зачарованных в мир снов, чтобы узнать приоритеты в жизни Зачарованных. Эти факты Кристи использует, чтобы доказать, что сёстры сбились с пути, поскольку их главные цели - отнюдь не борьба со злом, а обычные житейские: семья, любовь, дети. Зачарованным необходимо остановить Билли и Кристи, пока те не остановили их.

Кристи следуя указаниям Триады, являющейся к ней в виде духов, удается настроить против Зачарованных весь волшебный мир.

Зачарованные оказываются в бегах в подземном мире. Они не могут вернуться в особняк, так как понимают, что там их будут поджидать Билли и Кристи. Неожиданно помочь Зачарованным вызываются демоны. Они не хотят, чтобы Триада вернулась, но самостоятельно их убить у демонов сил не хватает. С помощью вылазки в Школу магии демоны узнают, что Триада хочет воспользоваться помощью Бездны в борьбе с Зачарованными. Сёстры решают вызвать Бездну раньше Билли и Кристи.

В Великой битве погибают Пейдж, Фиби и Кристи. Пайпер пытается спасти сестёр от смерти и принимает отчаянное решение: она берёт у Купа кольцо и пробует перенестись во времени, для того, чтобы предупредить Фиби и Пейдж о смерти. Однако, кольцо действует не по плану Пайпер. В то же самое время Билли пытается вернуться в прошлое своими методами.