Обрученная против своей воли с королем Георгом юная Шарлотта прибывает в день своей свадьбы в Лондон. Внешность невесты поражает хитроумную мать короля.

Разочарованная загадочным и эксцентричным поведением короля одинокая Шарлотта доверяется леди Агате Данбери, которая становится ее подругой и наставницей.

Шарлотта и Георг с большой неохотой исполняют свой супружеский долг. Леди Данбери хочет устроить бал. В день коронации Бримсли удается разнюхать нечто любопытное.

Наконец открывается правда о болезни короля и о тех агрессивных методах, к которым он прибегает ради возможности обрести в будущем счастье с Шарлоттой.

Шарлотта, оказавшаяся под непрестанным наблюдением одного из гостей дворца, обращается к Георгу. Леди Данбери размышляет о будущем во время дневного променада.

Беременная будущим наследником Шарлотта требует от Георга признания в любви. Леди Данбери и принцесса Августа ломают копья в споре о Великом эксперименте.