Tras la muerte de Martin, Frasier regresa a Boston para asistir a una conferencia universitaria y ver cómo está su hijo Freddy, de quien rápidamente sospecha que le oculta un secreto.

Frasier espera recuperar el tiempo perdido con Freddy, pero un desacuerdo sobre dónde guardar un pequeño recuerdo de los Medias Rojas rápidamente se convierte en una batalla de voluntades entre padre e hijo.

Frasier se convierte en profesor de universidad, y está determinado a que le tomen en serio.

Freddy pretende mostrarle a su padre que no es "sólo un bombero", sino parte de una causa noble y satisfactoria, y luego elige el peor día posible para invitar a Frasier a la estación de bomberos.

Frasier se une a Alan y Olivia en su búsqueda de membresía en la prestigiosa "Sociedad de Fundadores" de la universidad. Mientras tanto, David indaga en la vida personal de Freddy por una razón sorprendente.

Eve accede a concertar citas a ciegas con Frasier y Freddy, pero cuando se espera que ambas mujeres coincidan la misma noche, padre e hijo empiezan a volverse uno contra el otro.

Frasier descubre que Freddy ha estado viendo a Lilith a sus espaldas, lo que desencadena una batalla entre los dos ex por el afecto de su hijo adulto.

Frasier intenta convencer al rector de la universidad para que le otorgue el estatus de profesor titular, mientras David enfrenta una crisis devastadora que requiere toda la ayuda de Freddy para salir adelante.

Frasier propone a Freddy que le ayude a hacer reformas en el piso.

En la víspera de Navidad, Freddy ofrece apoyo a Frasier y a Eve.

Cuando Frasier se entera de que Alan fue quien le aconsejó a Freddy que abandonara la universidad, su amistad de décadas se ve comprometida. Mientras tanto, Eve y David lidian con un jamón ibérico importado.

El amor está en el aire... ¡o eso cree Frasier! Decidido a "darle una victoria a Cupido" el día de San Valentín, Frasier se involucra sin darse cuenta con ambos lados de una relación problemática.

Cuando Roz invita a Eve y Olivia a pasar una noche de chicas, Frasier, Alan y Freddy se enfadan porque tienen que cuidar al bebé de Eve en lugar de conocer mujeres. Sin embargo, la velada cambia cuando se dan cuenta de que un bebé podría ser la forma perfecta de romper el hielo.

Cuando Frasier descubre que Freddy ha estado viendo a una terapeuta, la busca en un intento de averiguar cuál es el problema.

La agente de Frasier, Bebe Glazer, lo visita, lo que lleva a Frasier a preguntarse cómo puede tener más en común con su hija que con su propio hijo.

Cuando Frasier ve que Eve está lista para salir con alguien nuevamente, pide ayuda a Roz para planificar un fin de semana romántico para ella y Freddy en una casa de playa de Cape Cod.

Frasier sigue la pista de un autor solitario en su fiesta previa al partido. Mientras tanto, Olivia lidia con dos novios falsos en un intento de impresionar a su hermana.

Cuando Frasier regresa a Seattle para un especial de aniversario de KACL, se reencuentra con un ex interlocutor cuya vida se descarriló.

Cuando Olivia organiza una fiesta sorpresa de misterio de asesinato, Frasier intenta todo lo que puede para librarse él y su cita de las festividades de la noche.

A medida que se acerca la Navidad, Frasier recluta a toda la pandilla para ayudar a Alan a reunirse con su hija separada y conocer a su nuevo nieto.