Примерный семьянин и школьный учитель Дасти Хаббард начинает переосмыслять жизнь и счастье, когда в городе появляется странный автомат под названием Морфо.

Хаббарды устраивают ужин. Кэсс переживает: что может значить её предсказание? Жители Дирфилда кардинально меняют свои жизни.

Город готовится к баскетбольному матчу старшей школы Дирфилда. Джейкоба хотят убедить занять место брата.

В городе празднуется свадьба, вдохновлённая предсказаниями Морфо. Отца Рубена очень беспокоит растущее влияние автомата.

Несмотря на чувство вины Трина празднует день рождения Джейкоба дома у Коваков. Дасти и Кэсс решают устроить романтическую поездку и останавливаются в тематическом отеле.

Бо ищет парня, навредившего Колтону. Дасти становится тренером баскетбольной команды. Кэсс берётся за новое дело.

Благотворительный вечер Потенциального фонда предоставляет Джорджо возможность сблизиться с Кэсс. Дасти внезапно всё понимает.

Иззи рассказывает Кэсс о своём прошлом. Дасти идёт на конфликт с Джорджо. На магическом представлении мистера Джонсона на свет выходит шокирующая правда.

Кэсс и Дасти пытаются справиться с последствиями магического представления мистера Джонсона. Трина сознаётся насчёт Джейкоба. На Дирфилд надвигается буря.

Отец Рубен узнаёт кое-что важное о Хане. Дасти и Кэсс раздумывают над своим будущим. Морфо раскрывает новую тайну.

Хана рассказывает то, что знает о МОРФО, а жители городка пытаются перейти к следующему этапу.

Дасти и Кэсс принимают решение, важное для их отношений. Трина и Джейкоб устраивают вечеринку.

Ужин Дасти с коллегой принимает романтический оборот. Кэсс устраивает вечер наедине с самой собой. Трина и Джейкоб разбирают вещи в шкафчике Колтона.

Кэсс, Нэт и Хана сближаются. Дасти страдает из-за последствий свидания. Мистер Джонсон сталкивается с болезненным воспоминанием.

Дасти с друзьями проводит школьное мероприятие в ресторане «У Джорджо». Кэсс, Нэт и Хана устраивают девичник.

Посмотрев свое видение, Бо решает снова ходить на свидания. Иззи пытается произвести впечатление на физиотерапевта. Дасти и Кэсс приглядывают за собакой.

На первом свидании с Фреей у Иззи случается неловкая стычка с Кэсс. Дасти вызывается поставить школьный спектакль.

Старшеклассники Дирфилда решают добавить новизны в постановку пьесы «Наш городок». Джорджо помогает отцу Рубену с Ханой. Дасти и Кэсс решают снова сойтись.

Город готовится к дирпускному параду. Бо воплощает свою тайную мечту. Трина и Джейкоб выводят свои отношения на новый уровень.

Во время парада Дасти ищет инструктора. Хана и отец Рубен делают удивительное открытие.