Мэгги находит Нигана, и они отправляются в Манхэттен; маршал по имени Армстронг следует за Ниганом; знакомится с тихой молодой девушкой по имени Джинни.

Мэгги и Ниган встречаются с коренными жителями Нью-Йорка; Армстронг вновь переживает травму; Джинни пытается приспособиться к переменам.

Темные инстинкты проявляют себя, когда Мэгги и Ниган разрабатывают стратегию; Армстронг проходит испытание; Джинни отправляется в опасное путешествие.

Мэгги и Ниган проводят атаку, но не все развивается по плану; Джинни и Армстронг вступают в неожиданный контакт друг с другом.

По мере того, как Мэгги, Ниган и другие продвигаются все дальше в глубь города, раскрываются истины и мотивы.

Напряженность в отношениях между Мэгги и Ниганом достигает апогея; поиски Джинни продолжаются; возникают вопросы относительно дальнейшего пути Армстронга.

Пёрли Армстронг и Лидер Нового Вавилона собирают экспедицию в Нью-Йорк, и Мэгги и Джинни соглашаются присоединиться. Тем временем Ниган сидит в тюрьме и отказывается сотрудничать с Дамой и Хорватом, но Дама решает надавить на него с помощью его семьи.

Мэгги понимает, что шпион уже предупредил Хорвата о том, что они собираются в Манхэттен. Хёршел следует за матерью и присоединяется к миссии, однако вскоре они вместе оказываются в тюрьме. Во время переправы через реку паром натыкается на минное поле, в то время как Джинни помогает Мэгги и Хёршелу выбраться.

Несколько жителей Нового Вавилона становятся жертвами ходячих в Центральном парке, и Хёршел отделяется от группы. Герои встречаются с другими выжившими под управлением Роксаны. На Хёршеля и Джоан нападает Вэйлан, но Ниган приходит к ним на помощь.

Мэгги и Пёрли вместе с Хёршелом отправляются на поиски метана, а майор Нарваэс обнаруживает пистолет у Джинни. Бурацци прибывают в музей на переговоры с Брюгелем, жестоким коллекционером искусства. И если Дама надеется заручиться его поддержкой, Хорват сомневается в необходимости этого союза.

Нарваэс узнает, что Ниган еще жив, после чего заключает Пёрли и Роксану в тюрьму. Вместо того чтобы заманивать Нигана в ловушку, Мэгги пытается убить Люсию, однако из-за Джинни вынуждена сдаться. Хёршел признается в своем предательстве, а Ниган ссорит Хорвата и Даму между собой.

Хорват нападает на Нигана, но ему не удается победить его. Пёрли раздумывает над предложением Брюгеля заключить союз, а Мэгги оно настораживает. Во время спора Хёршела с Мэгги на них нападает медведь гризли, живший в Центральном парке. Семья Нигана прибывает в Манхэттен, но он решает, что там им находиться небезопасно.