Паж Кевин знакомится с медведями Гамми, и новые друзья помогают храброму мальчику спасти королевство короля Грегора от нападения герцога Игторна.

Злой скульптор с помощью волшебной пыли превращает четырёх медведей Гамми в статуи.

В Долине Гамми не стало воды, и медведи Гамми отправляются на старую водозаборную станцию, чтобы починить водопровод.

Толстун с Колдуном находят механическую драконью лапу и поднимают на уши всё королевство.

С помощью старой флейты Малыш вызывает морского змея, который слушается его приказов. Не долго думая Малыш отправляется на нём в путешествие вместе с опекающей его Солнышком.

Огромные птицы Гарпи похищают Солнышко, чтобы сделать её личной певчей птицей их предводителя.

Толстун дурачит герцога Игторна с помощью изобретения древних Гамми — прорицателя.

Кевину никак не удаётся одолеть более сильного пажа Анвина, поэтому они с Малышом оправляются в пещеру с волшебным камнем, который может исполнить любое желание.

Солнышко с помощью волшебной шляпы превращается в принцессу Каллу и отправляется во дворец, чтобы узнать, каково быть принцессой, в то время как сама принцесса решает стать простой крестьянкой. В этой серии принцесса Калла впервые встречается с медведями Гамми.

Малыш выращивает маленького волчонка Хитреца, который остался без матери, в тайне от остальных Гамми.

В королевстве появляется огромный кабан, и король Грегор вместе с сэром Таксфордом и Кевином отправляются на его поимку.

Луговая птица ощипывает все ягоды с кустов, и медведям Гамми грозит опасность остаться без сока Гамми.

Герцог Игторн подсовывает в замок Данвин злую Гаргулью, и в полнолуние Гаргулья оживает и начинает охоту за королём Грегором.

Бабушка Гамми решает передать секрет приготовления сока Гамми ягод Солнышку.

С помощью колдовства Колдун изменяет характер Ворчуна, чтобы можно было быстрее устранить последствия урагана, но у заклинания оказывается побочный эффект.

Когда герцог Игторн выкрадывает у высокомерного волшебника Дона Гордо ключ, Дон Гордо в поисках ключа затевает вражду с Колдуном и Ворчуном.

Толстун попадает в дом к слепой девушке и убеждается в том, что инвалиды могут обходиться без посторонней помощи.

Игторн вышвыривает Подлизу из замка Дрекмор, и в лесу маленький гоблин попадает в логово медведей Гамми.

Солнышко находит маленького дракончика, который изрыгает взрывоопасные пузыри и хочет привести его домой, но дракончика берёт в плен герцог Игторном, чтобы напасть на замок Грэгора.

Гном с помощью колдовских чар усыпляет Ворчуна, и чтобы разбудить его, Бабушке и Малышу придётся отыскать убежище гнома.

Медведи Гамми находят гаммископ, но вынуждены уничтожить его, чтобы герцог Игторна не смог с его помощью уничтожить замок Данвин.

Кэп Гамми прилетает на своём воздушном корабле в Долину Гамми в поисках Великих Гамми. Узнав, что Великих Гамми в Долине нет, Кэп отправляется дальше на их поиски. Малыш хочет улететь вместе с ним, чтобы стать рыцарем Гамми.

Чтобы поскорее убрать беспорядок в доме, Толстун решает воспользоваться ускоряющим заклинанием Гамми.

Икторн нанимает известного охотника Флинта, чтобы поймать медведя Гамми, но отказавшись платить за услугу, сам оказывается у него в руках.

Тролли собираются ограбить карету с сундуком золота, в которой дедушка Кевина едет в Данвин.

При помощи зелья Игторн усыпляет всех жителей Данвина, кроме Каллы, и принцессе с медведями Гамми предстоит уберечь замок Данвин от захвата Игторном.

Малыш становится защитником Данвина под маской Малинового мстителя, и выводит на чистую воду банду хитрого вора, промышлявшего грабежами в замке и затеявшим ограбление королевской сокровищницы.

С помощью механического рыцаря Ворчун помогает Калле выкрасть яйцо с заключённым в него королём Грегором из Дрекмора.

Подлиза становится другом Солнышко, после того, как та спасает ему жизнь.

Колдун решает изучить сложные магические заклинания, в то время как злой волшебник Зорлок, которого давным-давно заколдовали Гамми, решает снять заклятие, выкрав у медведей великую книгу.

В доме медведей Гамми начинают пропадать вещи, и Колдун с Бабушкой решают выяснить, кто же на самом деле вор.

Солнышко хочет удивить Каллу, превратив семейный праздник медведей Гамми в грандиозное торжество.

После кораблекрушения Толстун с Ворчуном оказываются в западне на острове, где встречают нового медведя Гамми по имени Густо.

Знаменитый кулинар появляется в Данвине, чтобы испечь последнюю партию тянучек, которые так любят жители Данвина и три медведя Гамми.

В Дрекморе объявляется нахальный кузен Подлизы и сгоняет с трона Игторна. Медведи Гамми соглашаются помочь Игторну вернуть власть, чтобы спасти кусты с ягодами.

Игторн с Толстуном меняются телами как раз в день рождения Толстуна.

Ведьма Марципан, околдовав жителей Данвина, намеревается выйти замуж за Грегора, и только Солнышко знает, как её можно остановить.

Толстун хочет стать настоящим волшебником, и Малыш решает подыграть ему, заставив Толстуна поверить, что он и вправду умеет колдовать.

Калла с помощью медведей Гамми преподнесла своему отцу подарок в виде яблони. К несчастью, в той яблоне был тайник с золотом Троллей, которые пришли в бешенство, не увидев дерево на нужном месте.

Чувствуя себя виноватым в том, что все кусты ягод Гамми были съедены насекомыми, Толстун вместе с Густо отправляются в Южный Гемптон, чтобы привезти новые кустарники, однако там их ждала встреча с обиженными на Великих Гамми говорящими деревьями.

Солнышко и Густо встречают русалку Аквариану, и Густо мечтает запечатлеть новую знакомую на холсте, что вызывает ревность у Солнышко.

Механический медведь Гамми, изобретённый Густо, вызывает интерес у людей, которые поверили в существование медведей.

Сын повелителя зимы Ледяной Бороды взял без спросу рог у своего отца и надолго задержал приход весны в Долину Гамми.

Солнышко встречает существо, которое при опасности может превращаться в любые предметы, и приглашает его пожить в Долине Гамми.

Волшебный замок с Великими Гамми появляется неподалёку от Долины Гамми лишь на один день, и Малыш, желая увидеть настоящих рыцарей Гамми, отправляется туда вместе с Кевином.

В Долине появляется Весельчак и начинает подшучивать над Медведями Гамми, а затем ссорить их между собой.

Мама-гриф принимает Малыша за своего детёныша, и Ворчун пытается подменить его настоящим птенцом.

По просьбе принца Йен-Муна из далёкого Китая медведи Гамми отправляются на Восток, чтобы помочь принцу спасти его королевство от огнедышащего дракона.

Бабушка Гамми на время теряет слух, в то время как Игторн при помощи волшебной волынки превращает жителей Данвина и остальных Гамми в покорных рабов.

Во время карнавала в замке Данвин Солнышко принимает участие в конкурсе на лучший костюм и рушит коварный план Игторна по устранению короля Грегора с помощью взрывчатки.

Малыш помогает призраку рыцаря Гамми выполнить поручение, которое покойный рыцарь не исполнил при жизни.

Бабушку Гамми навещает друг детства эльф Ногам и напоминает ей, что возраст не помеха для веселья.

Солнышко решает подыскать новое жильё для медведей Гамми, и понимает, что места лучше Долины Гамми не найти.

Густо помогает Кевину нарисовать портрет короля Грегора.

Толстун съедает заколдованные яблоки, в результате чего начинает превращаться в дерево. Чтобы спасти Толстуна, Колдуну нужно найти медальон, который он как назло обронил.

Малыш с Толстуном находят центр подготовки рыцарей, построенный Великими Гамми, и Толстун проходит в нём курс обучения.

Подлиза подбирает одежду Малинового мстителя и решает погреться в лучах славы, переодевшись в костюм героя.

Когда гоблины герцога Игторна превращаются в младенцев, Бабушка Гамми находит одного из них и берёт в Долину Гамми на воспитание.

Доблестный рыцарь сэр Виктор приезжает в Данвин, однако герцог Игторн грозится раскрыть тайну, которая может испортить всю карьеру сэра Виктора, если он не поможет Игторну осуществить зловещий план.

Викинги разбивают лагерь у Долины Гамми, сделав жизнь медведей Гамми невыносимой.

Калла принимает участие в рыцарском турнире, чтобы доказать отцу, что она может постоять сама за себя.

Малыш загорелся желанием летать, и с помощью сконструированной им машины он вместе с Арчи поднимается в воздух и обнаруживает высоко в облаках остров с небесными жителями, которые, как выяснилось позднее, были давними врагами Гамми.

Толстун находит подлодку, построенную Великими Гамми, которую захватывает герцог Игторн с целью уничтожения замка Данвин.

Толстун, пытаясь помочь неудачливому доктору Декстеру, подливает в его микстуру сок Гамми ягод. Из-за этого лекарь попадает в плен к герцогу Игторну. Медведи Гамми спасают доктора и помогают ему найти его призвание.

Из-за неуважения Солнышка к традициям Гамми просыпается великан, который начинает громить близлежащие поселения.

Ворчун по неосторожности сжигает Великую книгу Гамми и отправляется в поисках новой книги в Урсалию. Там он встречает сэра Торнберри, который пытается уберечь Урсалию от злой колдунью Леди Бейн и прислуживающих ей Троглов.

Ворчун, желая увековечить своё имя, сооружает огромный мост через овраг, однако вынужден уничтожить его, чтобы помешать Игторну захватить Данвин.

Герцог Игторн влюбляется в Леди Бейн и приглашает её к себе в замок на обед. Тем временем Солнышко и Малыш пытаются найти дерево джиффи, появляющееся в Долине Гамми только раз в год.

Герцог Игторн пытается выведать у Толстуна место, где живут медведи Гамми, используя его слабость к еде.

Густо разрешает Малышу пожить один день с ним и понимает, что жизнь без правил до хорошего не доводит

Кевин узнаёт о планах герцога Игторна по захвату замка Данвин, и чтобы предотвратить нападение, храбрый паж просит медведей Гамми превратить его на время в гоблина. Кевин в обличии гоблина проникает в Дрекмор и сразу же удостаивается внимания герцога Игторна как самый умный из гоблинов.

В Данвин приезжает король Жан Клод с принцессой Мари из соседнего замка. Избалованная и эгоистичная Мари затевает ссору с Каллой, что приводит к войне между двумя королевствами.

Ворчун по ошибке принимает статую Густо за закаменевшего Колдуна, и когда статую забирает Леди Бейн, рискуя жизнью выкрадывает у неё безделушку.

Малыш и Толстун отправляются в пещеру на поиски клада на землеройной машине Гамми, которую захватывают Тролли, также положившие глаз на сокровища.

Когда сэр Торнберри с помощью гаммископа сообщает медведям из Долины Гамми о приходе Барбиков, Гамми приезжают в древний город Гамми, чтобы отговорить воинственных Барбиков от плана по уничтожению людей.

Эльф-мошенник одевается как медведь Гамми, и Бабушка, приняв его за медведя, приглашает в Долину Гамми.

Бабушка и Ворчун решают поменяться на день обязанностями по дому. Тем временем Подлиза находит чертежи машины Гамми по заготовлению дров, и построив машину, герцог Игторн намерен с её помощью захватить замок Данвин.

Толстун случайно попадает в монастырь и учится там проявлять стойкость в характере.

Таксфорд отказывается от участие в рыцарском турнире, ссылаясь на возраст. Пока Кевин пытается его подбодрить, Ворчун вместе с Малышом и Толстуном чинят дверь в тоннель, ведущий из Данвина в Долину Гамми, пока его никто не обнаружил.

Герцог Игторн находит волшебные доспехи, делающие любого надевшего их непобедимым. Доспехи надевает Подлиза и помогает герцогу Игторну захватить Данвин. Однако ощутив силу, коротышка гоблин решает сам стать королём Данвина и заключает Игторна в темницу.

Колдун решает выучить заклинания наизусть, но от усердного заучивания начинает произносить волшебные слова во сне, что приносит немало бед медведям Гамми.

Солнышко теряет гобелен Гамми, обладающий магической силой. Волшебный гобелен находит Леди Бейн и его помощью пытается захватить замок Данвин.

В Долину Гамми из Урсалии приезжает погостить сэр Торнберри. Остальных медведей Гамми раздражает его поведение, но когда их похищает паук-прядильщик, только Торнберри и Кевин могут их спасти.

После неудачи Малыш решает перестать быть Малиновым мстителем, но вера в него маленького мальчика заставляет Малыша вновь надеть костюм и маску героя.

Бабушка Гамми, решив приготовить что-то новое, срывает гном-корень, которым гномы каждый день кормили Ленивца. Опасаясь быть съеденными Ленивцем, гномы находят медведей Гамми и решают скормить их чудовищу.

Хищные птицы Гарпии считают Солнышко своей королевой, думая, что она одолела их предводителя. Став королевой Гарпий, Солнышко понимает, что это не такая приятная работа, как ей казалось.

Когда в Урсалии заканчивается вода, Малыш со Смельчаком отправляются в путь, чтобы привезти ещё воды, и по дороге встречаются с людьми

Ошибочно посчитав, что герцог Игторн окончательно убрался из Дрекмора, медведи Гамми решают пригласить Великих Гамми к себе в Долину. Но Игторн вскоре возвращается с термитами, которые уничтожают Долину Гамми.

После уничтожения Долины герцог Игторн захватывает замок Данвин. Медведи Гамми из Долины обращаются за помощью к Барбикам. Вместе им удаётся одолеть Игторна, но поскольку Долины Гамми больше нет, Колдун, Ворчун, Толстун, Малыш, Солнышко, Густо и Бабушка уезжают в Урсалию.

Герцог Игторн достаёт любовный напиток, чтобы завладеть сердцем Леди Бейн, однако всё получается совсем не так, как он бы хотел.

Чтобы вновь стать молодой, Леди Бейн состригает у Солнышко прядь её волос, в результате чего Солнышко начинает чересчур быстро стареть.

Герцог Игторн выдаёт себя за своего героического брата сэра Виктора, чтобы захватить трон в Данвине.

Король Грегор вместе с Каллой отправляется с визитом во Францию к королю Жан-Клоду, где Калла пытается подружиться с его капризной дочерью Мари.

Герцог Игторн похищает птиц, чтобы вновь попытаться захватить Данвин, и только Бабушка может его остановить.

Кевин пытается проявить себя перед Барбиками и соглашается пройти тест на выносливость, в котором не хочет участвовать Бадди.