Will Smith llega a Bel-Air a vivir con sus tíos ricos y comienza a conocer el lugar en donde vivirá. Sin embargo, su tío Phil se entera de sus modales y está preocupado por la mala influencia que pueda ejercer sobre Ashley y por que pueda arruinar su imagen frente a sus miembros del despacho de abogado con quienes tendrá una cena esa misma noche.

Después que Ashley le revela que ella no disfruta tocando el violín, Will lo cambia por una batería en una tienda de intercambio, y le consigue a Jazz como su maestro.

Will quiere impresionar al padre de una chica con la que quiere salir. Carlton, Geoffrey y su tío le enseñarán modales. Su tía le aconseja que sea él mismo, al principio Will lo ignora, pero al final la chica lo utiliza, por usar dos identidades.

Los padres de Philip vienen de visita durante el fin de semana tras haber ganado un prestigioso premio. Después de una entrevista con los Banks con el fin de publicar su historia en el periodico, una periodista encuentra todo aburrido y decide cancelar la publicación. Pero Will habla con la entrevistadora contándole embarazosas historias del pasado de su tío, sobre su pobreza y su cerdo mascota que su madre le había contado. Ya publicada la historia, Philip se entera de todo lo que les dijó y se enfurece pero su madre está totalmente de acuerdo con lo que Will hizo porque se avergüenza de su origenes que deberían enorgullecerlo.

Will recibe la visita de Ice Tray, un viejo amigo de Philadelphia. Hilary y Ice se enamoran y se relacionan inmediatamente justo en el primer momento en el que se ven. Phil y Vivian se preocupan demasiado por su relación.

Mientras el Tío Phil y la Tía Vivian están de viaje en Palm Springs, el Sr. Futh, un amigo de la familia, pide a Will y Carlton conducir su coche hasta este lugar, pero mientras lo conducían son detenidos y equivocadamente son acusados de robar el auto.

Will entra en un programa después de la escuela, solo por las chicas en una clase de poesía. Crea un poema para impresionarlas e inventa el nombre de Raphael de la Getto, quien supuestamente lo escribió. Christina pide traer al poeta a la Noche de Poesía. Después que Jazz no encontró a un impostor, Geoffrey se presta como falso poeta. Al final Jazz se hace pasar por él y le roba la chica a Will.

La familia se va de compras a un centro comercial para encontrar el disfraz para Halloween. Will y Carlton apuestan para buscar pareja.

Will y Carlton intentan conquistar a la misma chica contándole historias, algunas inventadas. Al final elige a Carlton.

Es el cumpleaños de Geoffrey y Will decide concertarle una cita a ciegas como regalo. Ashley le dice a Will que su amiga tiene una niñera inglesa y Geoffrey sale con ella. Los dos terminan bailando en una discoteca, bajo la sorpresa de Will, que no pensaba que Geoffrey era tan divertido. Más tarde cuando llega a casa, Geoffrey le brinda el número telefónico de ella.

Will se une al equipo de baloncesto de la escuela, donde Carlton juega. Se convierte en la estrella del equipo y Carlton empieza a tener celos y la competencia entre los dos comienza. En un juego Carlton decide robarle el balón a Will e intentar anotar para convertirse con esto en el héroe del juego, pero falla. Al final ambos discuten por saber quien es el mejor, pero el tío Phil los corrige y se vuelven a unir.

Will recibe la visita de su madre por el día de Acción de Gracias, y ella se enfada al ver que Vivian no les enseñó a sus sobrinos a ser independientes y se lo mandan hacer todo a Geoffrey.

Will y Hilary querían el auto, pero solo uno lo tendría. Hilary delata a Will de muchas cosas que no sabía el tío Phil y es castigado un mes. Pero después Will descubre que Hilary ha abandonado la Universidad desde hace 3 meses, ya que ella no quiere que sus padres se enteren, Will aprovecha y la chantajea amenazando con delatarla como venganza.

Ashley y sus amigas piden a Will que les cuente una historia de miedo y él les cuenta su primer día en la Academia de Bel Air.

Will descubre que Ashley nunca ha vivido una Navidad de verdad, y Will y Ashley van a comprar los adornos de Navidad que colocarán en la casa, sin embargo, no le gusta y Will empieza a decorar toda la casa a su manera, por dentro y por fuera, dejándola como la casa más espectacular en la ciudad ; esto hace que algunos vecinos se enfurezcan. Al final del episodio la mansión es visitada por el ex-presidente Ronald Reagan.

Phil tiene un cliente muy supersticioso y se da cuenta de que Will le trae buena suerte. Intentará que le acompañe a todas partes.

Will propone que en la Academia Bel-Air se den clases de historia del pueblo negro estadounidense, y su tía Vivian se ofrece a ser la profesora de la clase y es contratada. Sin embargo al dar clases, Will y Carlton se sienten muy incómodos. Sin embargo a todos sus compañeros les encanta su forma de enseñar y quieren unir fuerzas para que Vivian se quede como su profesora.

La familia recibe la visita de la madre de Phil para recuperarse de una enfermedad que los había alarmado. El tío Phil procura que su madre esté tranquila, pero ella no quiere descansar sino divertirse, Will es castigado a no ir a un concierto que tenía programado pero la abuela le propone que vayan juntos, él acepta y planean irse sin que la familia se entere.

Jazz pide a Will que lleve a su hermana a una cita, pero se da cuenta de que prefiere ir por su cuenta. Pero ella ya tiene todo previsto para el futuro y eso a Will no le gusta..

Geoffrey recibe la visita de un antiguo amigo que servía al Señor Fowler y su hija. Will quiere ir a un concierto de Ziggy Marley en Nevada pero sus tíos sólo le dejarán ir si se porta bien.

Una de los estudiantes de Vivian, Kayla Samuels, viene a cenar a casa y Will intenta impresionarla. Se molesta y al día siguiente tiene una discusión con Will y al final terminan juntos. Cuando la tía Viv ve que las calificaciones de Kayla están bajando le pide a Will que rompa con ella.

Vivian se va a Berkeley para el fin de semana, dejando a Hilary a cargo de la casa, mientras que Philip se encuentra en la oficina. Will toma las llaves del auto para ir a un billar y pierde todo su dinero y el coche de su tío. Philip acude al billar para reclamar la devolución del dinero y el auto, al final juega por ello y gana.

Will se apuesta con Carlton que no es capaz de pasar un fin de semana en el barrio de Jazz con todas sus amistades que son puros pandilleros, él acepta y el asunto se le escapa de las manos, puesto que cambian completamente su forma de ser a la de un pandillero y planean ir al Parque MacArthur que es el más violento de la ciudad, Will trata de evitar a toda costa que vaya.

El cumpleaños de Ashley está llegando y cuando la familia le pregunta qué le gustaría para su cumpleaños muestra una imagen de un niño, Little T. Hilary conoce a su agente y le pide que venga a la fiesta de Ash, viene y le canta una canción y más tarde ella tiene su primera cita con él.

Hilary tiene un nuevo empleo como asistente de una actriz, Marissa Redman. La señora Redman resulta ser totalmente mandona. Hilary se sorprende con Jazz en la oficina. A Marissa le gusta Will, y quiere llevarlo a la apertura de un restaurante. Will pone el trabajo de Hilary en riesgo, porque si no tiene una buena relación con Marissa, Hilary será despedida. Más tarde Marissa grita a Hilary, Jazz la defiende y ella termina renunciando. Al final del episodio Hilary le da un beso en la mejilla a Jazz como agradecimiento.

Durante un terremoto, Will descubre que la chica que le gusta no es como él la había imaginado.

Ashley tiene un problema en el colegio con una muchacha y pide consejo a Will. Para ganar la batalla le aconseja pelear. De repente llega Carlton y él le aconseja ganar por soborno.

Will quería dinero para hacer una fiesta y le pide dinero al tío Phil. En ese momento Philip le dice que se parece a Carlton y por esto Will toma el asunto por sus manos y destruye el cheque que le ha dado su tío para su fiesta y se pone a trabajar como camarero.

Will es la imagen de confianza, mientras que Carlton es un conjunto de nervios para la preparación de las pruebas de aptitud para la Universidad. Carlton está basando todo su futuro en esta prueba, pero Will solo piensa que es un test. Will le gana a Carlton por solo 2 puntos, Will 116 y Carlton 114.

Phil sorprende a su madre besándose con un hombre, y esto le hace sentir muy incómodo y no sabe cómo reaccionar.

Janice, la tía de Will va a casarse en la mansión de los Banks. Cuando ella presenta a su prometido toda la familia queda sorprendida porque es blanco. Puesto a esto la madre de Will se opone a la boda.

Vivian se deprime al cumplir los cuarenta y decide volver a bailar, ya que de joven practicaba el baile y lo dejó.

Will conoce a una chica que está gorda Dee Dee (Queen Latifah), pero mantiene lo del baile a parte. A pesar de que ambos tienen mucho en común, como sus amigos se ríen de ella, cambia de idea y la deja. Pero cuando la ve en el baile con otro hombre ve más claramente que lo que está en el interior es lo que cuenta y no lo del exterior. Al final se reconcilian.

Hilary está saliendo con un chico que tiene un choque con el coche de Will, y van a juicio para ver quién tiene la razón.

Después de haber un invitado, se dan cuenta que ha desaparecido la plata. Will y Carlton investigarán quién ha sido.

Ronnie Devoe, Ricky Bell y Michael Bivins graban un videoclip en la mansión de los Banks, ya que pagaron a Carlton por el lugar, aprovechando que sus padres están ausentes el fin de semana y con la tranquilidad que todo volverá a la normalidad a tiempo sin que ellos se enteren, pero sucede que sus padres se decepcionan del viaje y deciden volver antes de lo previsto. Además ocurre la tragedia : empieza a llover y los muebles que fueron movidos al jardín se mojan y tienen que gastar todo el dinero en arreglarlos y devolver la casa a la normalidad antes de que lleguen.

Will gana dinero en un casino, pero descubre que el dinero tiene que ser para la beneficencia y no lo quiere dar.

La familia se va de vacaciones en Navidad y cuando los adultos salen a bailar, los jóvenes se quedan y un extraño al que hacen pasar les roba todo lo que hay en la cabaña en la que se estaban quedando.

Durante una reunión de familia, Phil y Viv se dan cuenta de que Hilary está gastando mucho dinero y su padre decide partirle en dos la tarjeta y no le queda más remedio que ponerse a trabajar.

Para Will es muy importante ganar un partido de baloncesto, y se preocupa por el oponente que tiene.

Geoffrey se enamora de una vecina que él piensa que es el ama de llaves, pero resulta ser muy rica.

Cuando un juez le pide a Hilary que tiene que trabajar en un hospital gratis no le gusta el trabajo, hasta que ve lo guapo que es el médico.

La familia teme a una exposición sobre las memorias de Geoffrey, mientras que los temores de Will serán el bisturí cuando él entra en el hospital, pataleando y gritando, para una amigdalectomía.

Will necesita un compañero para ir a un concurso de televisión y no sabe por qué amigo decidirse. Al final se decide por Carlton.

Philip y Vivian dan la bienvenida a una radical amiga de los años 60, que despierta el interés del FBI e influencia a Will y Carlton para tomar medidas sobre el despido de un profesor inconformista.

A Will no le gusta el novio de su madre, a pesar de que Robert hace todo lo posible para gustarle.

La tía Helen visita a la familia y dice que se ha peleado con su marido y plantea separarse, y altera los planes de Will y Carlton para una cita con dos mujeres francesas.

Ashley pasa mucho tiempo con su novio, y Will empieza a inquietarse cuando le pide que le hable de sexo y su curiosidad acerca de la reproducción Will y Carlton van a un centro de consejería del embarazo.

Will y Carlton pierden la camisa cuando invierten dinero en una empresa ilegal y luego deben trabajar como strip-tease para recuperar sus pertenencias y el brazalete empeñado de la tía Viv.

Will regresa de sus vacaciones en Philadelphia con una nueva imagen y unos hábitos que preocupan a sus tíos.

Philip y Vivian organizan la limpieza de los suburbios devastados de su antiguo barrio de LA. Al final del capítulo Phil se entera que Vivian está embarazada.

Ashley empieza a ir al Colegio Bel Air y se viste para impresionar a los chicos, cosa que preocupa a Wil l y a Carlton.

Hilary encuentra un trabajo como chica del tiempo en un canal de televisión, gracias a Will.

Carlton se prepara para la cena con su ex novia, Cindy, su perdón para él, el rechazo de varios meses antes, pero cuando ella llega con un bebé recién nacido con el nombre Carlton Jr., toda la familia Banks queda aturdida. Philip se niega a creer que el bebé es su nieto hasta que se realice una prueba de paternidad. Asimismo, sospecha que el inexperto Carlton nunca ha mantenido relaciones sexuales. Decidido a aceptar su responsabilidad, Carlton y Cindy se escapan para casarse en una pequeña capilla de la ciudad. A la espera de que el predicador los case, se dan cuenta de que son demasiado jóvenes y diferentes para pasar el resto de sus vidas juntos. Cuando llegan a la capilla para frenar la ceremonia, Cindy confiesa que Carlton no es el padre del bebé y que necesitaba un padre y una casa para su hijo, lo cual deja a Carlton desconcertado. Carlton confiesa a Will que sigue siendo virgen, pero estaba dispuesto a casarse con Cindy con la esperanza de que algún día le amara.

Phil trabaja con el juez Robertson y Will recibe regalos caros de una chica que a él no le gusta.

Will es detenido por tener muchas multas sin pagar. Phil sigue trabajando con el juez Robertson.

Phil lleva a Will y a Carlton de excursión que termina siendo un desastre a causa de una gran nevada que los deja incomunicados, y atrapados congelándose ahí encuentran una bolsa llena de billetes con una cantidad de dinero muy grande pero no deciden si los echan al fuego ya que es lo único que tienen para mantenerse calientes.

La familia Banks viaja a Chicago para asistir como invitados a El show de Oprah Winfrey como parte de la campaña de la candidatura del tío Phil. Will se siente muy honrado de participar con la familia pero se enfada después de que le dicen que no aparecerá con ellos.

Hay elecciones para que Phil trabaje con el juez Robertson, a pesar de que sus métodos no convenzan. Al final Robertson muere y Philip se hace juez.

Will conoce a una embarazada en las clases preparto de Vivian. Tienen una cita y ella se pone de parto.

Will y Carlton no se hablan a causa de una chica. Vivian y Phil dudan sobre si saber ya el sexo del bebé.

La madre de Will le dice que ha roto su compromiso con Robert y con impaciencia espera la graduación de su hijo para que vuelvan a Filadelfia juntos. Will tiene miedo de decirle que quiere asistir a la universidad en California y permanecer con su familia y amigos de Bel-Air. Will, a causa de esto, sufrirá una serie de pesadillas acerca de cómo sería su vida con su madre cuando tenga 60 años.

Will y Carlton le juegan una broma a Geoffrey haciéndole creer que ha ganado la lotería, al enterarse de la verdad Geoffrey se ofende y decide irse de la casa. El tío Phil furioso obliga a Will y a Carlton a convencer a Geoffrey para que regrese.

Phil contrata a un ex convicto para el mantenimiento de la casa y sospechan de él por un robo.

Will y los Banks se imaginan cómo serán sus vidas cuando nazca el bebé.

Will trata de intimar con una chica y, para ello, monta una boda falsa haciendo pasar a Jazz por sacerdote.

Will acepta la Universidad de Princeton, pero rechazan a Carlton, cuyo ángel de la guarda lo ayuda a ver la luz.

Will aprende una lección después de que Carlton por equivocación tome anfetaminas de su taquilla del instituto.

La tía Vivian está a punto de dar a luz a Nicky.

El Campeón de peso pesado de boxeo Riddick Bowe causa estragos en la mente de Carlton y Will en la cara de un Funky Café-Casino en Nevada.

Will y Carlton van a un negocio donde hay un show.

Vivian y Phil renuevan sus votos de matrimonio. Ésta fue la última actuación de Janet Hubert Whitten (Vivian) en la serie.

Will está en visperas de terminar la preparatoria y su madre ha venido ansiosa por estar en su graduación pero su profesora de música decide suspenderlo por lo que no podrá graduarse, Will le suplica que le dé una oportunidad y la convence, pero la profesora decide que deberá aparecer en la ceremonia de graduación vestido de flor bailando y cantando con niños de primaria frente a todos sus compañeros y público. El título de este capítulo hace referencia a una película estrenada por Will Smith el mismo año.

Will y Carlton empiezan su primer año de universidad por mudarse a su propio apartamento, mientras que Philip y Vivian disfrutan de su hijo recién nacido. Trevor tiene previsto proponer matrimonio a Hilary durante un salto en benji y Carlton cree tener al amor de su vida. Éste fue el primer episodio protagonizado por Daphne Maxwell Reid como Vivian Banks en remplazo de Janet Hubert-Whitten

En esta segunda parte, la chica que Carlton había conocido, Jacqueline, ya la conocía Will de Philadelphia y comienza a salir un poco con ella. Luego Will acusa a Jazz de haber enviado a las personas a su fiesta privada en su apartamento. El casero se da cuenta de que han destruido su jardín y los expulsa del apartamento. Mientras Hilary llora la partida de Trevor que murió en el salto mientras le pedía matrimonio.

Will se retira de la clase de Filosofía Occidental de la Universidad, luego se arrepiente de su decisión cuando descubre que el profesor es el maestro más estimulante que ha conocido. Él elige regresar a esa clase, aun cuando tenga que renunciar a los créditos que deben darle.

Will, para impresionar a las chicas, coge al bebé Nicky y finge que es su hijo, hasta que aparece en las noticias y para no generar más problemas, decide decir toda la verdad.

Will y sus amigos empiezan a comentar cuando tuvieron su "primera vez" pero Carlton aún no la ha tenido, entonces de repente conoce a la mujer de sus sueños, Carlton pierde su virginidad con ella, pero a la mañana siguiente se entera en una reunión que esta mujer está casada con otro hombre.

Will y Carlton se niegan a pagar la renta hasta que reparen el aire acondicionado, en la noche Will hace una una fiesta en la piscina sin el permiso de su tío, lo cual enfurece al tio Phil, así que Phil decide enjuiciar a Will y a Carlton, cada uno cuenta su versión de la historia pero en eso Will menciona que faltaba aire acondicionado en la fiesta y la Jueza sentencia que el aire acondicionado es competencia del propietario, por lo que Phil gana el juicio.

Cuando la familia Banks asiste a una sesión de espiritismo para que Hilary pueda contactar con su ex marido muerto, el espiritualista se molesta tanto con el escepticismo de Will que maldice a la familia con un maleficio que trae mala suerte a todos. Se despierta de una pesadilla, sólo para encontrar la fecha de comienzo de manera casi idéntica, con lo que vio en sus pesadillas.

A Will y Carlton les asignan tareas humillantes, como parte de su iniciación en una fraternidad universitaria, pero el Presidente de la Fraternidad tiene un prejuicio personal contra Carlton y su familia rica. Según él ser negro es ser de clase trabajadora y de barrio.

Cuando invitan a Hilary a posar para la revista Playboy, Will y Carlton conocen a Hugh Hefner y a las "conejitas" en la mansión de Playboy. Tío Phil está furioso y se retira a su autoproclamada ermita. Cuando por fin ve la publicación, a primera vista parece una grata sorpresa ya que las imágenes son de buen gusto como había prometido Hugh. Pero en el centro están las dobles páginas que son más reveladoras.

Después de luchar para perder peso, Philip tiene un serio ataque al corazón mientras come una hamburguesa con queso que le trae Will para sobornarle. Toda la familia llega al hospital para ayudar a Phil excepto Carlton. Will lo encuentra y trata de convencerle de que vaya a ver a su padre, pero Carlton se niega a verle en una posición tal vulnerable. Esto lleva a Will a contar la historia de su padre y le dice que él es sólo un mocoso egoísta. Carlton finalmente le revela a su padre que es como Superman para él y que tenía miedo de verle sufrir.

Cuando uno de los profesores de la universidad de Will se deprime por su reciente divorcio, Will espera mejorar su propia calidad de clase presentándole a Hilary. Hilary va a una cita, pero no es demasiado impresionante, y el problema es que ella no ha olvidado a Trevor.

Will se embriaga por causa de un concurso de beber con el novio de Jackie. Will se se va de la fiesta y cae borracho en un cementerio y conoce a unos fantasmas muertos por razones estúpidas pero uno de ellos, Billy, murió en un accidente por un conductor ebrio y Will deja de cometer esos errores.

Sorprendido por los costosos regalos que la familia Banks compra para el bautizo del bebé de Nicky en la víspera de Navidad, Will tontamente promete proporcionar una actuación en directo de los grupo de R&B, Boyz II Men. Geoffrey es elegido como padrino del niño.

Will y Carlton tratan de hacer sus tareas universitarias en una noche muy ruidosa. Al otro día cuando Will llega a casa, Carlton le pregunta cómo le fue y Will dice que le fue bien ya que copió. Carlton le dice "qué ejemplos le está dando a los televidentes" y hacen la escena de nuevo y Will contesta que le fue mal y que se iba a ir a estudiar.

Cuando Carlton se convierte en el nuevo gerente del restaurante del campus, Will se niega a trabajar como su empleado. Lo hace sin embargo, y no funciona.

Cuando Carlton, la mascota del equipo de fútbol de la universidad, es secuestrado por los estudiantes de una universidad rival, Carlton viste traje de pavo real para inspirar al equipo durante un partido de campeonato. No funciona porque están muy apegados a Carlton.

Will se enamora de una superestrella, Michelle Michaels. Sin embargo, su "romance" se ve amenazado cuando se encuentra con su antiguo y apuesto amante. Will aprende que las mujeres tentativas y glamorosas no son lo suficientemente cumplidas como para ser relaciones significativas.

Cuando Will acompaña a Ashley al golfito con el novio de ella, Will es muy sobreprotector y hace que el chico se vaya y Ashley se enoja con Will y se escapa y llega a ULA donde están Phil y Vivian.

Will se retira de sus clases de la Universidad para convertirse en un exitoso vendedor de autos. Su madre se enfurece cuando lo descubre y llega a Los Ángeles, y vuelve a inscribirle en la Universidad.

En el día de la boda de Jazz, su novia se insinúa sexualmente a Will. Pero era sólo porque estaba nerviosa de que no funcionara, pero una vez que confía en Will y está calmada, se casan en la residencia Banks. Hilary corre por las escaleras, aparentemente para detener la boda y declarar su amor por Jazz, antes de detenerse vergonzosamente a sí misma y sentirse un poco disgustada, pero confusa.

Will se encuentra abandonado en un bosque de montaña desagradable con el padre de su nueva novia, Augusto (estrella invitada, John Witherspoon) después de haber aterrizado de emergencia. Se escapa de allí y le deja a él porque es un poco inestable por su personalidad autoritaria y sobreprotección de Lisa.

Cuando la antigua amiga de Philip, Janice visita a los Banks con su hija, Will conquista a su hija, mientras Janice seduce a Will, haciendo que se acueste con ella en su habitación. Cuando Janice intenta seducir al tio Phil, Will reconoce eso y le advierte a su tío. Se enteran todos, todos se molestan, sobre todo su hija, y la tía Vivian.

Jazz y su esposa Jewel intentan tener hijos sin éxito, le piden a Will que voluntariamente pueda ser el padre del bebé donando sus espermas.

Will tiene la oportunidad de reencontrarse con su padre biológico, Lou, pero Philip y Vivian no quieren que lo vea ya que no perdonan a Lou por haber abandonado a Will y a su madre hace 14 años, pero Will insiste hasta que ve que su padre vuelve a abandonarle. Y se enorgullece al ver todo lo que ha vivido y salido adelante sin él.

A la familia Banks le ofrece $ 1 millón un cliente rico desconocido para comprar la casa de la familia. La familia se encuentra muy feliz con esta oferta. La única persona que realmente no quiere irse, incluso por tanto dinero, es Ashley, que muestra el apego más sentimental, completamente opuesto a su hermano Carlton, que desea tomar el dinero e irse.

Will y la familia van a pasar sus vacaciones a Filadelfia con la madre de Will. Cuando Will llega, sus viejos conocidos le molestan por haber huido como un cobarde de una pelea. Pero él decide afrontar a Omar (el que le hace girar sobre su cabeza en los créditos de apertura), pero ve que ya no es el mismo y es un nuevo Omar y se entrena arduamente para la pelea como Rocky. Al final del capítulo la familia vuelve a Bel-Air y Will se queda en Filadelfia porque quiere pasar un tiempo más con su madre. Sin embargo cuando toda la familia está esperando su regreso, Will les llama diciéndoles que no volverá.

Will quiere perseguir una carrera musical, pero se da cuenta que Ashley tiene talento y se dispone a ayudarla a impresionar a un ejecutivo de grabación.

Después de que Ashley experimenta el éxito musical, Will tiene grandes planes para ella, pero un ejecutivo discográfico le mueve el tapete.

Will obligadamente acepta llevar a Nicky a ver a su héroe de la infancia, Dougie la ballena, cuando él hace una aparición especial en un mall local. Cuando surgen problemas en el escenario, el actor que hace de Dougie se enfada y grita obscenidades ante el personal detrás de la cortina. Sin embargo, Will encuentra esto inaceptable ya que los niños están en frente de él, y decide tener una palabra con Dougie. Esto resulta en una pelea entre los dos, rompiendo las cortinas y saliendo al escenario. Nicky, después de ver a Will pelear con Dougie, se rehúsa a hablar con él. Will intenta informar a Nicky que él peleaba con el hombre adentro de Dougie, no con Dougie, pero Nicky todavía cree en Dougie como él cree en Santa Claus. Justo cuando Will la va a decir la verdad sobre Santa a Nicky, una mujer aparece en la ventana. Esta invita a Will a la casa de la piscina donde Santa lo espera. Santa le recuerda a Will que Nicky tiene su inocencia y que al ser un niño pequeño, es algo saludable pensar que él es real y también le recuerda a Will que también solía creer en él. Mientras tanto, Hilary sufre las consecuencias cuando se estaciona en el puesto reservado para Leeza Gibbons.

Will y Carlton tienen una doble cita con una hermosa chica llamada Valery su prima Karen quien es la pareja de Carlton que resulta ser demasiado intimidante, pero al final Valery elije a Carlton. En lugar de Will comenzando una disputa entre ambos.

Will, Jazz y Carlton tienen una partida de póker y para distraer la racha ganadora de Jazz, Will y Carlton inventan una historia ficticia en la que Will presenció un homicidio en Filadelfia y es transferido junto con la familia Banks al programa de protección de testigos en transferidos al estado de Alabama.

Un grupo selecto de chicas encabezadas por una joven llamada Lisa están cansadas de Will y sus actitudes de Don Juan y Macho así que entre ellas planifican con la ayuda de Carlton una broma para darle una lección. Con la ayuda de Lisa como parte de su iniciación en una fraternidad.

Ashley decide salirse de la academia Bel-Air y cambiarse a una escuela pública, pero no les dice a sus padres y necesita la ayuda de Will para continuar con su ardid.

Philip y Vivian son invitados a participar en el vigésimo quinto aniversario de "Soul Train", donde Philip se le declaró a Vivian hace años, pero él no quiere ir.

Will se siente avergonzado cuando Lisa lo defiende de acoso, así que decide aprender defensa personal y termina necesitando usar sus nuevas habilidades.

La ambición de Will de ser un fotógrafo se ve afectada cuando una fotografía de Jay Leno que él tomó, provoca que Leno entable una demanda de $10 millones por difamación.

Después de salir en una cita con otra mujer, Will se da cuenta de que ama a Lisa y que tiene que ocultarle esa cita. Susa Powter ayuda a Philip a adelgazar.

Lisa se desanima cuando se da cuenta que a su papá le gusta más pasar tiempo con Will que con ella. Hilary y Ashley compiten por el amor de Philip.

Carlton cree que la relación de Will con Lisa está arruinando su amistad con Will. Hilary decide mudarse.

Will y Lisa mienten para evitar salir en una cita arreglada por Philip, pero terminan en el mismo club y encuentran a Ashley en una posición comprometedora.

Cuando Carlton y Will son atacados por un ladrón de bancos, Will termina herido. Carlton se siente conmocionado y considera conseguir una pistola para protección.

Mientras que Will se recupera en el hospital, le pide a Lisa que se case con él, y Lisa lucha por tomar una decisión.

Philip arregla una asesoría prematrimonial para Will y Lisa, quienes terminan aprendiendo sobre la vida de casados por George y Louise Jefferson.

Will y Lisa no pueden lidiar con la intromisión de sus padres en los planes de boda, así que se dirigen a Las Vegas para fugarse.

Will convence a su tío Phil de comprar el edificio de departamentos de Jazz como una inversión, pero sucede que inesperadamente Phil se transforma en un casero de barrio.

Will está muy entusiasmado de tener un papel en una novela, hasta que se entera de que interpretará a un personaje homosexual.

Cuando un oficial de inscripciones escolares visita la casa para evaluar a Nicky y a su familia, Will no parece capaz de comportarse bien.

Un amigo de toda la vida de Philip, visita la casa de los Banks, y pide a Will que le haga un favor ilegal. Un serivicio de citas en pareja a Carlton y Hilary.

Un amigo de Lisa de la universidad intenta cortejar a Will. Asshley está preocupada de que su novio sea demasiado tonto para ella.

Will, Carlton y Jazz se quedan varados en un elevador y se ponen a recordar pasados infortunios.

El día de la boda de Will y Lisa, el romance en ciernes entre la mamá de Will y el papá de Lisa, les roba los reflectores.

El intento de Will por cocinar un platillo complicado termina en humo antes de que el jefe de Phil llegue a cenar.

Will sustituye a Carlton como coordinador asistente de talentos de Hilary para su programa de entrevistas en TV. Phil preside un juicio sensacional de Hollywood.

Will intenta curar a Hilary de una gripe cuando tienen una reunión con un patrocinador potencial. Carlton suple a Phil como orador en la graduación de Ashley.

Carlton tiene una entrevista importante en la universidad la misma noche en que Ashley tiene una gran fiesta.

Will y Hilary entrevistan a un jurado destituido del caso de Phil en su programa, y él no tiene nada bueno qué comentar sobre Phil.

Will y Carlton quedan atrapados en una posición comprometedora mientras que tienen una cita doble con dos intelectuales sexy.

Ashley quiere tener sexo con un amigo de hace tiempo, pero Will y Carlton tienen otros planes para la pareja.

Will y Carlton van a Las Vegas a celebrar el vigésimo primer cumpleaños de Carlton, y uno de ellos se transforma en un maniático de las apuestas.

Hilary y Carlton se ofrecen de voluntarios para Acción de Gracias, en un albergue para personas sin hogar, mientras que Will es el juez del mejor relleno familiar.

Mientras que la familia extendida se reúne para Acción de Gracias, la brillante cura de Will para la espalda de Phil, los manda a ambos a prisión.

Sintiéndose insatisfecha a pesar de su debut en la televisión nacional, Hilary decide que quiere tener un bebé.

Toda la familia se une a un club de salud, y a Will lo golpea un boxeador formidable.

Phil, Will y Carlton son tomados como rehenes por un payaso enloquecido que carga una bomba.

Will y Carlton ponen en riesgo el éxito de Ashley con una agencia de modelos. La creciente carrera política de Phil tiene un efecto inesperado en Vivian.

Wil l, Carlton, Ashley y Hilary toman medidas drásticas para hacer que Phil y Vivian se reconcilien.

Aceptado en Princeton, Carlton pone en peligro su carrera en la Ivy League por interesarse en el boliche profesional.

Un encantador joven afirma ser el hijo que Geoffrey perdió hace mucho tiempo, pero Will sospecha que el tipo no es lo que parece.

Un reverendo solitario malinterpreta la devoción de Vivian a la iglesia, creyendo que se interesa en él, e intenta tornarse más amoroso con ella.

Will Smith deja su personaje, para entrevistar a miembros del elenco, y con la ayuda de Dick Clark, muestra clips y fragmentos de películas de todas las seis temporadas.

Carlton adopta un viejo caballo de carreras. Phil se rehúsa a permitir que Ashley aparezca en un comercial sexy o que se vaya a Nueva York para asistir a la escuela.

Carlton se arrepiente de permitir a Will ser el compañero de golf de Phil en un torneo. Hilary presenta un programa de telvisión junto con Regis Philbin.

William Shatner acepta aparecer en el show de Hilary, hasta que Wil l y Carlton casi echan a perder todo. Ashley quiere mudarse a Nueva York.

Conforme los niños Banks se preparan para salir de casa, Will se da cuenta que no tiene planes para su futuro. Phil anuncia que planea vender la casa.

La familia Banks se prepara para mudarse de California en el final de la serie. Will lamenta que lo hagan a un lado.