После восьми долгих лет войны Гай Юлий Цезарь жаждет вернуться в Рим, завершив свои кампанию громким триумфом в Галлии - и новостями о сокрушительной личной утрате на родине. В Риме старый друг Цезаря Помпей наставляется Сенатом, которого беспокоит растущая популярность Цезаря. Два солдата завербованы, чтобы найти захваченный золотой штандарт армии. Aтия с большой осторожностью действует на обоих фронтах возрастающей борьбы за власть.

Марк Антоний, которого Цезарь назначил Народным Трибуном, возвращается в Рим с освободителями Октавиана, Вореном и Пуло. После торжества, устроенного в их честь благодарной Атией, Ворен отправляется домой к своей семье (впервые за восемь лет), в то время как Пуло держит путь к борделям. Помпей пишет ультиматум, лишающий генерала его власти.

Цезарь быстро продвигается к Риму, поэтому Помпей начинает отдавать приказы к отступлению и заставляет горожан рушить стены. Tимона принуждают сделать за Атию грязную работу, а Ворен не может понять, почему никто не сопротивляется во время разведывательной миссии.

Покуда Помпей "маневрирует" вне города, Цезарь стремится укрепить свое влияние в Риме. Атия устраивает пир в честь возвращения Цезаря домой; то же делает Ворен, чтобы отметить начало новой жизни в качестве городского предпринимателя. Неудачи Пуло продолжаются, когда он доставляет Куинтуса Помпея к Цезарю, который в свою очередь возвращает Куинтуса в лагерь его отца - с предложением перемирия, которое, как знает Цезарь, Помпей никогда не примет.

Цезарь раздумывает над встречным предложением Помпея отменить приказ Антония об упорном преследовании уязвимой армии Помпея. Ворен вынужден пересмотреть свой выбор относительно карьеры после того, как ряд финансовых неудач оставляет ему лишь небольшой доход для поддержки семьи. Завистливая Атия придумывает хитроумный план, как разделить Цезаря и Сервилию. Пуло нанят, чтобы обучать Октавиана искусству военной службы, но прерывает обучение мальчика после одного или двух уроков.

Когда войска Цезаря оказываются превзойденными по численности легионами Помпея, он просит, чтобы Антоний присоединился к борьбе. Марк Антоний находит развлечение в своей новой политической жизни во время обдумывания встречного предложения от Помпея. Aтия убеждает Октавиана сделать новый шаг к возмужанию. Ворен и Ниоба пробуют вернуть страсть в свой брак.

Помпей нападает на уступающие по численности легионы Цезаря. Ворен и Пуло сели на мель в море. Aтия продолжает искать дружбы с Сервиллой, чтобы обеспечить ей защиту, в то время как связь Октавии и Сервиллы крепнет.

Гонимый Помпеем в Египет, Цезарь прибывает в Александрию и встречает юного царя Птолемея XIII, который предлагает генералу неожиданный подарок. Ворен и Пуло опять строят из себя освободителей, выпуская заключенную в тюрьму сестру Птолемея, Клеопатру. Цезарь требует от Египта выплаты прошлых долгов и заканчивает сколачивать стратегический союз, чтобы подстраховать свое наследие

Одержав победу над Скипио и Катон, Цезарь возвращается домой, где его встречают как героя. Поединок Ворена и Палло с местным головорезом Эрастосом получает неожиданную отсрочку от Цезаря. План Сервиллы использовать Октавию, чтобы раскрыть тайну Цезаря, имеет неприятные последствия.

Единодушно провозглашенный Сенатом диктатором, Цезарь объявляет об окончании войны и готовится в течение пяти дней пировать и проводить игры, празднуя свой "триумф". Теперь уже не являясь военнослужащим, Пуло сосредоточен на безоблачном будущем с Эйрен; Ворен с помощью Поска выставляет свою кандидатуру на должность муниципального судьи; Октавиан возвращает Октавию из добровольного изгнания; а Сервилия приглашает к себе домой мстительно настроенного Квинтуса Помпея, что вызывает тревогу Брута.

Ворен проследил, чтобы старые солдаты получали пособие от лица Цезаря, а затем его вместе с Ниобой приглашают на одно из пиршеств Атии.

Пуло и Ворен теперь герои в глазах рядовых римлян благодаря своим подвигам на арене. Это заставляет Цезаря даровать награды тем, кого в обычной ситуации он мог бы и наказать.

После убийства Юлия Цезаря Рим и римлян захлестывает ураган самых разнообразных эмоций. Чудом увернувшись от рук наёмников Квинта Помпея у Сената, Марк Антоний решает податься на север и собрать армию. Он хочет взять с собой Атию, её детей и вдову Цезаря Кальпурнию. Однако прозорливый сын Атии Октавиан, которого Цезарь в завещании назначил своим сыном и преемником, предлагает свой план — остаться в Риме. Марк Антоний посещает Сервилию и предлагает сделку: Цезаря похоронят с подобающими почестями, а взамен с Брута и его сподвижников в Сенате снимут обвинения в убийстве. Во время похорон Цезаря общественное мнение поворачивается в сторону Марка Антония. Между тем, убитый горем Луций Ворен организует похороны своей жены Ниобы, на которых не присутствуют ни его дочери, ни внебрачный сын Ниобы Люций, которых Ворен в ярости предает проклятию. В результате Ворен оказывается на грани безумия, но его вовремя спасает Пуллон, вернувшийся в Рим с молодой женой (бывшей рабыней) Ириной. Вместе Ворен и Пуллон разыскивают Эраста, который, как выясняется, похитил дочерей Ворена…

Клеопатра торжественно прибывает в Рим, чтобы воздать посмертные почести своему возлюбленному — Цезарю, а главное — узаконить право на Римский престол его незаконнорожденного (по римским, но не по египетским законам) сына Цезариона. Приезд Египетской царицы интригует Марка Антония и заставляет терзаться Атию, которая с трудом выносит новую, в данном случае царственную соперницу. Те же чувства испытывает и Сервилия. Наёмный убийца Тимон в последнюю минуту отозван с задания и возвращается домой, где обнаруживает своего вернувшегося из Иерусалима брата Левия. Между тем смерть Эраста повергает в хаос Авентинскую коллегию, которая контролирует речную торговлю. Марк Антоний посылает туда для контроля над ситуацией Ворена и Пуллона, и вскоре между враждующими бандами установлено шаткое перемирие. Шокированный претензиями Марка Антония на власть, юный Октавиан — теперь уже Октавиан Август — одалживает деньги и раздаёт каждому жителю города Рима по 300 сестерциев, как и было обещано Гаем Юлием Цезарем. Этим поступком он сильно прогневал свою мать Атию и особенно Марка Антония, который отказывается от предложенного Октавианом стратегического союза по разделу власти внутри Римского государства. В результате этого противостояния Октавиан вынужден покинуть Рим… В конце эпизода показано, что дети Ворена живы.

Пока Брут и Кассий скитаются по восточным провинциям Римской республики и ведут переговоры с вассальными царьками в поисках иностранных средств для своей оппозиционной армии, Марк Антоний изменяет свой маршрут и отправляется вместо Македонии в Галлию. Его план срывается, когда ненавидящий Марка Антония Марк Туллий Цицерон доставляет в Сенат послание, призывающие Марка Антония «врагом отечества», а затем открыто переходит на сторону нового Цезаря — 18-летнего Октавиана. Ворен, между тем, тоже провоцирует настоящую войну с группировками Авентинской коллегии, но в происшедшем он винит не себя, а Пуллона. Октавия на вилле Атии в тоске обкуривается марихуаной, пока двуличный юнец по имени Дуро готовится воплотить в жизнь зловещий план, задуманный Сервилией.

После предательства, совершенного руками Дуро, Сервилия оказывается на вилле Атии полностью во власти её наемника Тимона. Разыскивая Ворена, Пуллон натыкается на Октавиана, который как раз одержал нелегкую победу над Марком Антонием. Новоиспеченный Цезарь решает вернуться в Рим со своей армией и отправляет Марка Агриппу гонцом с этой вестью к сестре Октавии и Цицерону. Агриппа влюбляется в Октавию. Тем временем, Брут и Кассий, расположившиеся с армией наемников в месте на территории римской провинции Азия (современной Западной Турции), вынашивают свои планы. Пуллон и Ворен прибывают в лагерь беглых рабов в поисках исчезнувших детей Ворена и шокированы известием об их судьбе.

Вопреки совету Пуллона, Луций Ворен возвращается в Коллегию со своими спасёнными дочерьми и приёмным сыном Луцием, которые вскоре проходят ритуал очищения от прошлых грехов. Не получив триумфального приёма в Риме, Октавиан понуждает Цицерона поддержать его просьбу стать консулом. В ответ Октавиан обещает, что и шагу не ступит, не посоветовавшись с Цицероном. Октавиан воссоединяется с матерью Атией и сестрой Октавией, которой новый имидж её брата совсем не нравится. Первый же поступок Октавиана в качестве консула ставит в тупик и Цицерона и Сенат. Ворену удаётся достичь согласия с Меммионом и Коттой, которые надеются, что он, наконец, смягчился. Марк Агриппа вытаскивает бесчувственную Октавию с начинающейся оргии и признается ей в любви, но та говорит, что его любви недостойна. Чтобы получить преимущество над армией Брута и Кассия, две враждующие стороны заключают перемирие.

Военное преимущество Брута и Кассия растаяло как утренний туман в результате союза между Октавианом и Марком Антонием. В Риме Ворен получает приказ казнить многих представителей римской элиты. Эту «задачу» он возлагает на капитанов банд Коллегии. Октавия признается Марку Агриппе в любви и они становятся любовниками. Цицерон пытается предупредить Брута об опасности, грозящей его армии, но ему помешал Тит Пуллон, прибывший на его виллу. Марк Антоний добавляет к списку приговорённых несколько имён, в том числе Марка Туллия Цицерона. Так же поступает и Атия, она добивается убийства отца подруги своей дочери, так как подруга, по её мнению, плохо влияет на Октавию. Октавия и Ворена-старшая очарованы неожиданными просителями. Ирина рассказывает Пуллону домашние новости, Леви и Тимон становятся виновниками ссоры в синагоге. Тит Пуллон убивает Цицерона. Тот мужественно встречает смерть. Воспользовавшись отъездом Октавиана из Рима, Атия вынуждает Октавию раскрыть её секрет о любви к Агриппе. В долине близ Филипп сходятся две армии — на карте будущее Рима. Брут и Кассий терпят поражение и погибают.

Сервилия долго стоит на коленях перед домом Атии, взывая о справедливости, а когда та выходит к ней, бросает ей в лицо проклятие и кончает с собой. Тем временем Октавиан, Марк Антоний и Лепид решают поделить территорию Рима и на паях пользоваться государственной казной. Союзу этому, как выясняется, грош цена: Марк Антоний тут же утаивает информацию о полученной им крупной взятке. На Коллегии Ирина настаивает на наказании Гайи за неповиновение, но рабыня ухитряется превратить свою вину в преимущество. Левий агитирует упирающегося Тимона убить царя Ирода, прибывшего в Рим из Иудеи с секретной миссией. В то время, как освобожденный Поска женится, Октавиан превращает его свадьбу в политическую акцию

Октавиан объявляет наступление в Риме эры добродетели и издаёт соответствующий мандат. Тем временем груз с золотом для римской казны по пути в порт странным образом пропадает, и Ворен отправляется расследовать, кто кого предал. Вне себя от горя, переживший личную трагедию Пуллон направляет свой гнев на Меммиона, Омнипора и их подручных. После ухаживаний за «правильной» невестой Ливией, Октавиан переключается на более важные дела: он заставляет сестру Октавию выйти замуж за Марка Антония, чтобы продемонстрировать крепость их союза.

Рим страдает от дефицита зерна, и Октавиан вынужден заключить бартерную сделку с Марком Антонием, чтобы получить груз пшеницы из Египта. Но вместо того, чтобы согласиться на условия Октавиана — земли и деньги взамен зерна — Марк Антоний срывает сделку и дело неминуемо движется к конфликту между двумя прежними союзниками, а также, кроме прочего, и между Вореном и Пуллоном. Октавиан использует последний шанс получить зерно — отправляет на переговоры в Александрию Атию и Октавию (недавно родившую ребёнка), хотя и понимает, что в Египте римлянки получат, скорее всего, прохладный прием. Так и случается: Антоний проводит все время с Египетской царицей Клеопатрой, развлекаясь стрельбой из лука по слугам, и даже не выходит к ним. Тем временем в Коллегии Авентина, где Пуллон распределяет оставшееся зерно между всё более недовольными римлянами, Гайя спасает своего хозяина от разъяренного зверя в клетке ценой собственной жизни. С трудом избежав усиливающейся напряженности в Египте, Поска поставляет Октавиану доказательства, в которых тот нуждается, чтобы повернуть римлян против Марка Антония. Жернова войны раскручивается с новой силой.

Потерпев поражение в знаменитом морском сражения при мысе Акциум в 31г. до н. э., Марк Антоний возвращается в Александрию, где находит утешение в необузданных оргиях с Клеопатрой. Тем временем Октавиан высаживается с армией в Александрии и пытается через посланника убедить Ворена, оставшегося до последнего с Марком Антонием, открыть ворота дворца Клеопатры, чтобы избежать ненужных жертв при осаде. Ворен отказывается, но Клеопатра, в свою очередь, соглашается на направленное ей предложение Октавиана предать Марка Антония, чтобы спасти свои жизнь и корону. Однако, после самоубийства Антония она раскаивается и тоже кончает с собой. Когда во дворец Клеопатры вступает армия Октавиана, Ворен исчезает из него вместе с незаконнорожденным сыном Цезаря и Клеопатры Цезарионом ― претендентом на Римский и Египетский престолы. Вместе с Пуллоном они спасают мальчика, но Ворен смертельно ранен. Пуллон отвозит друга в Рим, где тот умирает на руках простивших его детей. Нет предела ликованию Октавиана, победителя в схватке за верховную власть в Риме. Теперь он стал новым римским императором по имени Август. Детей Клеопатры от Марка Антония он отдает на воспитание Октавии, и устраивает триумф. После триумфа Пуллон отчитывается Октавиану, что убил Цезариона, получает награду и покидает службу навсегда вместе с сыном, которому рассказывает о его подлинном происхождении.