Молодая пара сбивает человека на пустынном шоссе, но в действительности ли он человек? После трагедии, произошедшей в семье Гилберт, заботу о Елене и ее брате Джереми берет на себя их тетя по имени Дженна. Наступает первый день учебы, подруга Елены Бонни рассказывает той про предречения своей бабушки, а Джереми старается завоевать сердце одноклассницы. В школу поступает загадочный новенький, который становится объектом пристального внимания всех девушек школы, но вот его внимание привлекает только Елена.

Тихий вечер в лесу превращается для молодой пары в самый настоящий кошмар. Мэтт рассказывает Елене о том, что сообщила ему сестра, и Стефан отправляется исправлять ситуацию. Приближается день прохождения близ города кометы, и Бонни делится с подругами легендами, связанными с этим явлением. Заглянув домой к Стефану, Елена встречает там его брата по имени Дэймон. Вики преследуют видения, Кэролайн организует мероприятие в честь предстоящего события, а Елена узнает о бывшей девушке Стефана.

После бурной ночи с незнакомцем Кэролайн оказывается в западне. У Бонни появляется шанс наладить личную жизнь, Стефан решает попробоваться в футбольную команду школы, а Елена организует ужин для лучшей подруги и своего нового парня. Вики старается помириться с Джереми, а Кэролайн со своим приятелем наносят неожиданный визит Елене. После вечера с друзьями Елену начинают одолевать кошмары, а Стефан пытается придумать, как защитить свою девушку.

Стефана приглашают на вечер, посвященный истории города, а Дэймон собирается проникнуть на прием хитростью. Стефан обнаруживает средство воздействия на Дэймона, а Кэролайн делится с Бонни слухами об отношениях между братьями Сальватор. Дженна встречает бывшего парня, Вики выясняет истинное отношение к ней Тайлера, а Бонни открывает в себе новую способность. Елена раскрывает тайну Кэролайн, а Стефан расставляет для брата ловушку.

Елена застает в ванной внезапную гостью, а Дженна решает дать старым отношениям второй шанс. Стефан старается вновь сблизиться с Еленой, но не может ответить на ее вопросы. В баре Стефана замечает человек, утверждающий, что знает его, а Дэймон пытается выбраться из ловушки с помощью своих способностей. В поддержку школы устраивается сексуальная мойка, в ходе которой Бонни по-своему разбирается с неугодными ей людьми. Вики знакомит Джереми со своими друзьями, а Елена находит старый репортаж о инциденте, произошедшем в 50-х.

1864 год. В имение Сальватор прибывает загадочная женщина. Наши дни. Чтобы подтвердить свои догадки, Елена вызывает Стефана на серьезный разговор. Дэймон скрывает следы преступления, а его брат заключает временное соглашение с Еленой. Собрав недостающие части таинственного устройства, совет во главе с шерифом Лиз Форбс начинает собственное расследование. Стефан посвящает Елену в подробности своей жизни, а Дэймон придумывает для себя новое развлечение.

Вики навещает бывшего парня, а также сообщает брату, что с ней все хорошо. Все в школе готовятся к Дню Всех Святых, и Бонни надевает на вечер приготовленный подругой костюм. Дэймон пробует развить способности Вики, но та использует это в своих целях. Елена старается оградить брата от новой опасности, а Дэймон находит возможность пробраться в тыл врага. Вики является на школьный вечер с единственной целью, но инстинкты берут вверх.

На именины Стефана является его старая подруга. Расследование по делу Вики закрывают после многочисленных свидетельств друзей девушки. К удивлению Дженны и Елены Джереми меняется в лучшую сторону, а Бонни решает развеселить подругу необычным способом. Елена завязывает новое знакомство, а Кэролайн пытается возвратить Дэймону важную для него вещь. Дэймон подтверждает опасения Лекси по поводу его задумки, а Бонни получает послание из прошлого.

Бонни преследуют видения, и она вынуждена поделиться своими опасениями с подругой. Новый преподаватель дает Джереми возможность нагнать остальных по его предмету. Вспоминая предыдущий вечер, Кэролайн старается понять, насколько все серьезно, а Стефан опять приходит на помощь Елене. Пытаясь помирить лучших подруг, Елена предлагает провести вечер вместе, но для одной из них эта идея оказывается роковой. Стефан делает попытку выяснить намерения брата, а Елена открывает Бонни глаза на ужасную правду.

Дженна сообщает Елене о возвращении бывшего парня, а Стефан планирует отъезд из города. На улице находят новый труп, и братья пытаются выяснить, кто таинственный убийца. Мэтт сближается с Кэролайн, а та определяется с выбором будущей профессии. Дэймон выслеживает убийцу и узнает его намерения, а Стефана ждет серьезный разговор с Еленой. Джереми пытается разговорить Тайлера и сблизиться с ним, но тот не горит желанием заводить нового друга. Чтобы защитить Дженну, Аларик готов на любые поступки, а Елена раскрывает тайну бывшей девушки Стефана.

Дэймон забирает Елену, чтобы совершить небольшую поездку в Джорджию. Обеспокоенная отсутствием способностей, Бонни обращается за помощью к единственному понимающему ее человеку. Джереми знакомится с новой девушкой по имени Анна, а Дэймон делает еще одну попытку добиться желаемого. Чтобы искоренить свой страх, Бонни отправляется в место из своих снов, а Стефан навещает бабушку Бонни. Анна делится с Джереми рассказами о своих предках, а Елена вызывает Дэймона на поединок.

Мэтт находит работу, а Елена преподносит друзьям небольшие подарки. Дэймон пытается заручиться поддержкой Бонни в своем новом деле, а Елена становится жертвой преследования. Чтобы выманить преследователя, Дэймон разрабатывает план, в котором Елена должна выступить приманкой. На танцах Джереми вновь встречается с загадочной Анной, а Стефан учит Елену танцам прошлых времен. Бонни собирается на свидание с новым парнем, а Стефан заключает новое соглашение с братом.

1864 год. В желании понять, что его ожидает, Дэймон вынужден принять участие в ночной охоте. Подруга Кэтрин навещает поместье Салватор и сообщает той дурные вести. Наши дни. Дэймон делится деталями своего плана с братом и Еленой, Аларик открывается Стефану, а Анна узнает подробности прошлого ее матери. Стефан достает необходимую для осуществления плана вещь, а Дэймон получает наводку на сообщника недавнего преследователя.

Елена встречает подругу в самом неожиданном месте, а Стефан старается выведать местоположение своей девушки. Кэролайн хочет удостовериться в намерениях Мэтта, а Джереми решается на новые отношения. Анна вынуждает Дэймона пойти на сделку, но обстоятельства меняют ее планы. Елена пытается завоевать потерянное доверие Дэймона, а Анна добывает главный козырь для предстоящего события. Стефан рискует своей жизнью ради любимой, а Елена напоминает ему о братских узах.

Прекрасное утро в лесу становится последним для одинокого туриста. Дженна находит информацию о возможных родственниках племянницы, и Елена отправляется к давней подруге матери в надежде узнать больше. Мэтт и его новая девушка планируют уединенный вечер, но появление матери Мэтта портит им планы. Дэймон соглашается выполнить просьбу шерифа Форбс в обмен на сведения об одном из жителей города, а Елена вместо информации приобретает нового врага.

Анна помогает вновь прибывшим освоиться, Мэтт пытается найти для матери работу, а Кэролайн предлагает Елене и Дэймону устроить двойное свидание. Перл берет Дэймона в оборот и решает вернуться к прежней деятельности, а Анна пытается вернуть расположение Джереми. Мать Мэтта знакомится с обаятельным незнакомцем, а Дженна отказывает случайному знакомому. Двойное свидание проходит не совсем удачно, а Джереми проверяет свои догадки насчет недавно увиденного.

Несмотря на указания Перл, многие не согласны с ее планом и жаждут мести. На город надвигается гроза, и Стефан хочет воспользоваться этим и поохотиться. Анна разрывается между желанием завести друга и указаниями матери, а Кэролайн, несмотря на погоду, отправляется в поездку к родственникам. Дэймон просит Аларика о помощи, Перл пытается добраться до совета, а Кэролайн обнаруживает в лесу страшную находку.

Стефан пытается бороться с зависимостью, а Тайлера и Джереми сближает недавнее происшествие. В дом Гилбертов приезжает дядя Джон, но это событие ни у кого не вызывает радости. Елена набирается смелости поделиться с Джереми частью своих секретов, а заодно выведать о его странном увлечении. Тайлер и мать Мэтта находят общую тему для разговора, а Джон знакомится с Дэймоном весьма экстравагантным способом. В поисках правды Джереми решает найти письменное доказательство мучающего его вопроса.

Джон принуждает Дэймона сотрудничать, а Елена узнает о намечающемся бале. Дэймон ловит брата на лжи, а Елена вызывает подругу на разговор по душам. Дэймону приходится посвятить Елену в новый секрет Стефана, что провоцирует последнего на импульсивный поступок. Джон делится с Дэймоном своими истинными мотивами, а Перл идет на уступки ради восстановления доверия. Из-за Стефана под угрозой оказывается не только выступление Елены, но и жизни приглашенных на бал.

Стефана преследуют видения из прошлого, Дэймон пытается разгадать загадку попавшей к нему вещи, а Анна делает еще один шаг в отношениях с любимым. Джон пытается повлиять на Елену, а Аларик проверяет новую зацепку, ведущую к Изабель. После разговора с Джоном Перл собирается покинуть город, но Анна не согласна с решением матери. Дэймон вспоминает важный момент из прошлого, а Елена делится со Стефаном болезненными переживаниями.

Аларик встречается лицом к лицу со своим прошлым, Кэролайн увлечена новым проектом, а Елена получает странное приглашение. Джон пытается выведать у племянника информацию об Анне, а Дэймон навещает новоприбывшего вампира. Бонни хочет восстановить отношения с подругой и рассказывает Елене об изобретениях ее предка. Изабель дает понять, что добьется своего любыми способами, для чего берет заложника. Бонни объединяется с Еленой и остальными для помощи подруге.

Наступает День Основателей, и одетая по моде того времени Елена напоминает братьям о другой женщине. Стефан делится со своей девушкой догадками по поводу ее биологического отца, а Анна дает Джереми то, чего он так желал. Джон посвящает мэра в свой план по предотвращению вампирского нападения, а Елена не оставляет попыток наладить отношения с братом. Анна сообщает Дэймону о готовящемся нападении, Елена подтверждает свою догадку, а Кэролайн, Тайлер и Мэтт попадают в аварию.

Братья раскрывают личность таинственной гости, а Бонни вынуждена сотрудничать с Дэймоном ради подруги. Елена рассказывает брату обо всем, и Стефан убеждает его отказаться от своих планов. После трагедии в семье Локвудов в городе появляется младший брат мэра Мейсон. Елена с Дэймоном проясняют недавнюю ситуацию, Стефан раскрывает гостье положение дел, а Дэймон получает ответ на мучивший его вопрос. В порыве чувств Дэймон совершает страшный поступок, а Мейсон рассказывает Тайлеру о семейном проклятии.

Кэролайн старается понять, что с ней случилось, и заново познает мир. После произошедшего Елена не желает слышать никаких упоминаний о Дэймоне, а Джереми избегает откровенных разговоров с сестрой. Кэрол Локвуд предлагает Дэймону новую должность, а тот подслушивает разговор Тайлера с Мейсоном. Чтобы раскрыть тайну последнего, Дэймон инсценирует нападение, а Кэролайн открывает в себе новые способности. Тайлер требует у дяди объяснений, а Стефан учит Кэролайн самоконтролю.

Братья Сальватор обращаются за информацией о семье Локвудов к знатоку истории, а Тайлер находит тайное убежище дяди. Пытаясь найти ответы, Елена использует наследие матери, а Стефан остается присматривать за Кэролайн и пытается склонить Бонни на свою сторону. Документы Изабель проливают свет на странности Локвудов, а также указывают на новую опасность для друзей Елены. Кэролайн понимает, что стала угрозой для любимого человека, и вынуждена сделать выбор. Елена пытается узнать причину своего сходства с Кэтрин, а Аларик восстанавливает отношения с Дженной.

Кэтрин не оставляет попыток завладеть Стефаном, а Дэймон посвящает Елену в свой новый план. Мейсон отказывается раскрывать племяннику детали проклятия, а Стефан меняет правила игры Кэтрин. Кэролайн делится с Еленой своими мыслями по поводу неравных союзов, Кэтрин признается в принадлежности к заговору против вампиров, а Мейсон узнает об истинной цели пикника. Тайлер добивается желаемого, Дэймон приобретает еще одного врага, а Стефан придумывает, как обезопасить отношения с Еленой.

Флорида, годом ранее. Пьяный приятель провоцирует Мейсона на драку, и это приводит к необратимым последствиям. Наши дни. Чтобы получить желаемое, Мейсон вынужден рассказать Тайлеру о проклятии. Стефан старается сгладить поступок Дэймона, а Лиз Форбс делает попытки сблизиться с дочерью. Мейсон пытается попасть в Совет и готов доказать серьезность своих намерений. Джереми попадает на спонтанную вечеринку к Тайлеру, Кэролайн идет на жертвы ради Елены, а Стефан решает выработать иммунитет к человеческой крови.

Джереми делится с Дэймоном и Алариком информацией, полученной от Тайлера. Вместе они пытаются найти информацию о той вещи, что нужна Мейсону. Кэролайн надеется восстановить взаимоотношения с матерью, а Дэймон со Стефаном уговаривают Бонни помочь им в борьбе с Мейсоном. Стефан попадает в ловушку, Дэймон использует старые проверенные методы для добычи информации, а Кэтрин дает Елене понять, насколько далеко простирается ее влияние. Елена принимает непростое решение, а Кэтрин начинает осуществление плана Б.

Братья получают еще одно послание и собираются положить конец злодеяниям Кэтрин, но для этого им нужна помощь ведьмы. Кэтрин нужен не только камень, но и еще кое-кто, заполучить кого можно лишь одним способом. На маскараде Бонни замечает странную девушку, а Кэтрин демонстрирует Стефану серьезность своих намерений. Елена узнает от Аларика, что все ушли на маскарад, а Кэтрин намеревается узнать, что задумали братья. Несмотря на удачное начало, Стефан и Дэймон обнаруживают, что уничтожить бывшую не так-то просто.

Тайлер обнаруживает, что его силы возросли, но его попытки поговорить об этом с Кэролайн ни к чему не приводят. Джереми нигде не может найти сестру, и старания выяснить, куда она исчезла, не дают результата. Елена оказывается в странном месте, где знакомится со своими похитителями. Бонни предлагает Стефану альтернативный способ нахождения пропавшей девушки, Елена узнает о своем предназначении, а Кэролайн показывает Тайлеру свое истинное лицо. Бонни рассказывает Джереми о своей слабой стороне, а Елена встречается с первородным.

Болгария, 1490 год. В маленьком селе девушка рожает ребенка, которого ей не суждено вырастить. Наше время. Роуз объясняет Елене, какая именно опасность ей угрожает, но сведений слишком мало, и Елена находит другой источник информации. Бонни сближается с Джереми и знакомится с новичком по имени Лука. Дэймон намерен найти того, кому нужна Елена, и Роуз соглашается ему помочь. В обмен на кровь Кэтрин делится с Еленой историей своей жизни, а Бонни узнает секрет Луки и его отца.

Новый день в жизни Елены начинается с подозрительного шума в доме. Лука учит Бонни увеличивать свою силу, Дэймон со Стефаном готовят новый план спасения, а Елена заключает сделку с Роуз. Кэролайн решает помочь Тайлеру пережить полнолуние. Бонни придумывает, как нейтрализовать Кэтрин, Елена делает попытку связаться с первородным, а Джереми совершает отчаянный поступок. Из записей дяди Тайлер узнает о том, что его ожидает, а Стефан попадает в безвыходную ситуацию.

Все обеспокоены поступком Елены, и чтобы подобное больше не повторилось, Бонни применяет магию. Тайлер не оставляет попыток дозвониться до дяди, но вскоре на пороге дома Локвудов появляется девушка, назвавшаяся подругой Мейсона. Пытаясь найти заклинание, способное разрушить заклятье, Бонни просит помощи у новоиспеченного друга. Елена обнаруживает в своем доме нового гостя, Дэймон с Алариком решают проверить внезапную догадку, а Стефан получает от Кэтрин ценные сведения.

Очнувшись после бурной ночи, Джулс вынуждена заметать следы. Роуз пытается смириться с произошедшим, а Стефан отправляется на поиски Изабель. Роуз подвергает сомнению решение Елены, а Дэймон надеется помочь своей новой подруге. Решение Дэймона оставить Роуз на попечение Елены оказывается ошибкой, а попытки Мэтта признаться Кэролайн в своих чувствах не находят отклика. Тайлер пытается отблагодарить Кэролайн, а Дэймон делает Роуз прощальный подарок.

Под впечатлением от недавней встречи Тайлер решает прояснить некоторые вопросы с Кэролайн. Джон открывает Дженне правду об их связи с Еленой, а Стефан объясняет брату мотивы возвращения Гилберта старшего. Кэролайн просит Стефана встретиться с Тайлером, а Дэймон старается выведать у Джона нужную информацию. Джулс объединяется со своим другом, и для осуществления плана берет заложницу. Стефан пытается разрешить назревающий конфликт мирным путем, Джулс готовит для братьев сюрприз, а Джон решает раскрыть Дэймону секрет убийства первородных.

Джулс и ее подельники узнают о проклятье камня и намереваются помешать вампирам в осуществлении их плана. Дэймон заводит новую девушку и узнает о приеме в честь посетившего их городок писателя. Мэтт выводит Кэролайн на чистую воду, а Елена и Стефан решают устроить романтические выходные. Дэймон знакомится с таинственным писателем, Бонни решает выведать у Луки интересующие ее вопросы, а Дэймона вновь ждет встреча с Джулс. Елена находит тайник родителей, а Джон заставляет Дженну усомниться в честности Аларика.

Из дневника предка Елена узнает о темной стороне своего любимого. Аларик знакомится с Элайджей, а Дэймон приглашает обоих к себе на вечеринку. Стефан делится с Еленой воспоминаниями о первых годах после смерти и о знакомстве с Лекси. Елена и Стефан узнают новые сведения об оружии против первородных, но неполная информация не дает Дэймону завершить начатое. Бонни предстоит встреча с отцом Луки, Елена заключает новый договор с Элайджей, а Дженна вызывает Аларика на серьезный разговор.

Пытаясь понять, куда делся Тайлер, Кэролайн обращается с вопросами не к тому человеку. Кэтрин оттачивает искусство маскировки, Аларик советуется с Еленой по поводу отношений с Дженной, а Стефан вступает в переговоры с отцом Луки. Пытаясь развеять хандру подруг, Елена зовет их на девичник, плавно переместившийся в бар. Дэймон ищет в дневниках Гилберта ответ на важный вопрос, а Лука с помощью отца старается вернуть сообщника. Кэролайн показывает Мэтту свои чувства, а Стефан узнает про новую опасность, грозящую любимой.

Дженна раскрывает тайну Аларика, Джон и Изабель предлагают Елене защиту, а Бонни получает новые знания. Кэролайн пытается найти Мэтта, Аларика навещает бывшая супруга, а Бонни знакомится с духами предков. Изабель заключает соглашение с Кэтрин и показывает Елене частичку своего прошлого. Мэтт делает непростой выбор, Джон признает свою ошибку, а братья заполучают секретное оружие. Кэтрин ждет встреча со старым знакомым, но теперь он скрывается под чужой личиной.

Братья придумывают способ защитить Елену от опасности, но та принимает их предложение с оговорками. Шериф Форбс находит поддержку в лице Мэтта, Джереми волнуется за Бонни, а Елена получает тревожное послание. Неприятель проникает в ряды защитников Елены и узнает все необходимое для разработки собственного плана. Дэймон узнает о намерениях Бонни, а Джереми делится со Стефаном своими переживаниями. Несмотря на меры предосторожности, добраться до Елены оказывается несложно.

1492 год, лорд Элайджа знакомится с очаровательной девушкой из Болгарии. Наши дни. Чтобы уберечь Бонни, Елена пытается найти другой способ уничтожить Клауса и обнаруживает в подвале дома возможное решение своей проблемы. Элайджа рассказывает Елене историю первородных и делится откровениями о древнем проклятье. По возвращении домой Дженну ждет встреча с Алариком и разговор, которого она так ждала. Стефан вынужден поддержать решение Елены, Дэймон помогает Кэтрин, а враг обретает истинное лицо.

Элайджа посвящает всех в свой план, а Клаус собирает все необходимое для ритуала. Дэймон реализует план по спасению Елены, не спросив ее согласия. Из-за звонка матери Тайлер возвращается в город, а Лиз Форбс решает начать действовать. Стефан приглашает Елену на прогулку, Дэймон с помощью Аларика навещает Кэтрин, а Мэтт пытается спасти Кэролайн из ловушки. Елена сознается Стефану в самом сокровенном, а Дэймон является к Клаусу с просьбой об отсрочке ритуала.

Узнав о том, что уготовлено ему судьбой, Дэймон не собирается тратить оставшееся время на Кэтрин. Елена открывает Дженне глаза на случившееся, а Дэймон сообщает Стефану о новых участниках ритуала. Мэтт признается Кэролайн в том, что обманывал ее, Бонни с Джереми стараются найти контрзаклятие, а к Дэймону заявляется старый знакомый. Элайджа делится со Стефаном своими мотивами, а тот приходит к Клаусу с предложением. Джон рассказывает об альтернативном способе выжить, Дженна пытается помешать ритуалу, а Бонни делает все, чтобы обезопасить близких.

Дэймон делится с братом своей новой тайной и приходит объясниться с Еленой. Элайджа напоминает Клаусу про сделку, Стефан просит у Аларика помощи, а Бонни навещает умерших предков. Стефан отправляется на поиски Клауса, а тот сдерживает данное брату обещание. Стефан предлагает Клаусу совершить взаимовыгодный обмен на его условиях, Дэймон выбирается на улицы, а Джереми пытается оказать ему помощь. Бонни использует свою силу вопреки природному равновесию, Кэролайн признается матери в своих чувствах, а Клаус пробуждает темную сторону Стефана.

Спустя два месяца после трагических событий Елена не перестает искать любимого, пытаясь проверить каждую зацепку. Клаус использует Стефана для получения интересующей информации, Аларик переезжает в дом Гилбертов, а Джереми устраивается работать в бар. Идя по следу Стефана, Дэймон с Алариком натыкаются на одну интересную деталь. Кэролайн устраивает для подруги вечеринку, Джереми старается разобраться с происходящими с ним изменениями, Елена обнаруживает тайник Дэймона, а Стефан вызывает брата на разговор.

Елена не собирается отступать и обращается за информацией к Аларику. Клаус со Стефаном навещают стаю оборотней. Джереми рассказывает Мэтту о своих видениях, а Тайлер дает Елене наводку на сородичей. Заботясь о благополучии сына и остальных жителей города, Кэрол Локвуд обращается к единственному вызывающему ее доверие человеку. Клаус делится со Стефаном своими планами, но их осуществлению что-то мешает. Тайлер раскрывает план матери, Мэтт подвергает сомнению задумку Джереми, а Клаус пытается понять причину своей неудачи.

Неожиданный источник сообщает Дэймону информацию о брате. Клаус со Стефаном прибывают в Чикаго – город, в котором Стефан был известен под другим прозвищем. Кэролайн узнает своего мучителя, Дэймон с Еленой начинают новое путешествие, а Клаус встречается со старой знакомой. Дэймон открывает Елене незнакомую ей сторону Стефана, а Клаус рассказывает подельнику об их совместном прошлом и представляет ему свою сестру. По приезду Елена посещает старое жилище Стефана, куда вскоре наведываются гости.

Ребекка осваивается в новом времени, Бонни возвращается в город, а Стефана ждет неожиданный разговор. Шериф просит Дэймона позаботиться о памяти бывшего мужа ради благополучия дочери. Ведьма Клауса пытается найти кулон, когда-то принадлежавший Ребекке, а Джереми налаживает связь со старой подружкой. Бонни пробует разгадать тайну вещи, принадлежавшей Елене, Стефан получает помощь в нужный момент и делится своими подозрениями с новой союзницей.

Ночь приколов в школе проходит для Елены совсем не так, как хотелось бы. Стефан приходит в себя в месте, куда не надеялся вернуться. Кэтрин приглашает Дэймона на автомобильную прогулку, чтобы поделиться с ним сведениями о его ближайшем окружении. Используя Тайлера, Клаус ставит Бонни ультиматум, а Кэтрин объясняет Дэймону, как можно использовать новые способности Джереми. Поймав Стефана на лжи, Клаус применяет безотказное оружие против неповиновения. Чтобы помочь другу и связаться с сестрой, Мэтт решает повторить путь Джереми.

Пытаясь научиться жить заново, Елена просит Аларика дать ей пару уроков самообороны. Первый день выпускного года в школе напоминает Елене о событии, произошедшем ровно год назад. Стефан возвращается к образу Потрошителя, а брошенная братом Ребекка остается в доме Сальватор. Бонни не желает делить Джереми с другими девушками, пусть даже мертвыми, а Кэролайн дает Тайлеру первые уроки по безопасности. Викки делится с Мэттом прекрасной новостью, а Елена просит Дэймона помочь ей со Стефаном.

На Дэймона совершает нападение давно забытый знакомый, и он ищет ответы у Бонни. Елена хочет воспользоваться новыми событиями, чтобы связаться со старой подругой Стефана, а Бонни старается исправить происходящее и получает послание. Мейсон обещает Дэймону помочь с оружием против Клауса, а Елена получает экспресс-курс по спасению любимого. Джереми ищет Анну, но находит не только ее. Бонни с Кэролайн пытаются найти вещь, способную восстановить баланс, Джереми делится с сестрой переживаниями, Мейсон объясняет причины своего поступка, а Дэймон признается Аларику в своих чувствах.

Аларик показывает Елене пещеру, в которой они находят информацию о Микаэле. В попытках расшифровать рисунки Елена обращается к первоисточнику, а Аларик старается разобраться в них с помощью Бонни. Дэймон берет восстановление Стефана на себя, а Ребекка вспоминает о жизни и трагедиях ее семьи. Бурный разговор братьев в баре прерывается из-за вмешательства постороннего, а расшифровка рисунков показывает кое-что, чего Ребекка не знала. Стефан встает на сторону брата, а Елена рассчитывает получить союзницу.

Братья разрабатывают план по заманиванию Клауса в город. Из-за непредвиденных обстоятельств вечеринка в честь выпускников находится под угрозой срыва, но Тайлер спасает ситуацию. Елене приходится устранить слабое звено в задумке братьев, а Стефан заключает соглашение с Клаусом. Клаус передает послание через Тайлера, а тот старается спасти важного для него человека. Бонни предотвращает убийство, а Стефан выполнят условия сделки. Тайлер просит Кэролайн принять его новую сущность, а Дэймон переживает из-за случившегося.

Бонни преследует странный сон, о котором она рассказывает подруге. Елена узнает о неуспеваемости брата и о вернувшемся в город старом знакомом. Стефан склоняет Бонни на свою сторону, а разговор Елены с братом не приносит должного эффекта. Тайлер объясняет Елене и Аларику разницу между подчинением и внушением, а Клаус демонстрирует Дэймону свою власть. Найдя Стефана по наводке Бонни, Елена надеется уладить все путем переговоров. Узнав, что сделал Тайлер, Джереми встает на защиту своей семьи.

Стефану становится все трудней скрывать свой тайник от вездесущих гибридов. Елена рассказывает Бонни о Джереми, а Дэймон делится с братом своими соображениями о содержимом одного из предметов. Стефан ставит Клаусу ультиматум, и тот наносит ответный удар. По случаю именин Кэролайн подруги выбирают необычное место для празднования, а Аларик заводит новое знакомство. Клаус заключает взаимовыгодный договор, Бонни высказывает Елене свои соображения насчет Джереми, а Стефан идет ва-банк.

Пытаясь разгадать загадку запертого ящика, Бонни получает послание от ведьм. После случившегося Тайлер стремится разорвать связь с Клаусом и находит человека, который, возможно, сумеет ему в этом помочь. Стефан провоцирует Клауса на новый шаг против его друзей, а Бонни с Еленой разыскивают женщину из сна. Тайлер узнает цену свободы, а Дэймон навещает новую подругу Аларика. Клаус находит пропажу, но не получает желаемого. Аларик узнает тайну своей новой знакомой, а Елена рассказывает Стефану о недавнем инциденте.

Шериф получает результаты экспертизы по недавнему убийству, а Стефан показывает Бонни новый тайник. Кэролайн приезжает в больницу за отцом, Бонни вводит мать в курс дела, а Аларик начинает собственное расследование. Дэймон уговаривает брата участвовать в переговорах с Клаусом, а Елена делится с Кэролайн своими подозрениями насчет виновника недавних убийств. Елене приходится использовать оружие, а Клауса ждет сюрприз. Кэролайн не может смириться с выбором отца, но прислушивается к мнению подруги.

Елена узнает от Элайджи о содержимом ящика и о планах его семьи, и делится информацией с братьями. Эстер приглашает Елену на семейное торжество, а Кэролайн получает сообщение от Тайлера и послание от Клауса. Мэтт тоже получает приглашение, что влияет на решение Кэролайн по поводу бала. Дэймон старается уберечь Елену от возможной опасности, и чтобы исполнить задуманное она обращается к Стефану. Ребекка предлагает брату развлечься, Элайжа просит Елену об одолжении, а Клаус рассказывает Кэролайн о своем хобби.

Елена узнает, как Дэймон снимает напряжение, а также делится с Бонни своими переживаниями насчет Элайджи. Братья приходят к соглашению насчет Елены, а Элайджа находит подтверждение своим догадкам. Эстер заручается поддержкой ведьм, Елена ищет выход из ловушки, а Элайджа выдвигает братьям свое требование. Чтобы вызволить Елену из очередной передряги, Дэймон со Стефаном прорабатывают новый план. Клаус делает попытку сблизиться с Кэролайн, Аларик дает отпор нахальному вампиру, а Елена старается достучаться до чувств Ребекки.

1912 год. На главной площади города происходит убийство, и это не первый случай нападения с летальным исходом. Наши дни. Мэр Локвуд требует у шерифа указать ей на преступника, убившего уже несколько жертв. Аларик приходит в себя в полицейском участке, где узнает о выдвинутых против него обвинениях. До Елены доходят новости о матери Бонни, а Дэймон напоминает Стефану о деле столетней давности. Ребекка выясняет у мэра информацию о местных лесах, Дэймон вспоминает о девушке, научившей его соблазнению, а Елена подбивает Мэтта на обыск квартиры доктора.

Доктор проверяет Аларика, но обследование не выявляет отклонений. В городе начинается реконструкция моста, а Дэймон встречается с призраком из прошлого. Чтобы помочь Аларику, Елена обращается к дневнику прабабушки. Сейдж напоминает Дэймону, как управлять девушками, а Елена пытается попросить Бонни о помощи. Дэймон узнает о предмете поисков Ребекки, Стефан рассказывает Елене детали убийств прошлого века, Сейдж раскрывает ложь Дэймона, а Елена обнаруживает тайный ящик в квартире Аларика.

Братья привлекают Аларика к подготовке нового плана. Клаус и Ребекка находят Финна и предлагают ему пересмотреть свои убеждения. Стефан с Дэймоном посвящают всех в свой план, Ребекка мстит вчерашнему любовнику, а Клаус шантажирует Бонни. Сейдж демонстрирует Финну жизнь в современном мире, но их отвлекают. Бонни сообщает Елене про Дэймона и про заточение у Клауса, а произошедшее с Сейдж приводит друзей к страшному открытию.

В свете последних событий Елена принимает решение вернуть Джереми домой, и Стефан предлагает ей взять с собой Дэймона. Пытаясь разозлить Кэролайн, Ребекка берет на себя организацию очередного вечера. Кэролайн использует освободившееся время с пользой, а Ребекку навещает мать. Дэймон, Джереми и Елена отсиживаются в мотеле в ожидании вестей с той стороны, а Клаус делает все, чтобы ускорить поиск нужной ему вещи. Чтобы вызвать убийцу, Аларик идет на рискованный шаг, Дэймона и Елену ждет неприятная встреча, а Роуз посвящает Джереми в любовные дела сестры.

Ребекка уговаривает Клауса остаться в городе еще на один день, а Елена приглашает одного из братьев на танцевальный вечер. Дэймон является к подруге Аларика с предупреждением, а у Бонни появляется новый ухажер. Ради любимой Тайлер готов рискнуть всем, даже своей безопасностью. Елена узнает о планах Эстер на Аларика, а братья Сальватор оказываются в ловушке. Клаус узнает о западне и принуждает Бонни к сотрудничеству, а Эстер рассказывает Елене о ее тете. Пытаясь предотвратить страшное, Аларик принимает важное решение.

Чтобы скрыть свою тайну, Тайлер вынужден притворяться, а личные разногласия Ребекки и Кэролайн меркнут перед общей опасностью. Елена с Джереми пытаются примириться с потерей, когда Бонни сообщает скверные новости. Ребекка уговаривает брата уехать из города, а Аларик связывается с Еленой. Клаус заключает вынужденный союз с братьями, а Бонни вызывает подмогу. Аларик дает Елене новый урок по борьбе с вампиризмом, а она раскрывает секрет его сущности. Клаус решает действовать по обстановке, а Тайлеру приходится раскрыть себя.

Елена приходит в себя в больнице, куда вскоре наведывается Аларик. Пока она видит сны о прошлом, Джереми встречает в баре бывшего друга. В дверь дома Гилбертов стучится старый знакомый, у которого есть предложение к Елене. Кэролайн и Тайлера дома ждут неприятные вести, а Джереми делает выбор в пользу сестры. Аларик выходит на след Клауса, Елена делится с Мэттом своими переживаниями, а Джереми признается Стефану в их с Мэттом задумке. Внезапно изменившиеся обстоятельства заставляют Елену сделать выбор между братьями, а первородных – защитить себя единственным возможным способом.

Елена узнает о событиях роковой ночи, а Стефан пытается найти решение возникшей проблемы. Бонни подвергается давлению, а во главу совета встает пастор Янг, первым делом отстраняющий доктора Фелл от обязанностей. К Елене постепенно возвращаются стертые воспоминания, а Кэролайн ждет неожиданное спасение от членов совета. Пастор Янг берет Елену под свою защиту, Бонни рассказывает Джереми об альтернативном способе спасения подруги, а Мэтт выдвигает предположение о месте заточения вампиров.

Стефан учит Елену безболезненному переходу к новой жизни, шериф Форбс пытается найти виновного в недавнем массовом инциденте, а Джереми встречает дочку пастора по имени Эйприл. В город приезжает таинственный незнакомец, интересующийся произошедшей трагедией, но это не единственный его интерес. На поминальной службе по всем погибшим Елене становится плохо, Стефан консультируется с Бонни по поводу необычной находки, а Тайлер принимает на себя удар во время внезапной атаки незнакомца.

На Тайлера совершается странное нападение, у охотника появляется новое оружие против вампиров, а Елена находит источник пищи. В городе вводят комендантский час, к Тайлеру преставляют телохранителей, а Ребекка устраивает подпольную вечеринку. Джереми получает необычное предложение, Дэймон обнаруживает убежище охотника, а Елена находит способ справиться со своим гневом. Тайлера навещает старая знакомая, Мэтту предоставляется возможность отомстить Ребекке, а Клаус узнает тайну своевольного гибрида.

1110 год. С помощью древнего связующего заклинания пять человек обретают могущественную силу. Наши дни. Елена просит Дэймона научить ее основным навыкам вампиров, Ребекка предпринимает попытку наладить отношения с Мэттом, а Клаус рассказывает сестре о старинном братстве. Бонни приглашают на лекцию в колледж, Клаус делится со Стефаном сведениями об охотниках и предлагает ему сделку. Уговорив Ребекку помочь, Стефан узнает про тайну татуировки, а Клаус принуждает Джереми к сотрудничеству. Дэймон с Еленой посещают тематическую вечеринку, а Бонни знакомится с профессором колледжа.

Охотник возвращается к своему покровителю, а Джереми ждет неприятная встреча. В поисках брата Дэймон навещает Елену, а охотник берет заложников. Новый приятель Бонни обещает помощь в восстановлении ее магических сил, Дэймон разрабатывает план для освобождения заложников, а Елена настаивает на своем участии в его задумке. Кэролайн узнает о тайных отношениях Тайлера, Стефан предлагает охотнику совершить обмен, а Елена узнает о новой способности Джереми. Бонни преодолевает себя, Елена решает проблему городского масштаба, а Джереми старается обезопасить Эйприл.

Елену раз за разом настигает призрак прошлого, из-за чего страдает близкий ей человек. Кэролайн застает Тайлера и Хэйли в присутствии Клауса, а тот делится со Стефаном последствиями совершенного Еленой поступка. Джереми рассказывает Мэтту о происходящих с ним изменениях, а Эйприл знакомит друзей с профессором Шейном. Клаус объясняет Елене о ждущих ее пытках, Кэролайн делится со Стефаном важной информацией о помощнике Клауса, а Бонни с Дэймоном посещают выставку Шейна, где тот рассказывает старинную легенду о закопанном бессмертном.

Стефан раскрывает Кэролайн причину своего отшельничества, а Клаус напоминает ему о незаконченном деле. Мэтт узнает о необычной силе друга, Стефан приступает к исполнению своей части договора, а Кэролайн приходится сдержать данное обещание. Джереми замечает в себе пугающие перемены, Дэймон заводит разговор с профессором Шейном, а Кэролайн организует очередной вечер. Елена пересматривает свои решения, подстраиваясь под Дэймона, Шейну приходится рассказать Дэймону о расшифровке тату, а Джереми доносит до сестры свое новое виденье окружающего мира.

Кэролайн со Стефаном хотят проверить свою догадку насчет Елены, и последний просит Дэймона о небольшом эксперименте. У Хейли возникают трудности с одним из гибридов, Дэймон роется в своем прошлом и планирует небольшое путешествие, а Елена устраивает девичник. Стефан вспоминает события 60-летней давности, Тайлер доказывает свое превосходство над сородичами, Дэймон встречает старую знакомую, а Кэролайн делится с подругой своими опасениями. Вечеринка прерывается из-за неожиданного вторжения, а Дэймон получает ответ на волнующий его вопрос.

Дэймон не может отказаться от Елены, Клаус дает Стефану еще немного информации о реализации их плана, а Тайлер посвящает Кэролайн в детали своей задумки. Елена приглашает профессора Шейна, чтобы восстановить связь с братом. В надежде помочь любимому Кэролайн сообщает информацию Стефану, а Бонни проводит магический ритуал. Тайлер узнает о сговоре друзей, а Шейн делится с Еленой трагическими подробностями своего прошлого и раскрывает Дэймону альтернативный способ достижения его цели. Хейли признается Тайлеру в своей сделке, а Кэролайн проговаривается Стефану о том, что узнала накануне.

В связи с приключившейся с Кэрол Локвуд трагедией городской совет выбирает временного мэра. Ребекка начинает реализацию плана мести, а Дэймон преподает Джереми урок по самообороне. Ребекка устраивает перекрестный допрос, на котором Елена вынуждена рассказать о своем отношении к Дэймону. Шейн дарит Бонни магический кулон, Ребекка добывает недостающую для реализации своего плана деталь, а в доме Джереми появляется новый вампир. Бонни старается защитить друга, Елена с друзьями пытаются спастись от смертельной опасности, а Ребекка узнает о замысле Шейна.

Клаус самолично реализует задуманное, но Джереми не желает плясать под дудку первородного. Ребекка и ее новый союзник решают украсть козырь Шейна, Кол делится с Дэймоном информацией о Сайласе, а Бонни учится медитировать. Новый мэр берет Шейна под арест, и Бонни вызывается узнать правду об отношении ее нового друга к недавним событиям. Чтобы вызволить Дэймона из беды, Елена обращается к Клаусу, Шейн играет на чувствах Бонни, а Ребекка со Стефаном обнаруживают нового соперника. Кол собирается уничтожить Джереми, а Стефан вновь приходит на помощь Елене.

Бонни берет на себя организацию танцевального вечера, Клаус навещает сестру, а мэр вносит свои коррективы в городские законы. Клаус подписывается следить за Дэймоном, Бонни подвергается нападению, Елена делится своим планом с бывшим возлюбленным, а Стефан приглашает Ребекку на танцы. Клаус беседует с Дэймоном о плохих поступках, Елена узнает больше о Коле и Сайласе, отец Бонни устраивает семейное собрание, а Ребекка раскусывает замысел Стефана. Елена наживает себе врага, Клаус попадает в ловушку, а результат поступка Джереми не заставляет себя долго ждать.

Подготовка и поиск всех составляющих завершены, и Шейн со всеми заинтересованными лицами отправляется на поиски Сайласа. Тайлер навещает давнего врага, Шейн знакомит друзей со старинной легендой, а Джереми избегает нападения. Шейн раскрывает Бонни значение ее новой магии и объясняет про свой гарант неприкосновенности, Клаус находит выход из безвыходной ситуации, а брат Елены таинственно исчезает. Бонни вызывает заклинание поиска, Ребекка приходит на помощь Елене, а Дэймон выпытывает у Шейна подробности воскрешения Сайласа.

Дэймон знакомится с еще одним охотником, Елена просит Кэролайн о помощи, а Шейн добирается до места назначения. Клаус расшифровывает надписи на татуировке, охотник объясняет Дэймону тщетность их попыток найти лекарство, а Бонни делится с Джереми своим тайным планом. Клаус передает сообщение Ребекке, а та проверяет надежность своего союзника. Елена и Стефан объединяются перед надвигающейся опасностью, Кэролайн пытается спасти близких, а Дэймон совершает бескорыстный поступок. Попыткам Джереми достать лекарство мешает незнакомец, но его самого ждет неожиданная встреча.

Елена надеется, что с братом все образуется, но Стефан указывает Дэймону на одну маленькую деталь. Дэймон отправляется на поиски Бонни, но натыкается на старого знакомого. Кэролайн оставляет сообщение Тайлеру, а Шейн уговаривает Бонни помочь Сайласу. Для поддержки Елены Стефан вызывает доктора Фелл и Мэтта, Дэймон получает информацию о Кэтрин, а Шейн просит Бонни о взаимопомощи. Стефан советует Дэймону вернуться, Мэтт открывает Елене памятное для него место, охотник указывает Ребекке на обличье Сайласа, а Дэймон предупреждает брата о помешательстве Бонни.

Пока братья размышляют, как уговорить Елену включить чувства, она пытается развлечь себя. Хейли назначает Клаусу встречу, Елена возвращается в школу, Кэролайн продолжает посылать сообщения в никуда, а шериф информирует Стефана о проблеме с запасами крови. После инцидента на соревнованиях чирлидеров Кэролайн сообщает Стефану, что узы привязанности к Дэймону теперь не работают. Дэймон ищет зацепку, которая может привести его к Кэтрин, но находит лишь старую знакомую. Елена переносит школьную вечеринку в дом Сальваторов, а Дэймон встречает приятеля из прошлого.

Нью-Йорк, 1977 год. Неизвестный серийный убийца орудует в городе, хладнокровно расправляясь со своими жертвами. Наши дни. Дэймон привозит Елену в Нью-Йорк, чтобы показать ей настоящую жизнь, а заодно проверить очередную наводку на Кэтрин. Клаус посещает дом Сальваторов, Сайлас пытается достучаться до чувств Бонни, Дэймон вспоминает 70-е, а Стефан вовлекает Клауса в расследования странных пропаж донорской крови. У Елены появляется своя причина завладеть лекарством, Кэролайн, Стефан и Клаус находят сведения о третьем жертвоприношении, а Бонни просит отца о помощи.

Объехав несколько городов, Елена с Ребеккой случайно натыкаются на место, где скрывается их цель. Шериф помогает отследить машину Дэймона, и братья выходят на след беглянок. Кэролайн застает Клауса не в лучшем состоянии, а Елена встречается со своим двойником. Пытаясь выведать информацию, Елена идет на запланированную встречу вместо Кэтрин. Кэролайн ставит Клаусу условие, Стефан проводит переговоры с другом Кэтрин, а Елена открывает последнему глаза на деяния подруги. Между свободой и жизнью Кэтрин выбирает то, что выбирала всегда, у братьев появляется новый повод для вражды, а Клаус обнаруживает причину своего недомогания.

Братья Сальватор перебирают варианты помощи Елене, а Ребекка пытается уговорить Элайджу с Клаусом отдать лекарство ей. Элайджа ставит сестре условие, Кэролайн готовится к выпускному вечеру, а Бонни рассказывает подруге о своих снах. Елена находит способ насолить Кэролайн и высказывает Бонни свои мысли об ее поступке. Попытки друзей пробудить чувства Елены терпят крах, Сайлас шантажирует Бонни, а Элайджа отдает брату недавнюю находку, надеясь на ответную услугу. Елена придумывает свой способ помешать Сайласу, Кэролайн ждет неожиданный сюрприз, а Ребекку ставят перед непростым выбором.

Пока братья ждут результата от нового метода очеловечивания Елены, Клаус посещает Новый Орлеан. Хейли получает новую зацепку о своих предках, Клаус находит старого приятеля, а Элайджа следует вслед за братом. Теперь всем заправляет лучший ученик Клауса по имени Марсель, включая контроль над местными ведьмами. Пытаясь выведать у ведьм интересующие его сведения, Клаус получает скрытый отпор вампиров Марселя. Элайджа приводит брата к ведьмам, а те открывают Клаусу секрет и просят о помощи.

Кэролайн просит Стефана увидеться с Еленой, но убеждается в тщетности своих попыток достучаться до подруги. Ребекка топит свою печаль в алкоголе, Бонни предлагает Кэтрин сделку, а братья переходят к болевой терапии Елены. Мэтт подкидывает Ребекке идею сближения, Кэролайн встречает поклонника, а Елена указывает братьям на бесполезность их методов. У Стефана появляется еще одна идея насчет их пленницы, Кэролайн пытается спасти близкого человека, а Кэтрин реализует собственный план взаимодействия с двойником.

Сконцентрировавшись на одном чувстве, Елена готовится обрушить его на голову выбранной жертве. Кэролайн отправляет извещения о выпускном родственникам и друзьям, Бонни обеспечивает себе временную безопасность от Сайласа, а шериф информирует братьев о массовых убийствах в больнице. Кэролайн пытается отвлечь подругу от темных мыслей, Бонни аккумулирует магическую силу, а Елена узнает о местонахождении своей цели. Дэймон встречается со старым другом, Ребекку навещает младший брат, а Стефан предотвращает убийство.

Елена проводит время с родными, когда получает ультимативный звонок от охотников. Бонни отправляется на вручение аттестатов, а бывший парень Ребекки берет Мэтта в заложники. Дэймон дарит Елене подарок, который она не может принять, но вскоре он находит ему другое применение. Кэролайн старается дозвониться до Клауса, Бонни узнает о планах Кола, а Аларик помогает Дэймону. Надежды Кэролайн оправдываются, Елена отдает Стефану важную вещь и раскрывает Дэймону свои истинные чувства, а Джереми прощается с Бонни.

Лето почти закончилось, и все это время Елена провела наслаждаясь новыми отношениями. Кэролайн готовит комнату в общежитии колледжа, Мэтт путешествует по неизведанным местам, а Елена переживает об отсутствии новостей от Стефана. Елена с Кэролайн переезжают в общежитие колледжа, а Дэймон обещает присматривать за Джереми. В комнату подруг заезжает странная соседка, к Дэймону наведывается бывшая возлюбленная, а Сайлас вновь появляется в городе. Дэймон узнает о проблемах Джереми в школе и встречает брата, а Елена с Кэролайн становятся свидетелями убийства.

Бонни посвящает Джереми в произошедшие на площади события. Стефан находится во власти воспоминаний, Елена затевает расследование недавней трагедии, а Дэймон просит шерифа начать поиски брата. Елена узнает от Стефана о Джереми, Кэтрин не оставляет попыток сбежать, а Дэймон приезжает в колледж в поисках любимой. Елена узнает о тайном сообществе колледжа, Сайлас натыкается на преследователя, Мэтту открывается правда о подруге, а Кэролайн заводит новое знакомство. Ради спасения друга Джереми бросает вызов врагу, а Елена пытается сопротивляться внушению.

Елене снятся страшные сны про бывшего любимого, но не она одна видит мучения Стефана. Чтобы проверить свои догадки, Елене приходится отправиться в путешествие в сомнительной компании. Сайлас заключает сделку с недавней знакомой и дает ей первое задание. Спасшая Стефана незнакомка рассказывает ему о прошлом Сайласа, Кэтрин пытается вызвать у Елены чувство вины, а Мэтт вновь сталкивается с девушкой из прошлого. Спасительница Стефана делится своими планами на его счет, а Елена с Кэтрин подвергаются нападению неизвестной.

Пока Дэймон старается вернуть Стефану утраченное, Кэролайн напоминает Елене о незаконченном расследовании и докладывает о своих успехах в колледже, а Мэтт делится с другом происходящими с ним странностями. Всем необходима помощь Бонни, но отыскать ее не так-то просто. Елена воссоздает первое знакомство со Стефаном, Джереми просит Дэймона о встрече, Кэролайн продвигается в отношениях, а Мэтт узнает о своей темной половине. Стефан выбирает себе ужин и уничтожает напоминание о прошлом, Дэймон сообщает Елене о признании Джереми, а Кэролайн находит поддержку с неожиданной стороны.

Доктор Максфилд проводит эксперименты с новым объектом, Кэролайн радуется возвращению Тайлера, а Елена приглашает Дэймона на маскарад. Надя продолжает скрываться от Сайласа, Елена знакомится с другом погибшей соседки, Дэймон делится с Джереми своими соображениями по спасению Бонни, а Сайлас выдвигает свои условия сделки. Надя раскрывает своей пленнице причину интереса к ее персоне, Бонни возмущается из-за лжи Джереми, а Сайлас вытягивает из обманутой ведьмы нужную информацию.

Кэтрин радуется второму шансу до тех пор, пока не обнаруживает в себе пугающие перемены. Тесса полна решимости завершить начатое, а Сайлас ищет последнюю деталь для возвращения к любимой и временно нейтрализует врага. Кэтрин предлагает Кэролайн свою помощь с учителем биологии в обмен на убежище, а Тесс заманивает Елену в свой дом. Кэтрин использует свои возможности, чтобы проникнуть в тайный совет, Дэймон узнает о местонахождении любимой, Бонни просит Джереми о помощи, а Тесс раскрывает свой секрет.

Сайлас вымещает злобу на первых встречных, Стефан вспоминает забытое, а Дэймон знакомит брата со своей пленницей. Кэтрин узнает причину происходящих с ней изменений, Сайлас отказывается от своих обещаний, а у Бонни возникает новая идея. Для осуществления задуманного Дэймон предлагает Тесс сделку, а Стефан делится с Еленой наболевшим. Тесс находит решение, устраивающее всех, кроме Сайласа. Стефан выдвигает неприятелю свое условие, Амара добивается желаемого, а Бонни узнает об уготованной ей судьбе.

Эксперимент профессора Максфилда оканчивается неудачей, Бонни присоединяется к студенческой жизни, Кэролайн организует праздник в честь возвращения подруги, а Елена приглашает Аарона. Стефана преследуют видения прошлого, Кэтрин делится с Мэттом информацией о его пассажире, а Кэролайн узнает о причине пропажи Джесси. Кэтрин обещает Стефану помощь с его кошмарами в обмен на услугу, а Елена отправляет Дэймона к учителю биологии. Кэтрин узнает об истинной цели своих преследователей, а Уэс посвящает Дэймона в суть своих опытов и будит в нем воспоминания прошлых лет.

1953 год, родственник братьев Сальватор приглашает Дэймона в свое поместье с определенной целью. Наши дни. Дэймон обнаруживает, что попал в заложники, Елена просит Аарона об услуге, Стефан присматривает за любовницей, а Кэролайн вызывается помочь другу. Уэс открывает Аарону правду о своих исследованиях и о смерти его родителей, Елена узнает о темном периоде в жизни любимого, Кэролайн применяет к Стефану шоковую терапию, а Дэймон вспоминает о старом друге. Кэтрин модифицирует методику Кэролайн, а Дэймон признается в страшном поступке.

Дэймон ищет Елену и делится своими опасениями с братом. Уэс получает еще одного испытуемого, Дэймон добывает козырь для противостояния профессору, а Елена узнает о тайной деятельности своего отца. Узнав о требованиях братьев, Максфилд делает ответный ход. Кэтрин берет персональные уроки спортивной подготовки, Дэймон посвящает брата в историю опытов над вампирами, Елена вспоминает моменты из прошлого, а Кэтрин получает надежду на спасение. Дэймона ждет неожиданная встреча, Елена узнает подробности о смерти соседки, а Аарон раскрывает Стефану глаза на деяния Дэймона.

Надя узнает неутешительный прогноз врачей по поводу ее матери. Подруги поддерживают Елену в непростой для нее период, Дэймон заглушает депрессию алкоголем, а друзья вспоминают обо всех прегрешениях Кэтрин. Надя встречается с Мэттом, Дэймон делится сведениями о поступке брата с окружающими, а Кэролайн узнает о новом этапе в отношениях лучших друзей. Дэймон борется с искушением, Кэролайн ждет неожиданная встреча в лесу, а Надя заключает сделку со странниками. Кэтрин вспоминает о первом знакомстве со Стефаном, Мэтта ждет чудесное спасение, а Кэролайн признается в своих скрытых желаниях.

Кэтрин вживается в новую для нее роль, Дэймон спутывает планы Нади, Аарон передает через Кэролайн хорошие новости, а Мэтт закатывает гулянку в честь приезда Тайлера. Стефан хочет помочь брату с любимой девушкой, Кэтрин собирается развеять подозрения друзей Елены, а Тайлер выспрашивает у Мэтта о своей бывшей. Дэймона ждет неожиданный сюрприз, Кэтрин получает от бывшего любовника наводку на свою цель, Кэролайн старается объясниться с Тайлером, а Елена пытается выбраться из западни.

Кэтрин наслаждается новой жизнью, Бонни обращает внимание на странную одногрупницу, а Стефан узнает о последствиях встречи старых друзей. Кэтрин ищет подход к Стефану, Уэс находит новый источник финансирования, Эндо получает предупреждение, а Надя знакомится с Тайлером. Пытаясь найти профессора, Дэймон шантажирует Бонни, а Тайлер делится своими опасениями с Мэттом. Кэролайн старается уберечь Елену от опрометчивого поступка, Мэтт подтверждает предположение Тайлера, а Бонни становится учителем.

Пытаясь себя обезопасить, Эндо обеспечивает друга новыми источниками питания. Кэролайн добывает информацию о перемещении и преступлениях Дэймона, Кэтрин узнает, что ее тайна под угрозой, а Стефан с подругой приступают к поискам брата. Уэс вмешивается в планы Дэймона и Энзо, загнав последнего в смертельную ловушку, а Кэтрин мешает поискам Стефана в надежде с ним сблизиться. Мэтт рассказывает друзьям о причине своего отсутствия, Уэс предлагает Энзо сделку, а Кэтрин решает использовать информацию о Дэймоне для личной выгоды.

Кэтрин придумывает, как спасти Надю, минуя Клауса. Стефан делится с братом и остальными недавним открытием, и друзья разрабатывают план спасения Елены. Стефан предпринимает временные меры для поддержания жизни Дэймона, а Кэтрин проверяет свою догадку. Бонни вновь находит Лив, Дэймон провоцирует Тайлера, а Надя попадает в руки неприятелям. Кэтрин напоминает всем о своих прегрешениях и открывается Стефану, Кэролайн доносит до Тайлера свое отношение к произошедшему событию, а Бонни узнает о последнем поступке коварного двойника.

Елена просыпается в пустынном доме, где Стефан посвящает ее в события трех прошедших недель. В поисках лекарства от вируса Кэролайн знакомится с другом Дэймона, Елена пробует связаться с Аароном и обнаруживает дневник Кэтрин, а Энзо сводит Стефана со странниками. Елена раскрывает страшную правду о своем состоянии и старается найти Бонни. Для достижения цели Дэймон использует заложника, Стефан меняет свою безопасность на жизнь близкого человека, а Елена выбирается из заточения.

Странники добывают нужную информацию, Елена отправляется на встречу с учителями Джереми, а Энзо пытается найти общий язык с напарницей. Стефан передает подруге новые сведения о двойнике, Бонни получает послание для друга Кэтрин, а Лив делится с Джереми сведениями о надвигающейся опасности. Кэролайн принимает рискованное решение, Бонни знакомится с представителем ведьм, Лив навещает Елену, а Джереми договаривается о защите сестры в обмен на помощь со странниками. Энзо объясняет мотивы своего поступка, Джереми переезжает к друзьям, а Стефан с Кэролайн становятся свидетелями мрачного ритуала.

Елену мучают видения, Энзо подначивает Дэймона, Бонни получает послание от бабушки, а Лив вводит новую команду в курс дела. Кэролайн делится с Дэймоном своими догадками насчет друзей, а Мэтт передает Бонни информацию об одном из странников. Поместье Сальвотор навещает ведьмак, Тайлер проверяет свою догадку, а видения Елены дают подсказку о местонахождении неприятеля. Мэтт узнает о проблеме загробного мира, Дэймон с Энзо находят ответы на некоторые вопросы, а Джереми объясняется с Бонни.

Елена узнает, что Дэймон примкнул к команде ведьм, Мэтт и Джереми не могут отыскать оружие против странников, Макрус проводит эксперимент, а Энзо напоминает Стефану об инциденте прошлых лет. Взятый в заложники Стефан готов признаться в том, чего не совершал, а Дэймон раскрывает другу правду о его возлюбленной. Энзо использует способ Дэймона по избавлению от боли, Елена вновь попадает в переделку, а Лив отвечает на вопрос Бонни. Энзо принуждает Стефана совершить непоправимое, а Маркус находит ключ к желаемому.

Тайлер приходит в себя в логове странников и принимает единственно возможное решение. Дэймон обращается к Люку с просьбой установить местонахождение Энзо. Тайлер делится с друзьями полученной информацией, Дэймон придумывает способ защитить брата и бывшую девушку, Джереми волнуется о судьбе Бонни, а та обнаруживает изменения в потустороннем мире. Энзо открывает для себя полезную способность, Кэролайн указывает Дэймону на подозрительное поведение Елены и Стефана, а Тайлер разрабатывает план по извлечению сведений из своей головы.

В поисках брата и бывшей девушки Дэймон допрашивает заложника, а Стефану помогает незнакомка. Четыре дня спустя Стефан связывается с братом, а Энзо напоминает Дэймону о его обещании. Лив озвучивает брату детали нового плана, Дэймон осуществляет свой план, а беглецы встречаются с недавней спасительницей. Елена и Стефан узнают о деталях грядущего заклятья, Кэролайн беседует с пленником, а Маркус обнаруживает адресованное ему послание. Бонни признается Кэролайн в обмане, Маркус объясняет Дэймону принцип готовящегося заклинания, а беглецы подвергаются неожиданной атаке.

Кэролайн сообщает всем о произошедшей трагедии, Стефан встречает лучшего друга, а Энзо предлагает новый план воскрешения. Лив с Люком пытаются уехать из города, но их планы нарушают вампиры. Кэролайн создает для ведьм дополнительный стимул, Маркус демонстрирует шерифу новые свойства границы города, а Дэймон привлекает Мэтта и Джереми для получения информации. Стефану указывают на очевидное, Энзо находит нового союзника, а Дэймон раскрывает Елене свою роль в готовящемся плане. Люк делает все для защиты сестры, а Бонни сталкивается с трудностями.

Прошло время, и жизнь наших героев изменилась — каждый из них воспринял потерю близких и изгнание из родного города по-своему. Аларик с трудом обживается в роли вампира и профессора колледжа, а Тайлер, напротив, пытается смириться с тем, что снова стал человеком. Мэтт обеспокоен тем, что Джереми пытается забыть о потере Бонни и растрачивает себя на видеоигры и случайные связи. Кэролайн не готова принять новую жизнь и отчаянно ищет способ снять магический барьер и вернуться в Мистик Фоллс. Елена вернулась в колледж Уитмор и хочет стать врачом; но, кажется, ее чувства к Дэймону начинают всерьез мешать ей жить дальше. Герои продолжают ждать вестей от Стефана, который отправился на поиски путей спасения Дэймона — но Стефан, кажется, вместо этого всерьез решил начать новую жизнь.

Чтобы справиться с болью утраты, Елена решает забыть о Дэймоне и просит Аларика ей в этом помочь. Кэролайн находит Энзо, и вместе они отправляются побеседовать со Стефаном, который слишком уж увлекся новой жизнью и несправедливо бросил друзей. Трипп рассказывает Мэтту о том, что он знает о происходящем больше, чем можно было подумать. А Дэймон и Бонни налаживают быт на новом месте, заодно пытаясь понять, где они и как отсюда выбраться.

Елена хочет повеселиться и собрать всех вместе, поэтому устраивает большую вечеринку у озера на границе с Мистик Фоллс и зовет туда всех друзей. Кэролайн пытается осмыслить свою неожиданную дружбу с Энзо, а Елена хочет познакомить ее со своим однокурсником. Стефан решает заглянуть на вечеринку с намерением убить Энзо, а Джереми приводит туда свою новую девушку — недавнюю жертву Елены — и неизвестно, какая из двух этих идей хуже. В Мистик Фолс обнаруживается новая организация охотников на вампиров, а Дэймон и Бонни уже точно уверены, что они в своем заточении не одиноки — и, быть может, неизвестные соседи помогут им выбраться из волшебного заточения.

Новый знакомый рассказывает Дэймону и Бонни, кто он и как они смогут отсюда выбраться — но сперва требует от Дэймона открыть, чем же для него так примечательно десятое мая девяносто четвертого. Дэймон вспоминает свое прошлое, которое неожиданным образом переплетается с настоящим. Елена пытается помочь Стефану жить дальше, пытаясь убедить его собственным примером, но, в отличие от нее самой, Стефан знает, на что ей ради этого пришлось пойти. Трипп рассказывает Мэтту о своем новом увлечении.

В Уитморе намечается праздник, и все с нетерпением ждут вечерней тематической вечеринки на кукурузном поле. Елена надеется свести Аларика с Джози и наконец-то обустроить свою новую личную жизнь. Айви осваивается в своей новой жизни и она не рада тому, что все вокруг ей все запрещают. Стефан просит Кэролайн за ней присмотреть и научить Айви сдержанности. Но Айви предпочитает учиться на своих ошибках — и первая же из них приводит к катастрофическим последствиям.

Все вокруг твердят Елене о всепоглощающей любви, которая была у нее с Дэймоном, но Елена не может в это поверить: что общего может быть у нее с этим жестоким убийцей? Когда-нибудь им придется встретиться и все обсудить, но пока Елена надеется, что встречу получится без конца откладывать. Трипп уверен, что Энзо вот-вот расколется под пытками и расскажет ему имена всех своих друзей, однако тот не собирается сдаваться. Но ничего — если он не хочет говорить сам, то его телефон расскажет Триппу все, что тому хочется знать. Аларик понимает, что Джози — не только очаровательная женщина и профессиональный врач, но и нечто большее.

Елена все еще не знает, как ей быть с Дэймоном. Он полон решимости вернуть ей воспоминания, с помощью магии или без. Но ни рассказы о прошлом, ни памятные места не помогают Елене вспомнить. Может, она готова просто начать заново? Тем временем остальные герои решают, как им поступить с Триппом, но вскоре узнают, что на подобный случай у него был подготовлен запасной план — и теперь мать Кэролайн в опасности.

Близится День Благодарения, и Кэролайн надеется собрать всех друзей за одним столом. Ну, всех, кроме Стефана. Дэймон признается, что Бонни жива, и вместе с Алариком и Стефаном отправляется на поиски клана Близнецов, чтобы попытаться открыть проход в ловушку 1994-го года с этой стороны. Тем временем Кай продолжает искать способ с помощью Бонни выбраться из заточения, а собравшиеся за столом гости выясняют друг о друге много нового: оказывается, клан Близнецов куда ближе к Уитмору, чем можно было подумать.

Аларик успешно выполняет поручение Дэймона, и теперь они с Еленой могут отправиться к Бонни и, наконец, вызволить ее из 1994 года. Елена, правда, удивлена, что Джози так легко рассталась с асцендентом — ведь если Кай выберется, он первым делом попытается закончить начатое и убить сестру. Кай, правда, уже справился сам и добрался до Уитмора. Первым делом он решает зайти в какой-нибудь бар — и случайно выбирает самый подходящий. Сара встречает Стефана и рада воссоединению с семьей, но он, кажется, не слишком рад. Энзо надоело, что Стефан вечно что-то скрывает, и он решает добиться правды — любой, как водится за Энзо, ценой.

На носу Рождество, и девочки вовсю готовятся к празднику. Жаль только, что Бонни впервые за много лет встретит праздник не с ними. Тем временем Кай тоже решает устроить себе рождественский подарок и похищает Джози, чтобы, спустя долгие годы, наконец завершить церемонию объединения и возглавить свой клан. Тайлер хочет любой ценой спасти свою новообретенную девушку и уговаривает Лив и Люка помочь Каю — ведь тогда им не придется проходить обряд. Но Джози в безопасности, ведь у Дэймона есть свой план, и он держит все под контролем. У него ведь все под контролем?

Маме Кэролайн все хуже, и дочка убеждена, что только чудо сможет помочь. Под чудом Кэролайн понимает свою кровь — но на всякий случай вначале решает узнать мнение другого доктора. А в доме братьев Сальваторе все вверх дном: Джози безуспешно учится магии и портит мебель и предметы одежды, Лив пытается ей помочь, Аларик заходит ее поддержать, а Джереми просто продолжает тут жить и раздражать хозяев. Кстати, у Джози есть отличная возможность опробовать свои силы в деле: Елену похитил Кай, и никто, кроме Джози, не сумеет помочь Дэймону ее спасти.

Кай схвачен и теперь крепко спит в гостиной дома Сальваторе. Все озабочены судьбой Элизабет: Кэролайн поняла, что совершила страшную ошибку, и ее мама не только не поправится, но из-за крови вампира ее ждет судьба гораздо хуже изначальной. Теперь ее убивает не только болезнь, но и магия. Но Дэймон находит радикальное решение проблемы, ведь магию можно высосать — при помощи одного юноши, который как раз спит у него в гостиной. Теперь церемонию объединения уже поздно откладывать. Но семейные отношения клана Близнецов дарят сюрприз за сюрпризом.

У Бонни День рождения, и, пусть даже она заперта в магической тюрьме в другом измерении, герои все равно наряжают дом и накрывают стол. Но тут на порог заявляется Кай. Объединившись с Люком, он не только стал главой клана и получил способность колдовать, но и перенял другие качества Люка. Например, способность сопереживать. И теперь Кай хочет извиниться перед Джо за все, что сделал. Дэймон тут же понимает, что нужно брать быка за рога и пользоваться внезапно проснувшейся совестью, и предлагает Каю способ отчасти искупить свою вину: вытащить Бонни.

Дэймон и Елена всерьез озабочены отправкой Джереми в академию художеств: ведь без их вампирской силы убеждения в мире высшего образования ему ничего не светит. А Кэролайн пытается наполнить последние дни своей матери теплом и уютом. Элизабет вспоминает старые нераскрытые дела, и ее посещает сомнение: была ли смерть родителей Елены аварией? Может, она — результат чьего-то злого умысла? Обсуждая ее подозрения, герои вспоминают события давно минувших дней. Тем временем, Энзо начал претворять свой коварный и изощренный план мести Стефану в жизнь.

Все озабочены похоронами Элизабет Форбс. Кэролайн, кажется, особенно увлечена хлопотами, и друзьям кажется, что ее попытка всеми силами отвлечься от смерти мамы до добра не доведет. Кай заявляется к Джози домой и объясняет, что, хоть он и стал главой клана, слияние прошло неправильно и теперь он умирает. И, как бы Джози не хотелось разделаться с братом, вместе с Каем перестанут существовать тюремный мир, в котором заключена Бонни. И не только он.

Кэролайн отключила свою человечность и, кажется, совершенно себя не контролирует. Елена и Стефан опасаются, что она устроит бойню на улицах — но Кэролайн решила быть изобретательнее. Дэймон встревожен новостями о своей матери и теперь хочет узнать правду о ее судьбе. Кай готов ему помочь — но только если Дэймон в ответ поможет ему извиниться перед Бонни. Впрочем, Бонни пока не готова поверить в то, что у Кая проснулась совесть.

Вернуть Стефану человечность может только его мать — и Дэймон с Еленой убеждают Бонни помириться с Каем, чтобы вызволить матушку из ее тюремного мира. А сам Стефан чувствует себя в новой ипостаси просто отлично. Правда, ему не дает покоя, что Кэролайн слишком уж себя ограничивает, но Стефан намерен показать ей, как на самом деле должен себя вести вампир, лишенный человечности. Аларик и Джо выбирают имя для своего будущего ребенка.

Кэролайн вошла во вкус жизни без человечности и развлекается по полной. Деймон ищет Стефана, чтобы вернуть ему человечность и между делом обучает матушку премудростям современного мира, но в процессе узнает, что с материнской любовью, которая должна растопить сердце и пробудить совесть его брата, все не так просто, как он думал. Энзо решает покончить со своей затянувшейся интригой и вернуть Сару своему опекуну, но случайно встречает Лили, мать братьев, и понимает, что они уже встречались сто лет назад — и та встреча стала для Энзо судьбоносной. А Джо узнает от своего отца, почему ни за что, ни при каких условиях нельзя выпускать спутников Лили из их тюремного мира.

Стефан вернул себе человечность, и теперь осталось только исправить Кэролайн. Братья разрабатывают план, согласно которому Стефан притворится, будто с ним ничего не произошло, и попытается застигнуть Кэролайн врасплох. Однако, ее не так-то легко провести. Бонни возмущена тем. что Деймон отдал маме асцендент, и намерена покончить с возможностью вытащить Кая раз и навсегда. А Энзо хочет выяснить причины, по которым Лили бросила его на корабле, полном трупов, сто лет тому назад.

Свадьба на носу, и братья Сальваторе устраивают Аларику мальчишник, а Бонни и Елена устраивают девичник для Джо. Деймон полон решимости принять лекарство от вампиризма вместе с Еленой, и, кажется, никто, даже сама Елена, не способен его переубедить. А Стефан пытается утихомирить безутешную маму, которая переживает из-за потери своей новой семьи вампиров-ведьм и теряет над собой всякий контроль.

Бонни снятся тревожные сны, но пора вставать, ведь сегодня — день свадьбы. Джо вся на нервах, Елена боится напиться раньше времени, а вернувшаяся Кэролайн собирается спасти свадьбу и организовать каждую деталь так, чтобы церемония прошла идеально — впрочем, организовать свои отношения со Стефаном она еще не готова. А Стефан по просьбе Елены предпринимает последнюю попытку отрезвить упоенного любовью Деймона и показывает брату проблемы, которые могут ждать их с Еленой в будущей смертной жизни.

Кай вернулся и хочет мстить. Он убивает себя и таким образом обрекает на смерть весь свой клан, а сам возрождается в качестве вампира и становится одним из Еретиков. Попутно он активирует заклятие, которое погружает Елену в сон вечной молодости — она не проснется до тех пор, пока Бонни жива. Кай надеется, что Деймону придется выбирать между новой подругой и любовью всей своей жизни. Но конфликт разрешается, Стефан и Кэролайн выясняют свои отношения, и каждый герой находит время, чтобы попрощаться с Еленой Гилберт.

Прошло время, но друзья все так же скучают по Елене и записывают каждое событие, чтобы, проснувшись, она ничего не пропустила. Дэймон и Аларик путешествуют по Европе вместе с Бонни, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Кэролайн пытается перестать грустить о матери, а в заброшенном доме на окраине городка поселилось семейство еретиков Лили Сальваторе. Лили надеется, что они смогут ужиться с вампирами, но, увы, мирное сосуществование длится недолго, и обе стороны так и норовят спровоцировать открытый конфликт.

Кэролайн приходит в себя и понимает, что она в плену у еретиков. Дэймон предлагает себя в обмен на подругу, но у Лили совсем другие планы. К тому же, она переоформила дом на Мэтта, и теперь братья не смогут попасть туда, пока Мэтт не умрет. У Бонни уже есть план. Аларик обещает Бонни уничтожить волшебный камень, возвращающий людей к жизни, но не готов так легко расстаться с мыслью о воскрешении любимой. Энзо объясняет Лили, почему он выбрал её сторону.

Дэймон, Аларик и Бонни отправляются на поиски шестого еретика. Бонни все еще страдает от жестоких видений, но Аларик заверяет ее, что уничтожил Камень феникса. Кэролайн узнает историю первой любви Стефана, а оба брата выясняют, что матушка продолжала следить за ними и беспокоиться в разные моменты их жизни. А возлюбленная Стефана — первая из еретиков, и сейчас она здесь, в Мистик Фоллс. Вспыхнут ли старые чувства вновь и помешают ли они совместному счастью Стефана и Кэролайн?

Бонни соглашается помочь Аларику воскресить Джози с помощью Камня феникса, но Дэймон хочет пролезть без очереди: ему нужно срочно обменять Оскара на тело Елены, но сделать это, пока Оскар мертв, тяжеловато. Пока список тех, кого нужно воскресить, растет, Нора и Мэри-Луиз заявляются в Уитмор и обещают убивать по студенту каждый час, пока Дэймон не предъявит им живого и невредимого Оскара. Стефан не решается встретиться со своей первой любовью, Валери пытается убедить матушку, что честна с ней, а Энзо узнает, что на пути у его чувств к Лили стоит серьезный конкурент.

Пока Аларик, забросив работу, сидит у кровати ожившей Джо, Бонни решает побольше разузнать о Камне феникса и отправляется расспросить Оскара, который сам до сих пор не пришел в себя. А Дэймон и Стефан отправляются в компании Валери на поиски возлюбленного их матери, Джулиана. По дороге у них будет время обсудить, почему Валери разбила Стефану сердце, как именно Дэймон намерен жить дальше, а также стоит ли сразу сжечь тело Джулиана или сначала все-таки подождать.

Джулиан привыкает быть живым и постепенно осваивается в Мистик Фолс. Чтобы отпраздновать его возвращение, Лили решает устроить грандиозную вечеринку, призванную обозначить конец распрям между ней и ее детьми. Но проблема в том, что ее дети уже взрослые и накрепко сформировали свои взгляды на мир и отношение к Джулиану, пусть даже они с ним еще не знакомы. Не согласны они, пожалуй, лишь в одном: Дэймон хочет прикончить Джулиана спустя полгода, в то время как Стефан намерен разделаться с ним как можно быстрее.

Кэролайн ищет способы удостовериться, беременна она близнецами Аларика или нет, Бонни и Энзо ищут машину Оскара, чтобы выяснить, для чего она нужна Джулиану, а Стефан и Дэймон пригласили маму на День благодарения, надеясь убедить ее в том, что ее нынешний возлюбленный ничуть не лучше их родного отца. Вместе сыновья и мать вспоминают этот же праздник в 1851-м, на котором их дорогой папочка проявил себя во всей красе.

Убедив маму в правильности своих намерений, братья Сальваторе переходят к следующей фазе своего плана — теперь им нужно уговорить одного из еретиков снять заклятие, связывающее жизни Лили и Джулиана. Сами еретики тем временем собираются праздновать 133-летие отношений Норы и Мэри-Луиз. Мэри-Луиз собирается сделать своей спутнице предложение, Энзо вновь ищет способы достучаться до чувств Лили, Мэтт всерьез озабочен возвращением родного города к жизни, а Кэролайн ищет способы сообщить любимому, что волшебным образом беременна от другого мужчины.

Скоро Рождество, и Дэймон со Стефаном отправились в путешествие за подарками — а какой подарок может быть лучше гибели заклятого врага? Однако Джулиан, как выясняется, вовсе не намерен от них скрываться — ему есть, что противопоставить братьям Сальваторе. Кэролайн вовсю готовится к тому, чтобы стать матерью, и ходит на курсы молодых мам — но беременность у вампиров явно протекает не так, как у людей, и осложнения уже дают о себе знать. Нора пытается найти новых друзей и предлагает Бонни помочь ей с благотворительным вечером.

Душа Дэймона заключена в магическом камне, который заставляет своих узников страдать. Дэймон приходит в себя в самый разгар гражданской войны и вынужден раз за разом проживать день, когда впервые пролил кровь невинных людей. Он убежден, что вернуться сможет, только если сумеет разгадать предложенную камнем головоломку, но на самом деле магический предмет ждет от него чего-то совершенно другого.

Дэймон приходит в себя и понимает, что он наконец оказался в реальном мире, а все жертвы его вспышки гнева, к счастью, остались целы. Однако его душа провела в камне много недель, и за это время многострадальный Мистик-Фолс вновь изменился до неузнаваемости: теперь его заполонили банды вампиров под руководством Джулиана. Но пока Дэймону не до этого: ему всюду мерещится бывший сослуживец Генри, который ведет себя невежливо и всячески провоцирует Дэймона. Стефан хочет помочь брату придти в себя, но сам чувствует себя не лучше: ему мерещится Дэймон.

Дэймон в ужасе осознает, что совершил, и теперь хочет заставить себя страдать. Беременность преподносит Кэролайн новые сюрпризы — оказывается, ее дети вытягивают из нее магию, что для вампира равносильно смерти. Стефан и Валери решают расквитаться с Джулианом раз и навсегда. Бонни, Нора и Мэри-Луиз отправляются на поиски охотницы на вампиров, приславшей им таинственные крестики. Мэтт рассказывает новой подруге о том, что вампиры существуют.

Чтобы спасти Кэролайн, Стефан заставляет врачей сделать ей кесарево сечение. Однако дети не хотят покидать утробу второй матери — им слишком нравится питаться ее магией. Пытаясь спасти подругу, Валери просит помощи у других еретиков. Энзо угрожает Дэймону, что расскажет о его поступках Бонни, и убеждает Дэймона принести ему меч Рэйны, охотницы на вампиров.

Рэйна Круз не отстает от Стефана ни на шаг. Понимая, что вечно бежать он не может, Стефан отправляется в Новый Орлеан, в надежде, что старый друг Клаус Майклсон знает, как избавиться от охотницы. Энзо рассказывает Дэймону и Бонни, что стал членом таинственной организации Арсенал, которая занимается коллекционированием и хранением опасных магических артефактов и как раз заинтересована в поимке Рэйны.

Мэтт учит свою новую подругу Пенни премудростям охоты на вампиров. Вскоре, однако, ему приходится научить ее тому, что по каким-то причинам одни вампиры лучше других, а некоторых вампиров, если их фамилия Сальваторе, вообще лучше не убивать. Валери и Стефан отправляются на поиски волшебной травы, которая позволит скрыть Стефана от Рэйны. Дэймон понимает, что неспособен держать себя в руках без Елены, и собирается иссушить себя до ее пробуждения.

Чтобы укрыться от Рэйны и отыскать способ избавиться от шрама, Стефан и Валери отправились в путешествие вокруг света. Но когда Рэйна вырвалась из застенков Арсенала, Стефан все бросил и разбудил Дэймона. Дэймон придумал план: перенести шрам со Стефана на себя и дать ему шанс спокойно пожить с Кэролайн. Глава Арсенала убеждена, что Рэйну освободил Энзо, и, шантажируя Нору тем, что отравила Мэри-Лу, она поручает ей разыскать Энзо. Однако оказывается, что Рэйну выпустил Мэтт. Теперь Энзо и Нора действуют заодно, и вместе с Дэймоном и Валери надеются заманить Рэйну на аэродром Арсенала в пригороде Далласа.

Камень душ Рэйны был уничтожен, и теперь все души заключенных в нем вампиров вырвались на свободу и вселились в первые попавшиеся тела. Поэтому Стефан внезапно обнаруживает себя в теле пьяного водителя автобуса, по чьей вине чуть было не погибли все пассажиры, а в его собственное тело вселяется кровожадный вампир из 19 века, любящий принуждать ни в чем не повинных студентов города Мемфиса убивать друг друга.

Дэймон оставляет несчастного Марти Хэммонда загипнотизированным санитарам и мчится в Мемфис, где его уже ждут Валери и Аларик. Однако новый жилец, конечно же, не собирается отдавать тело Стефана без боя. Взамен он предлагает Дэймону сделку: тело брата в обмен на жизнь Рэйны Круз. Как главный любитель сделок, Дэймон не видит ни одной причины, чтобы отказаться.

Чтобы спасти Бонни, Дэймон и Энзо просят помощи у Рэйны. Они готовы пойти на любую сделку, и Рэйне есть, что им предложить: она согласна отдать Бонни свою последнюю жизнь в обмен на минуты покоя. А чтобы ощутить покой, Рэйне нужна самая малость: чтобы все вырвавшиеся на волю из камня вампиры были убиты. Свободный от преследования Стефан решает наладить отношения с Кэролайн, но Аларик уверяет Стефана, что она уже давно о нем не вспоминает.

Чтобы спасти Бонни, Дэймон и Энзо бодро идут по списку Рэйны, снося головы бежавшим узникам камня душ по всей Америке. Но список слишком длинный, а времени у Бонни мало, так что даже с помощью Стефана, Мэтта, Аларика и Кэролайн героям не удастся успеть вовремя. Поэтому Дэймон вновь делает непростой выбор и предлагает Арсеналу сделку.

Со смертью Рэйны Бонни получила не только ее последнюю жизнь, но и цель этой жизни. Теперь она — оххотница на вампиров. Однако, не желая вредить друзьям, Бонни отказывается просыпаться и принимать свое новое предназначение. Кэролайн, Энзо, Стефан и Дэймон один за другим проникают в ее подсознание и пытаются убедить Бонни, что она дорога им даже в роли кровожадной охотницы, ненавидящей саму их вампирскую природу.

Теперь Бонни жива и здорова, но благодаря заклятию Рэйны очень скоро могут перестать быть живыми и здоровыми все ее друзья. Стефан и Кэролайн спасаются бегством, но даже сбежать от Бонни весьма нелегко. Энзо выясняет, что со смертью последнего бессмертного шамана Рэйна освободится от проклятия, но сохранит жизнь, и теперь Дэймон ищет пути снять заклятие Бонни, чтобы проникнуть в Арсенал, где не только бушует неведомое зло, но и остался последний Бессмертный. Заклятие Бонни могут снять только дети Кэролайн, но чтобы вовлечь их в авантюру, нужно спросить разрешения у их матери. Точнее, так думает Стефан — Дэймон не собирается никого спрашивать.

Похищенные неведомой сущностью и подчиненные ее воле, Энзо и Дэймон теперь днями и ночами ищут для нее прокорм. А Кэролайн, Бонни и Стефан так же без устали продолжают поиски друзей, ничего не подозревая об их судьбе. Но вот однажды Бонни находит подсказку, оставленную будто нарочно для нее. А в дом к дочкам Кэролайн заявляется незваная гостья.

Расстроенная тем, что у ее марионеток все еще остались собственные мысли и желания, сирена проникает в разум Энзо и находит там имя: Сара Нельсон. На всякий случай она решает истребить всех женщин с таким именем в округе. Узнав о совпадающих именах жертв, Стефан понимает, что дело плохо, ведь настоящая фамилия Сары Нельсон, о которой думал Энзо — Сальваторе, и это значит, что жизни последнего отпрыска этого рода теперь угрожает опасность.

Кэролайн вне себя от счастья и готовится к предстоящей свадьбе, а Бонни, как подружка невесты, конечно, ей помогает. Но полная ревности Сибил приказывает Дэймону убить Бонни, а когда это не получается, выдумывает план поинтереснее: Дэймон и Энзо будут биться насмерть, и только Бонни может спасти одно из них, выбрав, кто ей дороже. Тем временем Аларик ускоренными темпами исследует свойства таинственного двузубца из Хранилища, а его ассистентка всё больше подозревает, что профессора волнует вовсе не написание статьи.

Заточенная в камере в Арсенале Сибил рассказывает Стефану и Аларику печальную историю о двух девушках из античной Греции, которые оказались на необитаемом острове и были вынуждены приманивать пением моряков, чтобы выжить. Джорджи решает выяснить, чем же таким занимается профессор, и переходит к активным действиям. А Дэймон приезжает на бензоколонку в лесной глуши, чтобы найти ее владельца и отнять у него ценный предмет, о котором он не знает ни что это, ни зачем ему это нужно.

Продолжая свой крестовый поход против чувств других людей, Дэймон портит похороны Тайлера — но почему-то от того, что он выполнил последний наказ сирены, легче всё равно не становится. Аларик решает подробнее изучить тоннель, а заодно задается вопросом, куда же делась Джоди. Бонни пытается вернуть Энзо человечность и готова пойти ради этого на всё. А Джози и Лиззи, пока их родители заняты, гуляют с няней по карнавальной ярмарке, рисуют картинки, устраивают ритуальные похороны и вообще отлично проводят время.

Кэролайн и Аларик понимают, что девочек похитили, и объявляют их в федеральный розыск. Кэролайн считает, что Стефан не сможет расправиться с братом, и потому запрещает ему участвовать в поисках. Сибил звонит Энзо и поет ему в телефон сладкую песню смерти, и теперь Энзо умирает. Однако благодаря связи с ней он может знать ее местонахождение, и поэтому Стефан отправляется в разум Энзо. А Селина тем временем рассказывает названой сестре и Дэймону, зачем ей понадобились две маленькие девочки: в рассказе, как можно догадаться, фигурирует вечность страданий и служение Каду.

Стефан и Кэролайн готовятся провести последний день вместе и устраивают по этому случаю рождественский ужин. Но кроме Аларика с девочками на праздник вдруг заявляются оживший Дэймон и Сибил. Сибил хочет стать лучшей подружкой хозяйки дома, а Дэймон объясняет всем, что сегодня они будут играть в игру: самый плохой гость станет первым подношением Каду. И тут, как никогда кстати, на праздник заявляются Мэтт с отцом.

Кэролайн надеется забыть, чем сейчас занят Стефан, и с головой уходит в работу. Начальство посылает ее с заданием в старшую школу Мистик-Фоллс, где Кэролайн удается не только поностальгировать и пообщаться с подрастающими учениками, но и узнать, что новые внеклассные занятия порой включают в себя самосожжение. Дэймон и Стефан колесят по Америке в поисках самых добрых людей, чтобы совратить их и, сделав злыми, с чистой совестью свернуть шею. А Мэтт собирался просто отвезти коробку барахла в Арсенал, но вместо этого узнает длинную и удивительную историю об одном колоколе и своей семье.

Бонни вернулась из своей поездки в Париж с Энзо, и теперь вместе с Кэролайн они организуют очередной ежегодный конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Однако чего подруги вовсе не ожидают, так это того, что на конкурс заявятся Дэймон со Стефаном: первый для того, чтобы вернуть Селине странный металлический шар отца Мэтта, который на самом деле является частью магического суперколокола, а второй — чтобы развлечься и закусить девицей-другой-десятком.

К Дэймону вернулась человечность и, чтобы хоть как-то справиться с нахлынувшим потоком чувств, он отключает сознание целиком. Стефану не по нраву, что его брат прогуливает работу Када, и он требует вернуть Дэймону сознание — что, однако, оказывается сложным и многоступенчатым процессом. А Мэтт со своим отцом тем временем собирают магический суперколокол под руководством Селины, чтобы, ударив в него, навсегда уничтожить Сибил.

Стефан теперь заключен в подвале родного дома, а Дэймон пытается вести с братом душеспасительные беседы — впрочем, без толку. Кэролайн и Мэтт пользуются передышкой после таинственного исчезновения сирен, чтобы провести день на свежем воздухе и вспомнить немного об истории родного города и собственном детстве, Бонни и Энзо везут мистический суперколокол в надежное укрытие, но сперва решают выполнить пару заветных желаний, а где-то по улицам Мистик-Фоллс бродит дьявол во плоти и знакомится с тем, насколько развилась и усложнилась за последние две тысячи лет культура приготовления кофе.

Получив лекарство, Стефан стал смертным, а заодно вновь обрел человечность. Он пытается справиться с потрясением от нахлынувших переживаний, но еще не знает, что неутомимый дьявол предлагает Дэймону новую сделку: поскольку братья нашли лазейку и уклонились от служения, Кад намерен в полночь забрать жизнь Стефана. Но если Дэймон раздобудет для него дневник Итана Максвелла, он позволит Стефану спокойно прожить смертную жизнь. Которая, кстати, и сама по себе может закончиться очень скоро, поскольку испуганная негритянка-риэлтор в глухом лесу проткнула его грудь куском арматуры.

Сюрприз: благодаря мистическому суперколоколу из Ада вырвался не только Кад, но и еще один долгожитель с почти таким же именем. Он предлагает Дэймону и Аларику свой, гораздо более удачный план, как убить дьявола. Правда, о плане он ничего не говорит, но обещает вернуть Елену, если вначале ему помогут сбежать из Ада полностью и насовсем. Бонни встречается с Кадом, который объясняет ей, куда делся Энзо, почему Каду это не нравится и что Бонни должна сделать, чтобы Каду всё понравилось. А вокруг них по всему Мистик-Фолз (и не только) к людям начинают возвращаться воспоминания о том, как в прошлом они пережили ужасную трагедию, виновником которой был некий Стефан Сальваторе, впоследствии приказавший им всё забыть.

Став человеком, Стефан продолжает испытывать муки совести и ищет способ искупить вину перед Бонни за убийство Энзо, но та непреклонна. К тому же, искупление ничего не решает, как объяснил Дэймону Кай перед тем, как стащить у него гроб с Еленой и подарить его Каду в обмен на свою свободу. Братьям снова нужно работать вместе: разобраться с Каем, вернуть главную женщину своих жизней и, если удастся, покончить, наконец, с Кадом и его адом.

Ужасная новость: со смертью Када ад не был разрушен. Более того, у ада теперь новый хозяин — Кэтрин Пирс. И, что еще хуже, она, как и многие другие, также просочилась на землю и, можно не сомневаться, жаждет мести. Как с ней покончить? И, что важнее, как ее найти, раз она не спешит нанести удар? Дэймон предлагает отличный план: Кэтрин помешана на Стефане и не выдержит, если узнает, что он счастлив с другой. Так почему бы не закатить свадьбу? Можно пригласить на нее всех друзей и родных, и даже если праздник будет слегка испорчен, главное — сохранить в памяти всё хорошее.

Вики Донован собирается бить в колокол до тех пор, пока Мистик Фолз не сгорит в адском пламени. Чуть не сгоревшая в обычном пламени Бонни понимает, что адское пламя — мощнейший энергоресурс, и надеется с его помощью уничтожить ад, а заодно и Кэтрин Пирс, чьи планы отмщения не вызывают восторга ни у кого из героев, и без того утомлённых долгим путём, полным тягот и испытаний. Осталось одолеть последнего врага и в последний раз решить, кому принести себя в жертву, а кому после этого терзать себя вечными муками. А дальше — жизнь: странная, запутанная, сложная, печальная, удивительная, потрясающая, но, прежде всего — чудесная.