Han pasado tres meses del Katrina y el barrio empieza a desperezarse. Poco a poco la gente va volviendo a sus casas y por primera vez desde el huracán sale el desfile musical a las calles.

Toni Bernette descubre una pista para localizar al hermano de LaDonna. Davis necesita dinero urgentemente por lo que acepta trabajar en un hotel. Mientras Lambreaux trata de localizar a su antigua banda, alguien le roba la herramienta.

Harta de no encontrar respuestas, LaDonna recurre a su cuñado juez para esclarecer que ha pasado con su hermano. Davis está obsesionado con una vecina que pasea a un perro. Lambreaux descubre que uno de sus amigos desaparecidos ha muerto. Sonny se pone celoso cuando otro músico hace una oferta a Annie.

Sonny se decide a probar suerte tocando en Texas mientras Annie se queda en Nueva Orleans. Janette tiene problemas con el gas en el restaurante mientras Davis tiene un percance con su coche. Creighton cuelga un video en internet descargando su ira contra los que dan la espalda a su ciudad.

Davis quiere presentarse como concejal en las próximas elecciones por lo que busca músicos que le ayuden a grabar unas canciones. Albert Lambreaux se moviliza para conseguir que las autoridades abran los centros de acogida y así pueda volver la gente a sus barrios. A Annie no le hace mucha gracia que el nuevo amigo de Sonny se haya instalado con ellos. Batiste recibe la visita de un fan japonés dispuesto a ayudarle a recuperar su trombón.

Toni está cerca de conseguir una pista definitiva sobre David Brooks cuando cree encontrar al hombre que le detuvo la noche antes del Katrina. Janette se ve en una situación desesperada cuando sus proveedores le dejan de fiar. Davis sigue adelante con su campaña electoral.

Albert lambreaux se cuela en las casas protegidas y convoca a los medios y a la policía para que todos se enteren de lo que pasa con las viviendas. Los sondeos dan unos cuantos votos a Davis, suficientes para que alguien intente convencerle de que deje la política. Ante las nuevas evidencias del caso David Brooks, un juez da 72 horas para que aparezca el hermano de LaDonna, por lo que Toni consigue pleno acceso a los archivos de la policía.

Pese a que las ayudas no llegan, todo el mundo se moviliza para el Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans. Sonny quiere disfrutarlo a solas. Creighton con su familia aunque le deprime ver como sigue la ciudad. Batiste lo pasa echando una mano a LaDonna en el bar. Y Albert Lambreaux no consigue que le dejen salir bajo fianza.

Los problemas no acaban para LaDonna. Ahora que por fin ha encontrado a su hermano, un problema en el cementerio impide que pueda enterrarlo. Mientras. Sonny se enfada cuando Annie le dice que quiere tocar con otra gente y le pide que se vaya de casa. Lambreaux recibe la visita del teniente Colson para "pactar" una tregua de cara al desfile de St. Joseph. Mientras el ánimo de Creighton está cada vez más bajo, Davis celebra una fiesta para celebrar las ventas de su disco.

Toni recibe la noticia de la desaparición de su marido. Janette tiene decidido irse a Nueva York, pero Davis le pide 24 horas para tratar de convencerla de que se quede. Annie está dispuesta a volver con Sonny, pero al llegar al piso se encuentra a otra chica en la cama. El grupo de Lambreaux trabaja a destajo para tener los trajes a punto para el desfilde St. Joseph. A Batiste le sale un trabajo donde se gana bastante dinero por un sólo día de trabajo, pero sus compañeros juegan al poker en los descansos de los ensayos.

Ha pasado más de un año del Katrina y la ciudad no ha mejorado. Mucha gente sigue sin volver a sus casas y las noches son peligrosas por un aumento de la violencia. Sofia Bernette ha cogido el testigo de su padre y sube sus videos a internet. Nelson Hidalgo llega a la ciudad para reconstruirla. Janette trabaja para un chef muy exigente.

Aunque se propuso no aceptar casos nuevos, Toni decide ayudar a un padre a quién la policía no da ninguna pista sobre la muerte de su hijo. Annie y Davis se preparan para vivir juntos. Ella le pide que le invite a pasar Accion de gracias con la familia de él. Batiste decide montar su propia banda. Desde que Poke les echó del bar, Albert no tiene intención de ensayar.

Toni descubre que una mala gestión burocrática oculta la verdadera muerte del joven Abreu. LaDonna es asaltada en la puerta de su bar cuando se disponía a cerrar. Davis avisa a Janette de que alguien ha forzado su casa. Batiste tiene problemas para conseguir el sonido que quiere para su banda.

Davis convence a su tía Mimi para que le financie la grabación de un disco. Batiste reparte su tiempo entre dar clases de música en un colegio y seguir creando su propia banda, a la que Sonny se ha presentado a una prueba como guitarrista. La situación de Janette con Brulard es insostenible y para colmo reciben la visita del crítico que fue tan duro con la cocina de Nueva Orleans.

El teniente Colson no está de acuerdo con la forma de llevar un caso otro compañero y decide investigar por su cuenta. La burocracia va agotando la moral de Albert Lambreaux. Annie quiere progresar como artista y decide componer una canción. Davis cree que meter a un músico de renombre en su disco hará que éste se venda en condiciones.

Batiste se empieza a cansar de los retrasos de Sonny antes de los conciertos. Un cansado Albert se va unos días a Nueva York con su hijo Delmond. Davis sigue dando forma a su proyecto musical.

Cornell se compromete a controlar a Sonny si Antoine le deja volver a la banda. Annie quiere ir a un carnaval criollo pero Davis necesita encontrar cualquier excusa para no perderse el Mardi Gras por primera vez en su vida. Toni quiere aprovechar el carnaval para echar las cenizas de su marido al río, pero Sofia se muestra bastante distante.

Larry descubre que LaDonna fue violada el día de la agresión. Toni contrata a un investigador privado para llegar al fondo del caso Abreu. Sofia se mete en un lío con la policía. Delmond pretende grabar un disco de fusión donde colabore su padre.

En plena promoción de su disco, Davis ve como su cantante se promociona a sí mismo con otro proyecto. Colson es trasladado a homicidios, donde estará a las órdenes del problemático capitán Guidry. Larry trata de empujar a LaDonna a retomar su vida, volviendo a abrir el bar o vendiéndolo de una vez. Batiste descubre que su concierto es un fracaso porque en el local de al lado está tocando Kermit Ruffins. Delmond empieza a grabar el disco con su padre, pero éste no para de poner pegas.

Aunque apenas ha llegado al departamento de homicidios, Toni pide al teniente Colson ayuda con las investigaciones que tiene abiertas. Annie se hace cargo de los objetos personales de Harley. Antoine y Wanda tienen una discusión en medio de una actuación. LaDonna está muy alterada por la decisión de deshacerse del bar.

Batiste se harta de estar siempre a vueltas con sus músicos y disuelve la banda. Toni tiene una discusión con Colson por las pruebas perdidas en homicidios. Una investigación del teniente destapa un asunto turbio dentro de la comisaria. Janette recibe una oferta para dirigir su propio restaurante. Nelson ve como su influencia se va por la borda cuando el concejal Thomas es investigado. Ladonna empieza los trámites de traspaso del bar.

Un homenaje callejero por un músico muerto acaba con Antoine detenido. Toni conoce a un investigador privado mientras sigue con el caso Abreu. LaDonna sufre problemas de convivencia con su cuñada. Con Thomas en prisión, Nelson busca nuevos socios a través de Robinette. Davis busca financiación para su nuevo proyecto enseñando los sitios simbólicos del barrio a los turistas.

Annie consigue que Marvin se convierta en manager de su grupo. Janette recibe una oferta de trabajo para volver a Nueva Orleans. Hidalgo consigue permisos para trabajar con Robinette. Delmond está preocupado por el estado de salud de su padre. Batiste organiza una salida con alguno de sus alumnos.

Toni inicia una campaña contra un agente de policía por sus prácticas abusivas. Janette piensa que el trato del restaurante que le ofrecen en Nueva Orleans es muy bonito para ser cierto. Nelson explica a Robinette su estrategia con respecto al programa de rehabilitación de viviendas. Davis acude a su tía buscando nueva financiación para su proyecto musical.

Mientras terminan los preparativos del restaurante, Janette comienza la selección de personal. L.P. recibe una información importante sobre el caso del coche quemado por la policía. Sofia encuentra varias afectados por el oficial Wilson, pero ninguno se atreve a declarar. Tras comunicar su enfermedad a su hijo, Albert Lambreaux llega a un acuerdo con LaDonna para ensayar en su bar. Nelson sigue recibiendo quejas de los vecinos por el plan de rehabilitación de viviendas del ayuntamiento.

Los padres de Annie llegan a Nueva Orleans para pasar la navidad y conocer a Davis y su familia. Las hijas de Albert Lambreaux deciden pasarla con su padre preocupadas por su salud. Tony pide a la policía que dejen de acosar a su hija por su campaña contra el oficial Wilson. El ayuntamiento comienza los derribos de viviendas sin avisar a sus propietarios.

Antoine descubre que una de sus alumnas no sabe leer ni escribir. Albert Lambreaux se niega a empezar la quimioterapia antes del Mardi Gras. Janette se ve obligada a pasar por todos los trámites que conlleva pertenecer a una franquicia. Sonny llega tarde a trabajar y el barco sale sin él.

Es el día de Mardi Gras y Janette es invitada a cocinar para la televisión en directo. Criticado por su voz, Davis busca una segunda opinión sobre su ópera. Albert y sus indios atraviesan territorio enemigo.

Coincidiendo con el inicio del juicio contra sus violadores, LaDonna empieza a sufrir amenazas en su propia casa. Toni consigue acceso a los informes policiales y descubre que Colson está involucrado en la desaparición de pruebas. Janette está muy nerviosa por el estreno de su restaurante. Albert comienza a recibir quimioterapia. Sonny vende todo su equipo para irse a vivir con Linh.

Davis recibe la dura noticia de que su ópera posiblemente no llegue a salir a la venta. Colson es atacado mientras Toni descubre la verdad sobre los casquillos que le entregó para la investigación. El plato estrella del restaurante de Janette provoca nerviosismo en la cocina. Tras recibir acusaciones de clientes, Nelson decide desvincularse del programa de derribos del ayuntamiento.

El 'testamento musical' de Davis, a modo de despedida de su carrera como músico, se convierte en un inesperado éxito de ventas. La situación entre Janette y Feeny por el control del restaurante se vuelve insostenible. Toni ve serias posibilidades de que los responsables de la muerte de Abreu sean juzgados. Los Lambreaux no ven clara la oferta de participar en el museo.

La llegada al poder de Obama se deja sentir en Nueva Orleans. El que peor lo lleva es Nelson, a quién los cambios de la bolsa ha dejado al borde de la ruina y busca nuevas vías de negocio. Batiste ayuda a un alumno que ha contraído una enfermedad venerea. LaDonna y Janette ultiman los preparativos para abrir sus respectivos nuevos locales. Toni investiga el fallecimiento de un enfermo de asma en el calabozo de una comisaría.

Albert recibe la noticia de que su cáncer se ha extendido. El novio de una alumna de Batiste ha fallecido por un disparo. Janette recibe una demanda de Feeny por usar el nombre del restaurante sin permiso. Toni tiene una reunión con los padres del chico fallecido en el calabozo de la comisaría y les ofrece sus servicios.

El concierto de despedida de Davis se suspende y acaba pasando la nochevieja con Janette. Antoine es contratado como asesor musical en una película. La salud de Albert sigue empeorando. Colson decide declarar contra el departamento.

A punto de cumplir los 40, Davis se plantea crear algo que sirva de legado. Albert pide a Desmond que diriga el desfile de los indios en su lugar. Annie acaba aceptando las condiciones de su manager. Colson se plantea jubilarse, no sin antes declarar contra el departamento. El comité escolar decide retirar la clase que daba Antoine.

LaDonna pide a Antoine que se ocupe temporalmente de sus hijos. Davis sigue con su crisis de los 40 y comienza a trabajar enm el restaurante de Janette. Tras prestar declaración contra el cuerpo, Colson presenta su dimisión. Annie está disconforme con la línea musical de su disco.