Cory Matthews termina castigado después de intentar escuchar un partido de los Filis en clase, mientras su profesor, el Sr. Feeny, está tratando de enseñarle a la clase el gran valor que el amor tiene en todas sus vidas. Sin embargo, Cory no encuentra el amor y las chicas tan buenos cuando su hermano mayor, Eric, lleva a una chica a un partido de los Filis en lugar de a él. Esto lleva a Cory a mudarse a su casa del árbol.

Cory está preocupado por la guerra de pistolas de agua de clase, ya que no tiene una pistola de agua pesada para competir. Sin embargo, pronto llega a un acuerdo con el Sr. Feeny, quien le hace un trato a Cory: si pinta las persianas del Sr. Feeny, le dará a Cory el dinero para comprar una nueva pistola de agua. Sin embargo, Cory se apresura a comprar la pistola de agua, y coge pintura verde por toda la valla.

Mientras Alan y Cory se quedan despiertos hasta tarde para ver un partido de béisbol, Cory no pasa un examen al día siguiente en la escuela, y el Sr. Feeny se niega a dejar que lo haga.

Cory se hace amigo de los marginados de su escuela cuando cambia de peinado y descubre que las consecuencias son muy fatales.

Cory está decidido a estar en el concurso de geografía cuando descubre que el ganador puede ser bat-boy en el juego inaugural de la serie mundial. Pero, cuando él y Minkus intercambian lugares en el mundo académico, también terminan intercambiando lugares en el mundo social. Mientras tanto, Eric se avergüenza cuando sus padres aparecen en el mismo concierto que él y una cita.

Cory hace trampa en un examen de Coeficiente Intelectual, y está etiquetado como el niño más inteligente de la clase. Sin embargo, las consecuencias de salirse con la suya son peores que ser atrapado; Cory puede ser transferido a una nueva escuela para niños inteligentes. Mientras tanto, Eric lleva a Morgan a elegir un disfraz de Halloween, y ella termina siendo un zombi.

Cory deja de pescar con su padre cuando su abuela viene a la ciudad y le hace grandes promesas. Pero está decepcionado cuando ella no lo busca y Alan va a pescar con Shawn. Mientras tanto, Eric usa a Morgan para llamar la atención de la atractiva sobrina de Feeny.