Агент ФБР Оливия Данэм расследует гибель всех пассажиров авиарейса следующего из Гамбурга в Бостон. В ходе расследования ранен её напарник Джон Скотт. В отчаянии Оливия понимает, что ей может помочь доктор Уолтер Бишоп, который находится в психиатрической лечебнице. Поговорить с ним можно только при участии его сына Питера. Оливия продолжает расследование и знакомится с Ниной Шарп, влиятельным руководителем. Вместе Оливия, Питер и доктор Бишоп начнут раскрывать тайны случившегося с рейсом 627 и сделают первый шаг на пути к осознанию истины, которая находится за гранью нашего понимания.

Оливия, Питер и Уолтер Бишоп расследуют необычную гибель женщины, которая родила ещё более необычного ребёнка. Женщина была беременна менее часа, но новорожденный был доношен и более того - постарел на 80 лет в считанные минуты. Оливия обращается за помощью к Нине Шарп из Мэссив Дайнэмикс.

Молодого человека по имени Рой посещают видения страшных событий: самолет, в котором летят пассажиры без кожи; мгновенно стареющие младенцы; автобус, превратившийся в кусок янтаря, с застывшими в нем людьми. Как он получил эти знания? Профессор Бишоп утверждает, что есть некая "Призрачная сеть", с помощью которой можно транслировать информацию, а Рой случайно ее подслушивает, сам того не ведая.

Группа исследует странный цилиндр, найденный после чудовищного взрыва на стройплощадке в Нью-Йорке. Оливия обнаруживает связь между загадочными происшествиями.

Группа расследует дело о человеке, который может испускать электричество и уже стал причиной нескольких смертельных случаев.

После того, как несколько недель назад было объявлено о том, что женщина пропала без вести, она появляется с редкой болезнью в пригороде Массачусетса и по непонятным причинам вызывает мучительную боль и последующую смерть у тех, с кем она сталкивается. В ходе расследования этого события у женщины обнаруживается опасный уровень радиации, а также необычные обстоятельства, окружающие этот случай, указывающие на незаконные испытания лекарственных препаратов на человеке и возможно кое-что еще более зловещее. Тем временем, Уолтера преследуют мысли о сахарной вате, а Питер заключает сделку с Ниной Шарп и открывается потрясающая часть прошлого Оливии.

Агента ФБР при смерти, доставляют в больницу, где обнаруживается, что его сердце обвивает какой-то загадочный организм. Доктор Бишоп уверяет, что это своего рода генетически паразит, созданный чтобы полностью поглотить сердце человека. Оливия отправляется в тюрьму, находящуюся в Германии, так как там находится человек способный помочь избавить умирающего агента от паразита. Тем временем Уолтер ставит очередные безумные опыты, а в качестве подопытного использует Питера.

Женщина, которая вот уже десять лет считается погибшей, с помощью мерцания зеленых и красных огоньков похищает маленького мальчика — музыкального гения. Оливия и компания выясняют, что женщину зовут Джоанна Оуслер, и она замешена еще в десятках подобных случаев. В это время, доктор Бишоп вспоминает, что бывший сосед по лечебнице рассказывал что-то подобное, и Уолтер решается вернуться в Сайнт-Клер, чтобы выяснить подробности.

Один из сотрудников Massive Dynamic выпрыгивает из окна, увидев галлюцинацию о нападении бабочек. В расследовании Оливии помагает агент Скотт, но доведенная до отчаяния Оливия решается раз и навсегда удалить Скотта из своего сознания. А тем временем, прежняя подруга и старые враги Питера узнают, что он вернулся в Бостон.

Расследуя серию грабежей банков, Оливия, Уолтер и Питер обнаруживают одного из подозреваемых оказавшимся в стене хранилища. Уолтер вычисляет, что воры с помощью неизвестных технологий нашли способ бросить вызов законам физики, а то, что они украли, хорошо ему знакомо. По мере того, как продвигается расследование, загадки становятся все запутаннее, а кульминацией становится похищение одного из троицы.

Оливии удается сбежать от похитителей, но на этом проблемы не заканчиваются. Сначала, один из прошлых недругов Оливии, работающий на Службу Безопасности, начинает формальную проверку Подразделения Fringe, а затем к Оливии преезжает ее сестра Рейчел. И все это в тот момент, когда Оливия, Питер и Уолтер пытаются разобраться в дико абсурдном убийстве уважаемого врача-эпидемиолога, прежде, чем возможная эпидемия выйдет из под контроля.

Оливия, Питер и Уолтер расследуют смерть продавца автомобилей, найденного покрытым чем-то липким, в точности, как и человек с другого конца страны. Уолтер обнаруживает, что липкая субстанция - это мозговая жидкость.Тем временем, Питер пытается предостеречь своего отца от его прошлого, а одному из любимых Оливии - угрожает опасность.

На месте крушения международного аэробуса обнаруживаются необычные останки. Происходящие события заставляют Оливию вернуться в бак, что в конечном итоге позволяет ей узнать правду о Джоне Скотте, а затем и найти причастных к случившемуся на борту самолета.

Мистер Джонс возвращается, чтобы провести первый тест над Оливией. Тем временем Питер и Оливия находят книгу ZFT.

Строители находят ребёнка в туннеле под заброшенным зданием, у него проявляются незаурядные способности.

Активисты движения за защиту животных проникли в лабораторию и случайно выпустили опасный гибрид, который умеет размножаться.

Оливию начинают преследовать ночные кошмары, в которых она хладнокровно убивает совершенно незнакомых ей людей. Но проснувшись, она выясняет, что убийства, которые она видит в своих снах, реальны.

Команда Fringe получает новое дело после того, как некто убивает людей, лишая их спинномозговой жидкости. Когда убийства продолжают совершатся с увеличивающейся частотой, Оливия, Питер и Уолтер идут на отчаянные меры, чтобы остановить их.

Сначала дурные сны Оливии стали реальностью, а теперь она грезит наяву, видя перед своими глазами вещи, которых на самом деле не существует. Расследуя будоражащий нервы случай о женщине, которая спонтанно воспламенилась, Оливии приходится отправиться в опасные уголки своих необъяснимых видений за подсказками. Тем временем Уолтер признается в том, что манифест Z.F.T. ему знаком, а секретный проект Питера помогает в распутывании тайны.

Внезапное нападение на одного из Команды Fringe, возвращение биотеррориста Дэвида Роберта Джонса (приглашенный актер Jared Harris) и необъяснимое исчезновение Уолтера — всё это вы увидите в сногсшибательном финале первого сезона сериала Fringe. Ответы будут получены, наблюдения увенчаются успехом, чья-то преданность будет проверена, а истина будет обнаружена.

Оливия возвращается из странного путешествия в альтернативную реальность, а Питер старается получить информацию о её посещении, не зная о том, что над ним нависла новая опасность. Уолтер возвращается в лабораторию и готовится к дню рождения сына.

Оливия расследует дело об исчезновении 7-ми человек. Люди просто растворились в воздухе на глазах у свидетелей. Доктор Бишоп подозревает, что в деле опять замешана генная инженерия.

Оливия расследует дело о внезапно взорвавшемся человеке, бывшем военном, участником секретной операции "Железный человек". Все нити ведут в Ирак, где до сих пор разыскивают Питера Бишопа.

Поправляясь после травматичной и опасной встречи с основателем Мэссив Дайнемикс Вильямом Беллом, агент Данем употребляет весьма существенную дозу вещества, которое сделал доктор Бишоп для стимулирования памяти Оливии, что открывает для нее новые тайны параллельной реальности. Тем временем, команда "За гранью" исследует ряд загадочных случаев грабежа.

Доктор Наяк разработал микрочип, который, при вживлении в мозг человека, избавляет его от ночных кошмаров. Что-то пошло не так, и пациенты доктора Наяка умирают от переутомления, перед смертью нападая на людей. Команда "За Гранью" берется за расследование.

Таинственная тень превращает людей в пепел. Броилз уверен, что это продолжение дела четырехлетней давности. В тот раз погибло 5 человек, и он уже почти знал кто убийца, но ведущие умы ФБР так и не смогли распутать химическую формулу, которую в качестве подсказки подкинул убийца.

Полиция и ФБР расследуют дело о похищении сына одного из сотрудников Мэссив Дайнемик. Похитители обладают способностью контролировать разум людей, но требования, которые они выдвигают, ставят в тупик группу расследования.

ФБР давно известно, что на нашей планете живут т.н. "Наблюдатели" - абсолютно лысые мужчины, одетые в стиле 60х годов 20ого века. Наблюдатели регулярно появляются рядом с чрезвычайными происшествиями, входящими в "Образец". Кто они, откуда они - не знает никто, только доктор Бишеп имеет опыт общения с одним из Наблюдателей. И только он может помочь найти похищенную Наблюдателем девушку.

В США прибыл корабль с китайскими нелегалами. Все пассажиры мертвы, кроме одной женщины, которая выжила только потому, что не принимала таблетки от укачивания. След ведет в китайский квартал, к местным целителям. Доктор Бишоп, в борьбе за свою независимость, отправляется на поиски врача один.

Просматривая видеозапись из психиатрической лечебницы, где несколько неизвестных вскрыли мозг больному, Данэм опознает в одном из преступников умершего пациента крио лаборатории Томаса Ньютона. Между тем пытаясь разузнать о причине поступка злоумышленников, коллеги разыскивают еще нескольких людей с аналогичными отметинами на черепе. Выйдя на занимавшегося их лечением психиатра, напарники обнаруживают связь этого происшествия с прошлым Уолтера, который, тем временем, становится новой целью Ньютона.

Умершая от аневризмы девушка приходит в себя на операции по пересадке органов. Она без конца повторяет секретный код базы ВМС США и говорит на русском. Помочь разобраться в проблеме сможет только команда "За гранью".

По дороге в участок, полицейский подбирает сбежавшего из дома мальчика. При подъезде к участку мальчик превращается в уродливое существо. Вскоре, полицейский погибает, а перед доктором Бишопом встает очередная задача - вспомнить свое прошлое.

Незнакомец из Голландии умирает в холле офиса от непонятного вируса. Следом за ним умирает курьер из этого офиса. Бишопу придётся в кратчайшие сроки понять что это за вирус и как с ним бороться, ведь на кону в очередной раз оказывается жизнь Питера.

На еврейской свадьбе от удушья из-за странного токсина умирают все родственники жениха. Одна из жертв, бабушка жениха, пережила Холокост, что натолкнуло доктора Бишопа на мысль о своем отце Роберте, который эмигрировал в США в 1933 году. Или в 1943 году...

В центре Манхеттена произошло землетрясение, хотя это невозможно с геологической точки зрения. Доктор Бишоп практически сразу понимает, что речь идет об играх с параллельной вселенной.

Доктор Бишоп решил рассказать Оливии историю появления "параллельного" Питера.

Подразделение «За гранью» расследует ряд странных смертей, жертвы которых погибли от раковых опухолей, появившихся на их телах за считанные минуты. Оливия Данэм уверена, что между жертвами есть связь, но она ускользает от неё...

Целый вагон в поезде заполнен трупами, как будто что-то высосало всю энергию из людей, телефонов и mp3-плееров. Камеры слежения зафиксировали человека, вышедшего из вагона сразу же после трагедии, остается выяснить, зачем ему понадобилось это массовое убийство...

Пара подростков, балующихся травой, становятся жертвами оборотней, которые могут принимать облик любого человека. Оборотни под руководством Ньютона готовятся создать новую дверь между вселенными, а Питер как никогда близок к открытию тайны своего сущестования.

Уолтер, попробовавший очередную марихуановую смесь собственного изготовления, рассказывает Элле, племеннице Оливии, музыкальную «сказку» в стиле нуар о настоящей любви, смерти и предательстве.

Питер становится свидетелем убийства девушки из придорожной забегаловки маленького городка. Вместе с шерифом округа он принимается за расследование, которое, как ему кажется, должно привести к Ньютону.

Уолтер и Оливия отправляются в параллельный мир, чтобы предотвратить катастрофу. Впервый за долгие годы Уолтер Бишоп и Уильям Белл встретятся лицом к лицу...

Пока Уолтер и Оливия ищут Питера, их двойники пытаются им помешать. А сам Питер уже близок к разгадке принципа работы таинственной машины.

После неожиданного поворота событий, оставившего Оливию на "той стороне", она борется за возможность вернуться домой. В это время Питер и Уолтер продолжают работу с другой Оливией.

Подразделение на нашей стороне расследует загадочное дело о людях, которых находят в состоянии, подобном трансу, что неизбежно ведет к их смерти. Необычный подозреваемый - загадочная коробка. Уолтер с Питером изучают ее особенности, а Боливия пытается оказать давление на ничего не подозревающего Питера. Также Уолтер и Нина Шарп встречаются в «Мэссив Дайнемик», где оглашается завещание Уильяма Белла.

Подразделение из параллельной реальности сталкивается со смертельными происшествиями с невероятными совпадениями. Страшные преступления продолжают совершаться, и подразделение пытается защитить предполагаемых жертв. Уолтернейт делится с Бройлсом своей стратегией, а Оливия борется с невероятным видением.

Ньютон, обеспокоенный последствиями печальных событий, затронувших известную высокопоставленную особу, вынужден призвать к действию спящего оборотня. Подразделение, собрав улики, подключает к расследованию «Мэссив Дайнемик», где Оливия находится в состоянии боевой готовности, а Уолтер оказывается в рискованной ситуации.

Подразделение из параллельной реальности сталкивается с шокирующим нарушением безопасности, в то время как близнец освобождает своего брата из зоны карантина. Уолтернейт проводит эксперименты над Оливией и погружает ее в бак, а саму Оливию продолжают преследовать видения Питера.

Подразделение «За гранью» расследует странное дело, в котором 15 человек пострадали от ретроградной амнезии, вызванное прослушиванием коротковолновых радиоприемников на одной и той же частоте. Питер соединяет себя с разрушительным устройством, чем вызывает разочарование Уолтера. Питер и Боливия сближаются, а предвкушение возвращения Оливии возрастает.

Возвращение серийного убийцы в параллельной реальности вынуждают Оливию расследовать дополнительные подробности этого дела. В это же время она вновь встречает Генри и просит его помощи в значительной и тайной миссии - возвращении домой.

Питер переживает по поводу последних событий. Оливия ищет союзника. Устройство для перехода между вселенными обнаружено...

Команда «За гранью» расследует дело о похищении трансплантированных органов. Но это только начало таинственной реанимации. Питеру открывается реальность его отношений с Оливией...

Странное поведение одного из Наблюдателей ставит в тупик всю команду «За гранью». Его никак не связанные на первый взгляд поступки явно преследуют какую-то цель. А Уолтер тем временем неожиданно знакомится с одним из своих музыкальных кумиров по имени Роско Джойс, клавишником из давно не существующей группы «Фиолетовое кресло седана»...

ФБР взломало компьютер Фальшливии (так Уолтер называет Оливию из параллельной вселенной), и теперь кто-то убивает оборотней из ее списка. От кого же идет утечка информации? Учёные из «Массив Дайнемик» пытаются найти связь между Питером и Устройством, но тесты не показывают ничего необычного в анализах Питера.

Ученый умирает после того, как вдыхает облако синей пыли. Кости ученого растворяются в его теле, и Центр контроля заболеваний начинает опасаться биологической атаки. Кое-кто из прошлого Уолтера неохотно соглашается помочь расследованию.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им проходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие — насекомые, питающиеся человеческой плотью. Боливия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все еще хочет спасти свой мир, но даже для него есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Расследование дела приводит команду «За гранью» в дом к скорбящей вдове. Тем временем Оливия и Питер делают все, чтобы восстановить эмоциональную близость.

История, рассказанная в серии «Питер» из второго сезона, получает свое продолжение спустя шесть месяцев. В новой серии пойёт речь о тяжёлом периоде для обоих Бишопов и Оливии.

Подразделение пытается поймать преступников, которые способны нарушить законы гравитации. А в это время Уолтер пытается отсрочить возникновение разрушений и дыр в структуре нашей вселенной.

Команда сталкивается с самоубийством, которое приводит к обнаружению женщины, обладающей сверхъестественными способностями.

Действие эпизода происходит в параллельной реальности, где Боливия оказывается в смертельной опасности.

Команда отчаянно пытается извлечь сознание Уильяма Белла из Оливии, пока не стало слишком поздно.

Остается всего лишь три эпизода до завершения третьего сезона, и мы видим начало конца - Уолтернейт находит способ прекратить возникновение аномалий в параллельной реальности, причиняя вред нашей вселенной.

В отчаянной гонке против времени Оливия объединяет свои усилия с загадочным Сэмом Уайссом

Питеру придется столкнуться лицом к лицу с судьбой, а одному из любимых всеми членов подразделения - с безвременной кончиной.

Спустя неделю после того, как Питер всех спас и перестал существовать, между двумя вселенными царит перемирие, и герои вынуждены работать вместе. Подразделение, к которому присоединился Линкольн Ли, расследует дело, связанное с оборотнями, и это расследование очень важно для Линкольна.

Так как в параллельной реальности жертв очень умного серийного убийцы становится все больше, их подразделение просит помощи подразделения с нашей стороны. Невинные люди все еще остаются в опасности. Все внимание обращено к двойнику подозреваемого из нашей реальности, профессору, преподающему судебную психологию. Он заставляет команду задуматься о возможности перемещения гражданского населения в другую вселенную.

Два двенадцатилетних мальчика запугивают другого, чуть позже их находят мёртвыми. Шокирует то, что всего лишь через несколько часов после смерти их тела уже в последней стадии разложения. Подразделение начинает расследование и находит бесформенную фигуру, требующую больше жертв. В это время Уолтера начинают беспокоить учащающиеся галлюцинации.

Оливия обнаруживает опасность, которая может быть связана с прошлыми экспериментами Уолтера с кортексифаном. Это расследование вынуждает Уолтера впервые за много лет покинуть лабораторию, так как они с Оливией направляются в Нью-Йорк, в штаб-квартиру «Мэссив Дайнемик», чтобы изучить материалы прошлых дел. Уолтер испытывает сложности, так как он сталкивается лицом к лицу со страхами из прошлого.

Убийство женщины и её сожителя приводит команду «Грани» к доктору Малькольму Трассу, занимавшемуся в «Мэссив Дайнемик» клонированием. Питер пытается убедить всех, что его знания об оборотнях могут помочь найти Трасса и его похитителя.

Пытаясь найти причины странных перемещений и прыжков во времени, которые стали наблюдать жители Бостона, Оливия обращается к Питеру. Она подозревает, что эти аномалии как-то связаны с его появлением.

После странной смерти тело погибшего начинает приобретать белый цвет. Команда обнаруживает, что это не единственный такой случай.

Пока Питер ищет способ вернуться домой, Оливия и Линкольн вновь сталкиваются с угрозой, исходящей от оборотня.

Питер все еще находится в параллельной реальности, где подразделение «За гранью» сталкивается с жутким противником, и начинается гонка со временем.

Оливия все еще не в себе от ужасного предостережения наблюдателя. А Питер и другие члены подразделения «За гранью» пытаются найти девушку со сверхъестественной способностью предсказывать смерть.

Астрид из нашей реальности ждет встреча с нежданным гостем — ее двойником из параллельной вселенной. А в это время Оливия и Питер ищут преступника, в руках которого токсин, еще даже не изобретенный. Оба мира сталкиваются из-за событий, которые находятся за гранью возможного.

Оливия, Питер и Уолтер сталкиваются лицом к лицу с загадочным и устрашающим сверхъестественным явлением. Более того, они оказываются в ловушке в городе, из которого нет выхода.

Команда «За гранью» изучает душевно больного человека, связанного с несколькими убийствами. Ужасающие улики и догадки приводят Оливию к шокирующему открытию.

Оливию похищает Джонс для эксперимента с лампочками. Вместе с ней похищают и Нину, которую используют как средство воздействия на Оливию. Команда пытается их отыскать. При изучении одной из зацепок в лабораторию приходит раненый Сентябрь.

После шокирующих и эмоциональных открытий Питер оценивает возможные пути решения проблем, которые у него есть. А в это время команда «За гранью» преследует убийцу, цель которого — любовь.

Подразделение сталкивается со случаем, который кажется Питеру очень знакомым, хоть и происходит в новой реальности. Уолтер очень рад тому, что Питер и Оливия снова вместе, и понимает, что ему очень не хватало семьи.

Действие происходит в параллельной Вселенной. Агент Ли, доставлявший подразделению «За гранью» материалы о Дэвиде Роберте Джонсе, становится частью расследования дела о ранней версии оборотней. Это может вывести команду на след Джонса.

В обеих Вселенных происходят идентичные трагедии. Подразделения «За гранью» объединяются, чтобы вместе выяснить в чем дело. Оливия подозревает, что это дело рук Джонса и, после похорон напарника, пытается найти крота. Поиски предателя заканчиваются шокирующим открытием.

Альтернативное будущее. События происходят в Бостоне 2036 года. Наблюдатели захватили контроль над миром. Первое подразделение «За гранью» считается уничтоженным. Но девушка Этта с уникальными способностями обнаруживает команду в янтаре и, вызволяя их оттуда, находит то, что давно потеряла — своих родителей.

Подразделения «За гранью» работают над одним и тем же делом. Дэвид Роберт Джонс пытается разрушить обе Вселенные, провоцируя землетрясения. Роль бывших подопытных Белла и Бишопа в этом деле становится для Оливии шокирующим открытием.

Таинственный случай из разряда «за гранью», вызывающий спонтанное воспламенение людей, вынуждает Уолтера снова обратиться к своему болезненному прошлому, в то время как команда «За гранью» мерится силами против Дэвида Роберта Джонса, чтобы спасти мир... или миры.

Катастрофа неумолимо приближается, несмотря на отчаянные усилия подразделения «За гранью». Неужели, Сентябрь был прав, и в каждом варианте будущего Оливия должна погибнуть?

Питеру снится сон, в котором они с Оливией и Эттой отдыхают в парке. Этта сдувает одуванчик, а в это время ударная волна уничтожает здания. Поднимается паника, и Этта теряется, а Питер просыпается. Он проходит мимо храпящего на диване Уолтера и проверяет, спит ли Этта. Проснувшись, Уолтер объясняет им что Сентябрь поместил в его мозг разрозненные кусочки плана, как им победить Наблюдателей. Таким образом, план находится в безопасности от тех, кто умеет читать мысли. Они едут на Коламбус-серкл, где двадцать один год назад исчезла Оливия.

Уолтер пытается вспомнить то, что Наблюдатель заставил его забыть, но у него ничего не выходит. Вместо этого он начинает говорить на шведском и португальском. Оливия говорит, что это должно быть потому, что Уолтер имеет привычку все документировать. Он мог записать план Сентября, но эти записи должны храниться в его старой лаборатории в Гарварде. Этта говорит, что пробраться туда невозможно – здание занято Наблюдателями, и туда никто не может пройти.

Астрид извлекает из янтаря еще одну видеокассету. Уолтер включает ее, но запись оказывается не первой – Уолтер записывал и спрятал их в разном порядке. На записи Уолтер курит марихуану, а потом сообщает координаты места в Пенсильвании. Уолтер не знает, что это за место, был он там когда-то или нет, и что они должны там найти. Астрид остается в лаборатории, Уолтер тоже сначала не хочет ехать, но потом все же присоединяется к Оливии, Питеру и Этте. По дороге Этта рассказывает Оливии, что мечтала отправиться на задание вместе с ней.

Питер приходит в ломбард и покупает цепочку. К нему подходит Наблюдатель и начинает читать мысли. Питер сопротивляется, выходит на улицу, бьет Наблюдателя и убегает. Астрид и Уолтер вытаскивают из янтаря вторую видеокассету. Питер возвращается и говорит им, что Наблюдателю удалось вытащить из его памяти образ Этты. Этта обещает научить его сопротивляться Наблюдателям, но на это уйдет время. Питер дарит ей цепочку, так как свою Этта отдала, когда Уолтеру потребовалось серебро.

Пока Оливия спит, Питер находит в стене оружейное хранилище. Тем временем на Манхэттене Наблюдатели открывают портал, при помощи которого они получают детали для машины в Центральном парке. Проснувшись, Оливия собирает вещи Этты, и Уолтер решает взять себе ее духи, так как их запах позволит ему запомнить Этту. В коробке с вещами начинает звонить телефон – это Анил, который подумал, что так он сможет найти Оливию, Питера и Уолтера. Они встречаются неподалеку от Центрального парка, и Анил объясняет, что Наблюдатели намерены закончить постройку машины, и тогда люди будут жить до сорока лет. Уолтер понимает, что Наблюдатели открывают червоточину, которую можно уничтожить.

Питер приходит в квартиру Этты и смотрит на ее голографическое изображение на автоответчике. Услышав шум, он вытаскивает пистолет и прячется у стены. Появляется Оливия, и Питер говорит ей, что хотел увидеть Этту, и они вместе смотрят на голограмму. Заметив пластырь на его шее, Оливия спрашивает, что случилось. Питер говорит, что все в порядке, умолчав про микрочип, вытащенный из шеи Наблюдателя. Тем временем Уолтер находит седьмую кассету и включает ее. Записав инструкции, он отправляется к дому под номером 167 по Седар-стрит, и его замечают камеры наблюдения. Уолтер видит частично разрушенное здание и спрашивает у женщины, может ли он подняться в квартиру под номером 413.

С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка – Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.

Оливия сидит в машине и наблюдает, как рабочие сдирают плакаты с изображением Этты, освобождая плакаты Наблюдателей. К ней приходит Анил и отдает микрочип, такой же, как Питер поместил в собственный мозг. Оливия собирается отвезти чип Уолтеру, чтобы тот изучил его воздействие на человека. Питер продолжает составлять схемы, предсказывая дальнейшие действия Уиндмарка и еще одного Наблюдателя. Когда те приходят в квартиру Этты, Питер исчезает. Уиндмарк рассматривает его записи и понимает, что у Питера есть способность предвидеть будущее.

Астрид просыпается от странного шума, выходит в лабораторию и видит, что радиоприемник, который был принесен из карманной вселенной, начал издавать звуки. Он принимает какой-то сигнал. Астрид идет к сидящему в лаборатории Уолтеру и видит, что тот ведет себя странно. Тогда Астрид идет к Питеру и Оливии – Питер в это время говорит, что у него снова болела голова. Показав им приемник, Астрид говорит, что тот играет по кругу какой-то сигнал, но ей не удалось расшифровать код. Оливия предполагает, что это Дональд пытается связаться с ними.

Оливия, Питер и Уолтер пытаются установить контакт с Майклом, но он не понимает их. Тот контакт, который Оливии когда-то удалось с ним установить, потерян. Уолтер в нетерпении желает продолжить попытки, и тогда Оливия обращается за помощью к Нине. После разговора с Оливией Нина уезжает, и вскоре в ее офисе появляется капитан Уиндмарк. Он расспрашивает секретаря и видит, что та ничего не знает. Но Уиндмарк в курсе, что Нина предоставила им оборудование. Наблюдатели восстанавливают разговор Нины и слышат фразу "ребенок-Наблюдатель".

Уолтер находит способ вернуть часть воспоминаний. Виндмарк возвращается в 2609 год и докладывает командеру, что мальчик находится в 2036 году. Команда «За гранью» находят Сентября. У Сентября вытащили чип и теперь он ничем не отличается от простых людей. Сентябрь рассказывает про то, как появились наблюдатели и мальчик. Мальчик оказывается сыном Сентября. Виндмарк опасаясь того, что Сентябрь и команда «За гранью» могут представлять угрозу отправляется обратно в 2036 год. С помощью чипа находящегося в теле Сентября Виндмарк находит дом Сентября, но чип был уже извлечен и в доме никого не было. Уолтер узнает, что он должен пожертвовать собой, чтобы спасти мир от наблюдателей. Лоялисты устанавливают дополнительные блокпосты для проверки. Команде «За гранью» приходится разделиться. Они садятся в поезд и неожиданно мальчик выходит из него. Лоялисты приводит мальчика к Виндмарку.

Команда «За гранью» пытаются найти место где спрятан мальчик. Виндмарк пытается допросить мальчика, но ему становится плохо. Бройлз узнает где находится мальчик и рассказывает об этом команде «За гранью». Команда «За гранью» пытаются придумать план как спасти мальчика. Оливия хочет вернуть свои способности, чтобы с помощью перемещения в другую реальность вернуть мальчика. С помощью окна в другую реальность команда «За гранью» узнают, как обстоят дела в другой реальности. В это время Сентябрь пробирается в Гарвардский университет, но никого не находит там. Сентябрь начинает собирать машину для перемещения мальчика в будущее. Оливии вводят картоксифан и она отправляется в другую реальность. Она встречается с Оливией и Линкольном и просит их о помощи. С их помощью Оливия попадает в лабораторию где держали мальчика, но его там не оказывается. Оливия отправляется на его поиски. Оливия находит мальчика и спасает его. Они вместе возвращаются в нашу реальность...

Команда «За гранью» обдумывает план о запуске машины для переноса мальчика в 2167 год. За Бройлзом устанавливают слежку, он это замечает и отвлекает на себя Наблюдателей. Питер узнает, что Уолтер должен уйти вместе с мальчиком. Оливия и Астрид отправляются к Декабрю за деталью, но находят его мертвым. Деталь оказывается у Виндмарка. Виндмарк ловит Бройлза. Команда «За гранью» находят другой способ попасть в 2167 год. Виндмарк допрашивает Бройлза. Сентябрь говорит Уолтеру, что он пойдет с мальчиком. Питер и Оливия отравляют воздух в здании, находят куб и спасают Бройлза. Команда «За гранью» начинают осуществлять свой план, но неожиданно появляется Виндмарк и забирает с собой мальчика и Питера, решившего помочь мальчику. Оливия с помощью своих способностей убивает Виндмарка. Сентября ранят и он погибает. Уолтер вместе с мальчиком проходят во временную воронку. Мир вернулся к нормальной жизни. Питер получает письмо от Уолтера, в котором находится нарисованный белый тюльпан.