Случайные, на первый взгляд, люди раскрывают в себе необычайные способности, проявляющиеся в самых разных ситуациях. У выходца из Индии Мохиндера Суреша появляется возможность не только узнать, чем занимался его отец, но и продолжить его исследования, связанные с эволюционными парадоксами человеческого генома. У Ники Сандерс, кроме не по годам одаренного сына Майка и огромных долгов местной мафии, есть секрет, о котором она пока сама не подозревает. Подросток-чирлидерша Клэр узнает не только о способности к регенерации, но и о том, что ее удочерили, а художник по имени Айзек Мендез старается заглушить свой дар наркотиками. Целеустремленный японец Хиро Накамура пытается справиться с управлением временем, в то время как младший брат конгрессмена Нэйтана Петрелли Питер силится разгадать причину своих странных видений.

Нэйтан рассказывает пришедшему в себя Питеру, что на самом деле произошло, а мать братьев Анжела делится с младшим сыном правдой о смерти отца. Cуреш подвергается нападению в собственном жилище, в ходе чего знакомится с миловидной соседкой Иден, которая помогает найти важную запись его отца. Случайно переместившись в Нью-Йорк, Накамура обнаруживает связанную с ним загадочную вещь, которая приводит его к дому Айзека. Тем временем друг Клэр сообщает той о пропаже записи с ее экспериментами над телом, а отец девушки Ной обещает выполнить ее просьбу. Ники получает задание от незнакомки, в то время как обычный полицейский Мэтт Паркман раскрывает в себе способности, похожие на телепатические.

Рассказав лучшему другу Андо о произошедшем в Америке, Накамура уговаривает его отправиться в Нью-Йорк для предотвращения катастрофы, а Мэтту тем временем предлагают работу в ФБР. Во время своей миссии в пустыне Ники обнаруживает вещь, которая связана с отцом Майка Ди Элом, о чем женщина спешит поговорить с бабушкой мальчика. На школьной вечеринке Клэр уединяется с парнем из футбольной команды, однако слишком быстро развивающиеся события приводят к трагическим последствиям. Нэйтан использует поступок брата в своих предвыборных целях, а Паркман и Суреш по отдельности сталкиваются с таинственным психопатом-убийцей по имени Сайлар.

Ной и его молчаливый коллега пленяют Мэтта, однако он оказывается не единственным их подопытным. Пришедшая в себя в морге и тайком вернувшаяся домой Клэр на следующий день приходит в школу, где узнает, что была не единственной девушкой, пострадавшей от приставаний Броуди, и это заставляет ее восстановить справедливость единственным доступным ей способом. Ники дают задание обольстить будущего сенатора Петрелли, выполнить которое в одиночку ей не удается, а тем временем Питер встречается с Сурешем, чтобы обсудить книгу его отца, не подозревая, что вскоре его ждет еще одна необъяснимая встреча.

Несмотря на поступок Клэр, Броуди остается в живых, но когда Ной узнает о причинах странного поведения дочери, он помогает ей по-своему. Нэйтана крадут прямо из постели, однако он умудряется сбежать от преследователей и вскоре возвращается в отель, где освобожденная от своего долга Ники раскрывает Петрелли причину произошедшего прошлой ночью. Тем временем получивший послание Питер находит в мастерской Айзека подтверждение словам незнакомца, пропавший на сутки Мэтт использует свой дар, чтобы наладить отношения с женой, а Ники сообщают новости о пропавшем муже.

Как и обещал, Ной организовывает для дочери встречу с ее биологической семьей, однако надежды девушки найти причину возникновения своих способностей не оправдываются. Несмотря на круглосуточную охрану, муж Ники Ди Эл не только проникает в их дом, но и вынуждает женщину помочь ему в поиске виновницы его злоключений, которая оказывается отнюдь не незнакомкой. Тем временем Андо с Накамурой находит недавний знакомый, желающий разгадать секрет их жульничества, Суреш решает вернуться на родину, а Мендез переносит на холст новое видение.

Пытаясь добыть недостающую картину, Питер узнает, что ее выкупил некий Линдерман, и пытается получить ее через брата. Ники обнаруживает, что вместе с мужем исчез и ее сын, но ни попытки его найти, ни помощь двойника по имени Джессика не дает результата, а тем временем Хиро и Андо знакомятся с Майком и его отцом, вместе помогая потерпевшему аварию водителю. Желающая помочь сыну в политической гонке Анжела предлагает ему использовать в этих целях семейные ценности, а внезапное появление Питера на освещаемом журналистом завтраке в кругу семьи помогает Нэйтану выкрутиться из щекотливой ситуации. Пленка с экспериментами Клэр случайно попадает в руки ее брата, в то время как Мэтт продолжает сотрудничать с ФБР, а также раскрывает тайну супруги.

Прибыв в Техас, Накамуро и Андо знакомятся с обладающей невероятной памятью официанткой, однако вскоре на девушку нападают, что вызывает у Хиро ожидаемую реакцию. В Индии Мохиндеру открываются не только обстоятельства смерти отца, но и другие факты из жизни его семьи. Мэтт пытается разговорить задержанного, а выяснив, что с ними обоими случилось одно и то же, обещает Теду найти виновных, в то время как Ной пытается воздействовать на Айзека, раскрыв ему правду о Сайларе и ожидая от него новых картин, связанных со своей дочерью.

Пытаясь отыскать мальчика из снов, Суреш находит все ответы, благодаря чему ученому удается подобрать пароль к программе отца. Открывшаяся ему информация вынуждает Мохиндера вновь вернуться в Штаты для спасения обнаруженных его отцом людей с необычными талантами, в то время как Джессика разрабатывает план по возвращению сына. Проигнорировав предупреждение на картине Айзека, Питер продолжает свою миссию, однако из-за того, что Хиро бесследно исчез, мужчине приходится идти на спасение школьницы в одиночку. Тем временем, несмотря на запрет отца, Клэр сбегает на школьную вечеринку, где ее уже поджидает судьба, отраженная в картинах Мендеза.

Шесть месяцев назад. Клэр получает место в команде чирлидеров и, празднуя это событие, ранит руку, которая подозрительно быстро заживает. Чандра Суреш прибывает в Нью-Йорк для поисков особенных людей, первым из которых становится неприметный часовщик, однако, не будучи уверенным в его таланте, ученый вскоре начинает поиск следующего в своем списке. Ники встречается с отцом при не очень удачных обстоятельствах, однако попытка примирения проваливается и вызывает наружу Джессику. Питер устраивается на новую работу, Нэйтана ждет ряд личных трагедий из-за давнего соперника его семьи, Ной вербует девушку со способностью к подчинению воли других людей, а Хиро в попытках спасти Чарли оказывается во временной ловушке.

Признавшись дочери, что знал о ее даре, Ной просит ее уничтожить все записи и поговорить с другом ради собственной безопасности, однако когда Клэр пытается встретиться с Заком, обнаруживается, что тот едва ее знает. Охотясь за Ди Элом, Джессика несколько раз меняется с Ники, и, чтобы обезопасить семью, последняя решается на крайние меры. Ной держит Сайлара взаперти, однако понимая, что это лишь временная мера, разрабатывает план по его уничтожению, но не учитывает всех нюансов. Накамура с Андо встречают Айзека, который рассказывает о нарисованных им новых комиксах, в то время как Питеру открывается его роль в грядущем апокалипсисе.

Проходит две недели, но Питеру все еще трудно справиться с последствиями страшного видения, что вынуждает его сбежать из клиники и попытаться покинуть город. Клэр притворяется, что забыла об ужасном инциденте, однако, не желая терять друга, заново раскрывает ему свой секрет. Между тем Накамура находит меч, который был нарисован на картине Мендеза, но вскоре обнаруживается, что это подделка, а настоящий не так-то просто добыть. Ники продолжает бороться с отчаянно желающей выйти на свободу Джессикой, а Суреш раскрывает личность своей соседки и встречается с Ноем, который просит ученого об одолжении.

Наткнувшись на улице на невидимку, Питер просит у него помощи, однако отказ незнакомца его не устраивает. Продолжая скрывать от отца правду, Клэр с помощью Зака пытается найти какую-либо связанную с ней информацию и вскоре натыкается на старую газетную вырезку. Ной продолжает поддерживать жизнь в Сайларе, однако вскоре ему сообщают, что тот скончался, а тем временем Мэтт делится с супругой своими подозрениями насчет возможного места укрывательства убийцы. Ники встречается с психологом, предлагающим решение ее проблемы, в то время как Майк находит способ добыть денег для них с отцом, а Андо и Хиро попадают в переделку.

Клод предлагает Питеру обучить его управлению своими способностями, выбирая для этого весьма радикальные меры. Ники не удается отговорить психолога от ее затеи, но, несмотря на возвращение Джессики, женщина вскоре выходит на свободу, хотя для Ники заключение только начинается. Под видом образовательной поездки Клэр с Заком отправляются навестить настоящую мать девушки, в то время как получивший адрес Беннетов Сайлар проникает в их дом. Встреча с семьей едва не рушит все планы Хиро, но его встречное предложение оказывается весьма дальновидным. Айзек продолжает рисовать одну и ту же картину, в которой Симона узнает крышу своего дома.

Джессика начинает жить жизнью Ники, одновременно начиная работать на Линдермана, а Мэтт находит себе новую работу в охранном агентстве. Клиент Мэтта оказывается нечист на руку, из-за чего его готовятся убить, и благодаря дару Мэтт обнаруживает киллера, но вскоре ситуация неожиданно меняется. Андо с Накамурой решают помочь случайной знакомой, однако, когда Хиро узнает настоящую цель девушки, его жизнь оказывается в опасности. Узнав о дочери, Нэйтан предлагает Мередит откупную, а та рассказывает об этом Клэр, немного изменив детали разговора. Между тем Сайлар опережает Суреша в поисках очередного человека со способностями, а после втирается в доверие к Мохиндеру.

Встревоженная состоянием матери, Клэр пытается понять, насколько все серьезно, когда та теряет сознание. Между тем Суреш со своим новым помощником находят следующего особенного — женщину по имени Дэйл, однако та просит их о встрече в другой день, чем спешит воспользоваться Сайлар. Андо раскрывает секрет Хоуп лишь когда они оба оказываются втянуты в перестрелку, из которой его спасает вновь научившийся управлять своей силой Накамура, в то время как Тед просит Мэтта помочь ему и его новой напарнице узнать правду, которая известна лишь одному человеку — Ною Беннету. Обучение Питера внезапно подходит к концу, когда на них с Клодом совершается нападение, а встреча Петрелли с Мендезом оканчивается трагедией.

Вернувшись с семьей из госпиталя, Ной обнаруживает у себя в доме двух злоумышленников, обвиняющих его в экспериментах над их геномом. Это пробуждает в Беннете воспоминания многолетней давности, когда он лишь начинал работать в тайной организации, вынудившей его взять под опеку младенца. Используя свой дар, Мэтт узнает не только о личности Клэр, но и о ее способности, чем он пользуется для спасения остальных членов ее семьи от действий неуравновешенного напарника. Ной признается в своей роли по отношению ко всем особенным людям, однако вскоре в доме появляется человек, от которого Беннет так мечтал защитить дочь.

После случившегося Мендез пытается отомстить Питеру, но пока тот ищет поддержки у брата, Айзека посещает полиция. Гаитянин старается вывезти Клэр из страны, однако, надеясь вновь встретиться с Питером, девушка тайно отправляется на его поиски, что приводит к неожиданному знакомству. Сайлар предвкушает встречу с новой жертвой, когда Мохиндер спутывает все его планы. Нэйтан помогает Накамуре проникнуть в жилище Линдермана, однако в одиночку добыть меч оказывается невозможно. Борьба Джессики и Ники вновь возобновляется, когда последней становится известна новая цель заказчика, а шанс Нэйтана решить свою проблему внезапно превращается в возможность достичь политических высот.

Линдерман раскрывает Петрелли свою способность и рассказывает о грядущих переменах, а также о роли, уготованной Нэйтану, однако тот отказывается сотрудничать. Ной использует способности Мэтта, чтобы совершить совместный побег, но для успешного осуществления плана Паркману необходимо освободить еще одного заключенного. Питеру практически удается спастись от убийцы, когда тот использует простой трюк для его обнаружения. Тем временем Клэр узнает о своем отце и о его брате, которого вскоре привозит Суреш, а люди Линдермана проворачивают операцию по похищению сына Ники. Чувствуя неизбежное, Айзек отправляет свои последние работы курьером, а тем временем Сайлар находит себе новую жертву.

Оказавшись в будущем лицом к лицу со своим двойником, Накамура узнает о своей роли в предотвращении уже случившегося здесь взрыва, однако внезапный полицейский рейд срывает планы по возвращению их с Андо в настоящее. Пока настоящего Хиро берет под арест Паркман, Андо с будущим Накамурой отправляются на поиски Питера и Ноя Беннета. Тем временем Суреш докладывает Нэйтану о неудаче с поисками расшифровки генома особенных людей, которых становится все больше, а позже узнает о попытке Хиро изменить прошлое. Мэтт доставляет президенту свою находку, Питер рассказывает Джессике о реальном виновнике взрыва, Нэйтан показывает свое истинное лицо, а Хиро восстанавливает уверенность в собственных силах.

Вернувшись в настоящее, Накамура и Андо отправляются на поиски Мендеза, который должен рассказать им о следующем шаге, однако вместо художника обнаруживают в мастерской Сайлара, за которым решают проследить. С разрешения Томпсона, Суреш встречается с девочкой, с помощью крови которой он пытается изготовить уничтожающую способности сыворотку, а между тем Ной, Тед и Мэтт начинают свой путь в Нью-Йорк. В то время как Майк делает попытку сбежать от своей тюремщицы, Ди Эл и Джессика пытаются найти сына, однако во время поисков их ждет неприятное открытие. Тем временем Нэйтан встает перед непростым выбором, из-за последствий которого могут погибнуть тысячи людей, а Хиро проваливает свою миссию.

Чтобы укрепить намерения Нэйтана, Линдерман навещает его семью и делает им невероятный подарок. Пытаясь исправить ситуацию и починить сломанное оружие, Хиро встречается с отцом, который неожиданно встает на его сторону и обещает обучить его искусству воина. В то время как Майк выполняет просьбу Линдермана, Нэйтана посещают его родители, с которыми последний заключает сделку, а ищущие систему отслеживания особенных людей Ной с Мэттом обнаруживают не совсем то, что ожидали. Питер с Клэр решают уехать из города, однако, узнав о причине крупной аварии, понимают, что враг ближе, чем кажется.

Несмотря на возражения Ники, Ди Эл заставляет ее продолжать поиски сына в одиночку, и вскоре она обнаруживает Майка в компании Джессики. Завершивший обучение Накамура узнает о поступке Андо и, едва успев спасти друга, предпринимает еще одну попытку выполнить свою миссию, в то время как Молли помогает Ною, Сурешу и Паркману обнаружить Сайлара. Клэр узнает о планах отца и бабушки, однако ее не устраивает их позиция, и девушка выбирает иной путь. Желание Питера узнать правду переносит его в прошлое, где подслушанный разговор раскрывает мужчине его истинную цель, а возвращение в настоящее знаменуется началом финальной битвы Петрелли с будущим виновником взрыва.

Прошло четыре месяца после происшествия в центре Нью-Йорка. Чтобы защитить дочь, Ной с семьей переезжает в другой штат, где Клэр пытается вести жизнь обычного подростка, не подозревая, что уже привлекла чье-то внимание. Паркман с Сурешем берут под опеку Молли, которой начинают сниться кошмары о чудовище, способном убить всех, включая ее. Отец Хиро, а позже и Анджела Петрелли, получают недвусмысленные угрозы от кого-то из их общего прошлого, а тем временем Нэйтан скрывается от людей, не переставая винить себя в смерти брата. Мохиндеру выдвигают заманчивое предложение, Накамура раскрывает личность своего кумира, Питер приходит в себя в неизвестном месте, а в это же время в Штаты пытаются проникнуть брат с сестрой, обладающие смертоносным даром.

По заданию руководства Суреш отправляется на Гаити для помощи одному из местных, однако им оказывается старый знакомый, а тем временем в ходе расследования убийства Кайто Мэтт допрашивает главную подозреваемую по этому делу. Желая спасти жителей деревни от нападения, Хиро вынужден позаимствовать доспехи своего кумира и выполнить его работу, однако просьба спасенной девушки раскрыть инкогнито заставляет его спешно телепортироваться. Интерес Клэр к генетике привлекает к ней внимание одноклассника по имени Вест, а решение не скрывать свою способность в стенах дома вскоре начинает грозить девушке разоблачением. Путешествие Майи и Алехандро вновь осложнятся из-за дара девушки, а Питера тем временем пытаются принудить к преступлению.

Вест начинает преследовать Клэр, вынуждая девушку сознаться в своей уникальности, однако у парня тоже есть чем поделиться с новой знакомой. Андо обнаруживает послания от друга, который в это время посвящает своего кумира в его еще несовершенные подвиги. Брат и сестра Эррера вновь попадают в неприятности, но смертоносный дар дает им возможность продолжить свое путешествие. Тем временем Сайлар оказывается в незнакомом месте, которое оказывается иллюзией присматривающей за ним Кэндис, а Питер получает свою плату за помощь бандитам. Суреш переезжает в мастерскую Мендеза, где, обнаружив одну из разыскиваемых Беннетом картин, пересылает ее изображение Ною.

Напуганный сообщением Суреша, Ной проводит с дочерью беседу о том, как опасно заводить серьезные отношения с противоположным полом в ее положении, но позже Клэр все же соглашается провести последний вечер в компании Веста. Продолжая расследование дела об убийстве Кайто, Мэтт встречается с Нэйтаном, который показывает ему фото, где среди уже знакомых Паркману людей он обнаруживает своего отца. Все еще мучающаяся кошмарами Молли обещает помочь Мэтту отыскать отца, однако это оказывается чудовищной ошибкой. По пути в Штаты беглецы натыкаются на незнакомца, который обещает помочь с поиском Мохиндера, а пока Майк налаживает отношения с новыми родственниками, его кузина замечает за собой странную особенность.

Не подозревая, что его активно ищут, Питер решает не искать ответов о своем прошлом и начать новую жизнь, однако вскоре обстоятельства складываются против него. Расстроенный из-за ситуации с Молли, Мэтт просит Нэйтана помочь ему в поисках отца, но, обнаружив последнего, они попадают в ловушку его способностей. После того как Майк рассказывает ей про особенных людей, Моника перестает волноваться и начинает развивать свой дар, в то время как пытающийся помочь Молли Суреш сталкивается с Ники. Андо между тем пытается расшифровать записи, из которых узнает о новых похождениях застрявшего в другом времени друга.

После неудачной попытки Клэр попасть в команду болельщиц, Вест предлагает девушке сыграть с лидером команды злую шутку, которая позволит ей получить заветное место. Сурешу поручают проверить сыворотку на Монике, но, опасаясь последствий, ученый пытается прекратить сотрудничество с компанией, вследствие чего получает новую напарницу. В поисках недостающих картин Ной Беннет отправляется навестить старого знакомого, Питер следует знакам из своего подсознания, а Андо узнает о конфликте Накамуры с его кумиром. Между тем брат и сестра Эррера, а также их спутник добираются до границы США, где из-за действий девушки между ними вспыхивает крупная ссора.

Попав в будущее, Питер вскоре узнает о поразившей человечество эпидемии, а также встречает мать и возвращает себе воспоминания. Накамура обнаруживает, что попал в ловушку своего кумира, однако, сумев из нее выбраться, не отступает от своего плана ради сохранения истории. Суреш предупреждает Беннета о новой напарнице, когда Боб объявляет эвакуацию из-за новостей от Нэйтана с Мэттом. Последнему приходится придумать план по захвату отца и спасению Молли, в то время как Ники начинают преследовать галлюцинации. Попытки Клэр объясниться с Вестом по поводу Ноя не приводят ни к чему хорошему, а братья Петрелли независимо друг от друга раскрывают личность таинственного Адама Монро.

Адам помогает Питеру вспомнить все, что произошло за прошедшие четыре месяца, включая их знакомство и побег из компании Боба, где Монро уже долго время держали взаперти, знакомство с управляющей электричеством Эль Бишоп, а также нападение на него гаитянина. Майа впервые раскрывает свой дар и узнает о способности брата, что заставляет их начать свое непростое путешествие, а Нэйтан видит, во что вылилась попытка спасения мира. После возвращения домой Ди Эл устраивается на новую работу, однако из-за нового альтер эго Ники происходит трагедия.

Отказавшись покидать город, Клэр пытается объясниться с Вестом, но тот не может простить девушку, не поговорив сначала с ее отцом. Тем временем Боб втягивает Суреша в свой план по захвату дочери Беннета, однако из-за череды случайностей и дальновидности Ноя его реализация практически срывается. Накамура узнает неутешительные новости о своем отце и решает исправить прошлое, однако, когда Кайто отказывается спастись, Хиро остается лишь раскрыть личность таинственного убийцы. Открывший в себе новые способности Мэтт между тем решает испытать их на Анжеле Петрелли, выпытав у женщины все секреты, кроме одного.

Питер с Адамом начинают поиски Виктории Пратт — женщины с фотографии, которая впервые создала вирус и планировала уничтожить весь мир. Перенесшийся в прошлое Хиро узнает об истинных намерениях Виктории и Адама, а также о местонахождении вируса, однако по прибытии на место Накамуру ждет неприятная встреча со старым знакомым. Обнаружив пропажу рюкзака с ценными для Майка вещами, Моника предлагает самостоятельно отправиться на его поиски, но из этой затеи не выходит ничего путного. Тем временем Сайлару удается убедить Майю, что она может управлять даром без помощи брата, когда Алехандро обнаруживает пугающую газетную заметку.

Обнаружив у себя дома Мэтта, Молли и Сайлара с Майей, Суреш пытается раскрыть последней глаза на истинную сущность ее спутника, но лишь общение с девочкой раскрывает Майе горькую правду. Между тем Анжела делится с Мэттом и Нэйтаном информацией об Адаме, однако они поспевают лишь к окончанию жестокого противостояния Питера и Накамуры. Клэр намеревается сделать деятельность компании Боба достоянием общественности, что вынуждает последнего принять крайние меры, а тем временем Майк рассказывает матери о произошедшем с Моникой, но попытка Ники спасти девушку оканчивается фатально для одной из них. Произошедшее в Хранилище вдохновляет Нэйтана на беспрецедентный поступок, в то время как Сайлар наконец-то добивается желаемого.

Чтобы изменить будущее, в котором людей со способностями выслеживают и содержат в лагерях, Питер переносится в момент, когда Нэйтан готовится раскрыть правду о своем даре, и срывает его конференцию. Пытаясь выследить преступника, Мэтт начинает следить за Питером, что вынуждает последнего принять меры против прозорливого полицейского. Благодаря Майе Суреш раскрывает секрет развития способностей в любом из людей и собирается провести эксперимент на себе, а тем временем получивший от отца послание Хиро ослушивается его последнего приказа и узнает о девушке с необычным даром. Выследив Клэр, Сайлар не дает ей шанса на побег и исполняет задуманное.

Суреш демонстрирует Майе свои новые способности, однако вскоре эйфория сменяется тревогой, когда ученый обнаруживает в своем теле странные изменения. Анжела встречается с Питером из будущего, рассказывает ему о его влиянии на настоящее и просит вернуться в свое время. Работающая на губернатора Трэйси Штраусс пытается уговорить Нэйтана занять место в сенате, а тот указывает ей, что они уже когда-то встречались, о чем свидетельствуют не только его слова. Обнаружив, что Сайлар проник в убежище, Эль освобождает Ноя, однако результатом их противостояния оказывается массовый побег заключенных. Между тем Хиро начинает выслеживать таинственную бегунью, а Мэтт узнает, где именно оказался.

После того, как Анжела признается Сайлару в их родстве, в доказательство своей заботы она предлагает ему утолять свой голод, работая вместе, а Ною тем временем назначает нового напарника. Чтобы не выдать себя, Питер соглашается на ограбление банка, не зная, что эта операция организована с целью уничтожения Беннета. Клэр всерьез задумывается о том, чтобы научиться защищать себя, для чего просит помощи у приставленной для ее охраны Маргарет. Догнав Дафну, Накамура обнаруживает неподалеку гаитянина, передающего чемодан таинственной незнакомке. Тем временем Мэтт ближе знакомится с таинственным спасителем, а Трэйси пытается узнать больше о своем близнеце.

Оба Питера переносятся на четыре года вперед, где один показывает второму, что происходит в его времени — после создания проявляющей способности сыворотки принимающие ее люди стали терять над собой контроль, и исправить это можно лишь обратившись за помощью к Сайлару. Потеряв своего двойника в нападении, Питер из настоящего узнает, что все знакомые ему люди уже не те, что раньше, а попытка взаимодействия с Сайларом и встреча с Клэр лишь приводит к усугублению ситуации. Между тем не способная смириться с открывшейся ей правдой Трэйси старается исправить ситуацию доступным ей способом, Мэтт решает изменить будущее, а Хиро пытается найти ключ к спасению мира.

Вернувшись в настоящее, Питер пытается получить ответы от матери, что вынуждает последнюю обезвредить сына для безопасности окружающих. Тем временем Ной привлекает Сайлара для расследования нового дела, в котором оказывается замешана Клэр, желающая в одиночку начать помогать в поимке преступников с особенностями. Майа начинает подозревать, что с Сурешем творится что-то ужасное, и ее страхи оказываются не напрасными. Между тем Линдерман дает Дафне задание по вербовке людей со способностями, первым из которых оказывается Хиро, пытающийся выведать у Монро местонахождение формулы.

Доказав, что достоин места в команде, Хиро получает первое задание — найти африканского провидца, который недавно спас Мэтта. Дафне все меньше нравится затея заказчика, а знакомство с Мэттом, который рассказывает девушке об их совместном будущем, меняет ее планы насчет его вербовки. Тем временем Клэр узнает о ловушке, в которую попала Мередит, и решает ее спасти, однако на этот раз Сандра не позволяет дочери действовать в одиночку. Раскрывшие новую информацию о своих способностях Нэйтан и Трейси навещают Суреша, не подозревая о происходящих с ним изменениях, чем подвергают себя опасности. После визита Дафны Сайлар приводит в чувство Питера, вместе с которым пытается помочь Анжеле, однако вскоре решительность Питера перевешивает здравый смысл.

Придя в сознание, Питер видит рядом отца и вспоминает, как тот забрал все его способности. Вернувшись домой, Клэр подвергается нападению Эль, которая в итоге просит у нее помощи, так как не способна больше сдерживать свою силу. Вместе они отправляются по адресу с визитки, куда немногим ранее добирается Суреш с Майей в надежде излечить последнюю. Несмотря на возражения Мори, Артур Петрелли дает Дафне задание устранить Мэтта, однако Мэтт находит компромисс, позволяющий ему выжить. В то же время Анжела заставляет Сайлара помочь оказавшемуся в опасности Питеру, а Майа покидает Мохиндера.

Мысленно переместившись на полтора года назад, Накамура узнает о заговоре старшего Петрелли против собственного сына, его махинациях с памятью супруги и об ее ответных действиях, которые должны были убить Артура. Хиро становится известна история последних лет жизни Мередит и ее брата по имени Флинт, ее работы на компанию и побега от Томпсона, а также открывается правда о событиях, сделавших Сайлара тем, кем он стал в настоящем. Очнувшись, Накамура пытается поделиться увиденным с другом, но вместо этого встречается с человеком из своего видения.

Пытаясь спасти себя и друга, Андо пользуется заминкой Артура и заставляет Хиро перенести их в другое место, однако воздействие Петрелли не проходит даром для памяти Накамуры. Артур же возвращается в компанию для обсуждения с Сурешем увиденного в пустыне, а также чтобы направить Сайлара на путь бескровного присвоения способностей других людей. Клэр пытается спасти дядю от посланных за ним Нокса с Флинтом, однако вскоре оказывается, что их целью является совсем не Питер. Тем временем добравшийся до компании Мэтт старается найти в сознании Анжелы ответы на свои вопросы, однако обнаруживает там лишь ловушку, а Нэйтан и Трейси выбирают разные стороны в борьбе за судьбу человечества.

Артур дает Сайлару задание найти Клэр, и Эль просит разрешения помочь ему в поимке девушки. Клэр с Анжелой разрабатывают план, как скрыться от Артура, для чего им приходится прибегнуть к услугам Ноя, однако уберечь дочь от Сайлара оказывается непросто. Тем временем Андо с Накамурой заявляются в квартиру Мэтта с просьбой о помощи, а мучающаяся угрызениями совести Дафна сбегает в дом своего отца. Питер уговаривает брата взять его с собой на поиски гаитянина, в то время как Трэйси сообщает об их намерениях старшему Петрелли. Наступает затмение, в время которого все способности исчезают, что приводит к самым различным последствиям и неприятным открытиям.

Питер объединяется с гаитянином ради спасения Нэйтана от его брата по имени Самди, который благодаря способностям создал собственную армию и управляет местным народом. Обнаружив, что стал нормальным человеком, Суреш, несмотря на приказ Артура, оставляет свои исследования и отправляется на поиски Майи. Растерянная Сандра увозит дочь в госпиталь, но рана Клэр оказывается серьезней, чем предполагалось, в то время как Ной пытается завершить начатое противоборство с Сайларом и не может помочь семье. Узнав о недуге Дафни, Мэтт сталкивается с ее страхами и комплексами, а тем временем Андо и Хиро находят комиксы Мендеза, из которых становится понятно, что делать дальше.

Вернувшись в прошлое, Клэр узнает о своих первых днях в семье Беннетов, а Хиро находит возможность вернуть свои воспоминания, однако из-за полученного матерью подарка Накамура застревает во времени и не может перенестись обратно в настоящее. Сайлар вновь встает на путь убийцы, но теперь им движет месть тем, кого он начал было называть родителями. Между тем Артур завершает формулу и предлагает Нэйтану начать изменение мира к лучшему, и вскоре последний в компании Суреша и Трэйси начинает первые испытания. Пытаясь нейтрализовать отца, Питер вместе с гаитянином нападают на него, но в их планы вмешивается третья сторона.

Заперев Клэр, Ноя, Мередит и Анжелу в стенах компании, Сайлар начинает жестокую игру на выживание, где главной жертвой должна стать его названная мать. Произошедшее с Артуром становится началом противостояния братьев Петрелли, где Нэйтан желает продолжить дело отца, а Питер пытается уничтожить все наработки Суреша, а также получает неожиданных союзников. Тем временем Дафна, Мэтт и Андо находят необычный способ спасения друга, а Анжела пользуется последним козырем против Сайлара ради спасения своей жизни.

Через два месяца после происшествия в компании набирающий популярность в политических кругах Нэйтан подталкивает президента к решению объявить тайную охоту на людей со способностями, и первыми жертвами становятся друзья и близкие сенатора, включая Трэйси, Суреша и Питера. Несмотря на уверения Анжелы, Клэр не покидает уверенность в том, что Сайлар выжил и по-прежнему является угрозой остальным одаренным людям, о чем она спешит рассказать Мэтту, пока сам Сайлар начинает поиски ответов на свои вопросы. Тем временем небольшая размолвка Хиро и Андо заканчивается исчезновением одного из них, однако предусмотрительность Накамуры оказывается как нельзя кстати.

После авиакатастрофы бывшие заключенные пытаются спастись от преследования, что не так-то просто сделать без способностей. Впав в транс, Мэтт рисует будущее, в котором Дафна погибает, что заставляет его, Суреша и Накамуру вернуться к месту крушения, в то время как сама Дафна объединяется с Андо, чтобы вместе отыскать близких им людей. Ной перехватывает пытающуюся скрыться Клэр и берет на себя ответственность за поимку остальных беглецов, в то время как Нэйтан теряет контроль над ситуацией и попадает в незавидное положение. Тем временем Сайлар берет в заложники женщину и ее сына, который вскоре становится его временным компаньоном.

Несмотря на разговор с отцом, Клэр продолжает свою тайную деятельность и пытается спасти еще одного человека со способностями, одновременно раскрыв матери правду, за которую Ною приходится оправдываться. Сайлару вскоре надоедает путешествие вместе с нежелательным спутником, однако в серьезный разговор с Люком внезапно вмешиваются посторонние, что наводит мужчину на закономерный вопрос. У Нэйтана появляется новый начальник, который хочет лично убедиться в опасности людей со способностями, а тем временем Андо и Накамура отправляются в Индию для выполнения новой миссии.

Взяв в заложники Ноя, Суреш, Питер и Мэтт решают добыть все сведения об операции против людей со способностями, используя дар Паркмана проникать в мысли людей. Из мыслей Беннета Мэтт узнает не только о плане Нэйтана, но и о хранилище оружия Ноя, куда немедленно отправляется Питер. Кроме того, Паркману становится известна тайна Мохиндера, а также личность военного по имени Данко, который стоит за исполнением всех операций по поимке и уничтожению его друзей. Между тем Данко выслеживает похитителей Беннета, но благодаря вмешательству Нэйтана большинству из них удается скрыться.

Пытаясь спасти своего нового друга, Клэр заручается поддержкой матери, вместе с которой им удается разработать план безопасного побега из окруженного охраной дома. Тем временем Питер с Мэттом отправляются на поиски Дафны, в ходе которых Паркман попадает в ловушку, что вынуждает Питера предложить Нэйтану сделку. Сайлар начинает путешествие по темным уголкам памяти, посещая места, в которых уже когда-то бывал, и по кусочкам складывает головоломку своей прошлой жизни. Данко решает продемонстрировать общественности опасность, исходящую от людей с особенностями, для чего использует недавно пойманного Паркмана, а между тем Клэр получает сообщение от незнакомца.

Найдя своего настоящего отца, Сайлар обнаруживает, что тот неизлечимо болен, а пообщавшись с ним,  понимает причину своей кровожадности. Трения между Нэйтаном и Данко перерастают в открытый конфликт после происшествия с Паркманом, и пока Петрелли добивается официального увольнения Эмили, Данко начинает докапываться до тщательно скрываемого секрета своего оппонента. Клэр обеспечивает себе прикрытие, устроившись на бывшую работу Алекса, Ной продолжает работать на два фронта, а Андо с Накамурой пытаются выполнить необычное задание по спасению старого знакомого.

Понимая, что вокруг нее затягивается петля, Анжела предпринимает попытку исчезнуть, предварительно переговорив с Ноем насчет его взаимоотношений с Данко. Тем временем последний демонстрирует Сурешу свой изолятор для людей со способностями, среди которых обнаруживается умирающая Дафна. Предложенный Ноем план по поимке главаря подпольной организации с помощью одной из заключенных выливается в массовый побег, но тем не менее дает результат. Раскрыв личность зачинщика сопротивления, Трэйси делает все, чтобы спасти его от преследования, в то время как Мэтт вновь настигает убегающую Дафну. Андо и Хиро тем временем спасают ребенка со способностями, чтобы после этого помочь его отцу.

Питер с матерью находят укрытие в церкви, где Анжела безуспешно пытается заставить себя заснуть и начать видеть вещие сны. Между тем Сайлар находит Данко и предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество, а в доказательство своих намерений помогает найти опасного преступника с весьма необычной способностью. Клэр с Нэйтаном скрываются в дешевом мотеле в мексиканской глубинке, где, оставшись без денег, придумывают оригинальный способ обогатиться, а тем временем Анжела получает знак, который подсказывает женщине, как действовать дальше.

Несмотря на заверения Данко, Ной не верит в смерть Сайлара и решает проверить все самолично, что раскрывает ему глаза на новую приобретенную способность убийцы. Между тем Сайлар начинает разрушать семью Беннета изнутри, принимая облик его жены, а Анжела сообщает Ною о давно забытом месте, в которое им необходимо вернуться. Из-за капризов младенца Накамура с Андо терпят неприятности в дороге, в то время как обуреваемый жаждой мести Мэтт начинает свое противостояние Данко, используя для этих целей подругу последнего. А где-то в далеком заброшенном поселении Анжела, ее сыновья и внучка начинают раскопки, чтобы раскрыть тайну, которую хранит это место.

Во время раскопок Анжела рассказывает остальным о первом поселении для людей со способностями, ее жизни в этом месте и знакомстве с Дэниелом, Робертом и Чарльзом, а также о сестре Элис, которую она когда-то оставила ради спасения своей жизни. Убежденная, что Элис все еще где-то в поселении, Анжела пытается разыскать сестру и рассказать правду, в то время как Питер озвучивает Нэйтану свои детские обиды, а Ной обнаруживает на территории поселения Суреша, нашедшего это место в записях отца. Между тем Сайлар использует свой новоприобретенный дар, чтобы не только попасть в самую гущу политических событий, но и получить инструменты для управления страной.

Сайлар обнаруживает, что новая способность постепенно начинает разрушать его личность, что только усугубляется требованиями Данко все время оставаться в личине другого человека. Расстройство личности провоцирует галлюцинации, во время которых Сайлар получает возможность побеседовать с убитой матерью. Вскоре Данко вычисляет главаря сопротивления, однако, раскрыв личность незнакомца и поддавшись на уговоры последнего, Сайлар помогает ему скрыться от агентов Эмили. Попрощавшись с надеющимся на воссоединение семьи Мэттом, Накамура с Андо собираются вновь проникнуть в компанию, однако трения между друзьями за право быть главным героем оказываются не самой большой проблемой.

Обнаружив, что Сайлар стал неуязвим, посаженный им в тюрьму Данко предлагает Беннету объединиться для совместного противостояния, а тем временем Клэр добирается до компании, где ее попытки встретиться с Нэйтаном и самостоятельно выследить Сайлара оканчиваются провалом. Несмотря на разрушительное действие от применения способностей, Хиро не готов останавливаться на полпути — он проникает в изолятор и освобождает заключенных. Анжела отправляется за Мэттом, который должен сыграть свою роль в спасении Нэйтана, которому, согласно вещему сну миссис Петрелли, грозит смертельная опасность от рук убийцы.

После поступления в колледж Клэр понимает, что ее уровень знаний далек от удовлетворительного, а решение сохранить настоящую фамилию подвергает ее риску разоблачения, однако вскоре за мелкими неприятностями случается настоящая трагедия. Лидер цирковой труппы Сэмюэл Салливан, узнав личность похитителя принадлежащей труппе вещи, отправляет своего коллегу Эдгара расправиться с ним и добыть утерянное. Нэйтана мучают непонятные ощущения, он все неуютней чувствует себя в собственном теле, что заставляет Анжелу переживать за срыв ее плана. Тем временем Хиро, тревожась о неспособности применять свою силу без ущерба здоровью, переносится в прошлое за ответами, а вскоре за ним отправляется и Сэмюэл.

Мэтту начинает видеться требующий вернуть ему его тело Сайлар, однако борьба с призраком неожиданно помогает Паркману в его основной деятельности. Благодаря Сэмюэлу Хиро не только изменяет судьбу близких, но и находит свое предназначение, а тем временем Трэйси рассказывает Ною об убийстве Данко, что оказывается началом их совместного расследования по раскрытию хранимого покойным секрета. Новая знакомая Клэр по имени Гретхен предлагает девушке выяснить, что же случилось с ее соседкой, но это приводит к неприятному результату.

Сэмюэл отправляется вербовать новых членов группы, первым из которых становится Питер, чью усердную работу в скорой начинают подвергать сомнению. Гретхен не оставляет попыток разузнать про способности новой знакомой, однако когда Ною становится известно об инциденте, Клэр просит отца дать ей самостоятельно уладить проблему. Галлюцинации Мэтта становятся сильней, что плохо влияет на качество его работы в полиции, а также заставляет Паркмана все чаще использовать свой дар. Тем временем глухая работница госпиталя, где работает Питер, начинает видеть звуки.

Накамура продолжает оказывать помощь другим людям ценой собственного здоровья, мотивируя это своим предназначением, но вскоре прислушивается к совету друга и раскрывает сестре свою тайну. К уже проявившимся способностям Нэйтана появляется еще одна, позволяющая узнавать прошлое людей после прикосновений к их личным вещам, однако этот талант плюс его честность не сулят мужчине ничего хорошего. Питер просит Беннета добыть сведения о странной татуировке, в то время как Трэйси сначала пытается вернуться к прошлой жизни, а позже меняет свое решение.

Выбравшись из могилы, Сайлар в скором времени оказывается в полицейском участке, где с помощью детективов пытается вспомнить, кто он на самом деле. Решение Клэр завести новую соседку в лице Гретхен перестает казаться удачной идеей после череды странностей, которые, как оказалось, были вызваны скрытым мотивом последней. Новая встреча Питера и Энни заканчивается тем, что Петрелли получает ее способность и узнает больше о глухой сотруднице госпиталя, а тем временем Сэмюэл готовится к встрече новых членов своей труппы.

Узнав о состоянии Хиро, Питер устраивает его в госпиталь, а сам обращается к Ною за помощью. Вместе они отправляются на поиски того, кто способен исцелять людей, однако на месте их ждет серьезная проблема. Между тем Сэмюэл принимает Сайлара в семью и находит человека, способного восстановить его память, но, даже узнав правду о себе, Сайлар не выполняет данного ему задания. В госпитале Накамура знакомится с Эммой, а также с другими пациентами, развлекая которых он вспоминает еще об одной девушке, которую должен спасти.

Сайлар начинает овладевать не только мыслями Мэтта, но и его телом, что вынуждает Паркмана искать средство для устранения назойливого захватчика, а это оказывается не так-то просто. Ной тем временем пытается освободить своего подопечного, используя помощь Трэйси, однако в результате фатального инцидента ситуация выходит из-под контроля. Для вступления в братство Гретхен и Клэр должны пройти испытание, однако безобидный поиск сокровищ превращается в бойню, в результате которой раскрывается больше секретов, чем хотелось бы каждому.

Хиро перемещается в прошлое, где ему приходится не только сделать все возможное для спасения Чарли, но и предотвратить исчезновение этого события в прошлом. В то же время Сэмюэлу становится известно местонахождение Накамуры, и, чтобы заполучить его в свою труппу, он использует последнюю возможность перенестись в нужное время, а также свои навыки шантажиста. В этом же времени Ной пытается не дать развиться намечающемуся роману на стороне, а также узнать у Мендеза о грозящей его дочери опасности.

После произошедшего Гретхен меняет свое отношение к Клэр и, несмотря на ее уговоры, решает съехать, в то время как Ной с гаитянином подчищают память остальных участниц ночного испытания. Главной задачей остается поиск Ребекки, которую жаждет найти не только Беннет, но и навестивший Клэр Сэмюэл, откровенный разговор с которым раскрывает девушке его мотивы. Мэтт всячески препятствует Сайлару в реализации его плана, однако последнему удается шантажом добиться у Паркмана правды. Тем временем Питер без устали использует новую способность, Эмма пересматривает свое отношение к профессии медика, а Нэйтан вновь принимает прежний облик и возвращается к единственному человеку, которому может довериться.

Сэмюэл предлагает Хиро сделку — в обмен на информацию о местонахождении Чарли тот должен отправиться в прошлое для похищения важной вещи, которая когда-то принадлежала отцу Суреша, а теперь находится в руках самого Мохиндера. Между тем Трэйси начинает терять контроль над своим даром, что приводит ее в дом Беннетов, однако, не найдя способа обуздать свою силу, Штраусс решает принять приглашение недавнего знакомого. Помогая брату разгадать загадку его амнезии, Питер раскрывает тайну Анжелы и, в стремлении докопаться до правды, начинает поиски Мэтта.

День благодарения оказывается нелегким праздником для Клэр, когда оказывается, что каждый из ее родителей пригласил в гости новую пассию, в то время как ее будущее и не думает проясняться. Однако позже девушка узнает о благородном поступке отца, а также крадет у него важную вещь. Для Анжелы же этот день становится настоящим испытанием, когда один из братьев устраивает ей допрос, а второй теряет контроль над своей сущностью. Тем временем Лидия использует умения Хиро для выяснения обстоятельств смерти брата Сэмюэля и делится увиденным с одним из членов труппы, однако это лишь ухудшает ситуацию.

Сэмюэл выбирает себе нового помощника, и первым его заданием становится посещение Беннета и кража у него важных для Салливана бумаг. Тем временем Клэр с Гретхен добираются до карнавала, где с подачи Сэмюэла девушки знакомятся с некоторыми членами труппы, а также узнают о принципах работы ярмарки. Намеренный бороться за брата или хотя бы за него отомстить, Питер вступает в противостояние с Сайларом, однако, добившись своего, Петрелли сталкивается с проблемой другого характера. Впечатленная увиденным, Клэр принимает решение задержаться на карнавале, в то время как Салливан выступает перед труппой с речью о доме.

Воодушевление Клэр вскоре сменяется подозрительностью, когда девушка узнает о тайных делах Сэмюэла, а после разговора с Лидией и Дойлом она лишь уверяется в правильности своих выводов. Хиро возвращается в Японию, однако из-за невозможности объясняться нормальным языком он вскоре попадает в полицию, и только у Андо получается расшифровать невнятный бред друга. Салливан навещает Эмму и, рассказав женщине о ее силе, просит у нее помощи в поиске еще одного человека, который способен осуществить мечту Сэмюэла о доме. Клэр вызывает Салливана на откровенный разговор и покидает карнавал, а тем временем в новостях объявляют о страшной трагедии.

Клэр признается, что знает о настоящей смерти Нэйтана и о Сайларе, а Анжела просит девушку позаботиться о горюющем Питере, который начинает совершать безрассудные поступки. Тем временем Ной и Лорен пытаются выпытать у плененного ими Эдгара местонахождение карнавала, но позже предлагают ему сотрудничество и получают полезные сведения о возможных союзниках в рядах труппы. Сайлар вновь навещает Сэмюэла, но на сей раз его появление не оказывается столь безобидным — он получает силу Лидии и раскрывает ее планы, а также узнает о любимой девушке Салливана и о своей миссии.

Чтобы добраться до ярмарки, Ной с Лорен заручаются поддержкой Паркмана и вместе с ним отправляются на поиски возлюбленной Салливана по имени Ванесса, которая не горит желанием вспоминать о старом знакомом и на которую тот строит собственные планы. Последовав за Хиро, Андо обнаруживает запертого в психиатрической клинике Суреша и понимает, что должен его спасти. Между тем Лидия посылает сигнал Питеру, а он в свою очередь встречается с Эммой, а также узнает от матери о будущем, в котором его глухая знакомая окажется весьма опасной.

Болезнь Хиро прогрессирует — вскоре после последнего перемещения он впадает в кому. Пока врачи борются за его жизнь, глубоко в своем сознании Накамура попадает в превращенный в судебное здание кафетерий, где рассматриваются все его перемещения во времени, а также совершенные им изменения событий. Тем временем, чтобы исполнить свое желание, Сайлар находит слабое место Клэр и раскрывает девушке глаза на ее собственные чувства. Сэмюэл продолжает удерживать Ванессу, обещая показать ей что-то невероятное, однако срывается, когда все идет не по плану.

Салливан подозревает, что Лидия становится новым лидером труппы, и намеревается показать, на что способен, в то время как Ной с Лорен находят способ добраться до ярмарки. Узнав о планах отца, а также о совершенном Сэмюэлом обрушении, Клэр отправляется к нему, а тот, предвидя угрозу, разрабатывает план противостояния нежданным гостям. Мэтт обнаруживает у себя в доме Сайлара, который одержим идеей избавиться от своих сил с помощью Паркмана, однако в ходе их разговора у Мэтта появляется мысль, как нейтрализовать опасного визитера. Питер же видит сон про угрожающую Эмме опасность, что побуждает мужчину начать поиски ее источника.

Питер путешествует по разуму Сайлара в надежде уговорить того помочь Эмме, однако, когда тот соглашается, перед мужчинами встает главная проблема — как выбраться из построенной Мэттом ловушки. Тем временем Сэмюэл пытается манипулировать чувствами Клэр, показывая девушке воспоминания из прошлого Ноя еще до работы в компании, однако, не получив результата, принимает более категоричные меры, а также начинает реализацию своего основного плана.

Попытки Клэр и Ноя выбраться из подземного заточения проваливаются, и обеспокоенная Лорен привлекает для их поисков Трэйси. Сэмюэл переносит карнавал в сердце Нью-Йорка и заставляет Эмму воспользоваться даром для привлечения как можно большего числа посетителей. На подмогу Мэтту приходят выбравшиеся Питер с Сайларом и, выведав у помощника Салливана планы его босса, отправляются к ярмарке. Между тем поправляющийся Накамура узнает в пациентке из соседней палаты давно утерянную любовь, но та не желает исправлять прошлое. Вскоре все герои собираются на карнавале, чтобы вступить в противостояние с планирующим уничтожить город Салливаном, а Клэр решает поставить точку в анонимности людей со способностями.