Toby y Elizabeth se convierten en genios científicos después de ser atacados por una pistola de rayos científica llamada MFE. Elizabeth interfiere con el primer experimento de Toby, clonando un T-rex en lugar de un Dodo.

Toby intenta demostrar que es un genio creando una máquina antigravedad y fijándola en la cortadora de césped de la escuela. Elizabeth sabotea los planes de Toby para asegurarse de que nadie se entere de que ambos son genios.

Elizabeth y Dina corren para la Representante de Clase. Elizabeth usa spray antifricción en su competidor, poniendo a Dina en una situación peligrosa.

Elizabeth se une a Garth para poner algo de fuerza en sus planes.

Elizabeth incrimina a Dina destrozando el auto del Sr. Tesslar, con la esperanza de que sea nombrada Representante de Clase.

Toby crea un acelerador de crecimiento orgánico para Dina, después de que Elizabeth hace que el cabello de Dina se caiga. El acelerador de crecimiento orgánico hace que Dina se deje crecer la barba.

Russ rompe el faro del coche del Sr. Tesslar, por lo que Toby crea un poco de pintura de invisibilidad hasta que puedan arreglar el faro.

Toby crea un robot, Dina, para que pueda estar en su cita con Sean y trabajar en su turno al mismo tiempo.

Toby organiza una fiesta en la playa para el cumpleaños de Bianca. Elizabeth no está invitada y hace una tormenta en la playa usando ondas electromagnéticas en las nubes.

Toby produce un compuesto de feromonas para hacer que los chicos sean irresistibles para las chicas.

El Sr. Tesslar descubre que el equipo científico ha sido manipulado y declara que el laboratorio estará cerrado a partir de ese momento.

El Sr. Tesslar instala una cámara de seguridad para averiguar quién está usando el laboratorio. De esa manera, Elizabeth queda atrapada en la cinta de video.

Elizabeth es despedida como directora de la celebración del centenario de la escuela y promete arruinar la celebración desestabilizando el escenario.

Elizabeth establece un laboratorio secreto en el sótano de la escuela y le ordena a Garth que encoja los objetos del almacén, pero Dina lo descubre. Completamente presa del pánico, encoge a Dina.

En su laboratorio fundado en el sótano, Elizabeth usa demasiado poder y el Sr. Tesslar intenta rastrearlo, pero ella configura a Toby y Russ para mantener segura la ubicación del laboratorio.

Toby fabrica guantes especiales que le permiten a Russ tocar la guitarra como una estrella de rock. Elizabeth lanza su nueva línea de maquillaje llamada Mood, que es un gran éxito.

Toby intercepta la máquina de teletransportación de Elizabeth y, por lo tanto, es teletransportado al laboratorio secreto de Elizabeth.

Toby crea un control remoto que le permite ganar un juego de arcade, pero el juego se vuelve loco.

Toby modifica la máquina MFE para buscar a Bianca en un paisaje rocoso. Durante la excursión, se encuentra con una roca que reacciona de forma extraña al MFE.

La nanna de Toby es enviada al pasado a través de un generador de agujeros de gusano y una versión más joven de la nanna de Toby llega a través del agujero de gusano, destruyendo el generador.

Toby decide crear una memoria visual para Russ, quien tiene el elemento faltante de cómo él y Elizabeth se convirtieron en genios.

Toby encuentra la secuencia correcta, llamada clave del genio. Accidentalmente convierte a Russ en un genio.

Toby intenta usar la llave del genio para apagar el genio de Elizabeth. Toby y Elizabeth se encuentran en secreto en el gimnasio, y justo cuando Toby se prepara para cancelar el genio de Elizabeth, el Sr. Tesslar entra y ve a Toby con el MFE robado.

Elizabeth clona a la Sra. Vyner para que pueda controlar la escuela. Toby, bajo amenaza de expulsión por haber sido atrapado con el MFE, le cuenta al Sr. Tesslar todo sobre su genio. Acude a la Sra. Vyner al respecto, pero en realidad está hablando con Clone Vyner, y el Sr. Tesslar es despedido.

Elizabeth toma cautiva a Bianca con la esperanza de que Toby le dé la clave del genio, o ella usará el rayo psiquiátrico en Bianca.

Final de temporada; Elizabeth revela un T-rex en una conferencia de prensa en la escuela, pero el T-rex arrasa la escuela. Toby crea una muñeca gigante para luchar contra el T-rex y la muñeca gana. Toby se golpea a sí mismo y a Elizabth con el MFE, eliminando su genio. Sin embargo, Elizabeth todavía tiene la llave del genio en el bolsillo.

Un nuevo estudiante llega a la escuela Sandy Bay, Jack. Su único deseo es descubrir el secreto de Elizabeth y Toby. Elizabeth ha convertido a la prima de Toby, Sasha y Russ en moscas.

Los experimentos de Elizabeth terminan haciendo que a Sasha se le caigan los dientes en el lavabo del baño. Pensar que Garth la dejará como su compañera Elizabeth hace que le crezcan los senos hasta que se una a ella para siempre. ¿Aprenderá Elizabeth alguna vez?

Cuando Toby quiere ingresar al equipo de natación para impresionar a Niki, hace una fórmula que lo hace nadar como un pez. Pero, ¿qué pasará cuando Elizabeth se entere?

Después de que Verity le da una fiebre mortal a Elizabeth, debe hacer todo lo que le pidan cuando necesite ayuda. Pronto, al descubrir que podría morir, necesita la ayuda de Toby. ¿Toby la salvará?

Toby arruina el proyecto de Niki y sus amigos intentan ayudarlo a recuperar a Niki imponiéndose como Toby y dándole uno nuevo. Pero Elizabeth se da cuenta de que pasa algo.

Russ está convencido de que es un perdedor, por lo que Toby ayuda construyendo una máquina del tiempo para que Russ pueda ver a sus heroicos antepasados. Pero todo sale mal y Russ cambia el tiempo con un hombre de la prehistoria. ¿Toby podrá salvar a Russ?

Elizabeth se ve obligada a mover sus dispositivos de su laboratorio temporalmente. En un giro mixto de los acontecimientos, Jack los encuentra. Ahora que está más cerca que nunca del secreto de Toby y Elizabeth, ¿qué harán?

Después de que Niki es criticada por su entrenador de natación, ella le dice a Toby que no se preocupe por eso y dice que es una cuestión de confianza. Toby le hace un anillo de confianza, pero cuando Russ se lo pone, se niega a quitárselo, hasta que lo pierde.

Elizabeth se mete a sí misma y a Toby en un juego de realidad virtual. Mientras tanto, Sasha se reencuentra con su caballo de la infancia.

Toby y Niki finalmente tienen una cita, pero Elizabeth tiene un plan para ellos. Jack ve uno de los inventos de Toby y trata de conseguirlo él mismo.

Toby y sus amigos descubren un koala, mientras que la estupidez de Garth aterriza el rayo agrandador en las manos de Jack. ¿Por una serie de eventos, el koala se agranda y causa estragos en la escuela en una niebla creada por Toby? ¿Saldrá a la luz el secreto de Toby y Elizabeth? ¿Actuará Jack sobre sus sospechas?

Sacha Johnson y Russ Skinner intercambian cuerpos accidentalmente después de que Russ chocó a Sasha con los inventos de uno de Toby y luego la Máquina los golpeó juntos frente a la máquina. Aprenden a apreciar juntos las buenas cualidades de los demás.

Elizabeth, colgó a Toby, lo chantajea para que vaya al social con ella y no con Niki, a quien ya le había pedido. Aunque, el dispositivo de chantaje de Elizabeth causa caos cuando cae en manos de Jack y ella se ve obligada a contarle su secreto.

Como nadie confía en Jack, se asegura de que Toby y sus amigos estén todos distraídos para poder echar un vistazo al cobertizo de Toby. ¿Pero terminará arrepintiéndose de esto?

Los trucos de Elizabeth accidentalmente le permiten a Sasha con habilidades extraordinarias comunicarse con los animales al estilo del Dr. Dolittle. Sasha usa su nuevo talento para castigar hilarantemente a Elizabeth.

Después de que Verity hace un experimento junto a un lago, el experimento sale mal y Verity se está convirtiendo lentamente en un monstruo anfibio.

Cuando Elizabeth hace todo lo posible para obtener información de Russ, Jack finalmente obtiene evidencia que prueba que son genios. ¿Se saldrá con la suya?

Toby usa su máquina voladora para ayudar a Russ, pero no sabe que Jack está mirando. Mientras tanto, un amante de los perros se ofrece a donar dinero a la escuela. ¿Cómo intentará Jack chantajear a Toby por la llave del genio esta vez?

Elizabeth crea una máquina extraña para ser su nueva asistente, pero se consume con la idea de que él debe proteger a Elizabeth y pronto su seguridad estará en peligro.

Enojada de que Toby y Nikki estén juntos, Elizabeth pone a Toby en un bucle de tiempo, por lo que repite el mismo día una y otra vez.

Una vez que el señor Woods y Elizabeth quedan paralizados por el veneno del pulpo, tanto el lado de Toby como los compañeros de Elizabeth tienen que unirse para encontrar un antídoto.

Elizabeth se venga de una famosa actriz de Hollywood que comienza a asistir a su escuela con una broma infantil.

El primo bromista de Garth, Rodney, hace una visita. Mientras se queda, se las arregla no solo para molestar a todos, sino que también se convierte en una mitad hombre mitad araña (Spiderboy).

Toby tiene que conocer a los padres de Nikki. Pero Jack y Elizabeth se han unido para convertirlo en un desastre.

Elizabeth decide usar a Jack para poner celoso a Toby. Mientras tanto, Jack usa a Elizabeth para obtener más información y robar el disco.

Final de la serie. Todavía enamorado, Jack convence a Elizabeth para que vuelva a la normalidad de Toby. Ella acepta y se va a realizarlo. Mientras ella está fuera del camino, Jack se convierte en un genio. ¿Toby vendrá a rescatarla cuando la sujete un koala gigante?