Después de los eventos de la función, Yi lucha por recrear su magia de violín sin Everest. Mientras su madre y NaiNai se preparan para la gran inauguración de la tienda familiar de dumplings, Yi, Jin y Peng descubren que el violín de Yi ha atraído a una criatura mágica parecida a un pájaro, Fenghuang, que necesita su ayuda. La música de Yi también hace un llamado a Everest, quien regresa para unirse a la tripulación y encontrar a Fenghuang un hogar adecuado.

Mientras Yi y el equipo intentan identificar cómo funciona la magia de la música, notan que el Everest no se está aclimatando al clima cálido de la ciudad. Después de hacer todo lo posible para calmarlo, le suplican ayuda a su viejo enemigo, Burnish.

El equipo descubre que un enorme koi es la causa de una serie de terremotos y que le falta su preciosa perla, la llave de una presa subterránea mágica que controla los niveles de agua de las alcantarillas. ¡Va a ser necesario un atraco para extraer la perla de su exhibición en un museo local, antes de que las alcantarillas inunden toda la ciudad!

Después de que una tienda de dulces local cierra repentinamente, Nai Nai se propone recrear su famosa fruta confitada. Pero después de que Peng comienza a actuar de manera extraña después de un atracón de azúcar a altas horas de la noche, el equipo se da cuenta de que ha sido poseído por criaturas mágicas adictas al azúcar que anteriormente vivían en la antigua tienda de dulces.

Al borde de su muy esperada Ceremonia de Bata Blanca en la escuela, Jin se pone con orgullo su nueva bata blanca de médico por la ciudad, llamando sin saberlo la atención de una criatura llamada Morty. ¡Después de una lamida babosa de Morty, Jin se vuelve invisible! Mientras Jin trata frenéticamente de volverse visible, ¡descubre que Morty está muy embarazada!

Ya estirada entre responsabilidades, Yi descubre que uno de los bebés de Morty todavía está en su edificio y luego lo pierde accidentalmente. Necesitará la ayuda de Jin y Peng para encontrar a Mini-Morty y devolverle la criatura bebé a su madre.

Justo antes de las pruebas de baloncesto, Peng se entera de Nai Nai que es su año "grande y malo" en el calendario zodiacal, lo que significa mala suerte. Peng se muestra escéptico al principio, pero después de ver los efectos positivos de adherirse a las supersticiones de NaiNai, se sumerge de lleno en aprender todo lo que pueda para asegurar su lugar en el equipo. Eventualmente, se vuelve tan consumido que "rompe" con Yi y Jin debido a su incompatibilidad zodiacal.

Un sapo que concede deseos cae en la vida de Yi y la tripulación justo cuando un escritor de una revista de comida está revisando la tienda de bolas de masa hervida. Abrumada por sus esfuerzos por ayudar a su madre y a NaiNai en la tienda, Yi le pide al sapo que escupa artículos útiles, pero Jin y Peng no son tan desinteresados. Después de que el sapo se debilita por la abundancia de deseos, Yi y Everest intentan ayudar al sapo a llegar a casa.

¡Es el año nuevo chino! Con Yi y Jin ocupados en sus respectivas actuaciones en el festival CNY, Peng y un Everest semidisfrazado salen a las calles festivas, comiendo y disfrutando de todo lo que tienen a la vista. Yi entra en pánico cuando un accidente rompe las cuerdas de su violín mágico, por lo que se apresura a buscar a sus amigos, ¡solo para ver a Peng y Everest y ver cómo una criatura misteriosa y amenazante los arrebata!

Yi se da cuenta de que Peng y el Everest fueron tomados por Nian, la legendaria criatura similar a un dragón asociada con el Año Nuevo chino, ¡y también se llevó a sus otras criaturas amigas! Con la ayuda de Burnish y Duchess, Yi y Jin viajan fuera de la ciudad para encontrar la cueva de Nian. Pero una escaramuza en la cueva lleva el conflicto con Nian a la ciudad, causando estragos en el festival. La tripulación y las criaturas se unen para tratar de detener a Nian, pero no son rival. ¿Podrá Yi crear magia y conectarse con la criatura problemática sin las cuerdas mágicas de Everest en su violín?