Berlín, Alemania, 1935. Los Weisses, una familia judía, celebran el matrimonio de su hijo Karl con Inga Helms, una joven cristiana. Cuando Erik Dorf no encuentra trabajo como abogado, su esposa Marta lo insta a solicitar un puesto en el régimen nazi. Erik Dorf advierte al Dr. Weiss que debería abandonar Alemania. Karl es arrestado y enviado al campo de concentración de Buchenwald, y el Dr. Weiss es deportado a Polonia. Erik Dorf continúa ascendiendo en la jerarquía nazi.

Inga está desesperada por reunirse con Karl, pero sus padres no quieren arriesgarse a esconder a sus suegros judíos. Rudi huye de su escondite. Erik Dorf ayuda a Heydrich a planificar y ejecutar su Solución Final. Moses y el Dr. Weiss son capturados cuando los nazis invaden Polonia. Helena rescata a Rudi de una patrulla. Berta se reúne con su esposo en el gueto de Varsovia. Rudi y Helena escapan a Rusia.

Rudi y Helena escapan de una larga procesión de judíos que marchan hacia Babi Yar. Finalmente, un grupo de partisanos judíos los rescata de un pajar. Erik Dorf asiste a una conferencia nazi de alto nivel en la que Heydrich ordena la solución final para todos los judíos de Europa. Karl Weiss ha sido trasladado al campo de concentración de Theresienstadt, donde los alemanes muestran a los funcionarios de la Cruz Roja y a los representantes de países neutrales que los judíos reciben un trato amable. Karl descubre que sus compañeros artistas del campo crean pinturas de propaganda durante el día, mientras que por la noche dibujan en secreto imágenes de las brutales condiciones del campo.

Erik Dorf se queja a los demás líderes de las SS de que las ejecuciones de judíos no se llevan a cabo con eficacia. Erik encarga Zyklon B (un gas letal) para su uso en Auschwitz y otros campos. Inga pide a Müller que la denuncie y la envíe ante Karl en Theresienstadt. Felscher vende cuatro de los dibujos secretos que él, Frey y Karl hicieron, que representan las brutales condiciones en Theresienstadt, a un gendarme checo, que las SS consiguen. Felscher, Frey y Karl son citados para interrogarlos y luego torturados. Karl sobrevive y es enviado a Auschwitz.