Джимми Кин ведет роскошную жизнь – ровно до тех пор, пока его не приговаривают к десяти годам заключения. В тюрьме ему предлагают заключить сделку, ставки в которой весьма высоки.

Агент МакКоли готовит Джимми к заданию. Детектив Миллер расспрашивает Ларри о пропавших женщинах и предлагает ему пройти детектор лжи.

С трудом привыкая к жизни в тюрьме строгого режима, Джимми завязывает дружбу с Ларри. В истории Ларри обнаруживаются новые нестыковки.

После бунта в тюрьме у Джимми и Ларри появляется возможность лучше узнать друг друга.

Усиливающийся страх и паранойя Джимми заставляют его спровоцировать Ларри. У МакКоли и Миллера прорыв. Психотерапевт Ларри все больше волнуется.

Джимми достигает критического состояния. Ларри начинает что-то подозревать. МакКоли и Миллер говорят с важным для Ларри человеком.