Эпизод начинается в тропическом лесу Южной Америке, чьё богатое разнообразие жизненных форм используется для иллюстрации огромного числа разных видов. Поскольку многие из них зависят от других в пищевой цепочке или для воспроизводства, Дэвид Аттенборо утверждает, что все они не должны были, появились одновременно. Он ставит своей целью выяснить, какие из них появились первыми, и причины такого разнообразия. Он начинается с объяснения теории Чарльза Дарвина, и процесса естественного отбора, используя гигантских черепах с Галапагосских островов, где Дарвин побывал на корабле Бигль, в качестве примера. Окаменелости свидетельствуют о ранней жизни, Аттенборо путешествуя вертикально вверх в Гранд-Каньоне на протяжении мили в их поисках. К тому времени он достигает ложе реки Колорадо, геологические пласты 2-х миллиардного возраста, где еще нет окаменелостей. Тем не менее, "правильные камни", находящиеся на берегу озера Верхнее в Канаде, тончайшие, как папиросная бумага, куски кремния содержат отпечаток нити примитивных водорослей. Кроме того, микроорганизмы, которые процветают в Йеллоустонском парке (штат Вайоминг), кажутся идентичными с древними ископаемыми Земли. Обсуждается в деталях эволюция одноклеточных существ, от простых сине-зеленых водорослей к более сложным инфузориям, а затем и многоклеточным губкам и медузам, нескольким вариантам кораллов и связанных с ними полипов. Окаменелые останки медуз показаны в Флиндерс (Австралия) и их возраст по оценкам 652 миллионов лет.

Следующая программа исследует жизнь различных морских беспозвоночных. В Марокко, в известняках возрастом 600 миллионов лет, содержатся множество окаменелостей беспозвоночных. Они разделены примерно на три категории: ракушки, морские лилии и сегментированные раковины. Эволюция панцирных существ, продемонстрирована на примере плоских червях, которые в конечном итоге изменили форму своего тела, когда требовалось, зарываясь в грунт в поисках еды или для безопасности. Затем развивались щупальца, и обсадные трубы в конечном итоге охватывающее все тело у таких существ как брахиоподы. Наиболее успешными панцирными животными стали моллюски, которых существует около 80 тысяч различных видов. Некоторые из них одностворчатые, таких как каури, в то же время как другие двустворчатые, например гребешки и гигантский моллюск. Один из видов, который остается неизменным на протяжении миллионов лет – это наутилус. Он имеет плавучие камеры внутри своей оболочки, которые в свою очередь стали основой для аммонитов. Кринойды представлены морскими лилиями и звездами, морскими ежами с Большого Барьерного Рифа. Кольчатые черви прекрасно приспособлены для рытья и их окаменелости хорошо сохранились в Скалистых горах Британской Колумбии. Они эволюционировали в трилобитов и ракообразных, таких как краб – подкова (мечехвост) гнездящихся в огромных количествах в заливе Делавэр. Хотя краб - грабитель и живет в море, во всех других отношениях он сухопутное животное и Аттенборо использует его для иллюстрации следующего эволюционного шага.

В этой части рассматриваются рании наземные растения и насекомые. Первые растения, будучи лишены стеблей, в основном являлись мхами и печеночниками. По Земле они распространились, используя как половой, так и бесполый методы воспроизводства. Происходящих из сегментированных морских существ, многоножки были одними из первых, кто воспользовался такой средой обитания и за кем последовали другие виды. Потребность откладывать яйца вне воды, привела к необходимости телесного контакта между особями разного пола. Это было проблематично для некоторых охотников, таких, как пауки и скорпионы, которые разработали брачные ритуалы, чтобы самка не съела самца. Со временем, клеточные стенки растений усиливаются, и они становятся выше. Папоротники и хвощи были одними из первых таких видов. Насекомые обзавелись крыльями, чтобы избежать скалолазания. Стрекоза, размах крыльев которой когда-то был 60 сантиметров, является одной из самых успешных. Сложные взмахи крыльев стрекозы показаны в 120 кратном замедлении. Некоторые растения, как саговник использовали насекомых для переноса пыльцы, в то время как другие, подобно хвойным, распространяли споры.

Этот эпизод подробно расскажет об отношениях между цветами и насекомыми. Есть около одного миллиона классифицированных видов насекомых. Но на самом деле их в два или три раза больше, и которых еще только предстоит классифицировать. Около 300 миллионов лет назад, растения начали привлекать насекомых, чтобы те помогли с воспроизводством, и они сделали это цветами. Несмотря на то, что например магнолии содержит одновременно мужские и женские клетки, перекрестное опыление растений является предпочтительным, поскольку это обеспечивает большую вариативность и, следовательно, эволюцию. Цветы рекламируют себя запахом или внешним видом. Некоторые стали производить приятно благоухающий нектар и, в свою очередь, несколько видов насекомых развили свои ротовые органы в питательные трубки для его добычи. Тем не менее, для того, чтобы произошло опыление, некоторых видов - таких, как орхидеи – существуют очень сложные механизмы, которые должны обсуждаться в первую очередь. Другие, такие как юкка и посещающие её бабочки, зависят друг от друга. Охотники, такие как богомол, маскируются под цветы и листья, которые посещает их добыча. Так кожа насекомого состоит из хитина, оно должно периодически сбрасывать ее, чтобы расти. Превращение гусеницы, куколки или кокона в бабочку или мотылька является одним из наиболее сложных примеров. Термиты, муравьи и некоторые пчелы с осами преодолели каких-либо ограничений размеров путем объединения и формирования супер организмов. Древесные зеленые муравьи из Юго-Восточной Азии показаны, чтобы отобразить самое необычное сотрудничество при создании гнезда.

Эта программа смотрит эволюцию рыб. Они развили множество форм, размеров, способов движения и навигации. Оболочник, ланцетник и минога приведены в качестве примеров самых ранних, простейших типов. Затем, около 400 миллионов лет назад, появились первые позвоночные рыбы. Область Кимберли (Западная Австралия) на самом деле, остатки кораллового рифа и древнего морского дна. Там, Аттенборо обнаруживает окаменелости самой ранней рыбы с развитой челюстью. Они превратились в две формы существо с хрящевым скелетом: широкие (лунообразные и скаты) и длинных (подобно акулам). Тем не менее, именно полностью костные виды, были наиболее успешными и распространились из океанов в реки и озера. Для адаптации к этим условиям, они приобрели жабры для дыхания, боковую линию для обнаружения движения и плавательный пузырь для плавучести. Коралловые рифы содержат наибольшее разнообразие видов, многие из которых имеют яркую окраску, чтобы отогнать хищников или привлечь партнеров. Их среда обитания, с его многочисленными тайниками в пределах легкой досягаемости, позволяет им оставаться на виду. Тем не менее, открытый океан не предлагает таких убежищ. Так что жертвы и хищники, плавающие на мелководье должны обладать обтекаемыми телами для погони или для бегства. Большинство видов, которые живут ниже слоя температурного скачка, в ледяных глубинах океана, никогда не были сняты, и они в основном представлены еще только на фотографиях.

Следующий эпизод описывает переход от жизни в воде к жизни на сушу. Возможно, рыбы были вынуждены сделать это из-за засухи, или в поисках новых источников пищи. В любом случае, они в конечном итоге превратились в земноводных. Таким существам необходимы две вещи: конечности для передвижения и легкие для дыхания. На примере целаканта видно, как рыба с костными ребрами, могла бы видоизменить ласты в конечности, и обрести способность к двойному дыханию, а именно поглощению газообразного кислорода. Однако существует свидетельство того, что такое животное существовало. Оно представлено в 450 миллионолетних ископаемых останках рыб и называется Эустеноптерон. На сегодня изучены три группы земноводных. Безногие земноводные вообще отказались от конечностей, чтобы облегчить себе процесс закапывания. Тритонам и саламандрам необходимо возвращаться в воду, увлажнять кожу. Наиболее успешными из них стали лягушки и жабы. Аттенборо на примере лягушки Голиафа, крупнейшего из видов, демонстрирует их особенности. Их перепончатые лапы формируют парашюты, которые превращают их в "блистательных атлетов". Некоторые из них могут совершить прыжок в 15 метров, что в 100 раз больше длина их собственного тела. Кроме того, используя голосовые мешки издавать призывы к спариванию, которые можно услышать на расстоянии до мили. Древолаз сдерживает хищников с помощью яда, способного даже убить человека. Рассматриваются и различные методы селекции, в том числе откладывание яиц в реках, в других влажных местах обитания для безопасности. Или, как у бразильской пипы, внедрение их в кожу самого родителя.

Этот эпизод посвящен эволюции рептилий. Они не так ограничены, как и их предки амфибий. В отличие, от которых они могут выжить в самых жарких климатических условиях, благодаря своей чешуйчатой, практически водонепроницаемой, кожи. Чешуя защищают организм от обезвоживания. А в случае некоторых видов ящериц, таких как австралийский колючий дьявол, служит для защиты от нападения. Рогатая игуана из Вест-Индии является одним из наиболее сильно бронированных представителей своего вида. Кожа богатая пигментными клетками, обеспечивают эффективное средство маскировки, хорошо известный пример это хамелеон. Контроль температуры важен для рептилий. Они самостоятельно не могут поддерживать внутреннюю температуру тела или потеть для охлаждения. Таким образом, они полагаются на солнце и тень. Рептилии были первыми позвоночными, для которых внутреннее оплодотворение стало настолько важным, что они разработали водонепроницаемое яйцо, в котором полностью формировался зародыш. Возраст динозавров известен, и Аттенборо считает, что возможно именно климатические изменения привели к их резкой гибели. Те, кто выжил, были водными обитателями. Например, нильский крокодил является крупнейшей живущей на сегодняшний день рептилией, Змеи появились, когда роющие ящерицы потеряли свои конечности, но вернулся на поверхность. Удав, африканская гадюка и рогатая гремучая змея продемонстрируют способы передвижения. У змеи питающийся яйцами экстремальный размер открывания челюсти. Смертельная пятнистая гремучая змея показана как наиболее эффективный охотник.

Этот эпизод расскажет нам о млекопитающих. Утконос и ехидна являются единственными млекопитающими, которые откладывают яйца, так же как и рептилии. Именно от таких животных, развились и эволюционировали другие группы млекопитающих. Так как млекопитающие имеют теплую кровь и большинство из них покрыто густой шерстью, то они могут охотиться и по ночам, когда падает температура окружающей среды. Именно по этой причине, что они стали более успешными, чем их предки рептилии, которым необходим внешний подогрев. Большая часть программы посвящена сумчатым животным, чьи детеныши частично формируется уже при рождении. Окаменелости, которых были найдены в Северной и Южной Америках, а их возраст 60 миллионов лет. Из-за дрейфа континентов, этот вид млекопитающего получил распространение только в Австралии. Приведенные примеры: пятнистая сумчатая куница, Тасманский дьявол, коала, вомбат и большое красное кенгуру. Сумчатый волк (Тыласин) был похож на волка, но в настоящее время считается вымершим. В 1969 году, кости существ, таких как 3 метрового кенгуру и свирепого сумчатого льва были найдены в пещере в Наракурте, Южная Австралия. Причиной вымирания этих животных, опять же считается изменение климата. Наконец, Аттенборо описывает наиболее плодовитых млекопитающих - тех, которые возникли в Северном полушарии и рождают уже полностью сформированных детенышей. Он утверждает, что именно плацента и матка обеспечили не имеющий аналогов в животном мире степень безопасности и непрерывности питания будущего потомства.