Чечня. В ходе военной операции обнаружена кассета с записью обращения полевого командира Саида аль Мастафа, на которой он, демонстрируя металлическую капсулу с биологическим вирусом, грозит применить её во славу Аллаха. А за неделю до этого из одной секретной частной лаборатории исчезает искусственно выведенный штамм опасного вируса бубонной чумы.

Российской военной разведке становится известно, что организация «Единых Братьев мусульман» собирается переправить эту капсулу под видом гуманитарной помощи из Финляндии в Чечню, а далее - в Афганистан, для свержения правящего режима. Копия этой же кассеты попадает и к агентам национальной безопасности. К расследованию подключаются Николаев и Краснов...

За короткий срок умирают несколько видных ученых, светил российской науки. По официальной версии все они погибают в результате несчастных случаев. Но "подозрительные смерти", на первый взгляд, никоим образом не связанные между собой, заставляют агентов национальной безопасности заняться этим делом.

Экспертиза научной деятельности погибших приводит к выводу, что все ученые, каждый в своей области, занимались разработкой нового смертельного оружия. Нити следствия ведут к председателю комитета по науке, за которой уже давно установлена слежка...

На пустыре на окраине города от мощного взрыва погибает десятилетний мальчик – воспитанник детского дома "Улыбка". Экспертами установлено, что в костер был брошен пластид. Поскольку это вещество используется профессиональными террористами, АНБ приступают к расследованию.

Им удается найти второго мальчика, который был на пустыре во время взрыва. Он рассказывает, что пластид был найден в подвале школы-интерната. Начинается плотная разработка преподавательского коллектива "Улыбки"...

С якутских приисков начинают исчезать крупные партии алмазов. Вскоре эти же камни, но уже очень качественно ограненные, появляются у боевиков-наемников в Чечне. Кроме этого, бриллианты обнаруживаются и у крупных ювелиров. Поскольку боевики вряд ли могут сами сбывать их в Санкт-Петербурге, АНБ делает вывод, что канал переправки камней и люди, этим занимающиеся, находятся где-то рядом.

На юбилее у отца своей подруги, Леха Николаев знакомится с антикварами Дмитрием Покровским и Валерием Фридманом. По оперативным разработкам АНБ они проходят как поставщики имитированных под старину икон за рубеж. Через несколько дней Дмитрия Покровского убивают, а при нем обнаруживают кольцо с бриллиантом. Экспертиза устанавливает, что это якутский камушек, ограненный за границей...

Накануне саммита по международному терроризму в Россию прилетает афганский наемник Джалла. Его цель - сбить самолет с советником по безопасности США, чтобы спровоцировать кризис в российско-американских отношениях. Наиболее удачным местом, с которого можно произвести выстрел Джалла выбирает Пулковскую обсерваторию, находящуюся на высотах рядом с аэропортом.

Наёмник ликвидирует специалиста, доставляющего оборудование из цюрихского астрономического центра, и под его именем внедряется в обсерваторию. Но убийство иностранного гражданина при весьма странных обстоятельствах привлекает повышенное внимание спецслужб...

С некоторых пор Алексея Николаева мучают ночные кошмары: отголоски афганской войны. Решив испытать на себе новый метод реабилитации, он обращается в центр психологической помощи, где знакомится с бывшим сапером-афганцем Михаилом Ярцевым.

Бурно отметив встречу, Николаев остался ночевать у нового друга. Утром в квартире крепко спящего Ярцева раздается телефонный звонок. Николаев, снявший трубку, выслушивает предложением "подзаработать", поступившее от полевого командира незаконного формирования в Чечне Арми Карбаева...