По агентурным сведениям Иван Иванович и его сотрудники узнают, что в Санкт-Петербург отправляется крупная партия наркотиков «под прикрытием» американского актёра по имени Мэд Кьюкамбер («Бешеный огурец»), который как две капли воды похож на Лёху Николаева. Решено временно «нейтрализовать» американца при помощи Краснова и его прекрасных напарниц - сержанта Сабанеевой и капитана Марусяк, а Лёху - внедрить на съёмки рекламного ролика с целью выяснения цепочки распространения груза наркотиков, спрятанных в шубе Деда Мороза.

Полковники Тарасов и Тихомиров получают из Интерпола информацию, что американский наркосиндикат решил создать с "нашим" некое совместное предприятие. Через восходящую звезду рекламного бизнеса Мэда Кьюкамбера должна быть переправлена партия большая героина. Если реализация пройдет успешно, то сотрудничество продолжится...

Полковники Тарасов и Тихомиров получают информацию о том, что ликвидированный десять лет назад секретный объект "Заводск-49" не только продолжает существовать, но и выдает по-прежнему партии алмазов, не учтенные никакими ведомствами. Кто продолжает добычу на рудниках, какими средствами и силами, предстоит выяснить агентам Николаеву и Краснову...

При перевозке в тюрьму "совершает побег" рецидивист Нос. Операция была подготовлена органами безопасности с целью установления связей Носа с Большим Папой, бандитским авторитетом, уже устранившим с помощью Носа конкурента по нефтяному бизнесу. Но план срывается: Нос совершает настоящий побег, убив сопровождающего и скрывшись от наблюдения...

К Тарасову за помощью в поисках пропавшей внучки обращается судья, ведущий процесс над известным в городе политиком, замешанным в грязных делах. Следы пропавшей девочки ведут в закрытую спецклинику МВД, где содержаться маньяки, людоеды, серийные убийцы.

Николаеву удается проникнуть в клинику под видом уголовника, страдающего почечными коликами, но через сутки связь с ним обрывается. А приехавшим в клинику коллегам заявляют, что интересующий их пациент скончался от инсульта, а тело его кремировано. Но такой поворот событий совершенно не устроил соратников Николаева, и они начали поиск...

К агентам обратился давно разыскиваемый киллер, которому предстоит убрать очередную жертву. К нему приставляют Николаева, который должен контролировать ход операции с подменой жертвы покушения. Но в последний момент киллер обманывает агентов и, сделав выстрел, пытается скрыться на другой машине. Но Алексей настигает его и привозит на место происшествия, где уже собралось все начальство...

Из сокровищницы пропал огромный черный алмаз "Падишах", служивший украшением рукояти ятагана, подаренного императору Павлу I турецким пашой. А вскоре стало известно, что "авторитет" Филарет собирается выехать в Израиль. Туда же для проведения операции совместно с тамошними спецслужбами направляют Николаева и Краснова. Здесь в образе правоверного еврея Леха следит за Филаретом. После ряда перипетий им удается найти Филарета и забрать алмаз...

В отдел привозят мальчишку Колю Воскресенского, который рассказывает, что сбежал от приемных родителей - итальянцев, которые усыновили их с братом и поместили в какую-то клинику. В клинике его брату сделали операцию, после которой Коля больше его не видел.

Николаев с Красновым выходят на подставного "приемного отца". Но кто-то опередил их, и они находят только его труп. Агенты догадываются, что дело связано с контрабандой человеческими органами, и прячут Колю в семье Краснова. Но во время поисков описанного Колей дома, где их содержали, мальчик пропадает...

Один за другим гибнут преуспевающие бизнесмены, причем почерк убийств одинаков и достаточно необычен: убийца помимо стрелкового и холодного оружия использует очень редкие яды. Его не могут остановить ни многочисленные охранники, ни натасканные псы. Просчитав ситуацию, в службе безопасности понимают, что действует суперпрофессионал. Обратившись к архивам, все приходят к выводу, что происходящее как-то связано с бывшей секретной военной миссией в одной из южных азиатских стран. Николаев идет на очередную встречу, назначенную убийцей своей жертве. Он узнает, что все убитые были замешаны в торговле оружием, из-за чего погибли многие члены спецгруппы, в которой когда-то служил и "мститель"...

В службу безопасности обратился американский атташе с просьбой разыскать его пропавшую дочь. Вести дело поручают агенту Николаеву. Выйти на след преступников Николаеву помогает найденная в лесу раненая девушка. Она рассказывает о том, что ее вместе с другими похищенными девушками пытались насильно перевезти за рубеж в качестве "живого товара". Среди похищенных она узнала американку. Николаев через сутенера, обманом заманивавшего девушек, находит место, где их содержат. В перестрелке он расправляется с бандитами и освобождает узниц. Даже раненый, он не может не попросить друга и напарника Краснова "взять у девушек телефончики"...